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新華社報(bào)道：7月5日上午，中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟(jì)對(duì)話中方牽頭人劉鶴應(yīng)約與美財(cái)政部長(zhǎng)耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定等議題務(wù)實(shí)、坦誠(chéng)交換了意見(jiàn)，交流富有建設(shè)性。

1.重點(diǎn)是關(guān)稅

中國(guó)的經(jīng)濟(jì)對(duì)話牽頭人和美國(guó)的財(cái)政部長(zhǎng)通話，談的必須是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，不會(huì)是俄烏沖突。

近一年來(lái)，美國(guó)面臨的最大經(jīng)濟(jì)問(wèn)題便是通貨膨脹；最近幾周來(lái)，美國(guó)面臨的最直接經(jīng)濟(jì)問(wèn)題便是即將到期的301關(guān)稅。依據(jù)所謂“301調(diào)查”，美國(guó)先后自2018年7月和8月起分兩批對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的商品加征25%關(guān)稅，也就是說(shuō)，對(duì)于7月6日到期的第一批征稅產(chǎn)品，拜登政府必須在不晚于北京時(shí)間7月7日12:00前做出決定，是繼續(xù)還是取消特朗普時(shí)代留下的301關(guān)稅。

拜登最近幾周一直懸而未決的事情便是即將到期的301關(guān)稅。從解決通脹的經(jīng)濟(jì)手段而言，有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，美國(guó)對(duì)華加征關(guān)稅直接推升CPI約0.22%。在不考慮關(guān)稅豁免的情況下，2021年美國(guó)依據(jù)301條款對(duì)華加征關(guān)稅帶來(lái)的總成本約為483億美元，約抬高美國(guó)CPI同比0.22個(gè)百分點(diǎn)。此外，加征關(guān)稅也可能通過(guò)“競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)”等渠道間接影響價(jià)格水平。

對(duì)于美國(guó)而言，取消關(guān)稅對(duì)于通脹可能會(huì)取到一定的緩解作用。今年3月23日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室恢復(fù)了352項(xiàng)從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品對(duì)301條款加征關(guān)稅要求的豁免；6月14日，白宮發(fā)言人卡琳·讓-皮埃爾在回答記者問(wèn)題時(shí)表示，拜登政府正在就取消部分對(duì)華加征關(guān)稅進(jìn)行內(nèi)部討論。6月18日，拜登在戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)，??即便摔跤，也要回應(yīng)關(guān)稅問(wèn)題。

在本次劉鶴與耶倫的對(duì)話中，中方表達(dá)了對(duì)美國(guó)取消對(duì)華加征關(guān)稅和制裁、公平對(duì)待中國(guó)企業(yè)等問(wèn)題的關(guān)切。而之后新華社發(fā)布的報(bào)道用了“坦誠(chéng)交換了意見(jiàn)，交流富有建設(shè)性”的表達(dá)，說(shuō)明本次對(duì)話在解決中美貿(mào)易沖突的努力中是有成效的，樂(lè)觀的。

2.利好光伏，這一板塊已經(jīng)爆發(fā)

雙方認(rèn)為，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，共同維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，有利于中美兩國(guó)和整個(gè)世界。因此有理由相信拜登政府將很快降低對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品的部分關(guān)稅。

如果降低301關(guān)稅，將利好諸多制造業(yè)板塊，包括中信證券、中泰證券、廣發(fā)證券、平安證券、光大證券、東北證券等多家機(jī)構(gòu)提到的利好板塊中，都包含了電氣/電力設(shè)備。
什么是301關(guān)稅中的電氣板塊？中信證券更明確地指出，是“光伏設(shè)備”，具體地說(shuō)，這里的光伏設(shè)備，不是生產(chǎn)光伏電池、組件的生產(chǎn)設(shè)備，而是光伏系統(tǒng)中的電氣設(shè)備 – 逆變器。

根據(jù)301關(guān)稅的要求，美國(guó)自2018年7月起對(duì)光伏逆變器產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。但這并未阻擋中國(guó)光伏逆變器的全球擴(kuò)張之路，在過(guò)去的5年中，中國(guó)光伏逆變器無(wú)論是從出貨量前二還是從銷(xiāo)售額，華為、陽(yáng)光電源都牢牢占據(jù)TOP2；2021年，??全球光伏逆變器出貨量排行榜中，華為、陽(yáng)光電源、錦浪、古瑞瓦特占據(jù)TOP4。

但如果沒(méi)有了301關(guān)稅的制約，顯然對(duì)中國(guó)逆變器制造商將是更大的利好。統(tǒng)計(jì)顯示2021年對(duì)美逆變器出口企業(yè)中：陽(yáng)光電源對(duì)美出口收入在總收入中占比約18%、禾邁對(duì)北美出口微逆收入占比約20%、德業(yè)股份對(duì)美出口逆變器收入比約17%、固德威通過(guò)貼牌GE對(duì)美出口。對(duì)于微逆企業(yè)禾邁和昱能來(lái)說(shuō)，作為全球微逆出貨量第2、3，與排名第一的Enphase出貨量相差巨大。但如果能取消關(guān)稅，加上上市帶來(lái)的融資優(yōu)勢(shì)，后期發(fā)展將有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

由于拜登政府早已飽受通脹之痛，對(duì)取消301關(guān)稅的預(yù)期在6月初便已經(jīng)開(kāi)始，因此從6月中旬起，光伏逆變器板塊中的上能電氣、昱能科技、禾邁股份、錦浪、固德威、禾望電氣、德業(yè)股份等均已出現(xiàn)一波較大的漲幅。而陽(yáng)光電源基本持平，可能是因?yàn)殛?yáng)光電源在印度建有工廠，不受301關(guān)稅影響，本次利好對(duì)其影響不大。

3.光伏組件板塊影響如何？

受301關(guān)稅影響的，還有光伏組件。

據(jù)了解，301關(guān)稅制裁對(duì)象除了包括中國(guó)制造的逆變器，還包括鋁邊框、玻璃、背板和接線盒在內(nèi)的多項(xiàng)光伏產(chǎn)品，這些都是構(gòu)成光伏組件的重要部件。

目前對(duì)美出口的光伏組件主要來(lái)自東南亞，因?yàn)殡p面組件沒(méi)有雙反關(guān)稅、201關(guān)稅和301關(guān)稅，而中國(guó)只有雙面組件不受201關(guān)稅制約。如果對(duì)光伏組件相關(guān)部件取消301關(guān)稅，那么中國(guó)出口的雙面組件將只有雙反關(guān)稅。

近年來(lái)美國(guó)在光伏組件雙反關(guān)稅的復(fù)審中，這一稅率已經(jīng)很低。如果沒(méi)有301關(guān)稅，可能會(huì)推動(dòng)部分中國(guó)制造的雙面組件直接出口美國(guó)。

不過(guò)據(jù)分析，美國(guó)對(duì)第一輪301關(guān)稅到期后的相關(guān)決定，可能更多地包括在消費(fèi)類(lèi)和電力電子類(lèi)產(chǎn)品。因此各投資機(jī)構(gòu)對(duì)光伏電力設(shè)備（逆變器）的預(yù)期遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于光伏組件。但也有分析認(rèn)為，如果美國(guó)決定全面取消301關(guān)稅，或者部分取消后但可能會(huì)啟動(dòng)一個(gè)廣泛的框架，允許進(jìn)口商申請(qǐng)關(guān)稅豁免，那么光伏組件取消301關(guān)稅也值得期待。

不管如何，中美兩國(guó)的此次通話，還是很有“建設(shè)性”，因而也很有“想象力”的。 

原標(biāo)題：中美通話談取消關(guān)稅，這個(gè)光伏板塊已經(jīng)爆發(fā)!