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在2023年新年致辭中，李仙德用一句“讓我們狠狠生長”讓外界看到了這位看上去文質(zhì)彬彬的光伏大佬狼性的一面。

此后至今，光伏巨擘晶科在他的執(zhí)掌下開啟了瘋狂內(nèi)卷模式，大筆募資、瘋狂擴產(chǎn)成為了該公司2023年以來的“主旋律”。

兩天前，這位光伏大佬將內(nèi)卷繼續(xù)升級，在業(yè)界投下了一顆“重磅炸彈”，晶科能源拋出了一項高達近百億元的定增計劃。

值得注意的是，這僅僅是該公司在山西綜改示范區(qū)垂直一體化項目的一部分。這意味著，未來，晶科的巨額定增也許還將繼續(xù)。

在光伏產(chǎn)能過剩背景下，晶科此舉被業(yè)內(nèi)人士認為是在加劇行業(yè)內(nèi)卷。因此，倘若給中國光伏大佬進行一項內(nèi)卷排名，李仙德將有望奪魁。

可以預見的是，“內(nèi)卷之王”不會停下腳步。

01、天價定增

據(jù)公告，晶科能源計劃向特定對象發(fā)行不超過30億股募集不超過97億元，擬用于山西晶科28GW組件、28GW切片與電池片、28GW單晶拉棒生產(chǎn)線項目。

這其中，28GW切片與電池片項目擬投入募集資金金額最大，達到40億元。此外，所募資金中的25億元還將用于補充流動資金或償還銀行借款。

盡管此次定增所募集資金高達近百億，將創(chuàng)下光伏行業(yè)定增募資新紀錄，但這筆巨資距離山西一體化項目所需資金仍有著較大的“差距”。

三個月前，晶科借乘山西能源轉型的東風，決定在該省打造一個“巨無霸”光伏一體化項目。

2022年，山西省能源局、山西省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《山西省光伏產(chǎn)業(yè)鏈實施方案》，明確“十四五”期間山西光伏產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補鏈強鏈目標，加快構建以“硅料—硅片—電池—組件”為主鏈、材料和設備等為側鏈的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，推動山西光伏產(chǎn)業(yè)邁向價值鏈高端。

山西的光伏目標是，到2025年，實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超1000億元。

今年5月24日，晶科能源宣布與山西轉型綜合改革示范區(qū)管委會簽訂投資協(xié)議，擬在山西綜改區(qū)規(guī)劃建設年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目。

山西轉型綜合改革示范區(qū)成立于2017年2月25日，由山西省省會太原市和晉中市的8個國家級、省級產(chǎn)學研園區(qū)整合而成，并向南向北擴展，規(guī)劃面積約600平方公里。

晶科山西項目就位于山西綜改示范區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)。上述消息一出，市場震動，來自龍頭企業(yè)瘋狂內(nèi)卷的威壓撲面而來。

若建成，該項目將成為全球首個包含硅片、電池、組件的“超級一體化”太陽能工廠，也將是行業(yè)最大的n型一體化生產(chǎn)基地。

根據(jù)公告，山西一體化光伏基地項目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產(chǎn)能，總投資約560億元。

項目計劃共分四期建設，建設周期為兩年，每期計劃建設拉棒、切片、電池片、組件產(chǎn)能各14GW。其中，一期和二期項目預計分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn)，三期、四期項目預計2025年建成投產(chǎn)。

三個56GW的規(guī)模堪稱多項之最，在晶科能源的公司發(fā)展史上更是“史無前例”。

數(shù)據(jù)顯示，晶科山西項目的組件產(chǎn)能規(guī)劃超過2022年晶科全球出貨量（44GW）；電池片產(chǎn)能也超過該領域的霸主通威2022年全年的電池出貨量（48GW）；硅片產(chǎn)能亦達到了硅片領域的領頭羊隆基綠能2022年出貨量（85GW）的一半以上。

值得注意的是，按照此前披露的560億元總投資額簡單計算，三個28GW項目規(guī)模占據(jù)總規(guī)模的一半，那么則意味著總投資額應在280億元。

但此次定增所募集的97億資金中，刨除25億元的“補充現(xiàn)金流或償還銀行貸款”，僅有69億元用于項目投資中。這意味著，要完成上述項目，資金差額高達211億元。

“差額部分大概率會通過其它的融資渠道實現(xiàn)，公司一般不太會動用自有現(xiàn)金去投。”一位業(yè)內(nèi)人士分析稱。

02、瘋狂內(nèi)卷

晶科公布與山西簽訂的時間巧妙地選擇了光伏行業(yè)盛會SNEC上海光伏展舉辦期間。但展會結束之后，李仙德再度為晶科能源“燒了一把火”。

這位年僅48歲的超級玩家撰文稱，“是時候，搞點大的了”。

晶科是光伏龍頭企業(yè)中布局TOPCon技術最為迅猛的一家。今年上半年，該公司N型組件出貨量約16.4GW，占比高達53.25%。

中報還顯示，晶科能源2023年底產(chǎn)能最新目標為硅片85GW、電池片90GW、組件110GW，這其中，N型先進產(chǎn)能占比將超過75%。

出貨方面，晶科能源2023年出貨預計上調(diào)到70-75GW，N型占比60%，其中三季度組件預期出貨19-21GW。目前下半年在手訂單覆蓋度超80%。

如此大手筆的布局，自然需要充足的資金彈藥作為支撐。除了公布上述97億元的定增計劃外，今年4月該公司還曾發(fā)行100億元可轉債。

和其它光伏巨頭一樣，晶科在內(nèi)卷道路上一刻未曾停歇。今年1月1日以來，晶科能源還先后披露了浙江海寧186.8億元、江西上饒市廣信區(qū)108億元的項目投資規(guī)劃。

而在融資方面，回A后，李仙德對資金表現(xiàn)得極為“饑渴”。

2022年1月26日，晶科能源成功登陸A股，很快募集到了100億元。但僅僅半年后的7月28日，該公司再度推出了百億融資計劃。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，成功回A后的19月時間里，晶科能源擬融資已達到297億元，成為“吸血”最多的光伏龍頭。

對比之下，李仙德最大的競爭對手隆基綠能上市11年以來，直接融資金額僅為263.84億。

而除了晶科能源，李仙德還執(zhí)掌另一家A股上市公司——晶科科技。2020年5月19日，晶科科技拆分上市，IPO募集資金25.98億元。

2021年4月，該公司發(fā)行可轉債募資30億元。根據(jù)統(tǒng)計，上市兩年多以來，晶科科技直接融資、間接融資金額達到157.7億元。

瘋狂內(nèi)卷所帶來的直接結果是，晶科能源的負債率遠高于同行，截至2023年6月底，晶科能源的負債總額為899.83億元，資產(chǎn)負債率已高達74.4%。

相比之下，隆基綠能總負債779.52億元，負債率為54.2%；天合光能總負債765.34億，負債率為70.1%；晶澳科技總負債412.02億元，負債率為55.6%。

李仙德之所以如此饑渴地擴張，或許與他對光伏行業(yè)的預判有關。

在《是時候，搞點大的了》一文中，他在談到一體化時秉持審慎態(tài)度，認為“一體化避免不了容錯率低挑戰(zhàn)，技術路線和工藝制程的選擇，將直接影響動輒上百億投資的結果以及市場機會錯失的難以回頭”。

但這位晶科掌門人同時又認為，“TOPCon一體化規(guī)模和效率，一定是下一戰(zhàn)的競爭底氣，而一體化成本是下一戰(zhàn)的競爭底線”。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，未來N型電池片市場占比將迅速提升，預計到2025年N型電池片市占率將超過50%，預計到2030年N型電池片市占率將超過80%。

另據(jù)統(tǒng)計，到2023年底，國內(nèi)擁有TOPCon電池片產(chǎn)能的廠商將達30家左右，按照相關廠商披露的產(chǎn)能、投資規(guī)劃，合計落地產(chǎn)能將達到522.6GW。

光伏行業(yè)的內(nèi)卷人所共知。如今，光伏產(chǎn)業(yè)正邁入“強者恒強”的成熟發(fā)展階段，若想在未來的競爭中立于不敗之地，行業(yè)大佬必然不會停下內(nèi)卷的腳步。

這其中，李仙德堪稱“內(nèi)卷之王”。

原標題：“卷王”李仙德