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機(jī)械、汽車、電力裝備、電子信息制造業(yè)是我國四大工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)。近日，電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案出爐。

9月4日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023~2024年）》（下稱“方案”）。方案為電力裝備行業(yè)營收增長立目標(biāo)，提出的主要目標(biāo)：發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動(dòng)作用，同時(shí)考慮目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性，通過實(shí)施一系列工作舉措，穩(wěn)定電力裝備行業(yè)增長，力爭2023~2024年電力裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速達(dá)9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右。

今年內(nèi)，受國網(wǎng)投資超預(yù)期及需求推動(dòng)，電力設(shè)備板塊行情活躍。該板塊集結(jié)了一批裝備行業(yè)的專精特新公司，工作方案發(fā)布后，其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的提振作用及其帶來的投資機(jī)會(huì)引得市場關(guān)注。

新能源裝機(jī)帶動(dòng)電網(wǎng)端資本開支

電力裝備是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵基礎(chǔ)，近年來在“十四五”相關(guān)規(guī)劃、《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策文件引領(lǐng)下，電力裝備高端化、智能化、綠色化發(fā)展不斷加快。

方案提出了，為實(shí)現(xiàn)主要目標(biāo)，主要有四大工作舉措：強(qiáng)化重大工程引領(lǐng)、加快裝備推廣應(yīng)用、繼續(xù)開拓國際市場和提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。

我國近幾年的光伏、風(fēng)電等新能源裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居世界首位，據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，截至2022年，水電機(jī)組總裝機(jī)超4億千瓦；風(fēng)電、光伏并網(wǎng)裝機(jī)合計(jì)超7.5億千瓦，是2012年的90倍以上。

從需求側(cè)來看，新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量大幅增加，加上正在安全有序發(fā)展的核電，以及新開工多條輸變電工程，共同推動(dòng)了國內(nèi)裝備需求旺盛，也對(duì)電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈提出了更高要求。

電力裝備主要涉及火電、水電、核電、風(fēng)電、太陽能、氫能、儲(chǔ)能、輸電、配電及用電等10個(gè)領(lǐng)域發(fā)展。在某電力行業(yè)分析師看來，風(fēng)電、光伏等新能源的裝機(jī)規(guī)模提升，電網(wǎng)端的系統(tǒng)成本會(huì)更突出，由此未來電網(wǎng)系統(tǒng)的資本開支的增速，很可能會(huì)高于用電量增加的速度。

實(shí)際上，國網(wǎng)年內(nèi)的投資動(dòng)作也說明了當(dāng)前電力系統(tǒng)需要加強(qiáng)投資。中國電力網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年國家電網(wǎng)預(yù)計(jì)加大投資，全年投資將超過5200億元；國家電網(wǎng)2022年全年電網(wǎng)投資5094億元，首次突破5000億元大關(guān)。

華明裝備（002270.SZ）董事長肖毅認(rèn)為，投資電網(wǎng)具備實(shí)際意義和技術(shù)進(jìn)步需要存在。“國內(nèi)傳統(tǒng)電網(wǎng)設(shè)計(jì)用于火電等，新能源接入是不可逆的趨勢，催生了改造傳統(tǒng)電網(wǎng)。未來遠(yuǎn)距離輸電以特高壓為主，相對(duì)急迫的是特高壓的全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代。”肖毅對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說。

“在新型電力系統(tǒng)的大背景之下，電力裝備的研發(fā)、制造還將快速發(fā)展。清潔能源化、終端電氣化的兩化將是長時(shí)期的行業(yè)趨勢，也是對(duì)電力系統(tǒng)發(fā)展的挑戰(zhàn)，包括如何針對(duì)持續(xù)增長的用電量，進(jìn)行相應(yīng)設(shè)施的建設(shè)擴(kuò)充，以及大量光伏、風(fēng)電等高波動(dòng)的新能源的發(fā)展，將給電網(wǎng)環(huán)節(jié)帶來大的系統(tǒng)成本。”上述分析師對(duì)記者說。

頭部企業(yè)加速“走出去”，特高壓或誕生投資機(jī)會(huì)

方案也指出，電力裝備雖然需求旺盛，但從短期看，下半年行業(yè)營收增速存在回落壓力，“走出去”環(huán)境還存在不確定性；從長期看，仍然存在關(guān)鍵核心零部件受制于人等問題，一定程度上制約著電力裝備行業(yè)持續(xù)增長。要推動(dòng)電力裝備鍛長板、補(bǔ)短板，研究制訂風(fēng)電、核電裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，利用相關(guān)機(jī)制推動(dòng)核電裝備關(guān)鍵零部件攻關(guān)，依托相關(guān)專項(xiàng)統(tǒng)籌推進(jìn)特高壓換流變壓器有載分接開關(guān)等項(xiàng)目研發(fā)，繼續(xù)支持攻關(guān)突破一批關(guān)鍵核心零部件。

據(jù)肖毅介紹，特高壓換流變壓器有載分接開關(guān)，是我國特高壓產(chǎn)業(yè)鏈中最后一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)壁壘，他說：“該產(chǎn)品處于高端裝備制造業(yè)，在這個(gè)領(lǐng)域，國內(nèi)產(chǎn)品被國外市場接納有著苛刻嚴(yán)格的要求，國內(nèi)首臺(tái)（套）試用將推進(jìn)國產(chǎn)替代進(jìn)程。”

特高壓的國產(chǎn)替代，是以線路上正式運(yùn)行為評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，備用項(xiàng)目不作數(shù)，肖毅說：“從制造業(yè)角度，進(jìn)口的很多也是首臺(tái)（套），實(shí)際上，國內(nèi)的首臺(tái)（套）相比進(jìn)口考核嚴(yán)格得多，有更多試驗(yàn)和鑒定。隴東—山東特高壓直流工程，是發(fā)改委能源部牽頭的國產(chǎn)化示范項(xiàng)目，目標(biāo)是全線正式運(yùn)行使用全部國產(chǎn)化設(shè)備。受全球新能源裝機(jī)不斷提速影響，北美和歐洲的電網(wǎng)改造需求迅速增長。在此背景下，很多海外客戶只能選擇有生產(chǎn)能力和產(chǎn)能的中國制造企業(yè)，對(duì)國內(nèi)公司是個(gè)好的機(jī)遇。”

值得注意的是，不少電力行業(yè)頭部公司的產(chǎn)品正在加速“走出去”。許繼電氣（000400.SZ）2023年初以來簽訂了智利AMI系統(tǒng)及智能電表二期等國際項(xiàng)目；聯(lián)合意大利合作伙伴中標(biāo)意大利電力公司中壓計(jì)量項(xiàng)目。華明裝備上半年的海外產(chǎn)品營業(yè)收入1.25億元，同比增長166.28%，直接加間接出口銷售規(guī)模已經(jīng)接近去年全年水平，都源自歐洲等海外整體非常旺盛的需求。

Wind數(shù)據(jù)顯示，電力（長江）成份板塊共計(jì)82只股，2023年上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8696.5億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤783.63億元，營業(yè)收入同比增速中位數(shù)為6.35%，歸母凈利潤同比增速中位數(shù)為24.63%，盈利能力表現(xiàn)凸出。

具體到特高壓成份股板塊，其歸母凈利潤同比增速均值近15%，業(yè)績利好推動(dòng)下，龍頭企業(yè)華明裝備、國電南瑞、平高電氣、國電南自都錄得不俗的股價(jià)漲幅。

分析認(rèn)為，在電網(wǎng)投資加速與大量新能源裝機(jī)的背景下，更多的特高壓需求出現(xiàn)，相關(guān)投資機(jī)會(huì)值得重視。

“我國風(fēng)電、光伏、水電等新能源電源分布遠(yuǎn)離負(fù)荷中心，此前部分項(xiàng)目曾由于輸出通道配套滯后，就地消納能力有限而造成棄電。考慮未來北部、西北部大規(guī)模風(fēng)電，西部和北部超大規(guī)模光伏電站等在未來將仍保持快速的發(fā)展節(jié)奏，新能源電力的外送仍是需要關(guān)注和解決的問題，‘十四五’期間國特高壓大力發(fā)展，國網(wǎng)交流規(guī)劃龐大，全產(chǎn)業(yè)鏈打通最后一環(huán)技術(shù)壁壘后，對(duì)國產(chǎn)需求的帶動(dòng)作用值得期待。”前述分析師補(bǔ)充說。

原標(biāo)題：新能源催動(dòng)電網(wǎng)投資加速 特高壓將迎國產(chǎn)替代投資機(jī)遇