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　　2013年三、四季度全球光伏裝機量連創(chuàng)高峰，四季度裝機量超過10GW。全球光伏季度裝機量最近幾年一直呈現(xiàn)出“兩頭粗中間細”的發(fā)展曲線，這完全是因為政策調整導致的。年初之時，各國紛紛調整光伏補貼幅度，引發(fā)企業(yè)“搶裝”，以希臘為例，希臘2013年一季度光伏裝機量為801MW，第二季度驟降至153MW。而每到年底，部分國家因為既定目標未完成，又紛紛調整刺激政策，再次造成“搶裝現(xiàn)象”。如中國在2013年中旬決定延續(xù)1.15元/度的補貼政策至年底，使得三四季度光伏裝機量達到了5GW。

　　進入2014年一季度，又是一年政策調整時，部分光伏裝機大國欲紛紛調整自身政策，下面筆者對此做個盤點，希望光伏企業(yè)根據(jù)政策變化情況合理規(guī)劃出貨時間表。

　　羅馬尼亞綠色能源證書數(shù)量減半

　　羅馬尼亞將調整2014年1月份之后建成的任何可再生能源發(fā)電項目的補貼情況，其中對光伏方面的補貼從每兆瓦時6個綠色能源證書縮減為3個。據(jù)了解，綠色能源證書制度是可再生能源配額制的一項政策工具，部分國家要求所有供電商和某些電力用戶必須購買與其售電量或用電量一定比例的綠色能源證書數(shù)，因此，可再生能源電力生產(chǎn)商通過出售這些證書可獲得一定的額外收益。

　　如果上述調整成定局，意味著羅馬尼亞對光伏產(chǎn)業(yè)的補貼會下調50%，勢必嚴重影響今年光伏裝機量。得益于清晰的政策和綠色能源證書制度的實施，羅馬尼亞光伏投資環(huán)境一直比較健康，累計光伏裝機量從2012年底的29MW上漲至2013年底的600MW。2013年中國光伏企業(yè)海潤、向日葵及無錫聯(lián)盛新能源都在羅馬尼亞有不俗表現(xiàn)，電站建設量分別達到55MW、25MW和19.52MW，且都順利獲得了每兆瓦時6個綠色能源證書的補貼。

　　專家預計，羅馬尼亞累計光伏裝機量可在2017年達到1.5~2GW，遠遠高于之前制定的到2020年達到260MW的既定目標。然而，在最新的調研報告中，羅馬尼亞能源監(jiān)管機構認為，羅馬尼亞光伏投資商獲得的綠色能源證書過多，因此建議將從每兆瓦時綠色能源證書數(shù)量縮減為3個。

　　筆者認為，羅馬尼亞2013年光伏裝機量增長過快，2014年下調已經(jīng)成必然，只是下調幅度暫時未知。

　　英國下調大型電站補貼

　　英國2013年光伏裝機量達到了1.45GW，這使得到2013年底英國光伏累計裝機量達到了3GW。市場研究機構NPDSolarbuzz認為，如果沒有洪災或者暴雪影響，英國2014年一季度光伏裝機量會達950MW，全年裝機量有望突破2GW。

　　NPDSolarbuzz判斷英國一季度光伏裝機再破記錄主要基于以下幾個因素：第一，針對大型地面電站的可再生能源義務許可證（ROC）將會在2014年4月1日后下調，引發(fā)大型地面電站出現(xiàn)“搶裝”現(xiàn)象；第二，針對小型光伏系統(tǒng)實行的FIT補貼也會在2014年4月1日后重置，小型民用光伏系統(tǒng)將迎來裝機高峰；第三，北愛爾蘭將從4月1日起對民用光伏系統(tǒng)的裝機總量采取限額制。

　　據(jù)了解，英國光伏刺激政策共分為三類，包括ROC、FIT和MCS。ROC為太陽能光伏可再生能源責任證書，光伏電站每發(fā)MWh電量可獲得相應的ROC，每個ROC能夠以固定的價格出售給電網(wǎng)企業(yè)

　　2014年3月31日之后，英國政府將大型光伏發(fā)電企業(yè)目前每MWh獲得的1.6個ROC削減到1.4個，同時超過50kW的屋頂光伏項目ROC補貼將從1.7削減到1.6。這對大型地面光伏項目影響嚴重，相應的搶裝現(xiàn)象不可避免。

　　FIT補貼是英國最為重要的光伏補貼政策。根據(jù)英國能源和環(huán)境部門最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，英國光伏系統(tǒng)數(shù)量達到了50萬個，其中499687個項目都是在FIT框架下完成的，這些項目容量大多數(shù)小于50kW，也有少量介于50kW~5MW之間，項目總容量約為1.8GW。

　　相較于ROC政策的調整幅度，F(xiàn)IT補貼政策的調整更為溫和。因為2013年英國已經(jīng)對光伏FIT補貼作出過調整，使得FIT項目增速受重創(chuàng)。以2013年三季度為例，英國2013年第三季度通過FIT項目交付的光伏系統(tǒng)裝機總量達到115MW，較2012年同期下滑12%，環(huán)比則下跌22%。換言之，英國2013年光伏市場的出色表現(xiàn)更多源于ROC補貼下的大型光伏項目。2013年英國大型光伏項目增長率達到了600%，在大型光伏電站裝機量方面排名全球第六。

　　基于FIT下調帶來的負面影響，英國政府希望暫時保持FIT補貼的穩(wěn)定性。在未來三個月內(nèi)，如果FIT項目裝機量超過預訂目標，則在下一個季度FIT補貼將下調3.5%。這意味著從2014年1月1日起，<4kW的光伏項目仍可獲得0.1490英鎊/千瓦時的補貼；4kW~10kW的項目可獲得0.1350英鎊/千瓦時的補貼；10kW~50kW的光伏項目可獲得0.1257英鎊/千瓦時的補貼。不過，對于超過50kW的光伏項目，其FIT補貼從2014年1月1日起就下調3.5%，不享受上述“過渡”待遇。

　　英國光伏政策幾乎每三個月就會調整一次，此次政府對ROC補貼政策和可能對FIT政策作出的調整，勢必將造成“搶裝”。

　　　中國向大型電站“開刀”

　　2013年8月30日，中國發(fā)改委發(fā)布消息，對光伏電站實行分區(qū)域標桿上網(wǎng)電價政策。根據(jù)各地太陽能資源條件和建設成本，將全國分為三類資源區(qū)，分別執(zhí)行每千瓦時0.9元、0.95元、1元電價標準。分區(qū)標桿電價政策適用于2013年9月1日后備案(核準)，以及9月1日前備案(核準)但于2014年1月1日及以后投運的光伏電站項目。這也使得2013年9~12月份中國西部大量地區(qū)出現(xiàn)“搶裝”現(xiàn)象。

　　其實，早在2013年3月份中國發(fā)改委曾下發(fā)征求意見稿，其中將光伏電站的標桿電價定為0.75~1.0元/度，當時業(yè)界一片嘩然。之后業(yè)內(nèi)多次有不同版本的傳言稱標桿電價上調，最終發(fā)改委將這一標準定為0.9~1元/度。

　　從2012年初開始中國就對大型地面電站的補貼從最初的每千瓦時1.15元調至1元，至今已經(jīng)保持了兩年時間。雖然部分地區(qū)大型地面電站補貼下調幅度超過10%，但兩年來電站裝機成本不斷降低，這使得大型地面電站的投資回報率（IRR）仍然處于高位。從最新的電價標準來看，三類地區(qū)大型地面電站和分布式光伏的IRR在8%~11%之間，一、二類地區(qū)的大型地面電站和分布式光伏的IRR都在9.5%以上，具有較大的吸引力，與之前差距很小。

　　筆者認為，中國向大型地面電站“開刀”不是簡單的降低光伏補貼，而是從總量方面進行控制，即實行配額制。2014年中國光伏裝機目標為分布式8GW左右，地面電站6GW左右。對于部分省份來說，國家給予的地面電站配額僅占到其準備建設的10%左右，這讓不少正在做前期工作的地面電站項目陡然“停車”。

　　配額制是一把利刃，會嚴格限制今年中國大型地面電站的發(fā)展規(guī)模。不過筆者認為，配額制最大的好處是收緊自如，如果分布式電站不能擔負重任，因為企業(yè)建設大型電站的意愿還是非常強烈，所以只要國家調整配額就可以順利完成今年14GW的裝機目標，這在操作層面總比隨意更改上網(wǎng)電價政策容易的多。

　　日本預計FIT補貼下調10%

　　日本自2012年7月實行可再生能源上網(wǎng)電價補貼政策，當時每千瓦時42日元(約合3.27人民幣)的補貼使得光伏電站內(nèi)部回報率（IRR）相當誘人。從2013年4月1日開始，日本政府將光伏上網(wǎng)電價補貼從每千瓦時42日元下調至每千瓦時38日元，筆者預計2013年日本光伏補貼將再下降至少10個百分點。

　　日本光伏補貼雖然逐年下調，其仍是全球最為慷慨的補貼政策之一，即便出現(xiàn)持續(xù)的小幅下調也不至于使得日本光伏市場進入停滯狀態(tài)。此外，補貼下調的主因是目前的日本光伏市場在光鮮的背后弊端重重。

　　日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，從2013年4月1日到2014年10月31日這七個月的時間里，日本政府共批準了4GW的光伏系統(tǒng)。但根據(jù)官方數(shù)據(jù)，3/4的獲批項目還沒有開始建造。同時，從2012年7月1日（FIT補貼正式實行）到2013年10月31日，日本政府共審批通過了24.5GW的光伏項目，遺憾的是，只有5.67GW的光伏項目并入電網(wǎng)。

　　調查顯示，很多項目投資商故意拖延項目建設時間，以期望從光伏產(chǎn)品的持續(xù)下降中獲益，提高項目盈利能力。為此，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省計劃取消部分獲批但未及時完工項目獲得的FIT補貼。同時再考慮到并網(wǎng)問題，筆者預計日本此輪FIT補貼調整幅度或許會較大，超過去年10%的水平。

　　但筆者認為，2014年日本市場還會保持強勁發(fā)展勢頭，裝機量最高可以達到7GW。首先，日本市場光伏政策雖然沒有中國或美國那樣穩(wěn)定，但光伏補貼起點高，下調造成的影響也就大打折扣；其次，日本國民渴望能源轉型的心態(tài)非常迫切；最后，日本和德國、西班牙等傳統(tǒng)大國一樣，光伏市場環(huán)境較為健全，只要政策沒有大波動，大面積的普及應用仍會持續(xù)下去。