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森源電氣公司公告其控股子公司鄭州森源新能源與洛陽(yáng)市政府簽訂了《地面農(nóng)光互補(bǔ)電站建設(shè)項(xiàng)目投資框架協(xié)議》,由森源新能源投資約300 億元用3-5 年時(shí)間建設(shè)3GW 地面農(nóng)光互補(bǔ)電站。

繼蘭考項(xiàng)目后再獲GW 級(jí)項(xiàng)目,鎖定未來(lái)建設(shè)規(guī)模.

據(jù)前期證券時(shí)報(bào)報(bào)道,公司已獲得蘭考縣約10 萬(wàn)畝土地使用權(quán),用以建設(shè)約3.5GW 地面光伏電站。此次再獲洛陽(yáng)市3GW 投資框架協(xié)議,公司在手協(xié)議總計(jì)約6.5GW。雖然未來(lái)河南省光伏電站實(shí)際建設(shè)容量需根據(jù)分配配額,但公司通過(guò)貫徹“圈地”策略,搶占優(yōu)質(zhì)電站建設(shè)土地資源(蘭考縣為灘涂,洛陽(yáng)市為荒山),解決了獲得路條“三大條件”(電站用地、可研報(bào)告和環(huán)評(píng))中最困難的電站建設(shè)用地瓶頸,確保了公司光伏電站業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。今年森源電氣將河南省200MW 光伏電站配額全部拿下,我們預(yù)計(jì)未來(lái)公司很可能將順利獲得省內(nèi)路條。

創(chuàng)新PC 工程模式顯著拉動(dòng)傳統(tǒng)主業(yè)增長(zhǎng).

前期公司陸續(xù)公告與北京科諾、愛(ài)康、中科恒源等企業(yè)簽訂了項(xiàng)目合作協(xié)議,在承接森源電氣光伏電站PC 工程的同時(shí)將按照工程總結(jié)算金額2:1的比例采購(gòu)森源自產(chǎn)的電氣設(shè)備。根據(jù)此前公告測(cè)算,每100MW 電站項(xiàng)目將給公司帶來(lái)約4 億元的電氣設(shè)備訂單,顯著拉動(dòng)傳統(tǒng)主業(yè)增長(zhǎng)。

盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí).

由于未來(lái)河南省光伏電站配額尚未確定,我們暫時(shí)維持此前的盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2014-2016 年公司的EPS 分別為1.20、2.00 和2.88 元,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示.

省內(nèi)光伏電站裝機(jī)配額低于預(yù)期,項(xiàng)目工程進(jìn)度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。