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編者按: 用戶側(cè)儲能在2017年經(jīng)歷一段時間的飛速增長后，在2018年被電網(wǎng)測趕超，如今用戶側(cè)的發(fā)展需要繞開哪些阻礙與壁壘呢？

用戶側(cè)儲能在2019年里，將如何繞開阻礙前行的巨石陣？

三月下旬蘇州工業(yè)園區(qū)有關(guān)儲能補(bǔ)貼的消息，像一顆偶然滾落的石子，讓沉寂乏力的用戶側(cè)市場，似乎聽到了巨石崩裂的細(xì)微聲響。

一度被視為將率先駛?cè)肷虡I(yè)化正軌的用戶側(cè)儲能，在過去一年的市場浪潮中，有些意外的成了低頻詞。

就在一年前，用戶側(cè)還是中國儲能版圖里份額最大的一員。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2017年，中國用戶側(cè)儲能占新增裝機(jī)比例達(dá)59%，遙遙領(lǐng)先于其它場景。

當(dāng)時一個普遍的預(yù)測是，隨著度電成本的降低，用戶側(cè)儲能商業(yè)化臨門一腳的時刻很快就會到來。

但去年，用戶側(cè)不僅被電網(wǎng)側(cè)大幅甩開，即使與2017年相比，也僅是大體持平。據(jù)不完全統(tǒng)計，用戶側(cè)儲能在2018年新增裝機(jī)中占比已經(jīng)降至10%左右。

久戰(zhàn)兵疲，增長乏力，用戶側(cè)儲能在2019年里，又將如何繞開那堆阻礙前行的巨石陣？

在5月18—5月20日舉行的“儲能國際峰會暨展覽會2019”上，業(yè)內(nèi)外同仁將在“用戶側(cè)儲能應(yīng)用與市場”分論壇中共同探討這些問題。

論壇將從（1）國內(nèi)熱點(diǎn)區(qū)域資金、價格政策和市場交易規(guī)則解讀；（2）用戶側(cè)儲能應(yīng)用場景和潛在市場分析（智能樓宇、工商業(yè)用戶、綜合能源服務(wù)、儲能+售電模式、光儲充一體化、無電地區(qū)及海島、需求側(cè)響應(yīng)政策支持等）；（3）

用戶側(cè)儲能項目投資回報和效益分析；（4）用戶側(cè)儲能金融模式等多個角度總結(jié)2018年用戶側(cè)儲能市場發(fā)展經(jīng)驗的同時，從實務(wù)的角度，探討2019年投資者和開發(fā)商如何避開雷區(qū)，讀懂潛在市場政策，巧用投資與開發(fā)策略，搶先贏得先機(jī)。

而本文將拋磚引玉，為關(guān)注用戶側(cè)儲能市場的業(yè)內(nèi)外人士率先更新與梳理一下中國用戶側(cè)儲能市場發(fā)展的近況。

發(fā)展的邊界

在過去這段中國儲能的初級旅程中，用戶側(cè)儲能雖然十年不將軍，卻也無日不拱卒。

這是一個應(yīng)用極為廣泛的場景：從揚(yáng)州水鄉(xiāng)的江蘇油田，到北京朝陽的798藝術(shù)區(qū)；從珠三角廠房阡陌縱橫的工業(yè)園，到上海郊外佘山的家庭別墅，乃至港口、CBD和足球場……理論上，所有的電力用戶，都有和儲能鏈接的可能。




江蘇油田近期也要配置儲能。首期曹莊5MW/20MWh項目計劃于2019年6月底前并網(wǎng)。

儲能在這個領(lǐng)域存在的價值，簡單來說，首要當(dāng)然是節(jié)省電費(fèi)。在電力峰谷價差可觀的地區(qū)或需要存儲分布式發(fā)電的情況下，其中的價值套利，是用戶投資的主要驅(qū)動力之一。


     
 注：數(shù)據(jù)截至2019年3月底各地所公布政策。目前全國共有18個省份發(fā)布了峰谷電價表，以上12省份為一般工商業(yè)及大工業(yè)用電（1-10千伏）峰谷價差在0.6元/KWh以上的地區(qū)。由圖可知，峰谷套利的區(qū)域主要集中在北京、長三角和珠三

角等地。

除了峰谷價差之外，在中國，從政策導(dǎo)向來看，用戶側(cè)儲能還可以參與電力輔助服務(wù)及需求響應(yīng)等市場。


       
注：2017年底以來，隨著電力輔助服務(wù)市場在全國范圍內(nèi)逐步建立，各地儲能可參與的領(lǐng)域日漸增多。但商業(yè)化的用戶側(cè)儲能投資仍然面臨諸多隱形障礙。

除峰谷套利、輔助服務(wù)和需求響應(yīng)之外，用戶側(cè)儲能商業(yè)模式還能應(yīng)用到分布式光伏+儲能，以及更為生態(tài)更為豐富的微網(wǎng)儲能之中，以提高系統(tǒng)的整體運(yùn)營效益，從而獲得投資回報。

用戶側(cè)儲能應(yīng)用的邊界正隨著電力市場的重塑而處于動態(tài)擴(kuò)展之中。市場建設(shè)與政策引導(dǎo)的目標(biāo)，是要通過輔助服務(wù)、分布式發(fā)電交易乃至現(xiàn)貨市場的建設(shè)，逐步發(fā)現(xiàn)、釋放儲能的價值，以此由市場來決定儲能發(fā)展的進(jìn)度。

與此同時，各場景之間的商業(yè)邊界也在被打破。CNESA研究總監(jiān)岳芬認(rèn)為，電網(wǎng)側(cè)的商業(yè)模式與用戶側(cè)的商業(yè)模式相輔相成，界限正在模糊。

目前，電網(wǎng)側(cè)模式普遍是輸配電系統(tǒng)運(yùn)營商跟第三方去簽訂協(xié)議，去采購儲能服務(wù)，而這恰好也是用戶側(cè)的一個特點(diǎn)。事實上，在調(diào)峰、調(diào)頻、黑啟動等輔助服務(wù)市場上，電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)和用戶側(cè)同臺競爭的場景正日益逼近。

商業(yè)模式壁壘

用戶側(cè)是電力使用的終端，源側(cè)及網(wǎng)側(cè)的成本及收益以電價的形式表現(xiàn)出來，轉(zhuǎn)化成用戶的成本，因此電價的高低會影響用戶的需求。

蘇州工業(yè)園區(qū)中鑫配售電有限公司董事袁宏亮認(rèn)為，從應(yīng)用場景來看，用戶削峰填谷及容量費(fèi)用管理都是在以降低電價為導(dǎo)向的基礎(chǔ)上所衍生出來的用戶需求，因此用戶側(cè)的需求相對來說更為剛性。

在峰谷價差較大的江蘇，根據(jù)國網(wǎng)江蘇電科院的數(shù)據(jù)，截至2018年底，全省已建用戶側(cè)儲能電站達(dá)到60座，累計規(guī)模為97MW/691MWh，幾乎占據(jù)全國用戶側(cè)半壁江山。在這60座電站中，削峰填谷場景電站有48座，總裝機(jī)為93.7MW，

占江蘇用戶側(cè)的95.6%。這正是電力用戶節(jié)約電費(fèi)的剛需體現(xiàn)，但也反映了用戶側(cè)儲能商業(yè)模式單一的特征。

依靠峰谷價差為核心建立投資收益模型，理論上0.6—0.7元的價差即為平衡點(diǎn)。但實際上，這個價差遠(yuǎn)不足以驅(qū)動投資，市場上真正可操作的用戶側(cè)項目并不多，已經(jīng)建成的一些項目，收益也并不如預(yù)期。

這是因為，用戶負(fù)荷曲線與當(dāng)?shù)胤骞葧r段往往并不契合，峰谷收益達(dá)不到理想收益。而且，由于電池壽命、并網(wǎng)管理等多重因素的影響，實際運(yùn)營成本也常在估算之外。

目前，全國共有18個省市執(zhí)行峰谷電價，隨著一般工商業(yè)電價再降10%的任務(wù)下達(dá)，經(jīng)過層層傳遞后，在絕大多數(shù)地區(qū)，峰谷價差都呈現(xiàn)不同程度的收窄狀況。同時，由于受電變壓器在315千伏安及以上的一般工商業(yè)用戶，可選擇執(zhí)行相

應(yīng)電壓等級的大工業(yè)兩部制電價，這也間接導(dǎo)致峰谷價差縮小。

另外，即便峰谷價差擴(kuò)大，對用戶側(cè)儲能的拉動也未必顯著。比如各地負(fù)荷峰值時間段不同，有些地區(qū)峰值在凌晨（如泰州），那個時候電價很低，加裝儲能的作用并不大。國網(wǎng)江蘇電科院電網(wǎng)技術(shù)中心副主任袁曉冬認(rèn)為，如果大家只鎖

定在峰谷價差上，有可能會走偏。

換言之，峰谷價差可以保障基本的收益，但用戶側(cè)儲能，需要更多的收益來源。

不過，現(xiàn)實狀況是，由于政策、標(biāo)準(zhǔn)和體制等多方面的原因，很多項目多元化的商業(yè)模式難以疊加，一些政策引導(dǎo)可以進(jìn)入的市場，拓展之路并不順?biāo)臁?br />
如降低基本電費(fèi)方面，如果要降低最大容（需）量，則需要增大配置的儲能系統(tǒng)容量，這會導(dǎo)致投資增加。綜合考慮之下，收益依然不樂觀。在鎮(zhèn)江等地，便出現(xiàn)了部分用戶側(cè)儲能電站未能及時投運(yùn)的狀況。

至于需求響應(yīng)、調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)，乃至即將開始的電力現(xiàn)貨市場，用戶側(cè)要么面臨電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的直接競爭，要么市場的脈絡(luò)遠(yuǎn)未梳理清晰，這極大的困擾了用戶側(cè)儲能的前進(jìn)策略。

尋找積極的變量


從全球范圍觀察儲能產(chǎn)業(yè)的場景格局，會發(fā)現(xiàn)中國2018年用戶側(cè)儲能的疲軟表現(xiàn)，是一個較為特殊的存在。

根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2018年，全球新增投運(yùn)電化學(xué)儲能項目中，用戶側(cè)裝機(jī)規(guī)模最大，為1530.9MW，占比43%。截至到2018年底，全球用戶側(cè)累計裝機(jī)2071MW，占比32%，同樣位居首位。

CNESA秘書長劉為介紹，2018年，海外用戶側(cè)儲能市場表現(xiàn)活躍。除了美國、德國、澳大利亞外，加拿大安大略省、韓國、意大利等成為2018年新晉熱點(diǎn)市場，成為全球儲能產(chǎn)品供應(yīng)商爭奪的新戰(zhàn)場。而英國家用儲能市場也被認(rèn)為會在2019年出現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，故而也受到頗多關(guān)注。

事實上，國外多元化的儲能商業(yè)模式也有不少依賴于補(bǔ)貼、稅收抵免等優(yōu)惠政策，更重要的是，儲能可以準(zhǔn)入電力市場，在真正公平環(huán)境中，與其他資源進(jìn)行競爭。

作為市場化的忠實信徒，OECD（經(jīng)合組織）不少國家和地區(qū)，對補(bǔ)貼卻并非全然排斥。所謂用市場化的手段來決定發(fā)展進(jìn)度，前提條件是要有一個完善公平的市場體系，可以承載資源優(yōu)化配置的使命。如果市場體系處于先天跛腳的狀態(tài)，將新生業(yè)態(tài)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)放在一個維度競爭，這在客觀上將產(chǎn)生阻遏反效果。

美國加州自發(fā)電激勵計劃（SGIP）、德國戶用儲能補(bǔ)貼、韓國額外可再生能源證書（RECs）獎勵等補(bǔ)貼政策，都對這些國家儲能產(chǎn)業(yè)的崛起，起到了長風(fēng)掛帆的助推作用。

英國雖不以補(bǔ)貼推動，但市場規(guī)則為儲能公平參與輔助服務(wù)、容量市場等掃清了障礙。比亞迪電科院總工張子峰便說，他們的英國儲能運(yùn)營商客戶，可以從市場獲得的收益有十幾種之多。

歐洲的SONNEN，作為特斯拉最大的戶用儲能競爭對手，則是通過社區(qū)成百上千的用戶聯(lián)結(jié)，以虛擬電廠形式參與到調(diào)頻乃至需求側(cè)響應(yīng)等市場之中，從而驗證了這一商業(yè)模式的可行。

中國用戶側(cè)儲能的積極變量，首要的，還是市場設(shè)計者將儲能納入建設(shè)體系之中，在過去一段時間里，已有數(shù)十份各省文件將儲能作為新的業(yè)態(tài)在培育、被引進(jìn)。

不過，最能直觀觸動市場的，還是地方零星個案的補(bǔ)貼政策出臺。





蘇州工業(yè)園區(qū)是中國最大也最為成功的工業(yè)園區(qū)之一。地方財政雄厚，大企業(yè)眾多。圖為蘇州園區(qū)夜景。


3月下旬，繼合肥之后，蘇州工業(yè)園區(qū)也發(fā)布儲能補(bǔ)貼政策。蘇州方面規(guī)定，自儲能項目投運(yùn)后按放電量補(bǔ)貼3年，每千瓦時補(bǔ)貼業(yè)主單位0.3元。在這種力度下，投資回收期可縮短1-2年，因而受到市場的高度關(guān)注。

由于在當(dāng)前中國的主流觀點(diǎn)中，儲能并非絕對必需品，國家層面很難出臺補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼個案能被落實的地區(qū)也有限。未來用戶側(cè)，乃至整個儲能產(chǎn)業(yè)，仍要著眼于降低成本，提高技術(shù)，進(jìn)而通過逐步完善的市場化機(jī)制來盈利。

原標(biāo)題：用戶側(cè)儲能的那些事——邊界、壁壘與變量