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2021年的春天還未到來，光伏行業(yè)戰(zhàn)爭已經(jīng)打響第一槍。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈

眾所周知，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有著一條明確而清晰的產(chǎn)業(yè)鏈，分別是硅料、硅片、電池片、組件、應(yīng)用系統(tǒng)五大環(huán)節(jié)。處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的為硅片，光伏產(chǎn)業(yè)中游主要涉及電池片及組件，下游主要為光伏發(fā)電系統(tǒng)。 正所謂“擁硅為王”，硅料環(huán)節(jié)在2020年經(jīng)歷了爆漲，目前，硅料仍漲勢兇猛，已超110元/kg，且還有上漲的趨勢，各大硅片企業(yè)已與硅料廠簽署2021年硅料供應(yīng)訂單，提前鎖定硅料產(chǎn)能。

硅料環(huán)節(jié)

上游硅料環(huán)節(jié)制造及研發(fā)門檻高，對(duì)技術(shù)及資金投入要求極高，原料的供應(yīng)對(duì)于中下游產(chǎn)業(yè)鏈更是至關(guān)重要的。同時(shí)，近年光伏行業(yè)發(fā)展勢頭越來越猛，2020年我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模48.2GW，同比增漲60%，值得一提的是，2020年我國多晶硅產(chǎn)量39.2萬噸，同比增長14.6%，盡管幾家硅料企業(yè)相繼宣布擴(kuò)產(chǎn)，但投產(chǎn)需要時(shí)間，因此目前硅料仍處于供不應(yīng)求的階段，寡頭效應(yīng)愈演愈烈。

硅料企業(yè)的興起與衰落

自2006年起，多晶硅企業(yè)如同雨后春筍，遍及各地。但在2008年金融危機(jī)爆發(fā)后，歐洲國家紛紛取消太陽能補(bǔ)貼，國外多晶硅訂單銳減，其價(jià)格下泄90%以上，國內(nèi)多晶硅企業(yè)開始受到巨大沖擊，五六十家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，或破產(chǎn)，或主動(dòng)退出。

2018-2019年多晶硅價(jià)格持續(xù)下跌，且國內(nèi)硅料企業(yè)的產(chǎn)能逐步擴(kuò)大，在價(jià)格和市場份額的雙重?cái)D壓下，海外高成本硅料加速退出。

如今，真正擁有話語權(quán)的硅料企業(yè)只有5家，分別是協(xié)鑫、通威、東方希望、新特和大全。

單晶與多晶的戰(zhàn)爭以單晶的勝利告一段落，如今，隨著硅烷流化床法顆粒硅技術(shù)的出現(xiàn)，新的競爭拉開序幕。

五大硅料企業(yè) 根據(jù)公開資料顯示，截至2020年底，大全新能源硅料產(chǎn)能達(dá)7萬噸，2021大全7.5萬噸硅料產(chǎn)能產(chǎn)能已被隆基、天合、晶澳、上機(jī)數(shù)控、中環(huán)等鎖定；新特2020年底硅料產(chǎn)能達(dá)7.2萬噸，2021年隆基、晶澳、上機(jī)數(shù)控共鎖定新特11.69萬噸硅料產(chǎn)能，遠(yuǎn)超其實(shí)際產(chǎn)能8萬噸；東方希望硅料產(chǎn)能2021年預(yù)計(jì)產(chǎn)能3萬噸；亞洲硅業(yè)2021年的2.5萬噸硅料將全部供應(yīng)給隆基；2021年協(xié)鑫4.51萬噸硅料產(chǎn)能已被上機(jī)數(shù)控、隆基股份、中環(huán)股份三家聯(lián)合鎖定，實(shí)際產(chǎn)能11萬噸。

協(xié)鑫攜顆粒硅技術(shù)歸來 協(xié)鑫公告稱，顆粒硅技術(shù)，寶劍鋒從磨礪出：FBR顆粒硅技術(shù)對(duì)比目前市場主流改良西門子法，具備低耗能、連續(xù)生產(chǎn)的優(yōu)勢，有望成為下一代光伏硅料技術(shù)。公司自2010年開始，歷時(shí)多年自主研發(fā)顆粒硅技術(shù)，并通過收購海外資產(chǎn)助力，最終實(shí)現(xiàn)了電子級(jí)顆粒硅量產(chǎn)。公司顆粒硅產(chǎn)品為市場主流棒狀硅的有效補(bǔ)充，已在下游客戶實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量驗(yàn)證，目前徐州顆粒硅1萬噸項(xiàng)目已正式投產(chǎn)，未來發(fā)展值得期待。

顆粒硅法與西門子法大戰(zhàn)拉開序幕

協(xié)鑫與隆基、中環(huán)簽署硅料長單

2020年2月2日，隆基股份、中環(huán)股份先后發(fā)布公告稱：分別與江蘇中能（江蘇協(xié)鑫）、保利協(xié)鑫簽署9.14萬噸、35萬噸硅料長單，執(zhí)行時(shí)長分別為3年、5年。兩個(gè)長單合計(jì)44.14萬噸，如果按硅業(yè)分會(huì)公布的當(dāng)前硅料價(jià)格9.06萬元/噸估計(jì)，預(yù)估約為400億元（含稅）。

公告之一，江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司與隆基綠能科技股份有限公司的7家附屬公司銀川隆基硅材料有限公司、寧夏隆基硅材料有限公司、麗江隆基硅材料有限公司、華坪隆基硅材料有限公司、銀川隆基光伏科技有限公司、曲靖隆基硅材料有限公司和騰沖隆基硅材料有限公司簽署多晶硅采購協(xié)議書。

根據(jù)多晶硅采購協(xié)議書，江蘇中能將于2021年3月至2023年12月期間向隆基股份及其7家附屬公司銷售合共不少于91400噸多晶硅。為滿足客戶對(duì)顆粒硅的期待，多晶硅供應(yīng)量之中將包括顆粒硅產(chǎn)品。隆基及其附屬公司將按月根據(jù)其需求簽訂采購多晶硅的訂單，訂單價(jià)格由雙方根據(jù)市場行情商議。

另一份公告，江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司與天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司附屬公司天津環(huán)睿電子科技有限公司簽署多晶硅采購協(xié)議。根據(jù)多晶硅采購協(xié)議，江蘇中能將于2022年1月至2026年12月期間向天津環(huán)睿銷售合共350000噸多晶硅。

協(xié)鑫&上機(jī)數(shù)控共同投資30萬噸顆粒硅

3月2日，保利協(xié)鑫能源發(fā)布公告稱，于2021年2月28日，公司全資附屬公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司與無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司簽訂一份戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，擬于中國內(nèi)蒙古自治區(qū)共同投資建設(shè)30萬噸顆粒硅的研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目。根據(jù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，江蘇中能與無錫上機(jī)擬就30萬噸顆粒硅生產(chǎn)及下游應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行合作，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為人民幣180億元。項(xiàng)目將分為三期具體實(shí)施，第一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能擬為6萬噸，擬投資人民幣36億元。

雙方擬透過成立合資公司的方式展開合作，江蘇中能擬于合資公司中持股65%，無錫上機(jī)擬于合資公司中持股35%。

協(xié)鑫通過與下游三家硅片企業(yè)的簽約，間接證明了顆粒硅的可靠性。

硅烷流化床法顆粒硅技術(shù)VS西門子法

關(guān)于顆粒硅技術(shù)與西門子法孰強(qiáng)孰弱的問題，一直都是行業(yè)內(nèi)討論的焦點(diǎn)。今日，通威與協(xié)鑫就熱點(diǎn)話題先后回應(yīng)。

中午，保利協(xié)鑫發(fā)布公告，對(duì)顆粒硅的最新進(jìn)展進(jìn)行了說明，稱顆粒硅各項(xiàng)品質(zhì)指標(biāo)已達(dá)到西門子法致密料標(biāo)準(zhǔn)，甚至部分指標(biāo)還優(yōu)于致密料。

顆粒硅單程轉(zhuǎn)化率高達(dá)99%，90%可用于單晶。而西門子法單程轉(zhuǎn)化率只有10–12%，顆粒硅可更好滿足單晶用料要求，并可以實(shí)現(xiàn)單晶自動(dòng)化加料，智慧化生產(chǎn)。

基于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈較西門子法1GW元件至少可降低47.7%的二氧化碳排放量，會(huì)促進(jìn)碳中和的發(fā)展。 而在3月7號(hào)通威舉行了投資者電話會(huì)議，對(duì)顆粒硅法與改良西門子法在生產(chǎn)成本，質(zhì)量問題以及跳氫等問題上進(jìn)行了比較，并指出絕大多數(shù)廠家都放棄了顆粒硅路線，相繼退出，海外、國內(nèi)最優(yōu)的產(chǎn)能都選擇的改良西門子法。

自協(xié)鑫發(fā)布顆粒硅萬噸投產(chǎn)儀式后，通威與協(xié)鑫現(xiàn)在爭斗的很明顯?。?br />
那么究竟是顆粒硅法更勝一籌還是改良西門子法穩(wěn)操勝券？

就讓我們拭目以待吧！

原標(biāo)題：協(xié)鑫與通威硅料之戰(zhàn)拉開序幕！