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本季度開發(fā)運行情況
二季度風電、光伏發(fā)電裝機平穩(wěn)增長，累計并網(wǎng)裝機分別達到2.9、2.7億千瓦。二季度風電新增裝機533萬千瓦，光伏新增裝機855萬千瓦。
上半年風電、光伏發(fā)電量占比12.9%，同比提升1.9個百分點。上半年，全國風電、光伏累計發(fā)電量5008億千瓦時，同比增長37.1%。
風電和光伏開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化，分布式光伏裝機大幅提升。二季度，中東部及南方地區(qū)風電新增裝機占比64.9%，同比提升9.5個百分點；受戶用光伏補貼政策利好，新增分布式光伏裝機同比增長111.1%，占新增光伏裝機的66.9%。
本季度消納利用評估
上半年全國風電利用率96.4%，同比提升0.3個百分點；光伏利用率97.9%，同比基本持平。上半年全國棄風電量126.4億千瓦時，棄光電量33.2億千瓦時。
上半年全國全社會用電量同比增長16.2%，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。二產(chǎn)用電拉動全社會用電量增長11.5個百分點，是增長的主要動力。
部分地區(qū)消納壓力顯現(xiàn)，利用率有所下降。青海省上年度新能源新增規(guī)模較大，今年二季度風電、光伏發(fā)電利用率同比分別下降7.1、3.6個百分點。陜西、寧夏、河南、貴州也出現(xiàn)了棄風棄光增長現(xiàn)象。
新型儲能促進新能源消納的配套政策機制逐步健全。上半年國家及部分地區(qū)相繼出臺多項政策文件，推動新型儲能高質量規(guī)模化發(fā)展，提升電力系統(tǒng)靈活調節(jié)能力。
下季度消納形勢研判
下半年在分布式光伏帶動下，新能源建設并網(wǎng)有望提速。
全國大部分地區(qū)風速和水平面總輻照量隨月份均呈減小趨勢。
部分地區(qū)需關注棄風棄光增長問題，及時采取合理措施保障新能源消納。
中東部和南方部分地區(qū)需統(tǒng)籌關注汛期水、風、光消納問題。
本季度開發(fā)運行情況
風電二季度裝機平穩(wěn)增長，海上風電裝機占全部風電裝機比重持續(xù)提升。
二季度，全國風電新增裝機533萬千瓦，同比增長24.5%。新增裝機規(guī)模較大的省區(qū)包括湖北98萬千瓦、江蘇52萬千瓦、甘肅50萬千瓦、湖南45萬千瓦。截至6月底，全國并網(wǎng)風電裝機2.92億千瓦，同比增長34.7%。
二季度海上風電新增并網(wǎng)92萬千瓦，同比增長8.2%，截至6月底全國海上風電累計并網(wǎng)裝機達到1113萬千瓦，同比增長59.3%。海上風電裝機占全部風電裝機的比重達到3.8%，與去年同期相比提升0.6個百分點。
截至6月底各地區(qū)累計風電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重
風電開發(fā)持續(xù)向消納條件較好的中東部和南方地區(qū)轉移。
二季度，中東部和南方地區(qū)新增風電并網(wǎng)346萬千瓦，占全國的64.9%，同比提升9.5個百分點。截至6月底，中東部和南方地區(qū)風電裝機9807萬千瓦，占全國的比重與上季度相比提升0.5個百分點至33.6%，同比提高2.8個百分點，中東部和南方地區(qū)風電裝機比重持續(xù)提升。
二季度各區(qū)域新增（左）、累計（右）并網(wǎng)風電裝機（萬千瓦）
光伏二季度新增裝機較一季度提速。
二季度，全國光伏新增并網(wǎng)裝機855萬千瓦，同比增長13.2%，新增裝機較上季度增加322萬千瓦。新增裝機規(guī)模較大的省份包括山東206萬千瓦、河北147萬千瓦、河南72萬千瓦、浙江68萬千瓦。截至6月底，全國光伏并網(wǎng)裝機2.68億千瓦，同比增長23.7%。
截至6月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機比重
分布式光伏發(fā)展提速。
二季度，全國新增并網(wǎng)分布式光伏裝機572萬千瓦，同比增長111.1%，新增分布式光伏占全國新增光伏裝機總量的66.9%，同比提升31.0個百分點。截至6月底，全國分布式光伏裝機8705萬千瓦，占光伏總裝機比重32.6%，與上季度相比提升1.2個百分點，同比提升1.5個百分點。分布式光伏快速發(fā)展主要得益于戶用光伏受補貼政策利好影響發(fā)展提速，二季度國家出臺的風電、光伏發(fā)電年度管理辦法明確提出，2021年戶用光伏發(fā)電項目國家財政補貼預算額度為5億元。
二季度各區(qū)域新增（左）、累計（右）并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機（萬千瓦）
風電、光伏發(fā)電量占比穩(wěn)步提升
二季度，全國風電發(fā)電量1705億千瓦時，同比增長38.7%；光伏發(fā)電量888億千瓦時，同比增長18.4%。1—6月，全國風電、光伏累計發(fā)電量5008億千瓦時，同比增長37.1%，占全部發(fā)電量的比重為12.9%，同比提升1.9個百分點。
截至6月底各地區(qū)累計風電發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
截至6月底各地區(qū)累計光伏發(fā)電量（億千瓦時）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重
本季度消納利用評估
全國新能源消納利用水平整體較高。
二季度，全國棄風電量54.4億千瓦時，風電利用率96.9%，同比基本持平；全國棄光電量15.8億千瓦時，光伏發(fā)電利用率98.2%，同比下降0.4個百分點。1—6月，全國棄風電量126.4億千瓦時，風電利用率96.4%，同比提升0.3個百分點；棄光電量33.2億千瓦時，光伏發(fā)電利用率97.9%，同比基本持平，新能源消納利用水平整體較高。
截至6月底全國棄風率月度變化情況
截至6月底各地區(qū)累計棄風電量（億千瓦時）及棄風率
截至6月底全國棄光率月度變化情況
截至6月底各地區(qū)累計棄光電量（億千瓦時）及棄光率
上半年全國全社會用電量同比增長16.2%，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。
1—6月，全國全社會用電量39339億千瓦時，同比增長16.2%。其中二季度全國全社會用電量20119億千瓦時，同比增長11.8%。分行業(yè)來看，第二產(chǎn)業(yè)中制造業(yè)一、二季度持續(xù)擴張，二產(chǎn)用電拉動全社會用電增長11.5個百分點，是全社會用電量增長的主要動力。分地區(qū)來看，西北、華中、華東、南方地區(qū)二季度用電增速高于全國平均水平。
二季度各區(qū)域全社會用電量同比增速情況
新型儲能促進新能源消納的配套政策機制逐步健全。
以電化學為主的新型儲能是支撐大規(guī)模新能源并網(wǎng)消納的關鍵技術。上半年國家出臺《加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》，明確新型儲能到2025年裝機規(guī)模達到3000萬千瓦以上的發(fā)展目標，提出明確新型儲能獨立市場主體地位、健全新型儲能價格機制、健全“新能源+儲能”項目激勵機制等政策機制，營造儲能發(fā)展健康市場環(huán)境。
青海在《青海打造國家清潔能源產(chǎn)業(yè)高地行動方案》中提出“十四五”末新型儲能裝機規(guī)模達到600萬千瓦左右的發(fā)展目標，完善電力市場和補償機制，積極發(fā)揮儲能靈活調節(jié)和促進消納的作用。
華北地區(qū)二季度棄風率3.7%，棄光率1.1%，同比分別上升0.8和0.2個百分點。
二季度，華北地區(qū)合計棄風電量20.0億千瓦時，平均棄風率3.7%，同比上升0.8個百分點；合計棄光電量3.0億千瓦時，平均棄光率1.1%，同比上升0.2個百分點。其中，北京、天津基本無棄電問題，山東棄電率維持在較低水平。
由于二季度來風情況較好，河北、山西、蒙西棄風率分別達到4.6%、1.6%、7.2%，分別同比上升1.6、1.5、1.0個百分點。由于二季度光伏新增裝機較多，河北棄光率達到2.0%，同比上升1.2個百分點。
西北地區(qū)二季度棄風率6.2%，棄光率4.8%，同比分別下降1.3和上升1.1個百分點，其中青海等地區(qū)上年度搶裝造成的消納壓力持續(xù)顯現(xiàn)。
二季度，西北地區(qū)合計棄風電量25.8億千瓦時，平均棄風率6.2%，同比下降1.3個百分點；棄光電量12.3億千瓦時，平均棄光率4.8%，同比上升1.1個百分點。
其中，青海去年四季度搶裝潮下新能源集中新增并網(wǎng)規(guī)模較大，由于本地新增消納空間以及青豫直流當前送電能力有限，二季度棄風率和棄光率分別達到11.5%和13.2%，同比分別上升7.1和3.6個百分點。
陜西和寧夏也存在類似問題，二季度棄風率分別為1.8%和2.2%，同比分別上升0.7和1.2個百分點。
甘肅和新疆棄電問題持續(xù)好轉，二季度棄風率均同比下降3.0個百分點，分別達到4.3%和8.6%；棄光率分別下降0.4和1.5個百分點至0.9%和1.9%。
東北地區(qū)棄風率有所上升，基本無棄光。
由于去年四季度風電新增裝機規(guī)模較大，東北地區(qū)二季度合計棄風電量6.4億千瓦時，平均棄風率同比上升1.2個百分點至2.4%，基本無棄光，新能源消納利用保持較好水平。
中東部和南方地區(qū)總體消納情況較好，湖南等局部地區(qū)出現(xiàn)汛期消納問題。
二季度，中東部和南方地區(qū)棄風2.1億千瓦時。其中，湖南棄風電量1.4億千瓦時，水電豐水期的新能源消納矛盾再次顯現(xiàn)，二季度棄風率達到4.0%，與去年同期基本持平；河南和貴州由于去年四季度新能源新增裝機較多，出現(xiàn)少量棄風；除西藏以外，其余地區(qū)基本無棄光問題。
下季度消納形勢研判
風電、光伏發(fā)電下半年建設并網(wǎng)有望提速。
《國家能源局關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》（國能發(fā)新能〔2021〕25號）正式印發(fā)，2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于9000萬千瓦，由電網(wǎng)企業(yè)保障并網(wǎng)。同時，國家能源局發(fā)布《關于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，加快整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)。今年上半年風電、光伏發(fā)電新增并網(wǎng)2621萬千瓦，下半年在分布式光伏的帶動下，新能源建設并網(wǎng)速度有望提升，預計全年新增并網(wǎng)裝機有望達到8000萬至1億千瓦左右。
全國大部分地區(qū)風速和水平面總輻照量隨月份均呈減小趨勢。
風能方面，預測三季度全國大部分地區(qū)風速在3.7m/s～6.6m/s之間，且平均風速隨月份增加呈減小趨勢。風速低值區(qū)位于新疆西部和中部、西藏東南部、西南地區(qū)東北部和南部、江漢、黃淮東部等地，平均風速一般低于4.0m/s；風速高值區(qū)位于東北西部、內(nèi)蒙古中東部、西北東部的部分地區(qū)、青藏高原、川西高原等地，平均風速6.0m/s以上。太陽能方面，三季度大部分地區(qū)平均水平面總輻照量隨月份增加呈減小趨勢，輻照低值區(qū)主要位于四川東部、重慶、貴州等地；高值區(qū)主要位于西北、東北西部、華北北部、西南西部等地。
部分地區(qū)需關注棄風棄光增長問題，及時采取合理措施促進新能源消納。
青海省去年四季度新能源新增裝機規(guī)模較大，今年二季度棄風棄光同比明顯增長，陜西、寧夏、河南和貴州等地區(qū)也出現(xiàn)了棄風棄光增長現(xiàn)象。考慮下半年風電、光伏建設并網(wǎng)有望提速，需及時采取措施保障新能源消納。青海地區(qū)需進一步提升青海-河南特高壓通道送電能力，加快新能源電力外送消納，優(yōu)先解決存量消納問題。
中東部和南方部分地區(qū)需統(tǒng)籌關注汛期水、風、光消納問題。
中東部和南方的湖南、云南等部分地區(qū)汛期水電大發(fā)，系統(tǒng)調節(jié)能力下降，可能出現(xiàn)風電和光伏發(fā)電消納困難。三季度考慮白鶴灘等大型水電集中投產(chǎn)后，預計四川等地區(qū)可再生能源消納短期內(nèi)面臨挑戰(zhàn)。建議統(tǒng)籌優(yōu)化水電、火電、風電、光伏等各類電源運行方式，通過增加跨省區(qū)交易等多種措施挖掘消納潛力。
附圖1 全國2021年7月平均風速分布預報圖
附圖2 全國2021年7月水平面總輻照量預報圖
附圖3 全國2021年8月平均風速分布預報圖
附圖4 全國2021年8月水平面總輻照量預報圖
附圖5 全國2021年9月平均風速分布預報圖
附圖6 全國2021年9月水平面總輻照量預報圖
（附圖數(shù)據(jù)來源：中國氣象局風能太陽能資源中心）
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