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最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，3月30日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)25.65萬元/噸。據(jù)悉，有電池公司采購價(jià)格已跌至20萬元/噸。

從60萬的高價(jià)至今，碳酸鋰“過山車”式的價(jià)格跳水牽動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的心弦，也折射出當(dāng)前新能源鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些動(dòng)向。

不少業(yè)內(nèi)人士更是大膽預(yù)測(cè)，至今年年底，國內(nèi)碳酸鋰價(jià)格有可能至15萬噸以下。

在記者看來，今年二季度，下游消費(fèi)終端市場(chǎng)需求將逐步回暖，將帶動(dòng)上游鋰電材料至一個(gè)合理的價(jià)格區(qū)間。20萬元/噸，是業(yè)內(nèi)對(duì)碳酸鋰價(jià)格的普遍預(yù)期。

針對(duì)此輪碳酸鋰價(jià)格暴跌，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也有多重解讀：

其一，產(chǎn)能過剩隱憂凸顯，行業(yè)洗牌加劇。

此輪碳酸鋰價(jià)格迅速下跌，其原因依舊是供需關(guān)系的變化，產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能暴漲后遺癥顯現(xiàn)。

需求端，2023年，國內(nèi)新能源汽車受補(bǔ)貼推出和燃油車清倉促銷雙重沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈去庫存，導(dǎo)致鋰需求低迷。

供給端，鋰資源開采進(jìn)度加快，電池企業(yè)鋰自供比例增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國碳酸鋰產(chǎn)量為39.5萬噸，同比增長32.5%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2024年后將出現(xiàn)供給過剩。

2023以來，不僅是碳酸鋰，鋰電材料出現(xiàn)全面下跌。比如，六氟磷酸鋰現(xiàn)貨3月30日已跌至11.5萬元/噸，相比之前59萬元的高價(jià)，可謂天差地別。

在企業(yè)大趕快趕節(jié)奏下，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液及至電池企業(yè)，已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩預(yù)警。如磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、負(fù)極材料石墨化產(chǎn)能等。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，國內(nèi)鋰電池正極材料和鋰電池企業(yè)公布的投資拓展項(xiàng)目多達(dá)102個(gè)，僅鋰電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域公布年產(chǎn)能的項(xiàng)目總共84個(gè)，投資總額近8832億元，規(guī)劃總產(chǎn)能超過了2.1TWh。

以寧德時(shí)代為例，其2022年報(bào)告顯示，其電池系統(tǒng)庫存量為70GWh，相比于2021年的40GWh增長近75.2%。

業(yè)內(nèi)人士表態(tài)，某個(gè)環(huán)節(jié)利潤過高，吸引大量資本進(jìn)入，盲目的擴(kuò)張又帶來產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能過剩后的成本競(jìng)爭將更為殘酷。

記者認(rèn)為，鋰電材料全線下調(diào)的背后，產(chǎn)業(yè)鏈殘酷的末尾淘汰制度開啟，推動(dòng)形成更為集中的行業(yè)競(jìng)爭格局，進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能。

其二，鈉電產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程受到質(zhì)疑。在碳酸鋰價(jià)格下降后，鈉電產(chǎn)業(yè)鏈似乎陷入了尷尬的境地。

去年年底碳酸鋰價(jià)格站在60萬元/噸的高位時(shí)，鈉電池“替代”鋰電的呼聲極為高漲，在國家戰(zhàn)略安全與成本稟賦的雙重考量下，業(yè)內(nèi)從而掀起“鈉電熱”。

但隨著碳酸鋰價(jià)格在短短4個(gè)月內(nèi)暴跌，市場(chǎng)中不乏“鈉電池成本優(yōu)勢(shì)是否依然明顯”、“布局鈉電會(huì)否產(chǎn)生戰(zhàn)略誤判”等聲音。

據(jù)記者調(diào)研，目前，國內(nèi)前十動(dòng)力電池企業(yè)基本已儲(chǔ)備鈉電池技術(shù)，正推動(dòng)建設(shè)中試線。其中，如寧德時(shí)代已經(jīng)多次明確表示其鈉電池將在年內(nèi)量產(chǎn)，孚能科技則已與江西江鈴集團(tuán)新能源汽車“EV3鈉電池定點(diǎn)函”。

近期，就有不少電池廠家對(duì)記者表示，隨著碳酸鋰價(jià)格不斷下跌，我們今年對(duì)鈉電的規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用持保守態(tài)度；部分正負(fù)極材料廠鈉電產(chǎn)線建設(shè)放緩，觀望情緒較濃。

成本是鈉電池規(guī)模應(yīng)用的核心驅(qū)動(dòng)力。從成本端來看，頭部玩家中科海納測(cè)算，若按照15萬元/噸電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格，量產(chǎn)后鈉電池材料成本仍要比鋰電池材料成本低30%-40%。

電解液龍頭多氟多近期也表示，表示即使碳酸鋰價(jià)格降到15萬元/噸，鈉電池仍然有競(jìng)爭力。

不過，以上價(jià)格優(yōu)勢(shì)是建立在大規(guī)模上量后的成本計(jì)算。當(dāng)前，受產(chǎn)業(yè)鏈不完善及尚未規(guī)?；懂a(chǎn)影響，鈉電成本仍不具備顯著競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

比如，當(dāng)前鈉離子電池的負(fù)極材料硬碳價(jià)格可能比某些石墨價(jià)格還要高，日本某知名廠家硬碳價(jià)格甚至達(dá)到十余萬每噸，但石墨國內(nèi)批量價(jià)格才3-4萬元每噸。

目前來看，中試階段鈉電池成本約為0.82元/Wh，主要原因規(guī)模化體量小，材料成本較高。從這個(gè)角度來看，率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，具有產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力企業(yè)將最有可能體現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì)。

短期來看，今年鈉電在兩輪車應(yīng)用上進(jìn)展快速，在儲(chǔ)能、乘用車上的落地進(jìn)度有待觀察，在此過程中，頭部電池廠的鈉電量產(chǎn)進(jìn)度尤為關(guān)鍵。

同時(shí)，在鈉電體系（正負(fù)極、電解液等）上的開發(fā)，工藝設(shè)備等理解差異也影響著各家鈉電池最終的量產(chǎn)成本。

對(duì)此，寧德時(shí)代董事曾毓群近日直接在業(yè)績會(huì)上表示，普通的鈉電確實(shí)在鋰價(jià)降低的情況下，體現(xiàn)不了重大的優(yōu)勢(shì)。但寧德時(shí)代的鈉電對(duì)鋰價(jià)波動(dòng)不敏感。

此外，去年切入鈉電的傳藝科技也表示，碳酸鋰價(jià)格下降對(duì)其鈉離子電池項(xiàng)目沒有影響。

不過，長期來看，鈉電池具備資源儲(chǔ)備、成本等關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，且鈉電的規(guī)模化應(yīng)用也可能成為穩(wěn)定鋰資源價(jià)格的“蹺蹺板”，可以將鋰電池價(jià)格穩(wěn)定在一個(gè)合理空間。

其三，海外市場(chǎng)成為2023年頭部鋰電企業(yè)的主攻方向。

碳酸鋰等材料下降對(duì)頭部電池廠影響幾何？一方面，上游原材料價(jià)格下跌，電池整體成本有望持續(xù)下行，電池環(huán)節(jié)盈利能力增強(qiáng)。

同時(shí)，2022至今，不少電池廠大力投資鋰資源，天價(jià)買礦等屢見報(bào)端。短期內(nèi)，碳酸鋰價(jià)格下降對(duì)電池廠的影響似乎不好評(píng)估。

對(duì)此，有電池企業(yè)的內(nèi)部人士對(duì)記者表示，海外鋰礦價(jià)格波動(dòng)目前較小，海外市場(chǎng)沒有太大感覺。國內(nèi)目前內(nèi)卷太嚴(yán)重了，公司今年會(huì)進(jìn)一步加快海外市場(chǎng)的開拓。

加快海外市場(chǎng)市場(chǎng)開拓?zé)o疑是轉(zhuǎn)嫁國內(nèi)競(jìng)爭矛盾的最佳選擇。從各家鋰電企業(yè)的財(cái)報(bào)來看，海外市場(chǎng)營收占比正不斷上升。

在2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量十強(qiáng)榜單中，中國企業(yè)占6席，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額更是達(dá)到37%。

海外營收上，2022年寧德時(shí)代海外營收769.2億元，較2021年的278.2億元大增176%；2022上半年，國軒高科海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收7.72億元，同比大幅增長358.28%。

生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大也能進(jìn)一步攤薄成本。整體來看，歐洲成為許多動(dòng)力電池企業(yè)海外建廠首選，不僅是寧德時(shí)代，中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科、孚能科技等企業(yè)也都在歐洲建廠。作為大眾、寶馬所在地，在歐洲尤其是德國建廠，便于就近服務(wù)大客戶，與頭部車企形成緊密聯(lián)系，也能降低生產(chǎn)成本。

從產(chǎn)品到資金，從礦產(chǎn)到建廠，國內(nèi)鋰電企業(yè)出海正在打造屬于自己的出海新格局。

原標(biāo)題：碳酸鋰“俯沖”20萬元/噸