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1、硅料環(huán)節(jié)，8月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量高于預(yù)期，再創(chuàng)歷史新高達(dá)到4.27萬(wàn)噸，環(huán)比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、內(nèi)蒙古東立等企業(yè)的檢修復(fù)產(chǎn)釋放量。9月份有檢修計(jì)劃的企業(yè)有兩家，產(chǎn)出略受影響，但由于8月份檢修企業(yè)已恢復(fù)正常運(yùn)行，故預(yù)計(jì)9月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將環(huán)比基本持平，若檢修計(jì)劃延后，9月份硅料產(chǎn)量有望再創(chuàng)歷史新高。

2、硅片環(huán)節(jié)，8月份受下游訂單需求增加影響，硅片企業(yè)開工率逐步恢復(fù)，個(gè)別企業(yè)開工率從月初的50%以下恢復(fù)至月底的80%左右，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月份國(guó)內(nèi)單晶硅片產(chǎn)量大幅增加至17.7GW，環(huán)比增幅為20.2%。9月預(yù)計(jì)一線企業(yè)開工率提升至80%以上，一體化企業(yè)基本維持滿產(chǎn)運(yùn)行，其他企業(yè)開工率根據(jù)硅料供應(yīng)情況，預(yù)計(jì)在80%-100%左右。

3、電池環(huán)節(jié)，8月開工率恢復(fù)至65%-75%，9月大部分計(jì)劃滿產(chǎn)，影響滿產(chǎn)的因素在于硅片的供應(yīng)。其中龍1憑借硅料保障硅片供應(yīng)及帶動(dòng)電池銷售，持續(xù)維持滿產(chǎn)滿銷；龍2基于26GW產(chǎn)能估算7月開工率在70%-80%左右，9月計(jì)劃滿產(chǎn)；其他二線電池企業(yè)絕大部分計(jì)劃滿產(chǎn)，或者提升至硅片購(gòu)買量對(duì)應(yīng)產(chǎn)能。

4、組件環(huán)節(jié)，一線龍頭接近滿產(chǎn)，排產(chǎn)絕對(duì)量環(huán)比改善超30%。龍1當(dāng)前組件開工率提升至80%-90%，計(jì)劃單月排產(chǎn)超4GW，環(huán)比提升30%以上；龍2-龍4預(yù)計(jì)8月排產(chǎn)2-2.5GW左右，9月自有產(chǎn)能預(yù)計(jì)滿產(chǎn)，排產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)均在3GW左右；龍5-龍6等9月排產(chǎn)均穩(wěn)步提升。我們認(rèn)為需求改善是核心驅(qū)動(dòng)，同時(shí)上游及輔材價(jià)格均看漲，組件企業(yè)存在一定的槍貨心態(tài)，也在一定程度刺激提開工。

5、輔材環(huán)節(jié)，9月膠膜各大企業(yè)基本滿產(chǎn)運(yùn)行，EVA粒子緊缺，膠膜供需偏緊，中小組件企業(yè)采購(gòu)膠膜困難已有搶貨現(xiàn)象，本周光伏膠膜價(jià)格已經(jīng)全線上漲10%-15%。光伏玻璃近期產(chǎn)銷良好，庫(kù)存有所去化，疊加成本端純堿價(jià)格的上漲，近期小廠價(jià)格已經(jīng)小幅上調(diào)1-2元/平米至23-24元/平米，部分3.2mm鍍膜玻璃高價(jià)甚至達(dá)到25-26元/平方米，9月主流報(bào)價(jià)大概率上調(diào)，預(yù)計(jì)幅度在2元/平米左右。

6、多因素印證旺季來(lái)臨，景氣拐點(diǎn)出現(xiàn)。近期硅料、硅片、EVA線纜料、玻璃等產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，8、9月組件排產(chǎn)繼續(xù)改善，組件集采中標(biāo)價(jià)格保持較高水平，旺季需求如期而至。 

原標(biāo)題：光伏9月排產(chǎn)調(diào)研更新