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8月6日，光伏產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)板塊領(lǐng)漲，BC電池、HJT電池、TOPCon電池、鈣鈦礦電池概念股全面走強(qiáng)，賽伍技術(shù)、鈞達(dá)股份、福斯特等個(gè)股盤中漲停。

自2022年以來，光伏行業(yè)面臨嚴(yán)重的供需失衡，多晶硅料出廠均價(jià)持續(xù)回落，最大跌幅超過77%。

根據(jù)國家能源局官方網(wǎng)站，近日國家能源局發(fā)布關(guān)于開展分布式光伏備案接網(wǎng)推進(jìn)情況專項(xiàng)監(jiān)管的通知，加強(qiáng)對(duì)分布式光伏開發(fā)建設(shè)的事中事后監(jiān)管。

在7月底召開的光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華呼吁，行業(yè)亟需加大調(diào)整力度，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。早在5月召開的光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)，便倡導(dǎo)通過行業(yè)管理政策來指導(dǎo)產(chǎn)能建設(shè)，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，加強(qiáng)打擊惡性價(jià)格競爭等。

作為新能源重要組成部分，光伏行業(yè)在2024年上半年醞釀變局，供給面有望優(yōu)化及新技術(shù)迅速發(fā)展，為行業(yè)破局奠定基礎(chǔ)。

1、多晶硅價(jià)格暴跌超77%，行業(yè)或迎供給側(cè)優(yōu)化政策

日前光伏行業(yè)產(chǎn)量及供給數(shù)據(jù)發(fā)布，這個(gè)備受關(guān)注的新能源行業(yè)仍在突破供給過剩的枷鎖。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2024年上半年多晶硅產(chǎn)量約為106萬噸，同比增速達(dá)到60.6%；硅片產(chǎn)量約為402GW，同比增速約為58.9%；電池片產(chǎn)量約為310GW，同比增長37.8%；組件產(chǎn)量約為271GW，同比增長32.2%。

熟悉光伏產(chǎn)業(yè)鏈的小伙伴都清楚，光伏產(chǎn)業(yè)鏈非常簡潔、清晰，上游工業(yè)硅材料，中游硅片、電池片、光伏組件三大環(huán)節(jié)，下游則為光伏電站等應(yīng)用場景。2024年上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)均呈現(xiàn)較高增速，而且越往上游擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力越足。

在供需失衡的影響下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格面臨極大的挑戰(zhàn)。2022年10月底，多晶硅平均出廠價(jià)高達(dá)28.3萬元/噸，較底部價(jià)格瘋漲近5.2倍。然而，在隨后的1年半時(shí)間里，多晶硅平均出廠價(jià)狂跌超77%，行業(yè)在天量供給的影響下遭遇嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

盡管產(chǎn)量大幅提升，但價(jià)格大跌導(dǎo)致光伏制造端產(chǎn)值顯著回落。2024年上半年光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約為5386億元，同比大幅下降36.5%。

與此同時(shí)，需求面壓力開始逐漸顯現(xiàn)。上半年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)量102.48GW，同比增速接近30.7%，然而3月、4月接連出現(xiàn)同比下降的罕見情況。截至6月底，全國光伏發(fā)電裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到713GW，同比增長52%。上半年，光伏發(fā)電量達(dá)到3914億千瓦時(shí)，同比大增47%。

面對(duì)供給壓力和需求轉(zhuǎn)弱，供給側(cè)優(yōu)化就成為必要選項(xiàng)。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華表示，行業(yè)需要“輕裝上陣”，調(diào)整宜重宜快，推動(dòng)落后產(chǎn)能出清，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組。

根據(jù)此前召開的光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)，提出一攬子政策來幫助行業(yè)擺脫困境：優(yōu)化產(chǎn)能建設(shè)，建立全國統(tǒng)一大市場，鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組、暢通退出機(jī)制，通過先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目改變低價(jià)中標(biāo)局面等。

同時(shí)，光伏巨頭出海尋找新的市場，多家公司均在中東建設(shè)生產(chǎn)或研發(fā)基地。

2、TOPCon、BC電池強(qiáng)勢(shì)崛起，巨頭搶占新技術(shù)路線

光伏一直受益于新技術(shù)的發(fā)展，技術(shù)突破也將為行業(yè)擺脫困境提供契機(jī)。目前光伏行業(yè)逐漸形成了BC電池、TOPCon電池等先進(jìn)產(chǎn)品提升市占率的趨勢(shì)。

此前光伏技術(shù)呈現(xiàn)PERC一家獨(dú)大的局面，PERC英文全稱為Passivated Emitterand Rear Cell，譯成漢語就是“鈍化發(fā)射器和后部接觸”。業(yè)內(nèi)使用氧化鋁膜來鈍化電池片背面，這樣可以提高開路電壓、背面反射，進(jìn)而提升電池效率。

TOPCon英文全稱為Tunnel Oxide Passivated Contact，也就是“隧穿氧化層鈍化接觸”。由于PERC電池受限于p型硅片質(zhì)量和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，光電轉(zhuǎn)化效率難以提升，TOPCon電池則可以通過n型襯底提升電池效率。n型TOPCon電池使用超薄氧化硅來高效鈍化電池背面，將電池平均效率提升至23.5%。

經(jīng)過多年的發(fā)展，n型TOPCon電池組件出貨量快速提升，并有望在2024年完成對(duì)PERC組件的超越。然而，在2023年9月，隨著隆基綠能全面加入BC電池陣營，未來光伏技術(shù)線路仍然存在較大變數(shù)。

BC作為一種平臺(tái)技術(shù)，可以與多種光伏技術(shù)結(jié)合，極限光電轉(zhuǎn)化效率能夠趕超HJT電池。2023年12月中旬，隆基綠能自主研發(fā)的背接觸晶硅異質(zhì)結(jié)太陽電池(HBC，綜合使用HJT和BC技術(shù))，獲得27.09%的電池轉(zhuǎn)換效率。2024年5月，隆基綠能發(fā)布第二代超高效BC產(chǎn)品，產(chǎn)品光電轉(zhuǎn)化效率進(jìn)一步提升。

根據(jù)iFinD數(shù)據(jù)庫，BC電池概念股包括：隆基綠能、通威股份、福斯特、天合光能、晶澳科技、TCL中環(huán)、先導(dǎo)智能、晶科能源、橫店東磁、愛旭股份、捷佳偉創(chuàng)等。

原標(biāo)題：光伏板塊大漲！需求快增、供給有望優(yōu)化，光伏行業(yè)何時(shí)迎來拐點(diǎn)？