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市場(chǎng)背景

2024年5月14日，拜登總統(tǒng)宣布對(duì)中國(guó)加征301關(guān)稅。兩天后，美國(guó)國(guó)稅局和美國(guó)財(cái)政部發(fā)布關(guān)于滿(mǎn)足本地化率額外稅收抵免資格的新指南。

對(duì)此，伍德麥肯茲全球儲(chǔ)能團(tuán)隊(duì)就儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)鏈相關(guān)方在當(dāng)前的成本和政策趨勢(shì)下，將采取何種應(yīng)對(duì)措施，發(fā)表以下主要觀點(diǎn)：

01

我們預(yù)計(jì)，自2026年起，已宣布的關(guān)稅將導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)成本增加6％-16％。具體影響取決于從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品屬于供應(yīng)鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)——與進(jìn)口電池艙相比，進(jìn)口電池產(chǎn)生的系統(tǒng)級(jí)影響更小。盡管如此，我們預(yù)計(jì)已宣告關(guān)稅在儲(chǔ)能系統(tǒng)部署方面引發(fā)的變化極小。非中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品基本上不受影響。

02

美國(guó)制造的電池需要滿(mǎn)足電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能的本地化率要求，但也有一些情況例外。供應(yīng)商正嘗試結(jié)合使用國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品（包括混合使用國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口電芯），以最低成本滿(mǎn)足資格要求。我們預(yù)計(jì)，符合本地化率要求的項(xiàng)目將采用中國(guó)電芯，盡管只是短期內(nèi)如此。

03

美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)將于2026年具備與中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)在成本方面一較高下的能力，不過(guò)這取決于中國(guó)制造商在多大程度上愿意承擔(dān)更高關(guān)稅，以及儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商將在多大程度上利用第45X條的先進(jìn)制造業(yè)生產(chǎn)稅收抵免（AMPC）政策和本地化率額外稅收抵免政策獲利。

04

通過(guò)結(jié)合使用美國(guó)制造和非美國(guó)制造電池，美國(guó)制造產(chǎn)能有可能讓美國(guó)所有儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目都滿(mǎn)足本地化率要求。但我們預(yù)計(jì)，某些項(xiàng)目會(huì)因國(guó)產(chǎn)電池供應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)而無(wú)法滿(mǎn)足該要求。在AMPC補(bǔ)貼和2026年關(guān)稅生效的影響下，我們預(yù)計(jì)美國(guó)電池的價(jià)格將比中國(guó)電池低5％-10％。同時(shí)，混合使用電池也會(huì)對(duì)系統(tǒng)帶來(lái)挑戰(zhàn)，如組裝、運(yùn)維和成本挑戰(zhàn)等。因此，儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商可能會(huì)選擇完全使用美國(guó)電池來(lái)降低項(xiàng)目成本和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致美國(guó)電池緊缺。

05

基于成本預(yù)期、政策預(yù)期和經(jīng)營(yíng)理念的考量，各供應(yīng)商將采取不同的戰(zhàn)略。部分開(kāi)發(fā)商和集成商著重強(qiáng)化與中國(guó)制造商之間的關(guān)系，認(rèn)為即使在2026年之后，中國(guó)制造商仍具有成本競(jìng)爭(zhēng)力；而其他開(kāi)發(fā)商和集成商目前正在東南亞和美國(guó)實(shí)施業(yè)務(wù)多樣化戰(zhàn)略。 


原標(biāo)題：美國(guó)301關(guān)稅或引發(fā)本土制造儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求，削弱中國(guó)電池競(jìng)爭(zhēng)力