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編者按：531新政之下，隨著國內(nèi)市場的萎縮，海外市場正在成為國內(nèi)光伏企業(yè)的“救命稻草”，但回顧過去，須警惕尚德賽維歷史重演。

 “531新政”之后，國內(nèi)光伏市場熱度驟降，不少企業(yè)紛紛將重心再次瞄準(zhǔn)海外市場。

近日，一位光伏企業(yè)人士對《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示：“‘531新政’之后，整天待在辦公室。反觀隔壁負(fù)責(zé)海外市場的辦公室，一改往日悠閑，忙得不可開交。”


多位受訪的企業(yè)高管對本報(bào)記者表示，“531新政”之后，公司海外業(yè)務(wù)成倍增長。其中，協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“協(xié)鑫集成”，002506.SZ)總裁羅鑫在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，協(xié)鑫集成海外業(yè)務(wù)增長占比已從去年的20%左右增長到近75%。

　　看中“一帶一路”

近幾年，國內(nèi)光伏市場在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，風(fēng)頭正勁，已然成為全球最大的光伏市場。相比國內(nèi)市場，海外市場一度受到“冷落”。

不過，今年6月1日，國家發(fā)改委、財(cái)政部、能源局三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(因落款日期為5月31日，業(yè)內(nèi)稱為“531新政”)，明確光伏嚴(yán)控建設(shè)規(guī)模、補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，這讓原本發(fā)展迅猛的國內(nèi)光伏市場踩上了“急剎車”。

除此之外，8月31日，歐盟委員會宣布，歐盟對華光伏產(chǎn)品反傾銷和反補(bǔ)貼措施將于9月3日到期后終止，歐洲的裝機(jī)需求在經(jīng)歷了短暫低迷之后也開始復(fù)蘇。

在此背景下，光伏海外市場逐漸熱鬧起來，開拓海外市場正成為光伏企業(yè)為數(shù)不多的選擇。

聯(lián)盛新能源集團(tuán)CEO郝鵬對本報(bào)記者表示，隨著“531新政”的落地，國內(nèi)的光伏企業(yè)只好出去了。

隆基樂葉光伏科技有限公司是國內(nèi)的單晶龍頭企業(yè)，該公司的戰(zhàn)略與海外市場高級總監(jiān)夏愛民對這一市場變化深有體會。他在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，其印象中隆基2017年市場分布中，國內(nèi)占比達(dá)90%，海外僅占接近10%左右。但進(jìn)入2018年上半年，海外市場呈現(xiàn)成倍增長趨勢，諸如美國、日本等成熟市場快速增長，拉美、中東、亞太等新興市場也急劇增長。

誠然，海外市場正成為光伏企業(yè)后“531新政”時(shí)代新的角力點(diǎn)，從中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)可見一斑。

2018年1~9月，光伏(含硅片、電池、組件)的出口總額121.3億美元，同比增長19.4%。其中，上半年的電池片和組件出口額為66.2億美元，同比增加24.7%；而組件出口量則為34GW，已經(jīng)超過2017年全年的出口量。

不僅如此，羅鑫預(yù)測，明年海外市場會有40%~50%增長，規(guī)?？蛇_(dá)到80~90GW.2019年將是海外市場爆發(fā)的一年，預(yù)計(jì)將有36~40個(gè)國家將進(jìn)入GW級裝機(jī)規(guī)模。

彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師劉雨菁向本報(bào)記者分析道，總體來說，未來兩三年的時(shí)間南美洲地區(qū)的市場會多一些，隨后中東、地中海等區(qū)域也會逐漸發(fā)展起來，但是，東南亞相對是比較慢的。

對此，羅鑫表示，未來光伏的海外市場會以“一帶一路”沿線國家為主。因?yàn)?“一帶一路”沿線的大部分國家光照條件相對要好。而且這些國家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對較弱，煤電、水電或者核電的投資較為困難。

同時(shí)他表示，“一帶一路”沿線的大部分國家基本上沒有擁有相對完善的高壓、超高壓輸變電設(shè)施。所以分布式能源或者移動能源將在這些國家成為主流，而光伏作為分布式能源重要的組成部分，將會有很大的市場前景。

　　警惕歷史重演

雖然隨著國內(nèi)市場的萎縮，海外市場正在成為國內(nèi)光伏企業(yè)的“救命稻草”，但回顧過去，過分依賴海外市場而造成的后果讓人仍心有余悸。

曾幾何時(shí)，國內(nèi)光伏產(chǎn)品近90%以上出口海外，施正榮、彭小峰等人聲名鵲起，一時(shí)風(fēng)光無限。

正因如此，為保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐美先后多次對我國光伏產(chǎn)品實(shí)施雙反調(diào)查等貿(mào)易救濟(jì)措施。中國光伏產(chǎn)品以歐美為主的市場呈現(xiàn)斷崖式的下跌，我國的光伏產(chǎn)業(yè)受到很大的沖擊，致使無錫尚德、江西賽維等明星企業(yè)應(yīng)聲倒下。

對此，曾在無錫尚德共事過的夏愛民和羅鑫作為“過來人”感受頗深。

夏愛民表示，原來中國光伏70%以上的市場集中在歐美地區(qū)，對中國的光伏企業(yè)實(shí)施“雙反”之后，歐美產(chǎn)業(yè)界借助政府之手對中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“封堵”，市場徹底淪陷，所以在這種情況下，第一個(gè)沖在前線的，往往是首個(gè)倒下的。正因如此，無錫尚德作為沖在前線的老大哥就倒下了。但是無錫尚德的倒下也敲響了警鐘。

夏愛民感嘆道：“坦率來講，如果沒有無錫尚德的倒下，能不能這么快出臺相關(guān)救濟(jì)政策，我們無法預(yù)料。但是無錫尚德的倒下，客觀上讓中國政府下決心來挽救光伏產(chǎn)業(yè)，否則，倒下的將會是幾十上百個(gè)尚德。”

不過，對于此次倚重海外市場，夏愛民分析道，此次是對落后產(chǎn)能的肅清，是行業(yè)的升級換代。與之前不同，因?yàn)槭袌鲆淮涡酝髽I(yè)只能餓死了。例如，那邊有肉，但對不起，肉吊在空中根本不讓你吃。

羅鑫也表示，近幾年，光伏通過自身和政策的調(diào)整，與之前相比，貸款的規(guī)模沒有那么大，企業(yè)的經(jīng)營性現(xiàn)金流較好，現(xiàn)在一線企業(yè)都比較健康。

對此，劉雨菁也發(fā)表了自己的看法，她認(rèn)為，海外市場現(xiàn)正呈現(xiàn)去中心化的趨勢。2012年，海外市場可能只有幾個(gè)國家，但現(xiàn)在海外市場其實(shí)是很多市場。所以她認(rèn)為歷史重演的可能性較低。

據(jù)悉，組件出口市場的集中度確實(shí)在持續(xù)降低，新興市場(南美、中東、北非)為主的遍地開花局面繼續(xù)發(fā)展，歐洲部分地區(qū)及澳大利亞同樣保持增長。但對美國市場的依賴程度正在減弱。今年前三季度，中國光伏組件對美國出口僅為2533萬美元，同比下降89.8%，出口量僅為89MW。

理性看待海外市場

雖然海外市場這塊“肥肉”極具誘惑力，但饑渴難耐的中國光伏企業(yè)仍需理性對待。

晶澳太陽能控股有限公司副總裁孫廣彬表示，中國的光伏企業(yè)看似強(qiáng)大，但事實(shí)上，在“走出去”方面，還存在諸多問題。首先就是信息不對稱的問題，內(nèi)部信息的不對稱，導(dǎo)致決策效率很慢；外部信息不對稱，使得對目標(biāo)國家基本情況了解得不深不透。

對此，夏愛民向記者舉了其在印度商談的例子。他表示，如果套用中國的情況去看海外，國內(nèi)覺得很多事情都很容易搞定。但是，到了印度，不要想當(dāng)然認(rèn)為這里的情況跟中國一樣。從法律的角度講，印度繼承了英國的法律體系，但是印度又有一些當(dāng)?shù)鬲?dú)特的文化。當(dāng)做項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)，當(dāng)?shù)氐娜宋姆傻纫蛩囟夹枰紤]。

不過，夏愛民強(qiáng)調(diào)，更為重要的是，要分析印度的產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)?shù)夭⒉痪邆浯笠?guī)模光伏制造的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，企業(yè)將面臨從零開始。而以一家公司的一己之力去搭建全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)潜容^有難度的，需要耗費(fèi)大量時(shí)間和資源，這樣就會導(dǎo)致項(xiàng)目遲緩。另外就是印度相關(guān)政策的反復(fù)無常，很難讓企業(yè)戰(zhàn)略性地下決心在印度市場大展身手。

除對目的地了解不夠深入外，在國外，企業(yè)并沒有形成往下游走的規(guī)模。

郝鵬表示，國內(nèi)上游光伏企業(yè)其實(shí)在“走出去”方面已經(jīng)做得很好了。全球光伏組件產(chǎn)品，絕大多數(shù)都是由國內(nèi)企業(yè)提供，但是下游涉及到電站投資方面，市場占據(jù)份額比較低。

夏愛民表示，電站投資開發(fā)是一個(gè)工程項(xiàng)目，跟房地產(chǎn)開發(fā)一樣，從選地、買地到開發(fā)建設(shè)，再到把房子賣出去，需要較長的周期。但是組件可以依托于一個(gè)國家，如果有一個(gè)市場有三五個(gè)渠道商，全球十幾個(gè)大的市場上面便會有幾十家的合作伙伴。所以國內(nèi)的企業(yè)往往選擇將組件出售給國企、央企等一些有“走出去”實(shí)力的中國伙伴企業(yè)和海外合作伙伴。

夏愛民認(rèn)為，國企、央企做開發(fā)商持有電站，那么國內(nèi)的民營企業(yè)就充當(dāng)“農(nóng)民工”的角色，給他搬磚頭(組件)，提供最好的磚頭，形成良性互動的過程，共贏發(fā)展。