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由于需要加速脫碳并進一步確保電力獨立性，歐洲正處于太陽能光伏部署快速增長的十字路口。

Jonathan Touriño Jacobo探討了東歐和南歐國家是如何在這場競爭中脫穎而出，成為歐盟2030年實現(xiàn)740GW太陽能裝機容量的關(guān)鍵角色的。

長期以來，歐洲太陽能光伏開發(fā)領(lǐng)域的最熱門市場是德國和西班牙，其次是荷蘭、法國和意大利。在歐洲大陸東部，波蘭近年來的太陽能光伏激增，預計在不久的將來，波蘭會成為歐洲最重要的市場之一。

如果說波蘭可能是東歐最重要的新興國家，那么它并不是唯一一個可能成為整個歐盟太陽能滲透率驅(qū)動力的國家。羅馬尼亞和希臘的發(fā)展勢頭強勁，具有推動歐洲脫碳的巨大潛力。

在第35期《PV Tech Power》中，我們將探討哪些是新興的歐洲市場，更多關(guān)注南歐，并對希臘（目前歐洲最熱門的太陽能市場之一）、保加利亞和波蘭進行專題報道。此外，本文還將探討匈牙利、羅馬尼亞（在上一期有自己的專題）、捷克共和國和其他巴爾干國家的情況。

咨詢公司Aurora Energy Research的東南歐市場高級助理Panos Kefalas表示，無論南歐國家的規(guī)模如何，與歐洲更北的其他國家相比，它們的優(yōu)勢在于位置及非常強大的商業(yè)經(jīng)濟。"這是因為這些地區(qū)的[電力]負荷系數(shù)非常好，越往南越好。"

顯然，希臘和羅馬尼亞在容量和成熟度方面都是最大的市場之一。希臘去年加入了西班牙、德國、波蘭、荷蘭和法國等國的千兆瓦俱樂部，僅在2022年就增加了1.34GW太陽能容量，目前總?cè)萘恳堰_5.5GW。

在貿(mào)易機構(gòu)SolarPower Europe去年發(fā)布的一份介紹歐洲國家市場前景的報告中，希臘貿(mào)易協(xié)會希臘光伏公司協(xié)會（HELAPCO）預計，至2030年，希臘的累計太陽能容量將達到13.6GW-16.3GW。

從電網(wǎng)容量瓶頸到熟練工人的短缺，其中許多國家都面臨著類似的挑戰(zhàn)。羅馬尼亞、保加利亞和匈牙利等南歐國家面臨的一個主要挑戰(zhàn)是相互蠶食的加劇。

"這意味著，如果你用太陽能填滿羅馬尼亞、保加利亞或匈牙利的容量，一個國家的容量將直接影響另一個國家的價格。這意味著如果你有大量太陽能，那么保加利亞容量的大規(guī)模增長不僅會降低那里的價格，還會降低希臘和羅馬尼亞的價格。”

"這是因為即使在不同的國家之間，特別是在陽光充足的南方，太陽能發(fā)電的相關(guān)性也是非常強的。”在白天，你會感受到來自鄰國的額外太陽能發(fā)電的影響，這會進一步降低你的價格和你在特定時間的收入。”

然而，Kefalas補充表示，由于平準化度電成本（LCOE）仍然低于捕獲價，這一地區(qū)各國之間太陽能發(fā)電量被蠶食的威脅不會妨礙投資者進入該地區(qū)的興趣。即使目前電池儲能的滲透率仍然很低，而且許多國家缺乏這方面的法規(guī)，但羅馬尼亞和匈牙利等國仍有望為這一技術(shù)舉行招標，這對太陽能整體而言是一個積極因素，可以啟動共建項目建設(shè)并推高太陽能捕獲價。

希臘PPA市場將蓬勃發(fā)展

差價合約（CfD）機制已經(jīng)實施了幾年，現(xiàn)在處于一種更成熟的狀態(tài)，隨著競爭力的提升和價格的下降，獲得差價合約將變得更加復雜。

“這對消費者來說是件好事。”然而，Kefalas補充表示，9月份舉行的招標首次以認購不足告終。“現(xiàn)在，銀行終于愿意考慮商業(yè)收入來[為太陽能項目]融資，而不僅僅是政府。2018-2019年以來，市場在招標方面的成熟度及一致性為通過簽署購電協(xié)議（PPA）確保融資提供了機會。

如果說不到兩年前，通過PPA為項目融資還很罕見的話，現(xiàn)在銀行更傾向于為那些簽訂了PPA的太陽能光伏電站項目融資。未來，這些項目的數(shù)量還會增長。貿(mào)易機構(gòu)HELAPCO的政策顧問Stelios Psomas表示："對于購電協(xié)議來說，明年可能是非常值得關(guān)注的一年。”

在這個意義上，政府正努力為開發(fā)商提供一個更開放的市場，以確保他們的項目有其他的資金來源。BayWa r.e.希臘可再生項目開發(fā)部主任Philipp Kunze表示："政府已經(jīng)明白，招標、公共電價和CfD不再是資助這些項目的必要條件。它一直致力于為這些私人PPA的實現(xiàn)建立正確的框架。政府只是明白了減少政府干預是必要的。"

希臘政府最近向歐盟提交了一份PPA計劃，這會有助于進一步提升投資者對希臘的興趣。"我們?nèi)栽诘却龤W盟對希臘政府去年提出的、建立所謂的綠色資金池建議的批準，這是一項在能源市場交易所保護傘下運作的計劃。"

這將推動PPA的發(fā)展并將生產(chǎn)商和承銷商匯集在一起。而且政府還會在財政上給與支持。Psomas表示："政府將承擔集成商在平衡責任等方面的大部分費用。這也會促進小型公司簽署PPA，這與歐盟委員會的電力市場改革設(shè)計相類似，其目的也是為了讓中小型企業(yè)更容易的簽署PPA。”

最重要的是，現(xiàn)在簽署太陽能PPA更具吸引力的事實是，政府已經(jīng)將這些作為獲得并網(wǎng)的最高優(yōu)先事項之一。Kefalas表示，為了確保一席之地，在目前的并網(wǎng)計劃中，長期太陽能或風能PPA將獲得更高的優(yōu)先級。

Psomas補充表示，近4GW的PPA項目已經(jīng)獲得了希臘政府的優(yōu)先考慮。"據(jù)我所知，至少有5GW的項目聲稱，他們已經(jīng)與一些潛在的客戶/承銷商預先達成了協(xié)議，看來這個市場將在未來幾年蓬勃發(fā)展。"

Kunze表示，購電協(xié)議方面的可能性還不止于此，它們還可能在未來幾年為國家間的虛擬PPA打開一扇窗。"現(xiàn)在還缺少一些細節(jié)內(nèi)容。但理論上，你也可以與德國的承銷商簽訂虛擬PPA，舉例來說，我們有很多客戶對虛擬購電很感興趣。"

這只是希臘太陽能市場在未來幾年將自己打造成歐洲太陽能光伏主要參與者之一的一個方面，購電協(xié)議將在不久的將來出現(xiàn)增長，這表明希臘已經(jīng)成為一個成熟的市場。在本期PV Tech Power中還可閱讀另一個希臘相關(guān)的專題。

PPA推動羅馬尼亞太陽能增長，等待CfD的到來

目前，羅馬尼亞的太陽能市場處于雙軌制狀態(tài)。由于目前差價合約機制被推遲，許多參與者已經(jīng)轉(zhuǎn)向購電協(xié)議以為太陽能項目融資。Kefalas表示："你不能僅僅建造一個項目，然后進入現(xiàn)貨市場，因為沒有銀行會為它提供資金，因此，從PPA的角度來看，目前的活動是比較多的。由于開發(fā)商會等到CfD發(fā)布時建設(shè)他們的項目，所以這一領(lǐng)域會開始變得更加安靜。”

無論如何，羅馬尼亞的太陽能活動預計將在未來幾年內(nèi)加速，而且不太可能很快停止。"我認為，羅馬尼亞確實處于第二波可再生能源滲透大潮的邊緣。”

希臘EPC承包商Sunel Group的主席Konstantinos Zygouras也持相同觀點。他預計，羅馬尼亞將跟隨希臘的腳步，從2024年起開始增加開發(fā)項目。

"基礎(chǔ)設(shè)施需要升級。但是，一般來說并網(wǎng)的容量是有的，消費也在那里。此外，還有與鄰國的并網(wǎng)。所以無論如何，未來并網(wǎng)越來越多的項目不會有任何問題。"

Sunel Group在4月與可再生能源開發(fā)商Ameresco合作，在歐洲多個市場競標1.5GWp的太陽能光伏和電池儲能系統(tǒng)（BESS）項目。希臘和羅馬尼亞占總成交額的25%-35%。

Zygouras表示，對于一家EPC承包商來說，目前的主要挑戰(zhàn)是缺乏熟練工，這個問題首先因COVID-19和當下的烏克蘭沖突被放大了， "在大多數(shù)這些國家中，仍然存在的一個問題是可用的熟練工和富有經(jīng)驗的工程師。"

Sunel減輕這一挑戰(zhàn)的解決方案是使用他們已合作多年的相同分包商，然后在公司位于雅典的總部進行本地化管理。這有助于管理資源。那些還沒有經(jīng)驗的工人可以得到雅典員工的支持。在歐盟內(nèi)自由流動的便利也有助于在必要時，將工人從一個國家轉(zhuǎn)移到另一個國家，從一個項目轉(zhuǎn)移到另一個項目。

一個需要更多關(guān)注的領(lǐng)域是屋頂太陽能市場，羅馬尼亞和保加利亞是該領(lǐng)域發(fā)展最落后的國家。這兩種情況都是因為，這兩個國家沒有為這一領(lǐng)域提供任何有意義的補貼。然而，隨著大型地面項目需求的增長，戶用太陽能在未來幾個月也會獲得推動。羅馬尼亞政府在2023年年初就證明了這一點。當時，羅政府宣布將太陽能光伏組件的增值稅（VAT）從19%降至5%，從而推動該國的自用項目。

波蘭加速向太陽能轉(zhuǎn)變

波蘭促進太陽能光伏和可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵政策驅(qū)動力來自于目前正在更新的 "波蘭2040年能源政策"（PEP 2040）。該文件的新版本旨在加速向可再生能源的轉(zhuǎn)型以確保國家能源安全。展望2040年，波蘭的目標是發(fā)電量的一半來自可再生能源。

BayWa r.e. Polska的總經(jīng)理Artur Marchewka表示："至2030年，可再生能源在最終能耗中的占比至少應(yīng)為23%，在電力（主要是風電和光伏）中的占比應(yīng)不低于32%。”

"相對于歐洲更北的其他國家，不管南歐國家的規(guī)模有多大，它們的優(yōu)勢在于地理位置和其擁有的、非常強大的商業(yè)經(jīng)濟體。"

此外，在歐盟的所有國家中，波蘭是最依賴煤炭的國家，根據(jù)國家機構(gòu)能源市場局（ARE）的數(shù)據(jù)，在2021年波蘭的能源結(jié)構(gòu)中，煤炭占比超過70%。未來幾年，可再生能源（包括太陽能和風能）彌補燃煤電站關(guān)停的潛力非常重要。

根據(jù)SolarPower Europe的數(shù)據(jù)，太陽能光伏裝機容量超過了11GW，占能源結(jié)構(gòu)的10%，而三年前，這一份額還不到1%。預計至2030年，波蘭的太陽能裝機容量將達到至少25GW。

在新增年產(chǎn)能方面，波蘭的速度僅次于德國和西班牙。預計未來幾年，波蘭將繼續(xù)走在歐盟國家前列，并在幾年內(nèi)保持在最大的五個市場之列。

與希臘類似，波蘭的市場已經(jīng)足夠成熟，項目能夠在政府補貼之外或無需通過招標獲得資金。"近年來，在沒有補貼的情況下建設(shè)越來越多的太陽能電站已經(jīng)很普遍。2020年，我們能夠開發(fā)波蘭第一個無補貼大型太陽能電站——位于Witnica的64MWp電站，靠近Poznań和柏林之間的德國邊境。”Marchewka表示："這個項目之所以能夠取得商業(yè)上的成功，是因為與垂直整合一體化的建筑建材公司HeidelbergCement簽訂了虛擬購電協(xié)議，" "PPA最近變得越來越受歡迎了。"

捷克獨特的資本支出投資

捷克共和國目前對太陽能光伏的主要驅(qū)動力是其投資補貼，捷克是第一個擁有歐洲現(xiàn)代化基金的國家，該基金由歐盟推出，用于幫助10個成員國實現(xiàn)其能源目標。

到目前為止，已啟動了兩輪大型地面光伏項目的補貼，分配給了近400個地面電站。與歐洲其他市場相比，這種方法相當獨特。最終，補貼更多的是一種資本支出（capex），而不是招標或上網(wǎng)電價的一部分。

捷克太陽能協(xié)會主席Jan Krcmar表示："投資者帶著項目來，如果項目符合某些標準，就會發(fā)布一個初步協(xié)議，如果隨后項目并網(wǎng)，就會支付費用。”

捷克沒有任何太陽能招標的不便之處在于，如果開發(fā)商未能成功獲得政府的資本支出投資，就不得不通過購電協(xié)議（PPA）尋求投資。

然而，因為項目仍然需要經(jīng)歷獲得土地、并網(wǎng)和項目開發(fā)等環(huán)節(jié)，申請政府補貼計劃的項目規(guī)模從幾百千瓦到50MW不等，因此仍然有很多問題。

地面項目并不是捷克唯一試圖加速太陽能光伏增長的細分市場。通過去年推出的國家恢復和復原計劃，商業(yè)屋頂市場提交了6000多份申請。Krcmar表示，這些補貼在俄烏沖突之前就已經(jīng)實施了。

到目前為止，唯一實施的部分是針對戶用屋頂市場的，將組件的建筑許可限制從20kWp提高到50kWp，同時對能源許可證的要求也從10kWp提高到50kWp。

計劃將涵蓋約1000個項目，公司將不必為低于這些限值的建筑許可證提出申請。"這與德國的情況完全不同，在德國，你有劃定的區(qū)域，并且有分配給風能和太陽能的，固定的、強制百分比的土地。”

協(xié)會游說捷克議會實施更多旨在加速可再生能源利用的政策，例如將超過1MW的可再生能源項目視為公共利益項目，并在改變項目的分區(qū)計劃時，實施更快的流程。

目前正在討論的另一項法規(guī)是實施一項規(guī)范農(nóng)業(yè)光伏的法律，這會推動捷克的發(fā)展。"在目前的環(huán)境下，我們有很多水果種植者遇到了問題，而農(nóng)業(yè)光伏可以真正幫助他們。這是一個潛在的巨大推動力量，"

據(jù)Krcmar稱，目前捷克太陽能光伏增長的主要動力幾乎完全來自戶用屋頂項目，戶用屋頂項目占2022年新增容量的近95%，其余部分來自商業(yè)屋頂。今年，隨著第一批大型地面太陽能項目實現(xiàn)商業(yè)化運營，商業(yè)屋頂領(lǐng)域應(yīng)會有所增長。

"大型地面光伏項目目前正在開發(fā)當中，這些項目的巨大繁榮應(yīng)該在明年和后年到來，"Krcmar表示，這是由于接受政府補貼的項目還有五年的建設(shè)時間，因此，第一批大型地面光伏項目將在未來幾年投入使用。

保加利亞的政治不穩(wěn)定性放緩太陽能的增長

在所有報道的國家中，保加利亞或是目前可再生能源潛力最不確定的國家，更不用說太陽能光伏了。

過去幾年中，保加利亞的大部分太陽能裝機容量來自于大型地面和商業(yè)項目，戶用屋頂幾乎不存在。然而，該國當局正致力于為10000個10kW以下的小型戶用裝置推出支持計劃，此舉可能會引發(fā)對戶用太陽能的興趣。

與鄰國希臘和羅馬尼亞相比，保加利亞還沒有面臨類似的繁榮，但太陽能正在慢慢起飛。貿(mào)易機構(gòu)保加利亞太陽能協(xié)會董事會成員兼秘書長Rumen Petrov表示，2021年，保加利亞增加了100MW太陽能容量，去年增長了近6倍，達到580MW。"去年極高的電價推動了太陽能電站市場的發(fā)展。"

Petrov表示，太陽能光伏市場的繁榮只是一個時間問題，未來三年計劃增加近20GW容量。所有這些太陽能容量目前都在等待申請獲批以便并網(wǎng)。

Petrov稱，保加利亞能源市場動態(tài)表明，一年期的短期合同正受到太陽能項目承購商的青睞。

保加利亞的主要問題之一或與太陽能產(chǎn)業(yè)本身無關(guān)，而與該國自2021年以來所面臨的政治不穩(wěn)定性有關(guān)，兩年多來，保加利亞舉行了五次選舉，最近一次是在2023年4月初。這種不穩(wěn)定性使得新的可再生能源立法的通過或《可再生能源法》的改革變得更加復雜，而這些措施都會進一步推動太陽能光伏在該國的發(fā)展。據(jù)Petrov稱，目前預計法案不會在秋季之前通過。HEC Solar首席執(zhí)行官、保加利亞能源委員會前副主席Vladimir Tabutov將在本期PV Tech Power提供更多關(guān)于這一主題的信息。

Aurora Energy Research的Kefalas表示：“然而值得一提的是，它的吸引力在于它是從零開始的。實際上是這樣，有一個巨大的空間，一旦你去掉兩三個燃煤電站，存在對容量的需求，就為每個人帶來了巨大的機遇。與鄰國不同的是，保加利亞的電網(wǎng)還沒有面臨同樣程度的飽和。”

目前，放緩太陽能項目完工速度的另一個問題是保加利亞處理建筑許可證和并網(wǎng)許可證的緩慢流程。"并網(wǎng)申請應(yīng)該在一個月內(nèi)得到配電公司的答復，但實際上，他們的答復是三到五個月之后。在建筑許可證方面，市政當局的情況也幾乎一樣，"

預計將加速保加利亞可再生能源增長的一個積極進展是恢復和復原計劃（RRP）的影響，Kefalas表示， "至2026年，將會有支持1.4GW的可再生能源的招標。這些項目將與350MW的儲能設(shè)備共址。" Kefalas補充表示，太陽能最有可能成為招標的主導技術(shù)。

在保加利亞提交給歐盟的計劃中，保加利亞旨在投資17億歐元（合18.7億美元）以加速部署可再生能源、儲能和并網(wǎng)容量。歐洲復興開發(fā)銀行正在與保加利亞政府合作，支持實施促進可再生能源部署所需的改革。

鑒于通過RRP資助的項目的性質(zhì)，這些項目需要在嚴格的時間范圍內(nèi)交付。"在近7年左右的時間里，我們將首次看到保加利亞更多可再生能源裝機容量的潛力。"

Kefalas表示，這些資金對于啟動保加利亞對可再生能源的興趣必不可少，因為商業(yè)項目仍然難以從銀行獲得資金，因為人們不信任目前的環(huán)境。

鑒于保加利亞與希臘相鄰，保加利亞顯然可以學習希臘政府在可再生能源招標方面的工作，并闡明其電力脫碳的明確目標，特別是考慮到保加利亞的國家能源和氣候計劃（NECP）在太陽能光伏容量方面是多么的不理想。2030年的目標僅為3.2GW，截至2022年年底的累計裝機容量為1.5GW。貿(mào)易機構(gòu)SolarPower Europe最近的一份報告預計，保加利亞將在2025年達到這一目標。

匈牙利的并網(wǎng)容量

Kefalas表示，在過去的兩年里，匈牙利的活動相當不活躍，政府可能會重新引入風力技術(shù)的開發(fā)，這會有助于提振對可再生能源的興趣。對可再生能源的興趣主要是由太陽能光伏驅(qū)動的。2022年底，匈牙利的光伏裝機總量為3.9GW。

盡管一年半前推出的Metár招標在一開始就吸引了極為濃厚的興趣，但與其他國家相比，太陽能光伏的吸引力仍然滯后，最新招標最終未能獲得充分認購。

目前，未能通過政府補貼獲得資金的項目存在的問題是，匈牙利設(shè)置了31%的供應(yīng)商所得稅，這會影響到所有沒有補貼的項目。

"這意味著，如果你在Metár招標中獲得了50歐元/MWh的電價，你就可以免稅?，F(xiàn)在，如果你想簽署PPA，你必須在計算時包括31%的額外成本，"Kefalas補充表示，出于同樣的原因，到目前為止，簽署的PPA并不多，這使獲得承銷商的工作更加復雜了。”

同時，匈牙利的電力系統(tǒng)或是加快采用可再生能源發(fā)電的一個主要障礙。匈牙利是一個依賴鄰國的、巨大的電力凈進口國。如果這些國家的可再生能源普及率低，就會觸發(fā)高成本。Kefalas表示，目前，匈牙利與周邊國家有8GW的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，與這一地區(qū)的其他國家相比，匈牙利不需要太多的平衡容量或儲能。

這會為匈牙利和其他歐洲國家之間的跨境PPA打開大門，這些國家具有更好的經(jīng)濟性能、更低的融資成本和更優(yōu)的負載系數(shù)。

Kefalas警告稱，在通過PPA出口跨境容量方面，可能存在一些限制。

在其本國國境內(nèi)，匈牙利仍然面臨著電網(wǎng)容量的重大挑戰(zhàn)，其電網(wǎng)狀況是如此糟糕，以至于去年已經(jīng)停止接受并網(wǎng)。"并網(wǎng)對匈牙利太陽能的發(fā)展極為重要。”

為了提升電網(wǎng)強度，在Metár招標中提交的新項目需要有10%的儲能共址容量。

巴爾干半島其他國家

無論巴爾干半島其他國家（如克羅地亞或塞爾維亞）的規(guī)模如何，Kefalas預計它們都達不到與希臘、羅馬尼亞或波蘭類似的潛力水平。目前，克羅地亞和塞爾維亞都更關(guān)注風電。

塞爾維亞即將啟動其首次400MW可再生能源招標。然而，太陽能技術(shù)并沒有被包括在內(nèi)。Kefalas稱，盡管太陽能在塞爾維亞有很好的潛力，但該國只致力于發(fā)展風電。

就克羅地亞而言，由于克羅地亞的負荷系數(shù)優(yōu)于匈牙利，作為電力凈進口大國的匈牙利會有利于吸引克羅地亞的開發(fā)商和投資者在該國建設(shè)太陽能電站，然后將電力出口到鄰國。

"從基本的經(jīng)濟學角度來看，在克羅地亞建設(shè)項目并向匈牙利出口更為合理。然而，這需要考慮到價格蠶食的威脅，一旦更多的太陽能項目投入使用，這將成為這一地區(qū)的主要挑戰(zhàn)之一。”

Zygouras補充表示，盡管目前Sunel并不致力于擴張，而是要鞏固其在現(xiàn)有市場的地位，但轉(zhuǎn)移到保加利亞、克羅地亞或塞爾維亞并不是問題，這取決于客戶的需求。"我們會更加以客戶為導向，如果一個優(yōu)質(zhì)客戶在保加利亞有一個項目，我們會去那里為他建造項目。如果他們在塞爾維亞有一個項目，我們也會這樣做。但直接進入某個市場并啟動項目建設(shè)并不是我們戰(zhàn)略的一部分。"

總的來說，大多數(shù)南歐國家在加快整個地區(qū)的太陽能光伏部署方面仍需取得較大進展。希臘、羅馬尼亞和更北的波蘭在太陽能部署方面已經(jīng)成功進入了一個更成熟的階段，在未來幾年有望進入歐洲裝機容量的前十名。

文中提到的所有國家在可再生能源滲透到各自的整體發(fā)電組合的程度上存在顯著差異，雖然如此，為了實現(xiàn)脫碳目標，所有國家都需要付出更大的努力，并為歐盟在本十年末實現(xiàn)740GW太陽能光伏裝機容量的既定目標作出貢獻。

PV Tech出版商Solar Media正在將其大型太陽能會議系列擴展到南歐，第一屆大會將于7月4-5日在希臘雅典舉行。大會將專注于像南歐這樣不斷增長的市場，內(nèi)容包括小組討論、演講，以及在希臘、羅馬尼亞和克羅地亞建設(shè)太陽能光伏項目的行業(yè)領(lǐng)袖的爐邊談話。 

原標題：深度：歐洲新興太陽能市場！