編者按:最新數(shù)據(jù)顯示,碳酸鋰DDP中國價格穩(wěn)定,氫氧化鋰價格走低, 海運氫氧化鋰價格下滑,碳酸鋰價格持穩(wěn),同時硫酸鈷價格因基本面疲軟而下滑。
1. 碳酸鋰DDP中國價格穩(wěn)定,氫氧化鋰價格走低
因中國市場淡靜且需求疲軟,氫氧化鋰價格本周下跌3千元,但碳酸鋰價格在市場活動低迷的情況下仍保持穩(wěn)定。
S&P Global Platts對電池級碳酸鋰的估價為7.9萬元/噸DDP中國,周環(huán)比持穩(wěn)。氫氧化鋰估價下跌3千元至10萬元/噸DDP中國。
氫氧化鋰價格延續(xù)了2018年9月以來的跌勢。一些市場人士預期價格將繼續(xù)下滑,直至與碳酸鋰的價差略高于轉(zhuǎn)換成本為止。
然而,鑒于NMC 811這類高鎳電池產(chǎn)量上升帶來的潛在需求增長,一些市場人士認為氫氧化鋰在今年會找到支撐。高鎳電池一般使用氫氧化鋰來改善電芯生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
本周電池級鋰市場整體依然低迷,市場參與者在假期結(jié)束后逐漸返回,其中一些因元宵節(jié)而進一步推遲,因此還需要一些時間才能看到市場活動恢復到春節(jié)前的狀態(tài)。
一大型生產(chǎn)商認為碳酸鋰價格穩(wěn)定在7.8-8萬元/噸。一中國消費商認為國內(nèi)市場碳酸鋰可成交價格在同一水平,更長期而言,他認為二季度供應(yīng)增加將導致價格回落。
另一消費商也認為碳酸鋰價格穩(wěn)定在7.8-8萬元/噸,一些國內(nèi)鹵水提取產(chǎn)品成交價格“較低,原因是[生產(chǎn)]成本較低和雜質(zhì)含量較高”。他還認為,鋰和鈷價格將因供應(yīng)過剩而繼續(xù)下跌,因此他計劃最快到3月中才進行采購。
一位中國供應(yīng)商以8.2萬元/噸報賣碳酸鋰,對小批量訂單提供極小折扣,不到1千元/噸。他說:“隨著市場參與者在假期后返回,本周交易有所增加。” 他還表示能以10萬元/噸的價格供應(yīng)氫氧化鋰微粉。
一位供應(yīng)商稱,據(jù)悉本周氫氧化鋰成交價在10萬元/噸,并稱該價格比春節(jié)前下跌5千元。另一位氫氧化鋰生產(chǎn)商本周也以10萬元/噸達成微粉交易。
海運市場方面,碳酸鋰和氫氧化鋰CIF北亞估價分別為1.255萬美元/噸和1.54萬美元/噸。因此海運資源進口平價仍高于中國國內(nèi)市場價格,其中碳酸鋰含16%增值稅和港口費用的進口平價相當于9.78萬元/噸。按相同基準,氫氧化鋰進口平價相當于12萬元/噸。周五新加坡時間下午4:30,美元對人民幣匯率為6.7515 。
2 海運氫氧化鋰價格下滑,碳酸鋰價格持穩(wěn)
本周交付到北亞的電池級氫氧化鋰價格因需求疲軟下跌150美元。盡管交投稀疏,但碳酸鋰價格保持平穩(wěn)。
盡管市場預期春節(jié)后進口市場活動將增加,但本周氫氧化鋰和碳酸鋰交投均非常淡靜,不如預期。
S&P Global Platts的電池級碳酸鋰估價持穩(wěn)在1.255萬美元/噸CIF北亞,而需求下降導致氫氧化鋰估價周環(huán)比下跌150美元至1.54萬美元/噸。
中國國內(nèi)市場上,電池級碳酸鋰和氫氧化鋰完稅交貨價(DDP)分別估報7.9萬元/噸和10萬元/噸,與海運市場碳酸鋰持穩(wěn)、氫氧化鋰周環(huán)比微跌的情況一致。
因此,海運市場進口平價仍高于中國國內(nèi)市場。
根據(jù)Platts進口平價公式,碳酸鋰1.255萬美元/噸的CIF價格相當于9.78萬元/噸(含16%增值稅),氫氧化鋰1.54萬美元/噸的CIF價格相當于12萬元/噸。周五新加坡時間下午4:30,美元對人民幣匯率為6.7515 。
一位中國生產(chǎn)商認為碳酸鋰可成交價為1.25萬美元/噸CIF北亞,但沒有資源在此水平成交。氫氧化鋰方面,一位日本貿(mào)易商指可成交價在1.5萬美元/噸以下,較一位中國生產(chǎn)商認為的可成交價1.55萬美元/噸CIF北亞低500美元左右。
盡管市場普遍認為年內(nèi)鋰產(chǎn)品價格將保持跌勢,但Albemarle和Livent等大型生產(chǎn)商近期在其財報中指出,2019年長協(xié)價格在很多情況下相比去年持平或有所提高。
另一家重要生產(chǎn)商Orocobre此前預測今年產(chǎn)量將比2018年增加1.247萬噸,但因其Olaroz項目所在的阿根廷遭遇暴雨,該公司近期已調(diào)整上述預測。盡管該公司未詳細說明對產(chǎn)量的影響,但這有可能部分緩解今年余下時間內(nèi)預期的供應(yīng)過剩情況。
另一方面,一些市場人士認為,預計在下半年投產(chǎn)的澳大利亞新項目有可能導致海運市場供應(yīng)進一步增加。
本周還有市場人士談到歐洲OEM生產(chǎn)商對中國電池材料市場的依賴問題。隨著歐洲汽車制造商日益加大電動汽車生產(chǎn)力度,它們在上游電池金屬市場的風險暴露也在增加。
一位市場觀察人士本周表示,這些制造商在這個市場上重奪一定控制權(quán)的機會在于擴大該價值鏈在歐洲的份額,鑒于項目規(guī)模與潛力落后于亞洲,實現(xiàn)發(fā)展最有效的方式是與主要參與者開展協(xié)作。
值得注意的是,一些行業(yè)顧問預計,歐洲將成為一個插電式電動汽車市場,而非純電動汽車市場,直到充電點和供電安全相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施問題基本得到解決。解決這些問題可能仍需數(shù)十年時間。
3 硫酸鈷價格因基本面疲軟而下滑
周四S&P Global Platts含鈷20.5%電池級硫酸鈷估價暴跌2,700美元/噸至9,900美元/噸CIF北亞,原因是受中國國內(nèi)價格下滑影響,出口報價水平降到1萬美元/噸及以下。
中國一家大型生產(chǎn)商對日韓客戶的報價為6.8萬元/噸(相當于10,041美元/噸CIF),并稱全球鈷金屬價格下滑導致市場情緒一落千丈。
2月7日Platts純度99.8%電解鈷每周價格創(chuàng)兩年新低,分別在17-18美元/磅歐洲庫提和17-19美元/磅DDP美國,與1992年和1981年的歷史高位相比下降過半。
一位歐洲生產(chǎn)商同意上述看法,將其報價定在1萬美元/噸CIF北亞以下。他還表示:“CIF和DDP中國價格之間的差距已大幅收窄。”
在供應(yīng)持續(xù)過剩的情況下,本周海運市場買家保持平靜。一位中國消費商說:“鈷價持續(xù)跌勢明顯,甚至壓低前驅(qū)體價格。”[B1] 另一位消費商也預期近期價格會進一步回調(diào)。
中國國內(nèi)硫酸鈷市場上,由于春節(jié)假期前的補庫活動,目前終端用戶需求疲軟,市場交投稀疏。
另一位中國生產(chǎn)商報價約6.6-6.7萬元/噸DDP中國,并稱愿意針對大批量訂單下調(diào)價格,但沒有買家接盤。
雖然國內(nèi)市場報價約為6.55-6.8萬元/噸,但中國消費商指出可成交價在6.3-6.4萬元/噸。
原標題:儲能材料丨碳酸鋰DDP中國價格穩(wěn)定 氫氧化鋰價格走低