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編者按:組件環(huán)節(jié)目前處于密集招標下單期，預計9月份開始交貨，組件拿到訂單開始向上游下訂單；大部分業(yè)主都希望今年并網(wǎng)完成，會擔心明年項目不確定性。2020年平價項目比今年要多很多，其中500kW-2MW級別項目由于平價，預計2020年有10GW以上的500kW-2MW級別項目需求。

近日，雪球網(wǎng)針對光伏形勢，采訪了一位一線光伏企業(yè)項目主管-孟總，其中提到了很多關(guān)鍵問題，比如預測2020年戶用指標和補貼是多少。小編在這分享給大家，僅供大家參考。

一、8月底國內(nèi)光伏開工啟動，產(chǎn)業(yè)鏈供需迎來拐點

（1）國內(nèi)8月底開工啟動，四季度國內(nèi)需求環(huán)比增加270%-300%，海外需求同步復蘇，環(huán)比拐點明顯：

1-7月國內(nèi)光伏新增裝機13.5GW（7月1.8GW），同降57%，預計8-9月新增裝機4-5GW，由于能源局指引全年裝機40-45GW，4Q19國內(nèi)裝機21.5-27.5GW，環(huán)比增加270%-300%。

與此同時，歐洲夏季假期結(jié)束，海外需求9月也將同步啟動；目前輔材開工率回暖也驗證行業(yè)需求拐點出現(xiàn)，福斯特8月膠膜出貨6900萬平，環(huán)比7月增加1000萬平，信義光能也表示玻璃幾乎沒有庫存。

（2）電池價格止跌回升，單晶料、單晶硅片、玻璃等環(huán)節(jié)供需持續(xù)偏緊：

四季度國內(nèi)外需求共振向上，產(chǎn)業(yè)鏈供需將迎來拐點，PERC電池環(huán)節(jié)當前價格已經(jīng)跌破舊PERC產(chǎn)線的現(xiàn)金成本水位，價格將止跌回升，而單晶料、單晶硅片、玻璃在3Q供需已緊張，4Q供需將緊張局面將加劇，價格有望上漲。

（3）2020年國內(nèi)裝機預計45-50GW，考慮2019年補貼總盤子在2019年基礎(chǔ)下滑50%至12.25億，對應裝機拆分如下：戶用3.6億（4GW、0.08元補貼強度）、競價8.65億（26GW，0.03元度電補貼），再考慮產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌利好平價項目放量，平價項目預計在15-20GW以上；

（4）2020年全球需求150-160GW，同增14%-22%以上，行業(yè)景氣持續(xù)：

考慮產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌，海外平價區(qū)域擴大，預計海外需求在今年90GW基礎(chǔ)上增長15%-20%以上至104-108GW，全球需求150-160GW，同增14%-22%。

二、問答環(huán)節(jié)

Q：單多晶價格展望？

A：目前價格已經(jīng)開始上漲了，漲幅有幾分錢。在平價和競價背景下，由于單晶全生命周期成本比較低，單多晶之爭后開始逐步趨向單晶。

Q：下半年海外情況？

A：海外電價比國內(nèi)高，形勢比國內(nèi)好，海外需求整體平穩(wěn)增長。主要組件企業(yè)今年重點布局海外市場，75%精力放在海外。

Q：2018年以來海外增長的原因？2020年海外需求能否持續(xù)？

A：海外新市場發(fā)展比較快，比如印度、泰國等東南亞等地電價比較高，很早就實現(xiàn)平價了，海外需求比較市場化。

Q：海外中標電價比較低的原因？其他電源是否沒有競爭力啦？

A：主要是土地、稅費等非技術(shù)成本比國內(nèi)低。但海外光伏電價雖然低，但為了電網(wǎng)穩(wěn)定，其他電源的發(fā)展還是需要的。

Q：海外國家光伏發(fā)電量占發(fā)電量的比例上限是多少？

A：主要是受電網(wǎng)結(jié)構(gòu)限制。未來的光伏發(fā)展主要看電網(wǎng)迭代速度和光伏發(fā)展速度是否匹配，比如泰國就比較好，國內(nèi)電網(wǎng)改造也在逐步推進，棄光率也在改善。但目前海外很多國家光伏占比比較小，未來3-5年發(fā)展沒問題。

Q：2020年平價項目量怎么看？

A：中東部大部分地區(qū)都可以實現(xiàn)平價，目前平價項目都在審批，核心是看審批流程，目前積壓比較多，一是來自于原來沒有審批通過的項目，二是新的平價區(qū)域會增加。預計2020年平價項目比2019年高很多，主要集中在中東部高負荷和高電價區(qū)域。

Q：電池組件環(huán)節(jié)價格趨勢？技術(shù)趨勢怎么看？

A：目前電池技術(shù)路線還是以PERC為主，電池片價格主要受上游價格以及投產(chǎn)的節(jié)奏情況，預計會穩(wěn)定。

大部分500kW-2MW項目預計在平價后會釋放出來，量比較大，預計2020年有10GW的需求，主要原因是，一是大工業(yè)電價和負荷比較穩(wěn)定，二是投資成本下降。目前出現(xiàn)的趨勢是EPC企業(yè)開始擺脫投資企業(yè)自己在區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)500kW-2MW的光伏項目。

Q：光伏產(chǎn)業(yè)鏈庫存情況？

A：組件產(chǎn)業(yè)鏈庫存少一些，逆變器環(huán)節(jié)存在囤庫存現(xiàn)象，主要是組件有賬期。

Q：預計需求旺季會到來，產(chǎn)業(yè)鏈為什么不提前做庫存？

A：由于對競價規(guī)模和并網(wǎng)集中度沒有預期，目前的價格上漲是超出產(chǎn)業(yè)鏈預期的。另外，光伏行業(yè)的大趨勢是價格一直下降（11年炒硅料導致行業(yè)虧了很多錢），此外交易方式是現(xiàn)款現(xiàn)貨，而且組件產(chǎn)能釋放速度比較快，所以提前做庫存比較少。

Q：組件交貨周期和付款方式？

A：簽單時預付款比例10-30%，發(fā)貨前全部付清。簽單到交貨約1個月左右，組件端拿到訂單開始排產(chǎn)并向上游采購，庫存量只有2-3天。

Q：上半年國內(nèi)需求差對組件端產(chǎn)能利用率的影響？

A：龍頭企業(yè)有海外需求，影響不大；二三線企業(yè)沒海外需求，產(chǎn)能利用率有所影響。

Q：組件交貨時間？

A：組件環(huán)節(jié)目前處于密集招標下單期，預計9月份開始交貨，組件拿到訂單開始向上游下訂單，組件環(huán)節(jié)幾乎零庫存。

Q：目前組件價格下電站運營的收益率？是否會拖到明年并網(wǎng)？

A：根據(jù)競價結(jié)果和收益率要求，目前組件價格上漲空間約幾分錢。但是不確定性在于，由于密集并網(wǎng)和組件發(fā)貨，有些項目只會部分并網(wǎng)，項目的一部分可能延遲到明年，但是訂單還會簽訂和執(zhí)行的。

大部分業(yè)主都希望今年并網(wǎng)完成，會擔心明年項目不確定性（明年會開啟新的項目），而且組件價格和電價降幅不好預測。

核心結(jié)論：

（1）組件環(huán)節(jié)目前處于密集招標下單期，預計9月份開始交貨，組件拿到訂單開始向上游下訂單；

（2）大部分業(yè)主都希望今年并網(wǎng)完成，會擔心明年項目不確定性（明年會開啟新的項目）；

（3）目前組件訂單價格已經(jīng)開始上漲了，漲幅有幾分錢；

（4）2020年平價項目比今年要多很多，其中500kW-2MW級別項目由于平價，預計2020年有10GW以上的500kW-2MW級別項目需求。
原標題：2020年戶用光伏補貼0.08元/度、補貼3.6億