轉眼之間，2024年已臨近尾聲。
體感上，今年是格外快的一年。這種“快”的感受更多來自于，后市場產業(yè)鏈的上下游都在極速變化，令人應接不暇。
聚焦到新能源汽車及其售后領域，更是如此。
首先是新能源汽車滲透率超過50%，提前11年完成規(guī)劃目標。
今年7月，新能源乘用車滲透率突破50%大關，并在此后的5個月持續(xù)位居50%以上，比原定的2035年完成提前了11年。
二是隨著新能源汽車強勢上位，產業(yè)鏈上端的車企，格局加速重塑。
一方面，燃油車時代稱霸市場的“oldmoney”開始跌下寶座，新能源時代的“newmoney”上位。
國外雄踞豪華車市場多年的BBA等老錢在華銷量集體“失速”；連續(xù)18年位居國內汽車銷量榜首的上汽集團，今年前三季度被新能源新貴比亞迪超越。
不僅傳統(tǒng)車企重排座次，新勢力車企的洗牌也在繼續(xù)。
2024年，以小鵬、蔚來等為代表的初代國內造車新勢力迎來成立10周年，與此同時，還涌現(xiàn)了小米汽車、鴻蒙智行等“新新勢力”。
在愈發(fā)激烈的市場競爭中，從上半年的高合汽車退場，到10月哪吒汽車陷入危機，再到最近的極越汽車一夜閃崩，新勢力的又一輪淘汰賽已然開啟。
三是車市結構劇烈變化下，產業(yè)鏈下端的汽服店，亦面臨著迭代與進化。
抓住新能源售后第一波機會的門店，感慨“紅利期太短”；沒有抓住第一波機會的，則在車企開始全面控盤售后業(yè)務后，經歷新的陣痛期。
四是車企與門店之中的豪車4S經銷商集團，也在今年密集暴雷、加速出清。
今年年初廣東永奧資金鏈斷裂暴雷、年中廣匯汽車強制退市，隨后百強經銷商寶利德爆雷、中通集團旗下19家4S店全部關閉、寶馬中國終止對G.A.集團旗下9家4S店的授權，天津天寶、北京星德寶、福州中寶在內的多家4S店資金鏈斷裂，生存難以為繼......
在前所未有的挑戰(zhàn)面前，頭部經銷商調轉方向，積極擁抱頭部新能源。
中升集團率先拋棄BBA，擁抱問界；新豐泰集團也獲取了問界、小米授權，和諧汽車更是成為比亞迪在香港地區(qū)的唯一授權經銷商。
行業(yè)劇烈變化，或許在接下來很長一段時間，產業(yè)鏈上下游的所有從業(yè)者，要思考的都只有一個問題：該如何活下去。
一、新能源滲透率連續(xù)5月超50%
2024年，國內汽車市場迎來歷史性節(jié)點。
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，今年7月到11月，國內市場的新能源滲透率連續(xù)五個月均超過50%，提前11年完成2035年滲透率超過50%的規(guī)劃目標。
不少新能源車企在今年實現(xiàn)銷量爆發(fā)式增長，部分車企如比亞迪、零跑汽車，更是提前完成全年銷量目標。
燃油車已經成為少數(shù)人的選擇，其銷量也將繼續(xù)承壓，留給車企的轉型窗口期正逐步縮短。
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二、傳統(tǒng)車企從分化到整合
2024年下半年，傳統(tǒng)車企開始進行戰(zhàn)略收縮，對旗下品牌進行整合。
9月，榮威與飛凡營銷體系整合；10月，上汽乘用車宣告“榮威與飛凡，不再獨自奔跑，而是選擇并肩同行”，這意味著飛凡汽車正式回歸上汽乘用車。
10月初，歐拉宣布，后續(xù)所有相關服務將全面遷移至長城汽車App。此后有媒體稱，歐拉與哈弗兩個品牌將進行整合。
同樣在10月，吉利宣布幾何正式并入銀河；緊接著的11月，吉利控股集團旗下新能源皮卡品牌雷達汽車，將整合進吉利汽車集團。
此外，極氪宣布將從吉利控股集團、沃爾沃手中收購領克股權。收購完成后，極氪將持有領克51%股份。
而在更早之前，比亞迪將騰勢（參數(shù)丨圖片）汽車的持股比例從90%提升至100%，原持股10%的奔馳徹底退出，騰勢正式變成“自主獨資”；
上汽大眾正式宣布與斯柯達“聯(lián)營”，斯柯達全系車型入駐大眾品牌經銷商展廳......
種種現(xiàn)象均表明，經過前幾年的戰(zhàn)略擴張，當前的傳統(tǒng)車企們已經走到了一個新的十字路口，在“擴張”與“做減法”中，選擇了后者。
據(jù)汽車服務世界分析，傳統(tǒng)大型車企雖仍處于盈利階段，但利潤在加速收窄，燃油車利潤減少、新能源車虧損均是事實。
而新能源車企盈利能力穩(wěn)步提升，但僅有部分車企即將跨越盈利拐點，大部分車企仍深陷虧損泥沼。
這種情況下，吉利、比亞迪、上汽等車企選擇帶頭進行合并，顯然是為了換一種姿態(tài)沖出盈利瓶頸期。
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三、新勢力迎來新一輪洗牌
2024年，造車新勢力兩極分化愈加明顯。
一方面，頭部造車新勢力特斯拉、理想、問界等已占據(jù)領先地位，零跑更是提前完成年度銷量目標。傳統(tǒng)車企旗下的極氪、深藍等品牌，都在今年取得了不錯的月銷。
另一方面，隨著頭部新勢力規(guī)模效應，也對中尾部品牌形成壓力，更多新勢力車企逐漸邊緣化，瀕臨被退市的風險。
2024年，相繼陷入危機的高合、遠航、合創(chuàng)和哪吒，以及最近一夜閃崩的極越汽車，更是彰顯了新勢力當前的集體困境與挑戰(zhàn)。
根據(jù)華爾街日報的報道，2018年至今，中國有超過400家電動車制造商倒閉。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020-2023年的4年時間里，已倒閉的新勢力接近20家。
除了本身就沒被寄予厚望的拜騰、賽麟、前途、博郡、游俠、云度、奇點等新勢力相繼出局外，威馬、天際、愛馳、雷丁等一眾昔日明星車企也陸續(xù)倒下，令外界唏噓不已。
據(jù)美國咨詢機構艾睿鉑預測，到2030年中國新能源汽車品牌數(shù)量，將從2023年的137個銳減到19個。
新一年里，馬太效應在新勢力間會更加凸顯。
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四、車企全面控盤售后
今年以來，以小米汽車為代表的新能源車企，開始全面控盤售后業(yè)務。
一方面，小米汽車正式上市，直接搶走了三膜、輪胎、保養(yǎng)等基礎業(yè)務；另一方面，小鵬、阿維塔等造車新勢力，正式回歸傳統(tǒng)4S模式，逐步回收售后業(yè)務。
比亞迪則是進行全產業(yè)鏈布局，不僅推出自有車險產品，還通過99元免費保養(yǎng)的營銷手段，攻入燃油車基礎售后業(yè)務。
進入11月，幾家新勢力車企集中在售后領域發(fā)力，主機廠控盤售后的趨勢愈加明顯。
11月11日，小鵬MONA03正式開放官方改色服務，售價2990元起；緊接著11月14日，極氪推出“1小時極享快保”服務；到了11月18日，樂道洗車服務正式上線。
汽車服務世界梳理，新能源售后業(yè)務大致可以分為兩個階段。
1.0階段，始于2015年，當年11月，第一批特斯拉授權鈑噴中心開業(yè)；爆發(fā)期出現(xiàn)在2018年，隨著蔚來、小鵬等新勢力首次交付，車企的授權業(yè)務以及新車衍生的三膜、輕改等業(yè)務，形成了新能源售后的第一波機會。
2.0階段，今年已經出現(xiàn)端倪，以小米汽車為代表的車企，開始全面控盤售后業(yè)務，要么在新車交付期就附加售后權益，要么將售后業(yè)務鎖定在以經銷商-4S店為主的體系當中。
從新能源售后1.0階段到2.0階段，40萬汽服門店正在經歷新的陣痛期。
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五、新能源獨立售后進入沉寂期
進入2024年，新能源獨立售后進入沉寂期。
一方面，一些企業(yè)開始帶頭調整方向，在新能源業(yè)務上放緩了節(jié)奏。
華勝將發(fā)展戰(zhàn)略由前兩年的“豪華車維保+新能源汽車服務”雙輪驅動，調整為“聚焦傳統(tǒng)燃油車業(yè)務”，與前兩年的“allin新能源”形成了對照。
對于調整的原因，華勝集團董事長、總裁周大軍反思稱：“前期投資節(jié)奏過快，未能做到很好的聚焦；另一方面，銷服一體模式對于品牌、團隊、管理模式等多方面都提出了挑戰(zhàn)。”
此外，一批抓住了新能源新車階段改裝升級業(yè)務紅利的門店，比如蘇州和信行，也表示目前改裝業(yè)務遇到了諸多挑戰(zhàn)，譬如“無法建立競爭壁壘”、“殘酷內卷”、“紅利周期短”等等。
另一方面，從宏觀層面來看，新能源售后的第一波機會，已經消失了。
隨著造車新勢力在一二線城市的授權基本結束、新能源維保業(yè)務還未到爆發(fā)期，以及主機廠的控盤意識增強，獨立售后的新能源業(yè)務更為艱難。
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六、車企新能源車險布局深化
與全面控盤售后相輔相承，今年新能源車企在車險布局上亦有重大進展。
在國內，比亞迪是目前走得最遠的車企。
今年5月，在得到國家金融監(jiān)督管理總局的批復后，比亞迪上線了車險產品，并于5月13日開出首份車險保單。
小米汽車緊隨其后，有望獲得自營財險牌照，而蔚來等車企也正在積極申請中，這一系列動作預示著車企自營保險正逐漸成為行業(yè)新趨勢。
小米、蔚來等車企入局車險市場的邏輯，與比亞迪相似：
一方面旨在解決新能源車險保費貴、投保難問題，另一方面則是深入介入保險事故車業(yè)務，賺取事故車維修利潤。
由于新能源汽車加速凌厲的動力特性，出現(xiàn)交通事故的概率要高于燃油車，因此新能源汽車事故車維修是售后服務的關鍵業(yè)務。
車企布局車險，就能直接掌握事故車線索，從事故取送車、維修進度，到最后理賠，實現(xiàn)全部閉環(huán)。
這一套閉環(huán)之后，車企掌控了從銷售到售后的客戶全生命周期，售后市場會是一個更加封閉的體系，也將給獨立售后體系帶來挑戰(zhàn)。
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七、汽服連鎖迎來上游參與者
今年新能源售后還有一個新動向，那就是產業(yè)鏈的上游廠家也入局了。
其中最引人矚目的，就是寧德時代下場布局汽服連鎖。
今年8月，寧德時代發(fā)布了后市場服務品牌“寧家服務”，服務涵蓋乘用車、商用車、中重卡及儲能等多類型產品的電池基礎保養(yǎng)、維修檢測、移動救援、二手車檢測等服務，目標是打造產品的全生命周期服務解決方案。
此外，潤滑油品牌殼牌，也推出針對新能源汽車后市場的服務網絡“E蔚湃”，推出針對新能源車專門研發(fā)的系列產品和新能源車門店服務解決方案。
今年新能源車滲透率首次超過50%，不僅讓燃油車成為少數(shù)派，也加速了新能源售后的規(guī)模擴張。
或許正是這一不可逆的趨勢，吸引了寧德時代、殼牌等產業(yè)鏈上游企業(yè)的參與，勢必也會對新能源售后格局產生影響。
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八、豪車4S集團拋棄BBA擁抱新能源
今年，在燃油車銷量式微、價格戰(zhàn)極度內卷下，豪車4S經銷商集團密集暴雷、加速出清。
年初廣東永奧資金鏈斷裂暴雷、年中廣匯汽車強制退市，隨后百強經銷商寶利德爆雷。
緊接著，中通集團旗下19家4S店全部關閉、寶馬中國終止對G.A.集團旗下9家4S店的授權，天津天寶、北京星德寶、福州中寶在內的多家4S店資金鏈斷裂，生存難以為繼......
這種情況下，部分豪車經銷商調轉方向，積極擁抱新能源。
11月11日，中升控股發(fā)布公告，宣布與賽力斯簽訂了初步協(xié)商協(xié)議，同意就合作分銷其旗下的新能源汽車進行進一步磋商。
隨后，中升控股召開電話會議，宣布與賽力斯集團達成戰(zhàn)略合作，計劃于2025年初春節(jié)前開設約40家問界經銷店。
無獨有偶，在豪車經銷商中，今年新豐泰集團宣布已獲得問界、小米等多個新能源汽車品牌的授權；和諧汽車更是斥資1.5億港元收購聯(lián)大門店資產，成為比亞迪在香港地區(qū)的唯一授權經銷商。
據(jù)中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學紅預計，今年4S店授權模式將面臨退網潮，全年預計退網的4S店數(shù)量將達到4000家。
汽車經銷商加速洗牌，擁抱頭部新能源車企，成為“一線生機”。
此前蔚來高管透露的數(shù)據(jù)也佐證了這一點。據(jù)了解，去年至今已有超過40家傳統(tǒng)豪華品牌經銷商轉投蔚來，其中不乏保時捷、瑪莎拉蒂、寶馬、奔馳等豪華品牌經銷商。
隨著龍頭經銷商切換了新能源賽道，未來經銷商的轉型動作也將加快。
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九、多家車企宣布擁抱增程式路線
進入2024年，越來越多的車企開始擁抱增程技術。
在很長一段時間里，有關新能源車增程式技術的爭議一直存在。
在一些業(yè)內人士看來，增程式技術是落后、過時的，增程式電動車也只是過渡路線，因此在一度不被行業(yè)看好。
但上述情況，在今年發(fā)生了轉變。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，已經有阿維塔、小鵬、極氪、埃安、深藍、智己、小米等在內的多家新勢力車企，宣布將增程式技術納入其高端或重點車型的發(fā)展藍圖。
這種轉變的背后，是2024年增程式汽車的銷量全面爆發(fā)。
雖然從銷售數(shù)據(jù)絕對值上來說，是純電＞插混＞增程，但從增長率上看卻是增程＞插混＞純電。
中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，增程式車型銷量增速分別為206%、116%和173%，而同期的純電車型，增速則分別為157.4%、67.5%和24.4%。
今年前9個月，增程式車型在終端累計賣出81.1萬輛，盡管規(guī)模不及純電和插混，不過增幅仍然領先，三者增速分別為109.8%、17.7%和69%，彰顯了增程式車型在市場中的競爭力和受認可程度。
相較純電車型，增程系統(tǒng)由發(fā)動機+發(fā)電機+控制器組成，隨著增程式車型成為行業(yè)新趨勢，也將給門店帶來一些發(fā)動機維保業(yè)務增量機會。
這在行業(yè)報告中也得到了印證。
F6大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，截至今年第三季度，增程式電動車累計進廠臺次情況增幅非常明顯，達到143%。
作為階段性技術路線，增程式電動車既符合電動化的趨勢，又能滿足續(xù)航里程的要求，比較貼合當下的市場需求。
隨著小鵬、小米等品牌也先后宣布將推出增程車型，汽服門店應該看到其中的機會所在。
十、下沉市場的新能源機會與挑戰(zhàn)
今年，眾多企業(yè)加速了在下沉市場的布局。
首先是車企端，不約而同地將目光轉向下沉市場。
蔚來創(chuàng)始人李斌表示，下沉三四線城市是蔚來2024年重要的機會；理想汽車則規(guī)劃在今年年底實現(xiàn)三線城市100%全覆蓋、四線城市超過70%的覆蓋率；小鵬汽車表示會通過加盟商的方式建立4S店從而抓住下沉市場；比亞迪王朝網則在今年調整渠道策略，“重點抓縣級城市。”
在售后領域，貓虎狗等養(yǎng)車連鎖，更是加速滲透下沉市場，以此作為業(yè)務增長的新錨點。
途虎養(yǎng)車打造下沉市場陪跑團隊、啟動“萬鎮(zhèn)萬店計劃”等，加速在下沉縣域市場開店；天貓養(yǎng)車減免縣級城市3年品牌使用費；京東養(yǎng)車2024年在區(qū)縣等下沉市場推出了城市合伙人計劃。
目前，新能源車在四線城市滲透率不足35%，五線城市更是低于30%，相比一二線城市存在更大的提升空間。
2022年以來，三線及以下城市的新能源滲透率增幅顯著高于一二線城市，例如四線城市從2022年18.57%的滲透率，飛速增長至今年的34.27%。
同時，政策端也在加碼推進。今年5月，工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合發(fā)布了《關于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》。
以新能源為主導，整體出行生態(tài)都在向下沉市場加速開拓。
今年11月的超級大會上，羅蘭貝格汽車行業(yè)首席研究員陳春棟表示，“下沉市場新能源銷量的快速滲透，意味著整車銷售渠道、相應車品及售后服務體系在短期存在缺口。”
那么在下沉市場，獨立售后應該還是存在一些確定性的機會。
第一種是新勢力授權體系下的銷服一體門店，目前在三到五線城市還有一定機會。
第二種是新勢力的授權鈑噴業(yè)務，這種業(yè)務形態(tài)和上述的銷服一體門店情況類似。
第三種是新車階段的洗美、三膜、輕改等業(yè)務。
目前來看，授權業(yè)務仍然是最優(yōu)解，但具有高要求、高收益、高風險的特點，須量力而為；洗美、輕改等衍生業(yè)務其次，還有一波增量機會。
至于三電維修、維保之類的，不僅考驗自身的技術，還要考慮脫保因素，仍需時間等待。
我們經常聽到一句話，“這個世界唯一的不變就是變化”。
市場永遠在變，我們能做的就是適應變化，不斷進化。
在此也期待所有從業(yè)者，從焦慮走向堅定，從被動應對轉為主動破局，迎來后市場的下一個春天。
原標題：4家新勢力車企停擺；4S集團拋棄燃油車擁抱新能源|新能源年終觀察
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