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據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA公眾號(hào)消息，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)于近日在北京組織召開(kāi)了“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”。會(huì)議明確，加強(qiáng)對(duì)低于成本價(jià)格銷(xiāo)售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制。

自去年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下跌，落后產(chǎn)能問(wèn)題突出。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)5月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前多晶硅價(jià)格已突破所有在產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金成本。

筆者認(rèn)為，可以從兩方面來(lái)具體分析目前光伏行業(yè)面臨的問(wèn)題。

一方面，此前不少跨界光伏的企業(yè)都陷入了發(fā)展瓶頸，有的是技術(shù)路線(xiàn)落后，有的是業(yè)績(jī)虧損嚴(yán)重，可以說(shuō)，在市場(chǎng)規(guī)律作用下，第一批倒下的多是跨界企業(yè)。

兩年前，光伏行業(yè)高景氣度持續(xù)，各方資本被吸引入局，其中不乏跨界而來(lái)的企業(yè)，想在其中分得一杯羹。在產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品需求旺盛時(shí)，部分跨界企業(yè)也享受到了行業(yè)紅利。但隨著產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)進(jìn)入到供過(guò)于求階段，技術(shù)積累和資金實(shí)力不夠的跨界企業(yè)面臨項(xiàng)目失敗的風(fēng)險(xiǎn)，落后產(chǎn)能面臨出清。今年以來(lái)，多家跨界企業(yè)的光伏項(xiàng)目宣告終止。比如ST聆達(dá)擬終止投資建設(shè)銅陵年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。

另一方面，曾經(jīng)頗為風(fēng)光的老牌光伏上市公司，有多家已走到了退市邊緣。

截至5月23日收盤(pán)，在光伏概念板塊整體上漲的態(tài)勢(shì)下，ST愛(ài)康跌停，股價(jià)跌至0.86元/股；ST陽(yáng)光股價(jià)更是連續(xù)14個(gè)交易日下跌，報(bào)0.74元/股，已持續(xù)6個(gè)交易日低于1元/股。

而ST愛(ài)康和ST陽(yáng)光目前的境遇在光伏行業(yè)并不是個(gè)例。截至目前，已有7家A股光伏企業(yè)“披星戴帽”。

從光伏行業(yè)發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在此時(shí)鼓勵(lì)兼并重組，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了思路，意味著光伏行業(yè)在經(jīng)歷了多次周期發(fā)展后，又走到了優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵期。光伏行業(yè)從快速擴(kuò)張逐步轉(zhuǎn)入回調(diào)，淘汰部分企業(yè)是必然趨勢(shì)。

銷(xiāo)量增長(zhǎng)難掩業(yè)績(jī)頹勢(shì)

光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體材料的光生伏特效應(yīng)，把太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能的過(guò)程。

隨著環(huán)保意識(shí)的不斷提高，太陽(yáng)能作為一種清潔能源，受到越來(lái)越多的關(guān)注，因此光伏行業(yè)近幾年也理所應(yīng)當(dāng)受到市場(chǎng)重視。

過(guò)去十年，依托技術(shù)發(fā)展和規(guī)?；l(fā)展，全球光伏電站投資成本下降幅度約79%，度電成本下降幅度約82%，成本下降速度超過(guò)其他電源品種，已經(jīng)成為全球最具經(jīng)濟(jì)性的主要電源品種之一。

而根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)216.3GW，同比增長(zhǎng)147%；海外新增光伏裝機(jī)約173.7GW，同比增長(zhǎng)25%；2023年全球新增光伏裝機(jī)390GW，同比增長(zhǎng)70%。

華創(chuàng)證券更是預(yù)測(cè)今年光伏裝機(jī)將會(huì)延續(xù)增勢(shì)，2024年全球新增光伏裝機(jī)有望達(dá)460-470GW，同比增長(zhǎng)約19%。

然而，光伏裝機(jī)保持高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)之上，投資市場(chǎng)上的光伏板塊卻表現(xiàn)得十分不景氣，核心原因便是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)回落，增量無(wú)法彌補(bǔ)價(jià)格跌幅產(chǎn)生的損失。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)5月15日和5月16日披露的數(shù)據(jù)，過(guò)去一周，多晶硅價(jià)格和單晶硅片價(jià)格均延續(xù)跌幅。其中光伏產(chǎn)業(yè)的核心原料硅料在近五個(gè)月內(nèi)跌幅更是高達(dá)25%。

原材料的上漲導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率的持續(xù)下跌，進(jìn)而影響光伏行業(yè)公司的業(yè)績(jī)。

項(xiàng)目停產(chǎn)延期頻現(xiàn)

ST聆達(dá)表示，因現(xiàn)有PERC型電池片產(chǎn)線(xiàn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流緊張，子公司金寨嘉悅新能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“金寨嘉悅”）主要生產(chǎn)裝置繼續(xù)停產(chǎn)。截至公告披露日，停產(chǎn)導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入減少8400萬(wàn)元，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)減虧1200萬(wàn)元。

ST聆達(dá)的停產(chǎn)風(fēng)波始自今年3月。公司3月15日披露，受技術(shù)迭代、近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體呈波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)等多種因素影響，金寨嘉悅對(duì)其高效光伏太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)施臨時(shí)停產(chǎn)，停產(chǎn)時(shí)間至2024年4月15日。4月15日，公司公告，停產(chǎn)時(shí)間延至5月15日。4月27日，公司宣布，金寨嘉悅預(yù)計(jì)無(wú)法在三個(gè)月內(nèi)恢復(fù)正常生產(chǎn)。

艾能聚、向日葵也宣布停產(chǎn)。4月，艾能聚公告稱(chēng)，因公司在獲取訂單方面未獲得理想成效，決定將多晶硅電池片生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)。2月，向日葵公告稱(chēng)，受市場(chǎng)環(huán)境變化及多種因素影響，決定終止10GW TOPCon電池線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目并注銷(xiāo)項(xiàng)目公司。

此外，陽(yáng)光電源、福斯特、亞瑪頓等公司陸續(xù)發(fā)布項(xiàng)目延期公告。陽(yáng)光電源稱(chēng)，年產(chǎn)100GW新能源發(fā)電裝備制造基地項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由原定的2024年4月30日延期至2025年6月30日。福斯特稱(chēng)，擬將年產(chǎn)2.5億平方米高效電池封裝膠膜項(xiàng)目建成時(shí)間延期至2025年12月。亞瑪頓宣布，大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改項(xiàng)目延期。

對(duì)于項(xiàng)目延期的原因，多家公司提及市場(chǎng)環(huán)境的變化。據(jù)行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Infolink數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年初至今，光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大主材價(jià)格均“腰斬”，硅料、硅片、電池片和組件價(jià)格的跌幅分別為78.42%（多晶硅）、67.95%（M10硅片）、61.25%（P型182電池片）、54.64%（P型182單晶組件）。

兼并重組做大做強(qiáng)才是出路

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)近日組織召開(kāi)的光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)提出，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制；加大對(duì)低于成本價(jià)格銷(xiāo)售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度。受此利好消息刺激，光伏板塊近日迎來(lái)了久違的大漲，多只個(gè)股單日漲停。金剛光伏、東方日升、晶澳科技、愛(ài)旭股份等10多只光伏概念股5月22日漲停。

王堯基指出，實(shí)現(xiàn)光伏行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，需要優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)兼并重組做大做強(qiáng)，同時(shí)使處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)的企業(yè)盡快退出轉(zhuǎn)型。在此過(guò)程中，政府相關(guān)部門(mén)要積極引導(dǎo)和規(guī)范，使光伏企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)有序競(jìng)爭(zhēng)，盡可能減少重復(fù)建設(shè)及資源浪費(fèi)。

巨豐投顧高級(jí)投資顧問(wèn)張麗潔向中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)表示，從行業(yè)的最新消息來(lái)看，國(guó)家能源局要求全力推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，將有利于光伏行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展?？傮w來(lái)看，光伏儲(chǔ)能板塊具有一定的投資機(jī)會(huì)，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。一方面，隨著光伏技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，光伏發(fā)電的性?xún)r(jià)比逐漸提高，未來(lái)市場(chǎng)需求有望繼續(xù)增長(zhǎng)。另一方面，由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些成本高企和技術(shù)落后的產(chǎn)能可能會(huì)被淘汰，對(duì)光伏設(shè)備制造商提出了更高的要求。

“光伏行業(yè)并不會(huì)因?yàn)樘幱诠┣笾芷诘撞?，就能夠反轉(zhuǎn)，見(jiàn)底之后的反轉(zhuǎn)周期往往最快需要半年，所以我們判斷，目前仍然是反彈。”趙喜龍說(shuō)，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)兼并重組是一個(gè)重大利好，因?yàn)榧娌⒅亟M的一個(gè)前提是政策上給予稅收和資金等優(yōu)惠。不過(guò)，這個(gè)過(guò)程是長(zhǎng)期的，也是反復(fù)的。從投資的角度來(lái)看，只有構(gòu)筑底部平臺(tái)，并且底部抬升，才有可能確認(rèn)整個(gè)光伏行業(yè)的反轉(zhuǎn)。

原標(biāo)題：光伏無(wú)止境降價(jià)“撂倒”大批企業(yè)，兼并重組能否緩解行業(yè)亂象