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在2020年這一節(jié)點(diǎn)時(shí)間上，作為中國(guó)光伏行業(yè)重要環(huán)節(jié)的硅片尺寸發(fā)展路徑，正在面臨一個(gè)重要的分叉路抉擇。

在技術(shù)不斷取得突破、單一硅片尺寸持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)下，市場(chǎng)中占較大份額的158.75mm尺寸和166mm尺寸的硅片將在未來(lái)的兩三年內(nèi)逐步被淘汰，已經(jīng)成為一種市場(chǎng)共識(shí)；而圍繞著“硅片尺寸往何處去”這個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，整個(gè)光伏行業(yè)劃分為兩大陣營(yíng)，企業(yè)間彼此站隊(duì)，為自己所認(rèn)可的尺寸標(biāo)準(zhǔn)奔走發(fā)聲。

一邊是隆基股份所代表的182mm尺寸，其目標(biāo)在于兼顧已有產(chǎn)線的升級(jí)可兼容能力。另一邊則是中環(huán)股份所主導(dǎo)的210mm尺寸，起希望通過(guò)更大的單一硅片來(lái)輸出更高的組件功率，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

在兩種技術(shù)路線的爭(zhēng)執(zhí)背后，不僅是兩方企業(yè)多年來(lái)技術(shù)積累的產(chǎn)業(yè)表達(dá)，更是對(duì)陣雙方長(zhǎng)時(shí)間耗百億巨資全力投產(chǎn)的利益博弈，對(duì)對(duì)陣雙方而言，盡管無(wú)法預(yù)測(cè)硅片尺寸的最終走向，但眼下這場(chǎng)“尺寸對(duì)抗”，儼然已經(jīng)成為一場(chǎng)“不能輸?shù)膽?zhàn)爭(zhēng)”。

尺寸之爭(zhēng)由來(lái)

硅片的尺寸標(biāo)準(zhǔn)之所以被行業(yè)看重，這不僅僅是因?yàn)楣杵诠夥a(chǎn)業(yè)中的重要地位，而且硅片的尺寸大小更直接決定了組件的光電轉(zhuǎn)換效率以及功率。

“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，單個(gè)硅片尺寸增大，單塊組件電池片數(shù)隨之降低，硅片片數(shù)相應(yīng)減少，組件有效發(fā)光面積增大，帶來(lái)轉(zhuǎn)換效率以及功率的提升，單瓦成本隨之下降。”天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司副總工程師張雪囡指出。

除了組件功率的提升外，光伏全的產(chǎn)業(yè)鏈的“降本增效”，也有賴(lài)于單一硅片的尺寸擴(kuò)大。

這是因?yàn)楣杵娣e變大后，電池產(chǎn)能相應(yīng)增加，而設(shè)備、人力成本獲得攤薄。雖然硅片和組件尺寸增大會(huì)導(dǎo)致組件端的邊框、焊帶等成本相應(yīng)的增加，但仍然小于尺寸面積增幅。而在電池片效率相同的情況下，采用更大的硅片及電池，顯然可以提高光伏組件的功率。

與半導(dǎo)體制程伴隨技術(shù)提高越來(lái)越小一樣，光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)卻是單一硅片尺寸將不斷擴(kuò)大。

回顧硅片尺寸的演變歷史，也是一個(gè)硅片尺寸持續(xù)擴(kuò)大的過(guò)程。2012年之前，硅片尺寸主要以100mm和125mm為主；2013年底，隆基股份、中環(huán)股份等五家國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)牽頭統(tǒng)一了156mm（下稱(chēng)M1）和156.75mm（下稱(chēng)M2）尺寸，一度穩(wěn)固占據(jù)市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)五年時(shí)間。

直到2018年，晶科能源（JKS.NYSE）推出158.75mm硅片，率先敲響下一代硅片尺寸之門(mén)，隆基股份隨后也緊跟推出166mm尺寸產(chǎn)品，較M2尺寸大12.20%，而如今市場(chǎng)的主要硅片產(chǎn)能也集中在這一尺寸。

真正的改變出現(xiàn)在2019年，而原本試圖統(tǒng)一硅片尺寸的行業(yè)共識(shí)也開(kāi)始瓦解。

這一年，隆基股份又基于166mm產(chǎn)品升級(jí)推出了182mm硅片尺寸；與此同時(shí)，中環(huán)股份則將半導(dǎo)體技術(shù)應(yīng)用于光伏產(chǎn)業(yè)，推出了邊長(zhǎng)為210mm的大尺寸硅片，硅片面積達(dá)到了44092平方毫米，尺寸較M2大80.47%，跳過(guò)182mm將光伏行業(yè)拉入更大尺寸階段。

值得一提的是，在全球的光伏單晶硅片市場(chǎng)中，隆基股份、中環(huán)股份各自產(chǎn)能占比均在3成以上，兩家寡頭合計(jì)產(chǎn)能統(tǒng)治著全球近7成的單晶硅片供應(yīng)，它們的一舉一動(dòng)牽動(dòng)著整個(gè)光伏行業(yè)的中下游的變化。

2020年，雙方各自豎起大旗、結(jié)成陣營(yíng)，形成兩軍對(duì)壘之勢(shì)。

同年6月24日，隆基股份、晶科能源、晶澳科技等7家光伏企業(yè)發(fā)布《關(guān)于建立光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸的聯(lián)合倡議》。（下稱(chēng)182倡議）

182倡議稱(chēng)，“促進(jìn)行業(yè)高效、規(guī)范發(fā)展，我們共同倡導(dǎo)建立幾何尺寸為182mm*182mm的硅片標(biāo)準(zhǔn)，并在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織中將這一尺寸納入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件，減少資源浪費(fèi)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。”

隆基股份等7家企業(yè)彼時(shí)表示，“在此，我們共同倡議并呼吁廣大同仁與我們一道，將以本倡議中的硅片尺寸（182mm）作為研發(fā)下一代硅片、電池、組件產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)尺寸，以推動(dòng)整個(gè)行業(yè)建立基于統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)裝備制造體系和客戶(hù)應(yīng)用體系的標(biāo)準(zhǔn)化，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展。”

這份有關(guān)建立182mm硅片標(biāo)準(zhǔn)的倡議被業(yè)內(nèi)視為182陣營(yíng)成立的宣告書(shū)；而210陣營(yíng)也毫不示弱。

2020年11月27日，包括中環(huán)股份、天合光能、通威股份等8家光伏企業(yè)共同發(fā)起《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議》（下稱(chēng)210聯(lián)合倡議）。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，這8家企業(yè)不但涉及電池、組件等中下游環(huán)節(jié)，甚至還有上游硅料企業(yè)的參與。

210聯(lián)合倡議稱(chēng)，為推進(jìn)光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，在210-220mm尺寸范圍內(nèi)應(yīng)選擇210+/-0.25mm作為唯一尺寸，同倡議依照該尺寸修訂國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)以及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)已有的組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)。

參與倡議的企業(yè)認(rèn)為，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)均看到210尺寸發(fā)展的巨大空間和機(jī)遇。通過(guò)硅片210尺寸，以及硅片、組件尺寸等的標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)業(yè)鏈可以實(shí)現(xiàn)最好的規(guī)?；?yīng)，強(qiáng)有力的幫助上下游企業(yè)提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化供給，快速推進(jìn)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，降低產(chǎn)業(yè)鏈制造、光伏系統(tǒng)初始投資和光伏發(fā)電度電成本，實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)。

210陣營(yíng)的這一倡議也被業(yè)內(nèi)視為針對(duì)“182陣營(yíng)”的回?fù)簟?br />
值得一提的是，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)和潤(rùn)陽(yáng)光伏科技有限公司參與了182倡議，也出現(xiàn)在了210倡議的名單中?；蛞馕吨鴥纱箨嚑I(yíng)之中聯(lián)盟并不穩(wěn)固，陣營(yíng)內(nèi)部出現(xiàn)松動(dòng)，亦反映出當(dāng)下兩大陣營(yíng)間角力的緊張局勢(shì)。

硅片尺寸的變大是為了達(dá)到光伏行業(yè)整體降本增效的目的，降低度電成本的目標(biāo)，這也是兩方陣營(yíng)提出倡議的目的之一，即協(xié)同上下游產(chǎn)業(yè)鏈，確立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

這也意味著，哪方在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了更多市場(chǎng)，哪方就可形成漩渦效應(yīng)，將更多的上下游企業(yè)捆綁。

戰(zhàn)備競(jìng)賽開(kāi)打

當(dāng)兩大陣營(yíng)分列楚河漢界一端，彼此交鋒不可避免。

“182和210誰(shuí)最具備競(jìng)爭(zhēng)力”的爭(zhēng)論很快成為行業(yè)熱議話(huà)題，而分屬兩大陣營(yíng)的企業(yè)更是出現(xiàn)罕見(jiàn)的“同臺(tái)打擂”情形。

業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)將182和210陣營(yíng)的對(duì)比看作是“務(wù)實(shí)派”和“創(chuàng)新派”的對(duì)比，這一點(diǎn)體現(xiàn)在兩方瞄準(zhǔn)的時(shí)間階段不同。182mm尺寸更關(guān)注伴隨166mm逐步退出的市場(chǎng)迭代和緊密銜接，而210mm則將目光拉的更長(zhǎng)。

咨詢(xún)機(jī)構(gòu)PVinfolink的這一硅片尺寸市占率變化預(yù)估統(tǒng)計(jì)圖可以直觀的反映出兩大陣營(yíng)所瞄準(zhǔn)市場(chǎng)的時(shí)間階段。

PVinfolink預(yù)計(jì)，2021年182mm尺寸硅片市占率將達(dá)到25%并逐步提升至2023年的41%；而到了2025年，210mm尺寸硅片將占據(jù)7成左右的市場(chǎng)。

為適應(yīng)硅片尺寸的變化，產(chǎn)業(yè)鏈上下游設(shè)備為達(dá)到兼容也要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。182mm和210mm的區(qū)別首先反映在對(duì)既有產(chǎn)線的升級(jí)兼容度的顯著差異上。

“210mm尺寸硅片與存量設(shè)備已經(jīng)無(wú)法兼容，不兼容的存量設(shè)備需要重新采購(gòu)，而182mm對(duì)目前組件產(chǎn)業(yè)鏈中存量設(shè)備的兼容度要更強(qiáng)。”上海地區(qū)一位券商分析師指出。

據(jù)申港證券研究所研報(bào)，基于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈的存量設(shè)備，在硅片拉棒環(huán)節(jié)，只有210mm需要更換設(shè)備；而在電池片環(huán)節(jié)，182mm和210mm均需要更換設(shè)備。

除了對(duì)已有產(chǎn)線升級(jí)的兼容度，另一個(gè)常被182陣營(yíng)提及的關(guān)鍵詞是集裝箱運(yùn)輸尺寸。

“國(guó)內(nèi)集裝箱規(guī)格高度為2.39米，組件運(yùn)輸一般采用立式包裝放置，這意味著兩層182mm尺寸組件堆放空間仍有富裕，但是210mm尺寸組件放不下，182mm對(duì)空間的利用更有力。”一位從事光伏硅片的從業(yè)者解釋稱(chēng)。

在不久前的2020中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)年度大會(huì)上，天合光能和晶科能源相關(guān)人士更是罕見(jiàn)的先后登臺(tái)，上演了同臺(tái)競(jìng)技的一幕。

晶科能源全球產(chǎn)品管理高級(jí)經(jīng)理于瀚博指出“210組件需設(shè)計(jì)更高等級(jí)的保護(hù)裝置，增加成本；更大的陣列電流導(dǎo)致更大線損；210組件線纜工作溫度更高”，認(rèn)為“應(yīng)用182組件是立竿見(jiàn)影的降本方案”。

然而，硅片尺寸的大小直接決定了組件的光電轉(zhuǎn)換效率以及功率，210mm無(wú)疑擁有更高的功率和更好的光電轉(zhuǎn)換效率。

天合光能副總裁馮志強(qiáng)稱(chēng)，“大硅片是光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，可以降低全產(chǎn)業(yè)鏈成本。通過(guò)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展歷程，可以推斷在光伏行業(yè)中，210mm的硅片可以穩(wěn)定至少5至10年。”馮志強(qiáng)表示。

馮志強(qiáng)表示，提高單串功率，是降低系統(tǒng)成本的核心因素。同其他組件相比210組的單串效率和度電成本均有明顯優(yōu)勢(shì)。

尺寸標(biāo)注年的分歧不止停留在觀點(diǎn)交鋒，兩大陣營(yíng)的參與者，正在投入真金白銀來(lái)試圖打贏這場(chǎng)尺寸戰(zhàn)爭(zhēng)。

例如，同屬210陣營(yíng)的天合光能和通威股份2020年11月宣布，將合資成立項(xiàng)目公司投資年產(chǎn)4萬(wàn)噸投資高純晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW切片項(xiàng)目和年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項(xiàng)目。上述4個(gè)項(xiàng)目總投資達(dá)150億元。

天合光能方面彼時(shí)表示，雙方合資項(xiàng)目將主要生產(chǎn)210系列相關(guān)光伏產(chǎn)品，合資協(xié)議的簽訂將有助于降低公司采購(gòu)成本，為公司供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定提供有力保障，同時(shí)，有利于公司分享產(chǎn)業(yè)鏈上游利潤(rùn)，提升公司的盈利能力，為公司未來(lái)發(fā)展帶來(lái)積極影響。

標(biāo)準(zhǔn)化之路

光伏硅片標(biāo)準(zhǔn)逐漸走向統(tǒng)一，是整個(gè)行業(yè)的期待。

“硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一造成了產(chǎn)業(yè)鏈整體成本的上升，企業(yè)采用硅片尺寸的不統(tǒng)一，造成了產(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)節(jié)制造成本上升。不同規(guī)格尺寸的硅片，對(duì)應(yīng)的適配輔材不同，對(duì)行業(yè)上下游協(xié)同造成阻礙。”上海地區(qū)分析師指出。

天合光能組件產(chǎn)品經(jīng)理陳棟曾解釋稱(chēng)，硅片及組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化可以減少上游供應(yīng)鏈的生產(chǎn)周期和庫(kù)存，降低前端供應(yīng)鏈的成本。組件工廠本身的研發(fā)成本也能降低，在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行研發(fā)，節(jié)省無(wú)謂的精力的投入，下游設(shè)計(jì)院、EPC在選型成本如招投標(biāo)、跟組件廠商談判等無(wú)形的成本降低，支架等標(biāo)準(zhǔn)化后也可以降低安裝、運(yùn)維等有形成本。

事實(shí)上，從供應(yīng)鏈的角度來(lái)看，尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化也有助于提升供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

2020年11月，工業(yè)和信息化部原材料司組織召開(kāi)的一場(chǎng)關(guān)于光伏玻璃企業(yè)與光伏組件企業(yè)供應(yīng)保障對(duì)接座談會(huì)。多家玻璃廠家和組件廠家提出了各家規(guī)格盡可能統(tǒng)一的訴求。

玻璃企業(yè)表示，在玻璃供應(yīng)緊張的階段，全行業(yè)每月仍有超過(guò)100萬(wàn)平米的玻璃產(chǎn)能因不同尺寸產(chǎn)品規(guī)格切換導(dǎo)致?lián)p失；且有幾十萬(wàn)平米玻璃因客戶(hù)訂單取消成為滯留庫(kù)存。此外，由于光伏組件的尺寸多樣化，玻璃生產(chǎn)企業(yè)需要庫(kù)存多種規(guī)格的玻璃，這些玻璃在不同組件廠之間不能通用，給玻璃企業(yè)帶來(lái)很多庫(kù)存成本，影響到玻璃的供應(yīng)能力和交付及時(shí)性。

事實(shí)上，若硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，不僅玻璃，與尺寸及規(guī)格相關(guān)的所有物料背板、接線盒等內(nèi)所有組件非硅環(huán)節(jié)輔材的供應(yīng)也將更加穩(wěn)定。

在張春光看來(lái)，標(biāo)準(zhǔn)化與同質(zhì)化有本質(zhì)的區(qū)別，標(biāo)準(zhǔn)化可以促進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步與性能提升。

但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這場(chǎng)光伏硅片的尺寸戰(zhàn)爭(zhēng)已不只是一場(chǎng)技術(shù)爭(zhēng)論。

“簡(jiǎn)單的數(shù)字背后是技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，最終指向利益競(jìng)爭(zhēng)。”阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)制造與研發(fā)高級(jí)副總裁張光春表示。

“很多企業(yè)針對(duì)不同標(biāo)準(zhǔn)都耗巨資建立了生產(chǎn)線，如果尺寸更迭過(guò)快或者過(guò)慢，顯然將會(huì)誘發(fā)產(chǎn)能浪費(fèi)等現(xiàn)象。”一位光伏中上游從業(yè)者也坦言。“當(dāng)然行業(yè)的不同尺寸也有可能并行，但對(duì)上游來(lái)說(shuō)，這并不是一個(gè)好事，因?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)的成本還是提高了。”

光伏行業(yè)研究機(jī)構(gòu)PV Infolink認(rèn)為，光伏市場(chǎng)龐大舊產(chǎn)能的淘汰需要時(shí)間醞釀及進(jìn)行，從2020年到未來(lái)2至3年間，市場(chǎng)很可能是呈現(xiàn)2至3種主流尺寸并行的形式。

“整體而言，尺寸的迭代仍是循序漸進(jìn)，但為了讓持續(xù)擴(kuò)張的新產(chǎn)能、新產(chǎn)品壽命得以延續(xù)得更長(zhǎng)，中長(zhǎng)期尺寸的發(fā)展及產(chǎn)線的兼容能力仍是各廠家密切討論的議題。”PVInfolink指出。

值得一提的是，也有越來(lái)越多的組件供應(yīng)商在布局新產(chǎn)線時(shí)將210mm尺寸的兼容性問(wèn)題納入了規(guī)劃范疇。

一位182陣營(yíng)企業(yè)的人士也坦言，“182是一個(gè)比較成熟的產(chǎn)業(yè)，它現(xiàn)在的產(chǎn)品在系統(tǒng)端上已經(jīng)完全做到了我國(guó)的成本最低，特別是未來(lái)2至3年的趨勢(shì)。但不得不承認(rèn)210肯定會(huì)是一個(gè)趨勢(shì)。我們公司未來(lái)可能也會(huì)走210的一個(gè)路線。” 

原標(biāo)題：光伏硅片尺寸戰(zhàn)爭(zhēng)調(diào)查：技術(shù)分歧難掩利益之爭(zhēng)