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行業(yè)熱點

機構(gòu)看好三類光伏股

新能源板塊一直是機構(gòu)寵兒，其中的光伏概念股尤其受寵。中信證券稱，截至2014年上半年，我國累計光伏裝機容量19.42GW，其中分布式系統(tǒng)累計裝機容量3.1GW，分布式占比15.96%。除中、美、韓等少數(shù)國家外，主要光伏國家并網(wǎng)系統(tǒng)新增裝機量中，分布式占比均超過50%。

該券商稱，國家能源政策自2012年以來，始終在向分布式光伏發(fā)電 （指在用戶場地附近建設(shè)，運行方式以用戶側(cè)自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng)為特征的光伏發(fā)電）傾斜。根據(jù)2014年發(fā)改委下發(fā)的光伏發(fā)電項目配額，新增光伏發(fā)電備案14GW中，分布式高達8GW。此外，根據(jù)中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會 (CREIA)的預(yù)計，到2020年，我國太陽能發(fā)電裝機比例中，將有54%來自分布式光伏的貢獻。

該券商稱，近期，政府頻繁調(diào)研分布式光伏，高度重視發(fā)展中的難題，或為下一步扶持政策加碼作出鋪墊。可能出現(xiàn)的政策包括：提高分布式的補貼、政府信用背書推廣、《可再生能源配額管理辦法》的出臺；長期看，分布式光伏業(yè)主作為配用電側(cè)的發(fā)電、售電入口，有望借力“配電、售電市場化”的電力體制改革，成為擁有電網(wǎng)運營能力的平臺。

記者注意到，中信證券建議重點關(guān)注三類上市公司：第一，符合分布式發(fā)展方向的單晶龍頭企業(yè)，如隆基股份（收盤價19.44元）；第二，擁有大量光伏建設(shè)和運營資產(chǎn)的企業(yè)，如愛康科技（收盤價18.98元）、中利科技、京運通、海潤光伏、林洋電子、航天機電、東方日升和森源電氣等；第三，有望借力電改形成電網(wǎng)運營業(yè)務(wù)的平臺類公司，如正泰電器（收盤價25.38元）。

市場關(guān)注度：★★★

驅(qū)動周期：中長期

重點關(guān)注：光伏業(yè)績改善情況