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“全球光伏看中國(guó)，中國(guó)光伏看江蘇。”地處我國(guó)東部沿海的江蘇省，不僅是我國(guó)綜合發(fā)展水平最高的省份之一，也是我國(guó)能源變革的樣板省份之一，更是全國(guó)乃至全球光伏產(chǎn)業(yè)重要的研發(fā)、制造基地之一。

歷經(jīng)20余年，江蘇已然發(fā)展成為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)最為完備、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、企業(yè)集中度最高的省份。而今，在雙碳背景下，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)又推開(kāi)了新篇章。

光伏制造狂飆，“十四五”已擴(kuò)產(chǎn)608.55GW

眾所周知，江蘇是公認(rèn)的光伏制造大省，在我國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)中的地位舉重若輕。數(shù)據(jù)顯示，2020年，江蘇省光伏電池產(chǎn)量就已達(dá)48.3GW，約占全國(guó)產(chǎn)量44%，占全球產(chǎn)量34.5%；光伏組件產(chǎn)量達(dá)46.9GW，占全國(guó)產(chǎn)量約48%，占全球產(chǎn)量約34%。

江蘇不僅齊聚了天合光能、晶澳科技、上能電氣、阿特斯、騰暉、正泰、中信博等一眾光伏名企，更形成了常州、無(wú)錫、常熟、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、鹽城等多個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)園，其光伏硅片、電池、組件產(chǎn)能和產(chǎn)量連續(xù)十多年保持全國(guó)第一。

而據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入“十四五”后，江蘇光伏制造企業(yè)再次發(fā)力，僅硅片、電池、組件環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模便已高達(dá)608.55GW，另有5億平方米光伏膠膜、年產(chǎn)500臺(tái)單晶爐、100噸漿料項(xiàng)目以及光伏玻璃、逆變器等擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

分環(huán)節(jié)來(lái)看，電池、組件環(huán)節(jié)是江蘇光伏制造企業(yè)重點(diǎn)布局方向。

2021年至今，以晶澳科技、通威太陽(yáng)能、鈞達(dá)股份、上機(jī)數(shù)控、林洋能源、協(xié)鑫集成、東方日升為代表的30家光伏企業(yè)已宣布在蘇擴(kuò)產(chǎn)373.05GW光伏電池組件項(xiàng)目，總投資額超1061億元。其中，僅晶澳科技、通威太陽(yáng)能兩家擴(kuò)產(chǎn)總規(guī)模便高達(dá)116GW，占比約31%。

其中，晶澳宣布擴(kuò)產(chǎn)高效電池組件產(chǎn)能共計(jì)66GW，項(xiàng)目地點(diǎn)分布于揚(yáng)州、啟東、東臺(tái)地區(qū)。目前，晶澳揚(yáng)州6GW高效組件項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)行；晶澳鹽城東臺(tái)10GW光伏電池、10GW光伏組件及配套項(xiàng)目也已于今年3月30日開(kāi)工，主要生產(chǎn)新一代N型高效產(chǎn)品，預(yù)計(jì)今年7月份首條組件生產(chǎn)線投產(chǎn)、10月份首條電池生產(chǎn)線投產(chǎn)。

硅料、電池“雙龍頭”通威宣布斥資80億元擴(kuò)產(chǎn)兩個(gè)25GW高效組件項(xiàng)目，項(xiàng)目場(chǎng)址位于鹽城、南通兩地。其中南通25GW高效組件項(xiàng)目已于今年1月初正式開(kāi)工建設(shè)，主要生產(chǎn)采用通威TNC/TPC等技術(shù)路線的182、210大尺寸版型高效組件產(chǎn)品。

分地區(qū)來(lái)看，鹽城、徐州兩大光伏基地?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)模遙遙領(lǐng)先，分別以129.5GW、122GW穩(wěn)居“第一梯隊(duì)”。近年來(lái)，在天合、阿特斯、協(xié)鑫集成等骨干企業(yè)帶動(dòng)下，鹽城光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯擴(kuò)大，目前已建有鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)光電產(chǎn)業(yè)園、大豐港區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)基地、阜寧光伏產(chǎn)業(yè)園，光伏產(chǎn)品以電池、組件為主。徐州則以硅材料生產(chǎn)為主，同時(shí)擁有電池組件制造企業(yè)，目前建有徐州經(jīng)開(kāi)區(qū)、沛縣經(jīng)開(kāi)區(qū)兩大光伏產(chǎn)業(yè)基地。

“第二梯隊(duì)”以揚(yáng)州、南通、宿遷、宜興、揚(yáng)州、常州、淮安、東臺(tái)、啟東地區(qū)為主，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模在20GW-70GW之間。揚(yáng)州市以68.5GW領(lǐng)銜，揚(yáng)州將新能源產(chǎn)業(yè)作為“323+1”先進(jìn)制造業(yè)集群的重要組成部分，集聚了一批光伏產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)，近年來(lái)始終保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

“第三梯隊(duì)”則包含無(wú)錫、張家港、蘇州、錫沂、泰州、常熟等地，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模20GW以下。其中，無(wú)錫、蘇州、泰州作為省轄市，光伏企業(yè)集中，產(chǎn)值規(guī)模較大。

光伏裝機(jī)穩(wěn)居全國(guó)前四，分布式光伏市場(chǎng)爆發(fā)

除光伏制造產(chǎn)業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁外，江蘇省光伏裝機(jī)規(guī)模同樣處于全國(guó)領(lǐng)先地位。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年江蘇省光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅4.22GW，到2022年底，全省光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破20GW，達(dá)到25.085GW，規(guī)模增長(zhǎng)近5倍，裝機(jī)總量位居全國(guó)前四。

更為關(guān)鍵的是，8年間江蘇省不僅實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)規(guī)模的飛躍式發(fā)展，更完成了光伏裝機(jī)結(jié)構(gòu)的變化。

縱觀江蘇省2015-2022年光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)，2018年江蘇分布式光伏新增并網(wǎng)規(guī)模首次超過(guò)集中式光伏電站；2021年分布式光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模正式超越集中式光伏，占比達(dá)到50.89%；2022年分布式光伏裝機(jī)占比進(jìn)一步擴(kuò)大，占省光伏裝機(jī)總量的62%。顯然，江蘇分布式光伏市場(chǎng)正式迎來(lái)了爆發(fā)期。

分析原因，政策扶持、市場(chǎng)需求及屋頂資源儲(chǔ)備缺一不可。

政策方面，早在2017年國(guó)家能源局開(kāi)展分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)中，江蘇省入選6家。2019年5月，江蘇明確提出以分布式為重點(diǎn)，有序推進(jìn)分散式風(fēng)電、分布式光伏發(fā)展。2022年6月，江蘇“十四五”可再生能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃正式印發(fā)，明確到2025年光伏累計(jì)裝機(jī)35GW以上，這意味著“十四五”期間江蘇省將有18.16GW光伏新增并網(wǎng)空間。

此外，據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，盡管國(guó)補(bǔ)政策取消，但目前江蘇常州、南京、蘇州、無(wú)錫、張家港等多個(gè)市區(qū)依舊給予光伏項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)?；蚨入娧a(bǔ)貼。如常州給予“十四五”建成并網(wǎng)的公共機(jī)構(gòu)光伏項(xiàng)目0.3元/W的投資主體一次性建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)，南京市給予光伏項(xiàng)目不超過(guò)500元/kW裝機(jī)規(guī)模補(bǔ)貼，蘇州工業(yè)園區(qū)給予2022年1月后并網(wǎng)發(fā)電、且接入園區(qū)碳達(dá)峰平臺(tái)的分布式光伏項(xiàng)目0.1元/kWh發(fā)電量補(bǔ)貼等。

市場(chǎng)需求方面，作為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、用電大省，江蘇省用電需求長(zhǎng)期處于旺盛階段。數(shù)據(jù)顯示，早在2001年江蘇年度用電總量便突破1000億千瓦時(shí)。自2005年起，江蘇全社會(huì)用電量平均3至4年增長(zhǎng)1000億千瓦時(shí)，并于2021年首次突破7000億千瓦時(shí)。2022年江蘇全社會(huì)用電量保持增長(zhǎng)至7399.5億千瓦時(shí)。此外，2022年江蘇凈受入?yún)^(qū)外電量1450億千瓦時(shí)，首次突破1400億千瓦時(shí)大關(guān)，省內(nèi)市場(chǎng)化電力交易規(guī)模達(dá)4210億千瓦時(shí)，超過(guò)當(dāng)年該省全社會(huì)用電量的一半，市場(chǎng)規(guī)模居全國(guó)前列。

屋頂資源儲(chǔ)備方面，《江蘇統(tǒng)計(jì)年鑒2020》數(shù)據(jù)顯示，江蘇城鎮(zhèn)人口5698.23萬(wàn)，農(nóng)村人口2371.77萬(wàn)，以城鎮(zhèn)人均47.5㎡、農(nóng)村人均61.7㎡住房建筑面積綜合測(cè)算，江蘇省城鎮(zhèn)和農(nóng)村可利用屋頂面積約7.58億㎡，戶用光伏屋頂開(kāi)發(fā)潛力約15.28GW。工商業(yè)分布式、公共建筑屋頂開(kāi)發(fā)潛力分別約為26.04GW、8.91GW。

顯然，多重利好因素下，江蘇分布式光伏終端市場(chǎng)與光伏制造產(chǎn)業(yè)正以齊頭并進(jìn)之勢(shì)高速發(fā)展。但就現(xiàn)實(shí)而言，或尚有些許問(wèn)題待解。如雙碳背景下，江蘇分布式光伏市場(chǎng)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀及機(jī)遇究竟如何？分時(shí)電價(jià)下工商業(yè)分布式收益如何重新測(cè)算？綠電綠證市場(chǎng)又該如何合理交易等等。

原標(biāo)題：“狂飆”的光伏重鎮(zhèn)——江蘇