7月10日,東方盛虹發(fā)布公告稱,公司擬購買斯爾邦100%股權(quán),交易作價143.6億元。
公告顯示,東方盛虹擬向盛虹石化、博虹實業(yè)發(fā)行股份,向建信投資、中銀資產(chǎn)支付現(xiàn)金購買斯爾邦100%股權(quán)。此次交易擬募集配套資金40.89億元,其中擬將20.89億元支付現(xiàn)金對價,將20億元補充上市公司流動資金或償還有息負債。斯爾邦100%股權(quán)的評估價值為150.2億元,本次交易的標的資產(chǎn)的最終交易價格確定為143.6億元。
據(jù)業(yè)績顯示,2020年斯爾邦主要產(chǎn)品之一的EVA光伏膜料產(chǎn)量為33.8萬噸,產(chǎn)能為30萬噸;2020年EVA光伏膜料銷售收入357576.47萬元,排名前5的客戶有LG化學(xué)、海優(yōu)威、吉林化纖集團、福斯特、常州百佳年代薄膜科技。斯爾邦是EVA光伏膜料領(lǐng)域的龍頭企業(yè),主營產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘。隨著下游光伏裝機需求暴增,EVA價格大幅提升,斯爾邦業(yè)績高速增長。斯爾邦能夠依托東方盛虹平臺建立起資本市場的直接融資渠道,為其業(yè)務(wù)發(fā)展提供更加充足的資金保障。同時,煉化項目能夠發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),為斯爾邦賦能,降低生產(chǎn)成本。本次并購還有助于提升企業(yè)的知名度及抗風(fēng)險能力。
東方盛虹表示,置入優(yōu)質(zhì)化工資產(chǎn)能夠完善公司產(chǎn)業(yè)布局,充分提振未來發(fā)展?jié)摿δ壳埃範柊钔度脒\轉(zhuǎn)的MTO裝置設(shè)計生產(chǎn)能力約為240萬噸/年(以甲醇計),單體規(guī)模位居全球已建成MTO裝置前列,下游配套的丙烯腈、MMA、EVA、EO及衍生物等裝置產(chǎn)能亦在行業(yè)內(nèi)名列前茅,能夠?qū)^(qū)域產(chǎn)品定價產(chǎn)生一定的市場影響力。通過本次交易,上市公司將置入盈利能力較強的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),公司主營業(yè)務(wù)將進一步延伸并新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要產(chǎn)品范圍將涵蓋丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元基礎(chǔ)及精細化學(xué)品。雙方可推動資源整合、優(yōu)勢互補,實現(xiàn)價值釋放,并發(fā)揮在化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運營、原材料供應(yīng)保障、客戶資源等方面的協(xié)同效應(yīng),提升總體競爭力。而隨著產(chǎn)業(yè)鏈布局的進一步完善,上市公司未來發(fā)展空間亦將更為廣闊。
原標題:百億級并購來了!東方盛虹擬作價143.6億元 收購EVA光伏膜料龍頭斯爾邦