編者按:2017年第一季度,多晶硅價(jià)格初期較為平穩(wěn),多穩(wěn)定在140元/公斤左右,市場(chǎng)訂單較滿;2月末3月初,市場(chǎng)成交價(jià)格小幅上揚(yáng),訂單簽訂價(jià)格升至144元/公斤;而3月下旬, 價(jià)格出現(xiàn)大幅度下滑。
多晶硅價(jià)格先升后降、降幅較大 極有可能跌破100元/公斤
2017年第一季度,多晶硅價(jià)格初期較為平穩(wěn),多穩(wěn)定在140元/公斤左右,市場(chǎng)訂單較滿;2月末3月初,市場(chǎng)成交價(jià)格小幅上揚(yáng),訂單簽訂價(jià)格升至144元/公斤;而3月下旬, 價(jià)格出現(xiàn)大幅度下滑。據(jù)SOLARZOOM獨(dú)家調(diào)查,3月最后一周,多晶硅企業(yè)一級(jí)致密料報(bào)價(jià)較為混亂,多晶硅大廠報(bào)價(jià)在120元/公斤,整體成交較差;中小企業(yè)價(jià)格集中在115元/公斤附近,出貨情況一般。
一季度結(jié)束之后,多晶硅片價(jià)格已經(jīng)接近成本價(jià),雖部分硅片廠商被逼停,但多晶市場(chǎng)供給充足。領(lǐng)跑者專案集中交貨推動(dòng)單晶組件供應(yīng)吃緊價(jià)格持續(xù)高企,預(yù)計(jì)要630結(jié)束后才可緩解。
整體來(lái)看,一季度光伏市場(chǎng)情況普遍被高估,不景氣的的市場(chǎng)行情傳導(dǎo)到了最上游多晶硅,報(bào)價(jià)持續(xù)下滑,已經(jīng)接近很多硅料廠成本。在光伏產(chǎn)業(yè)整體價(jià)格下降的大環(huán)境下,硅料價(jià)格想再大幅提升比較困難,據(jù)SOLARZOOM智庫(kù)調(diào)研反饋,多晶硅市場(chǎng)行情較為悲觀,跌破100元/公斤的幾率很大。
電池片、硅片、組件領(lǐng)域多晶變化較大 單晶價(jià)格較為穩(wěn)定
受多晶硅料大幅下滑影響,一季度,電池片、硅片、組件領(lǐng)域多晶變化較大,相反,上述領(lǐng)域的單晶產(chǎn)品價(jià)格較為穩(wěn)定。
電池片方面,由于多晶需求不振,市場(chǎng)低迷,多晶電池片企業(yè)不得不下調(diào)價(jià)格來(lái)保證訂單,部分一線大廠為回籠資金現(xiàn)也開(kāi)始出售電池片且價(jià)格較低,隨著多晶上游環(huán)節(jié)繼續(xù)下跌的影響,多晶電池片價(jià)格恐繼續(xù)下跌。目前多晶電池片主流價(jià)格在1.65-1.68元/W,個(gè)別一線大廠出售電池片價(jià)格1.6元/W;相反單晶高效電池片情況較好,市場(chǎng)需求不斷,價(jià)格也相對(duì)堅(jiān)挺在1.95-1.97元/W.
硅片方面,1月多晶硅片企業(yè)報(bào)價(jià)基本穩(wěn)定,一線企業(yè)高效硅片成交價(jià)格在5-5.03元/片,其余二三線企業(yè)價(jià)格偏低。進(jìn)入2月,價(jià)格小幅上升,多晶高效硅片主流價(jià)格仍在5.1-5.2元/片區(qū)間;進(jìn)入3月,價(jià)格開(kāi)始逐步小幅下調(diào),一線廠商主流價(jià)格在4.5-4.6元/片區(qū)間,二線廠商價(jià)格在4.2-4.3元/片區(qū)間。隨著多晶硅片價(jià)格持續(xù)下跌,基本都已經(jīng)跌破成本價(jià)處于虧損狀態(tài)中,因而硅片企業(yè)不得不加大減產(chǎn)力度,甚至企業(yè)反饋有停產(chǎn)可能。相較于多晶硅片的變動(dòng),單晶硅片價(jià)格則更為堅(jiān)挺,一季度,單晶硅片價(jià)格穩(wěn)定在6.2元以上。預(yù)計(jì)單多晶兩極分化的現(xiàn)象將繼續(xù)持續(xù)一段時(shí)間。
組件市場(chǎng)價(jià)格在一季度整體變動(dòng)不大,相對(duì)平穩(wěn)。但多晶組件價(jià)格方面,大廠和小電站之間出現(xiàn)分化態(tài)勢(shì):市場(chǎng)兆瓦級(jí)別的訂單價(jià)格較低,市場(chǎng)一線大廠主流報(bào)價(jià)由2.9-2.95元/W低至2.8元/W;而市場(chǎng)分布式小型電站的組件訂單報(bào)價(jià)仍然較高,主流價(jià)格集中于3.1元/W左右。與多晶組件價(jià)格的小幅波動(dòng)相比,單晶組件價(jià)格一直穩(wěn)定在3.1—3.2元/瓦。從成交訂單上看,一線廠商訂單相對(duì)較滿,而中小企業(yè)處境相對(duì)較為艱難,除代工訂單外,多數(shù)企業(yè)開(kāi)始配套往下游分布式發(fā)展。
截至630行情價(jià)格可能回升 單多晶競(jìng)爭(zhēng)局面或更白熱化
截止目前(SNEC展會(huì)剛剛結(jié)束),下游終端方面出現(xiàn)回暖,上游環(huán)節(jié)價(jià)格暫穩(wěn)甚至有提升跡象。SOLARZOOM新能源智庫(kù)認(rèn)為,從目前到6.30結(jié)束之前需要綜合以下幾點(diǎn)要素:
(1)2016年超過(guò)11GW的增補(bǔ)計(jì)劃除去2016年已建成項(xiàng)目外,2017年仍有5-6GW的增補(bǔ)量,此外加上部分6.30的時(shí)間節(jié)點(diǎn)前搶裝的普通光伏項(xiàng)目及部分領(lǐng)跑者項(xiàng)目,2017年上半年需求相對(duì)有所保證,但隨著今年第一季度的項(xiàng)目啟動(dòng)過(guò)緩,因而第二季度6.30之前有可能會(huì)出現(xiàn)搶裝,屆時(shí)需求啟動(dòng),產(chǎn)業(yè)鏈行情價(jià)格將有可能進(jìn)一步回升,但無(wú)論如何今年的搶裝力度將小于2016年。
(2)今年以來(lái)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)相對(duì)有所提升。國(guó)內(nèi)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)相對(duì)有所提高,盲目的擴(kuò)產(chǎn)或者收購(gòu)現(xiàn)象并未大范圍出現(xiàn),同時(shí)在原有產(chǎn)能生產(chǎn)的控制上也相對(duì)較為謹(jǐn)慎,庫(kù)存在相對(duì)可控水平之內(nèi),并作出及時(shí)的生產(chǎn)調(diào)整,因此6.30之前的搶裝將進(jìn)一步帶動(dòng)市場(chǎng)企業(yè)的生產(chǎn)需求;此外,除了對(duì)庫(kù)存的把控外,對(duì)于訂單的付款比例要求更為嚴(yán)格,減少應(yīng)收賬款的比例并縮短賬期。
(3)國(guó)內(nèi)目前產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象未有緩解,國(guó)內(nèi)組件總產(chǎn)能達(dá)90GW,且過(guò)剩是結(jié)構(gòu)性的,表現(xiàn)為低端產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,而高效產(chǎn)品仍然供不應(yīng)求,一線企業(yè)產(chǎn)能供不應(yīng)求,中小企業(yè)開(kāi)工不足。單晶由于存在領(lǐng)跑者等項(xiàng)目的需求價(jià)格依然堅(jiān)挺,但隨著國(guó)內(nèi)單晶產(chǎn)能的上調(diào),價(jià)格持續(xù)處于高位的局面恐在不久的將來(lái)被打破,且隨著多晶黑硅技術(shù)以及金剛線切片的成熟運(yùn)用,單多晶競(jìng)爭(zhēng)的局面恐將更加白熱化。在此值得注意的是,多晶內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)壓力也較大,國(guó)內(nèi)目前多數(shù)企業(yè)表示如不進(jìn)行技術(shù)改革提升,那立足恐怕更難。
原標(biāo)題:【獨(dú)家】一季度多晶價(jià)格變動(dòng)較大 截至630單多晶競(jìng)爭(zhēng)恐更為激烈