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編者按：隨著大尺寸硅片漸成主流趨勢，以及單晶電池片產(chǎn)能的快速擴張速，硅片供應緊張，硅片生產(chǎn)設備商收益最大。

功夫復盤：

 

切忌不可追漲

 

行業(yè)挖掘機：

 

一、晶盛機電：拐點將至，王者“硅”來，12寸硅片發(fā)布，設備商最收益?。|莞證券）

 

二、溫氏股份：出欄穩(wěn)健擴張，豬價持續(xù)新高（中泰證券）

 

三、寶信軟件：半年度業(yè)績超預期，下游需求持續(xù)高景氣（國元證券）

 

功夫研究院點評：連續(xù)兩日出現(xiàn)橫盤，周四可能大概率會去挑戰(zhàn)2900點，切忌不可追漲，除非又出現(xiàn)集體大漲，放量拉大陽的走勢，但概率很小。創(chuàng)業(yè)板雖然相對強勢，沒有出現(xiàn)下跌趨勢，但目前也面臨三四月份構造出的箱體壓力?？傮w來說，四個指數(shù)都面臨壓力，上不去的可能性遠大于突破的可能性。

 

情緒溫度計：昨日兩市上漲家數(shù)1561家，漲跌停比45:7，昨漲停今表現(xiàn)1.54%，炸板率30%。根據(jù)各項數(shù)據(jù)量化出兩市情緒溫度為40，可繼續(xù)保持一定倉位。

 

（一）晶盛機電：拐點將至，王者“硅”來，12寸硅片發(fā)布，設備商最收益！（東莞證券）

 

1晶體硅生長設備王者之師

 

晶體硅生長設備龍頭企業(yè)，主要應用于太陽能光伏、集成電路、LED、工業(yè)4.0等新興產(chǎn)業(yè)。2019年上半年公司業(yè)績短暫承壓，但伴隨著下游企業(yè)擴產(chǎn)，公司訂單量大增，未來業(yè)績彈性可期。 2018 年，公司晶體硅生長設備占比高達 76.5%，在公司各項業(yè)務中占據(jù)主要地位； 其毛利率高達 43.6%。

 

2光伏單晶硅片產(chǎn)能擴張，單晶爐需求旺盛

 

單晶電池性價比凸顯，下游需求旺盛，單晶電池市占率有望從2018年的45%上升到2025年的

 

73%。同時，單晶電池此前盈利能力提升推高了廠商的擴產(chǎn)意愿，去年 四季度以來單晶電池片產(chǎn)能擴張速度快于單晶硅片速度，硅片供應偏緊，價格堅挺。

 

3半導體設備國產(chǎn)化進程不斷加速，行業(yè)迎來新機遇

 

中國半導體設備行業(yè)迅速發(fā)展，2018年中國大陸半導體設備銷售額僅次于韓國，成為全球半導體設備銷售第二大地區(qū)。硅片是制造半導體芯片的重要材料，12英寸已成為業(yè)內(nèi)主流；但國內(nèi)半導體硅片仍集中在小尺寸，大尺寸硅片仍未實現(xiàn)量產(chǎn)，進口依賴依然嚴重。伴隨著中國大陸承接第三次半導體行業(yè)轉移以及政府對半導體行業(yè)的大力支持，中國大陸晶圓生產(chǎn)線建設有望迎來新一輪發(fā)展浪潮。此輪建廠潮主要以12英寸晶圓廠為主，如果能夠落地，將大大拉動對半導體設備的需求。

 

（二）溫氏股份：出欄穩(wěn)健擴張，豬價持續(xù)新高（中泰證券）

 

1業(yè)績符合預期，二季度環(huán)比生豬養(yǎng)殖業(yè)務扭虧、黃羽肉雞業(yè)務盈利大幅改善

 

溫氏股份中報實現(xiàn)營業(yè)收入 304.35 億元，同比增長 20.22%；歸母凈利潤同比增長 50.76%。我們認為溫氏中報業(yè)績符合預期，受益于二季度非洲豬瘟去產(chǎn)能下生豬價格持續(xù)上漲、以及黃雞價格 高景氣，公司二季度環(huán)比生豬養(yǎng)殖業(yè)務扭虧、黃羽肉雞業(yè)務盈利大幅改善。

 

2二季度黃雞價格高景氣，黃羽肉雞業(yè)務盈利環(huán)比大幅改善

 

二季度隨著氣溫回 升，浙江安徽及周邊的上海等省市均恢復了季節(jié)性活禽交易，活禽消費習慣得 到滿足；且非洲豬瘟下，豬肉短缺也在一定程度上拉動了雞肉的需求。所以全 國黃雞價格在 2019 年二季度持續(xù)高景氣，溫氏黃羽肉雞業(yè)務盈利環(huán)比大幅改 善，根據(jù)我們測算，二季度盈利約為 9.10 億元，2019 年全年高景氣可期。

 

3金融投資業(yè)規(guī)模穩(wěn)健擴張，財務投資業(yè)績穩(wěn)步上升

 

溫氏 2019 年半年度實現(xiàn) 公允價格變動凈收益 8.63 億元，同比大幅增長，金融投資業(yè)規(guī)模穩(wěn)健擴張， 財務投資業(yè)績穩(wěn)步上升。主要受到公司旗下全資子公司廣東溫氏投資有限公司 業(yè)績影響，其 2019 年上半年實現(xiàn)凈利潤 6.95 億元，同比增長 8.13 倍，主要是因為報告期間內(nèi)，公司股權投資項目“三角防務”實現(xiàn) IPO 上市，根據(jù)新金 融工具準則確認公允價值變動收益 7.15 億元。

 

（三）寶信軟件：半年度業(yè)績超預期，下游需求持續(xù)高景氣（國元證券）

 

1業(yè)績增長超預期，經(jīng)營效率持續(xù)優(yōu)化

 

公司實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長 37%；；超出市場預期下游鋼鐵信息化持續(xù)保持較高的景氣度，2019H1 由于智能化 以及自動化業(yè)務增長公司加大項目備貨導致存貨同比增長 39.42%至 8.56 億元，預計下半年公司鋼鐵信息化業(yè)務增長有望進一步加速；寶之云上架機柜數(shù)不斷增加助力服務外包營收快速增長。

 

2持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步推進

 

2019 上半年公司持續(xù)推進智能工廠平臺 iPlat、生態(tài)技術平臺 ePlat 和大數(shù) 據(jù)平臺設計開發(fā)；完成工業(yè) PaaS 平臺部署，并開展工業(yè) APP 開發(fā)和測試 工作，著力打造智能工廠、智慧運營、協(xié)同生態(tài)三層架構，隨著 5G 商用加 速，未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望加速落地，進一步推升鋼鐵信息化行業(yè)的景氣度。

 

原標題:拐點將至，王者“硅”來