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下半年以來晶硅和組件價格整體平穩(wěn)，預計全年供求關系基本穩(wěn)定，但需警惕行業(yè)產(chǎn)能擴張沖動。

2014年上半年晶硅和組件價格均有所下滑，盡管在國家密集出臺光伏電站相關支持政策后略有反彈，但整體價格保持平穩(wěn)。其中晶硅價格自下半年以來維持在20.58~21.23美元/千克之間，雖然較上半年高位略有下滑但是整體價格重心仍然要高于2013年水平(2013年平均價為17.29美元/千克)，預計全年晶硅均價仍高于去年同期;組件價格下降則部分的可以用行業(yè)整體生產(chǎn)工藝的提升來解釋?，F(xiàn)階段行業(yè)產(chǎn)能過剩仍將持續(xù)，分布式發(fā)電站大規(guī)模建設仍需時間驗證，行業(yè)整體對需求預期仍相對謹慎，2014年行業(yè)整體供需關系基本穩(wěn)定。但是不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的供求關系仍然存在差異，今年硅料價格雖然有所下滑，但是價格中心的上移顯示該環(huán)節(jié)供求關系還是較去年有所改善。

目前行業(yè)整體供求關系較之前相對趨于理性，硅片、組件等輕資產(chǎn)環(huán)節(jié)景氣度要更為穩(wěn)定，重資產(chǎn)的硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)景氣度會體現(xiàn)出更大的波動性，同時本輪去產(chǎn)能使得晶硅環(huán)節(jié)形成了較高的產(chǎn)業(yè)集中度，生產(chǎn)商也能夠從供求關系變化中受益更多。隨著行業(yè)逐步回暖，產(chǎn)品價格較歷史低點有所回調(diào)，部分前期停產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)相繼復產(chǎn)，而未停產(chǎn)企業(yè)則通過技術升級、兼并重組等手段不斷擴充產(chǎn)能。從中債資信跟蹤的國內(nèi)大型光伏組件企業(yè)來看，除昱輝陽光在2014年暫無新產(chǎn)能擴張計劃外，其他組件制造商均推出較大規(guī)模的產(chǎn)能擴張計劃，其中英利、天合和晶澳計劃新增產(chǎn)能均超過30%。在當前行業(yè)供需關系還比較脆弱、需求釋放存在不確定性的情況下，需要關注行業(yè)產(chǎn)能擴張沖動。