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如果問今年國慶中秋長假后A股哪個板塊最引人注目的話，那非光伏莫屬。

節(jié)后第一個交易日，當(dāng)其他板塊個股還在猶抱琵琶、七上八下之時，光伏板塊上市公司已全線翻紅，且大批封板。

其中，隆基股份收盤價為82.00元，創(chuàng)下歷史新高，總市值突破3000億元。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者，光伏板塊集體大漲既有光伏玻璃價格于長假期間創(chuàng)新高的短期刺激因素，也有行業(yè)進(jìn)入四季度旺季的中期誘因，更有“十四五”規(guī)劃提高可再生能源比重、各國提升碳減排戰(zhàn)略高度的長期大背景。

光伏玻璃價格漲至歷史最高

細(xì)分子行業(yè)光伏玻璃率先吹響光伏板塊大漲的號角。記者從業(yè)內(nèi)獲悉，就在剛剛過去的長假期間，光伏玻璃價格延續(xù)此前漲勢，升至40元/平方米，站上歷史新高。

業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)PVInfolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，過去一周，3.2mm鍍膜光伏玻璃均價為37元/平方米，最高價達(dá)40元/平方米，周漲幅為5.7%；2.0mm鍍膜光伏玻璃均價為28元/平方米，最高為29元/平方米。8月以來，光伏玻璃價格已上漲超50%，目前已漲至歷史最高位。該機(jī)構(gòu)預(yù)測，光伏玻璃價格下周漲幅仍將大于3%。

多名采購人員反饋，已接到玻璃企業(yè)的漲價通知，其中部分廠家的報價的確達(dá)到40元/平方米。

據(jù)智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟分析，光伏玻璃價格大漲的原因一方面是新增產(chǎn)能受限。2019年1月3日，工信部發(fā)布了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》中，將光伏玻璃列入產(chǎn)能置換范圍，即只有在淘汰舊產(chǎn)能的情況下，才能上新產(chǎn)能。雖然光伏組件采用是透光率高的超白玻璃，但后者也被“一刀切”，籠統(tǒng)納入限制范圍。而與普通玻璃相比，光伏玻璃對品質(zhì)要求高很多，并不是所有的玻璃都可用于光伏。

另一方面，市場需求大幅增長也是玻璃價格的推手。伴隨全球可再生能源需求的增長，光伏組件需求也在快速增長，加上今年以來雙面雙玻組件應(yīng)用比例提高，用于光伏組件的超白玻璃產(chǎn)能無法滿足需求，成為制約光伏組件產(chǎn)量的重要因素。

四季度旺季將至

光伏板塊大漲的另一層原因是業(yè)內(nèi)預(yù)期四季度會迎來安裝旺季。

亞歐清潔能源咨詢機(jī)構(gòu)AECEA的最新報告顯示，補(bǔ)貼計(jì)劃推動了國內(nèi)戶用太陽能領(lǐng)域的發(fā)展，后者今年的裝機(jī)容量預(yù)計(jì)可達(dá)6至7吉瓦。大型項(xiàng)目則受制于更為復(fù)雜的動態(tài)商業(yè)環(huán)境。如果需求強(qiáng)勁，則光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格很可能會維持高位。該機(jī)構(gòu)將全年預(yù)期調(diào)高至28至34吉瓦(此前為23至31吉瓦)。提高預(yù)期的一項(xiàng)考慮因素是歷史數(shù)據(jù)——2019年四季度的太陽能裝機(jī)容量為14吉瓦。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華表示，盡管因疫情原因多家國際分析機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)對2020年全球新增光伏裝機(jī)的市場預(yù)期，但中國光伏企業(yè)憑借堅(jiān)強(qiáng)的韌性仍保持了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。預(yù)計(jì)在政策拉動下，國內(nèi)市場有望在今年四季度迎來裝機(jī)高潮，全球光伏市場需求也將有所好轉(zhuǎn)。

分析顯示，今年四季度需求好轉(zhuǎn)的原因有兩方面：一是2020年競電價項(xiàng)目將于四季度集中落地。盡管組件價格受供給側(cè)影響而上漲，但仍會有大量競電價項(xiàng)目業(yè)主會選擇在今年四季度完成并網(wǎng)。二是美國、日本、歐洲等高端市場對光伏組件價格上漲的敏感度更低，卻在一定程度上受益于流動性寬松。因此，海外高端市場的需求在四季度值得期待。

東吳電新一位研究員預(yù)計(jì)，受搶裝影響，國內(nèi)四季度單季裝機(jī)量預(yù)計(jì)可達(dá)20吉瓦左右，或超前三季度裝機(jī)總和。

各國將碳減排提升至新的戰(zhàn)略高度

上述研究員同時認(rèn)為，光伏標(biāo)的全線大漲的主要原因還在于近期各國將碳減排和可再生能源提高到一個重要的戰(zhàn)略高度，提出的規(guī)劃目標(biāo)賦予了光伏中長期的成長性，打開了未來十年的黃金發(fā)展周期。

中國最近宣布，將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。歐委會主席馮德萊恩近日也向歐洲議會發(fā)表了歐盟年度國情咨文，再次重申了氣候行動的重要性，提議將2030年溫室氣體減排目標(biāo)從目前的40%提升至55%，并寫入歐盟法律以強(qiáng)制要求所有成員國遵守。

“碳排放長期看將趨嚴(yán)，大國均提出近5到10年的碳排放目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)未來30年內(nèi)的可再生能源發(fā)電占比目標(biāo)。而隨著光伏度電成本及儲能成本的持續(xù)下降，光伏或成長為主力能源，成長性十足。”上述研究員說。

晶科能源副總裁錢晶也向記者表示，“十四五”規(guī)劃的可再生能源目標(biāo)大概率會比之前預(yù)期高，主要推手是光伏變得便宜，“不僅更便宜，甚至可能最便宜”。當(dāng)光伏電價降至1.35美分，即度電成本低于1毛錢不到時，傳統(tǒng)能源時代將一去不復(fù)返。而“十四五”后，中國光伏首次進(jìn)入無補(bǔ)貼時代，消納能力取代可再生能源指標(biāo)，決定了市場容量和發(fā)展質(zhì)量。

她認(rèn)為，變數(shù)大的外部環(huán)境將光伏、風(fēng)力等分布式可再生能源推上國家能源安全的高度，不僅僅是中國，在所有國家都是如此。疫情則讓人類第一次深深感受到地球、自然的脆弱，“不能再這樣下去了，要改變。經(jīng)濟(jì)向善、發(fā)展向善、商業(yè)向善……對清潔能源的全社會普遍偏好將建立起來”。

原標(biāo)題：解密：光伏板塊集體大漲的原因