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核心觀點:

一、事件

國家能源局光伏發(fā)電建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會召開,吳新雄要求堅持完成今年1000萬千瓦增長目標;加強質量管理和市場監(jiān)管;積極推進各項政策落地;各級地方政府要發(fā)揮主導作用。

二、我們的分析與判斷

(一)分布式光伏商業(yè)模式不成熟,或難以完成目標

分布式光伏存在產(chǎn)權界定、用電客戶存續(xù)不確定等問題,足夠大額屋頂和足夠大的用電大戶也是分布式光伏商業(yè)模式的關鍵。吳新雄要求建立協(xié)調(diào)工作機制,組織屋頂資源調(diào)查,編制地方開發(fā)規(guī)劃和年度計劃,積極探索新型商業(yè)模式和新的支持政策。我們認為,政府已經(jīng)意識到分布式光伏發(fā)展遇到的問題,完成8GW目標的困難性。

(二)分布式仍待商業(yè)模式的突破

在座談會上,吳新雄要求堅持完成今年1000萬千瓦增長目標。分布式光伏發(fā)展目前大幅低于預期,因此政策有可能調(diào)整,而地方也將隨之快速調(diào)整。如青海地區(qū)發(fā)放了1GW 路條,一旦政策調(diào)整,超過原先500MW配額的項目很快具備開工條件。

(三)今年光伏新增項目有望超過14GW

如果分布式光伏額度都轉成集中式電站額度,加上去年核準但還未建設的項目,今年光伏新增項目有望超過14GW。

三、投資建議

光伏項目審批權下放后,發(fā)電集團拿項目資源的優(yōu)勢逐漸減弱,地方企業(yè)具備優(yōu)勢。看好下面類型企業(yè):(1)細分市場龍頭,逆變器龍頭陽光電源、單晶硅片龍頭隆基股份,推薦;(2)地方優(yōu)勢企業(yè)、具備路條資源,億晶光電、林洋電子、愛康科技等,關注。