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N TOPCon2.0 進展

目前中來在泰州姜堰擁有現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)量產(chǎn)規(guī)模最大的TOPCon制造基地，已有產(chǎn)能為2.1GW。

目前年產(chǎn)1.5GW N型單晶雙面太陽能電池項目正在有序建設(shè)中，年內(nèi)可能投產(chǎn)；

同時今年上半年公司“年產(chǎn)16GW高效電池智能工廠項目”也在山西綜改區(qū)落地投資建設(shè)，目前一期項目正在建設(shè)中。

根據(jù)中報內(nèi)容可以推測，中來股份22年可以擁有3.6G TOPCon產(chǎn)能，假設(shè)單價維持1.8元/w，22年可以有64億銷售額。

如果價格跌到1.5元/w,則有54億銷售額。

中電投大單

5月，中來股份中電投達成了戰(zhàn)略合作，成立了項目公司上海源燁公司約定首年合作建設(shè)戶用光伏EPC工程規(guī)模至少1.2GW，5年累計不低于7.2GW的業(yè)務(wù)目標。

這部分合同執(zhí)行情況如何呢？

中報中提到：

截止到6月30日已經(jīng)立項建檔電站容量312.64MW，已經(jīng)開工電站容量275.60MW，已驗收交付150.79MW。

也就是說，才交付了一個零頭都不到，還有1.05G需要在今年交付，合計35億營收。

整縣進展

整縣試點方案申報截止（7月15日）之前，公司以“中來整縣解決方案”協(xié)助申報64縣，另有80余縣在洽談中。

也就是說，中來很可能獨占百家！

根據(jù)公開信息，25個省市，一共申報500多個縣，中來市占率高達20%+。

這就是國企合作的好處。

詳細簽訂情況：

截至中報發(fā)布日中來及合作伙伴已與海南崖州市、滕州市姜屯鎮(zhèn)、菏澤市安興鎮(zhèn)、萊州市朱橋鎮(zhèn)、鞍山市前營鎮(zhèn)、汝州市楊樓鎮(zhèn)等18個縣鎮(zhèn)，簽署了整縣/鎮(zhèn)屋頂分布式光伏項目合作協(xié)議，其中3個縣鎮(zhèn)項目已開工，其余縣鎮(zhèn)也將于8月-9月陸續(xù)開工。

這些協(xié)議有多少訂單呢？總數(shù)應(yīng)該已經(jīng)超過1.4G。

三亞崖州區(qū)， 沒有公告具體合同數(shù)值， 假設(shè)100M --- 中電投合作項目；

山東滕州市姜屯鎮(zhèn)200MW --- 中電投 合作項目；

山東菏澤市安興鎮(zhèn)100M --- 獨立簽約；

萊州市朱橋鎮(zhèn)220M -- 獨立簽約；

遼寧鞍山市前營鎮(zhèn)，沒公布具體數(shù)字，假設(shè)100M --- 獨立簽約；

河南平頂山市楊樓鎮(zhèn)50MW --- 獨立簽約；

山東菏澤市丁里長街道100MW --- 獨立簽約；

鄂爾多斯市東勝區(qū)400M --- 露天煤業(yè)合資；

山東泰安市泗店鎮(zhèn)200M --- 獨立簽約。

FFC背板優(yōu)勢

2021年上半年背板業(yè)務(wù)營收8.06億元，同比增長41.33%，創(chuàng)歷史新高。目前中來背板產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，公司將緊跟市場，積極擴產(chǎn)。

今年上半年以來由于受原材料PVDF樹脂價格上漲影響，K膜背板產(chǎn)品成本大幅上漲。

公司主打的FFC涂覆型背膜產(chǎn)品無需使用PVDF，且供貨穩(wěn)定，產(chǎn)品的價值進一步凸顯，今年以來FFC涂覆型產(chǎn)品銷量穩(wěn)步提升，背板業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)始終占據(jù)優(yōu)勢地位。

其它最新簽約合作情況：

廣西農(nóng)投集團

大概率合作開發(fā)農(nóng)光一體化項目，沒有具體數(shù)額。

一般農(nóng)光項目都不小，每個都以百兆計，而且是一個省的農(nóng)投集團，肯定不止一個項目，預(yù)估總量也高達G級。

山西國電投

2021年7月15日，國家電力投資集團有限公司山西分公司與蘇州中來光伏新材股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就高效前沿光伏電池組件供應(yīng)保障、創(chuàng)新清潔能源系統(tǒng)等方面展開深度合作。

很明確，中來被欽定為山西國電投清潔能源項目的系統(tǒng)供應(yīng)商，以及組件供應(yīng)商！

確定了華陽中來項目的銷路！

內(nèi)蒙國電投

今年5月20日，中來和內(nèi)蒙國電投戰(zhàn)略合作，計劃在內(nèi)蒙投資建廠，以及開發(fā)光伏新能源。

8月16日，第一個合作項目落地，和露天煤業(yè)合資，開發(fā)鄂爾多斯東勝區(qū)400M項目。

可以預(yù)見，未來內(nèi)蒙國電投項目展開，肯定不止鄂爾多斯一個項目，而且還可能合資建廠布局新產(chǎn)能。

上榜國家級專精特新“小巨人”



關(guān)于組件虧損

組件電池出貨，虧損接近8000萬，雖然數(shù)量不大。

公司的解釋是：

公司上半年的出貨主要以去年提前鎖定價格的方式簽訂的海外訂單為主，而硅片上漲37%，漿料采購價格上升31%，等等源材料價格暴漲導(dǎo)致。

而二季度后，市場組件價格基本穩(wěn)定在1.8元/w，而上游價格高位震蕩，組件已經(jīng)有了利潤恢復(fù)的可能。

作為中東地區(qū)市占最大的N型電池和組件供應(yīng)商，現(xiàn)在的價格條件下，中來的海外市場潛力依然巨大。

小結(jié)

下半年，中電投接近40億訂單要結(jié)算， 其他業(yè)務(wù)也保持增長的可能性。

展望2022年，3.6G NTOPCon 2.0組件帶來超過50億營收，疊加中電投50億，形成保底100億營收。

高速增長的背板，+ 獨立簽約的整縣開發(fā)，+ 電站發(fā)電效益，+運營維護收入。+以及海外出口業(yè)務(wù)等等，還不可估量。

22年營收，可能超過現(xiàn)在的市值！

起爆點，確立！ 

原標題：中來股份之三: 歷史性的起爆點!