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今年以來，在動力電池市場增速放緩的背景下，儲能賽道異軍突起，成為鋰電企業(yè)的第二增長極。

然而，在新型儲能裝機量大增的背后，儲能電芯及系統(tǒng)價格卻持續(xù)下降，行業(yè)競爭加劇。從長遠來看，儲能市場前景毋庸置疑，但如何在安全的前提下實現(xiàn)降本增益仍然任重道遠。

作為提升儲能系統(tǒng)性價比的關鍵角色，電池廠紛紛把目光聚焦在大容量、高循環(huán)等關鍵指標，目前以314Ah為代表的300Ah+儲能電芯漸成主流，大電芯已成為“兵家必爭之地”。

鋰電企業(yè)掘金儲能賽道

今年前三季度，儲能賽道維持高景氣度，全國新增新型儲能裝機規(guī)模2713萬千瓦/6113萬千瓦時（61.13GWh），截至9月底全國已建成投運新型儲能5852萬千瓦/1.28億千瓦時（128GWh），較2023年底增長約86%。

儲能裝機規(guī)模的快速提升，拉動產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出貨大幅放量。作為儲能系統(tǒng)的核心部件，儲能電芯市場需求被激活，各大電池廠儲能板塊業(yè)務大放異彩，逐步發(fā)展成為除動力電池之外的“第二增長極”。

寧德時代前三季度出貨量約330GWh，其中儲能電池系統(tǒng)出貨比重突破20%，較2023年度提升超2個百分點。據(jù)西部證券測算，公司三季度單季儲能電池出貨約30GWh，同比增速達66%，明顯高于動力電池。

億緯鋰能前三季度儲能電池出貨量為35.73GWh，同比大增115.57%，增勢頗為強勁。相比之下，公司動力電池的出貨量為20.71GWh，同比增速僅為4.96%。

國軒高科今年前三季度整體出貨量大幅提升，其中儲能占比攀升至35%左右。另據(jù)半年報，公司儲能電池系統(tǒng)上半年毛利率達23.87%，同比提升6.44個百分點，成為拉動綜合毛利率的主導力量。

除頭部電池廠產(chǎn)銷放量外，儲能行業(yè)數(shù)據(jù)也頗為亮眼。據(jù)Infolink Consulting數(shù)據(jù)， 2024年前三季全球儲能電芯出貨規(guī)模202.3GWh，同比增長42.8%；另據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1—9月，我國以儲能電池為代表的其他電池銷量為160.3GWh，同比增長148.7%。

“今年以來儲能裝機量快速增長，得益于政策端、市場端、成本端的多重驅動。”鑫欏資訊高級研究員龍志強告訴記者，2024年新型儲能被首次寫進政府工作報告，國家及各省密集出臺相關政策，儲能在電力市場中的主體地位不斷得到加強，通過參與市場化調度或現(xiàn)貨市場，儲能項目盈利來源逐步多元化，市場投建積極性有所提升；與此同時，鋰電上游原材料下跌帶動建設成本下行，儲能項目經(jīng)濟性改善，也在一定程度上刺激了裝機需求。

記者發(fā)現(xiàn)，相較于過去“建而不用”的情況，今年以來儲能項目利用率大幅攀升，商業(yè)價值初顯。

據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2024年上半年電化學儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，今年上半年國內電化學儲能日均等效充放電次數(shù)由0.58次提升至0.63次，平均利用率指數(shù)由34%提升至42%。其中，獨立儲能平均利用率指數(shù)由32%提升至59%。

另據(jù)國家能源局介紹，今年1至8月，全國新型儲能累計充放電量約260億千瓦時，等效利用小時數(shù)約620小時。在電力平衡較為緊張的山東、江蘇、浙江、安徽、內蒙古等省份，新型儲能最大頂峰同時率均達到90%以上，實際頂峰能力已達前期驗證最高水平。

價格戰(zhàn)引發(fā)行業(yè)洗牌

“外界都只看到今年儲能在大規(guī)模放量，殊不知行業(yè)內部已經(jīng)‘卷’出天際。”華東地區(qū)一位儲能從業(yè)人士告訴記者，在當前的價格體系下，大部分儲能企業(yè)已經(jīng)很難賺到錢了。

近一年多來，儲能產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，目前電芯價格已從2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至當前的0.3元—0.4元/Wh；儲能系統(tǒng)平均單價從1.5元/Wh左右降到如今的0.5元—0.6元/Wh，個別項目中標價甚至已經(jīng)跌破0.5元/Wh，價格降幅近七成。

據(jù)悉，儲能系統(tǒng)主要由儲能電芯、儲能變流器PCS、能量管理系統(tǒng)EMS、電池管理系統(tǒng)BMS等四大部分組成。從成本比重來看，儲能電芯占據(jù)大頭，約占設備成本的50%—55%，PCS占比10%—15%，BMS、EMS合計占比約為10%—15%。

據(jù)前述儲能人士介紹，雖然儲能市場化水平在逐步提升，但價格依然是客戶最為關注的指標，目前絕大多數(shù)招標依然采取“最低價中標”的模式，倘若沒有一定的技術和成本競爭壁壘，即使中了標，也是賠本賺吆喝。

記者了解到，目前新型儲能還處于市場發(fā)展初期，各項標準還不夠完善，進入門檻并不高。企查查數(shù)據(jù)顯示，2024年1—10月，儲能相關企業(yè)注冊數(shù)達7.06萬家，同比增長20.5%。

“近兩年來，行業(yè)吸引了很多新玩家入局，但在價格戰(zhàn)‘洗禮’下， 很多公司還沒來得及嘗到甜頭，就要開始被清洗出局了。”前述儲能從業(yè)人士表示。

今年以來，已有多家A股公司宣布終止或暫緩此前擬推進的儲能相關項目。4月，“儲能跨界者”黑芝麻在互動易回復中表示，暫緩建設預算投資額達35億元的儲能鋰電池生產(chǎn)基地項目；6月，國際實業(yè)發(fā)布公告稱控股子公司中大桿塔終止建設4GWh磷酸鐵鋰儲能電池Pack集成生產(chǎn)線項目，此前規(guī)劃的項目投資額為5.26億元。兩家公司均表示，當前儲能市場價格和供需格局均發(fā)生了重大變化，暫緩或終止項目是為了避免增加投資成本和造成損失。

高工產(chǎn)業(yè)研究院指出，2024年中國新型儲能市場整體將供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局，前十名儲能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場份額。

不過，伴隨著儲能使用率的逐步提升，市場對初始建設成本的重視度有所淡化，項目全生命周期的綜合成本成為更大的考量因素，一味卷價格或將不可持續(xù)。

億緯鋰能表示，從三季度以及近期情況看，公司感受到價格下降在逐漸趨緩，在部分場景中還有略微回暖，越來越多的客戶開始關注儲能產(chǎn)品全生命周期性能以及LCOS（儲能度電成本，即儲能全生命周期成本、平準化儲能成本）等指標。

“最近兩個月儲能價格已經(jīng)基本上穩(wěn)住了，目前處于底部震蕩的狀態(tài)，個人認為進一步下降的空間有限。”龍志強亦表示，除價格外，儲能系統(tǒng)性能、循環(huán)次數(shù)、運維服務都將成為企業(yè)參與市場競爭的砝碼。

大電芯成降本法寶

當儲能進入全生命周期成本的比拼時代，行業(yè)降本進入全新階段，追求產(chǎn)品極致性價比成為業(yè)內共識。

作為儲能項目中剛性支出占比最大的部件，電芯一直走在降本的最前沿。億緯鋰能董事長劉金成曾表示，儲能電池的單位成本降到1毛5分錢，甚至是降到1毛錢，是必須過的一個“成本坎”。

從目前市場普及率和各大電池廠布局來看，兼具大容量、高循環(huán)性能的“大電芯”是降低成本的主流方向。

“大電芯單位體積能量密度提升，Pack零部件使用量減少，度電成本更低；與此同時，大電芯系統(tǒng)串并聯(lián)減少，BMS管理精度提升，安全性能也會有一定程度改進。”真鋰研究首席分析師墨柯告訴記者。

據(jù)了解，過去幾年，280Ah儲能電芯一直是儲能項目招標或產(chǎn)品采購的標配。今年以來，伴隨著電池廠314Ah儲能電芯加速量產(chǎn)，314Ah市場滲透率明顯上升。據(jù)高工產(chǎn)研儲能研究所調研統(tǒng)計，上半年314Ah電芯在電力儲能出貨中占比22%，出貨量達到23GWh。另據(jù)Infolink Consulting數(shù)據(jù)，第三季度單季300Ah+電芯產(chǎn)品在全球大儲市場市占率已接近40%。

7月初，中國電氣裝備集團啟動2024年度儲能電芯集采，314Ah電芯的份額達到11.1GWh，占比高達76%，創(chuàng)造了314Ah電芯集采規(guī)模歷史最高紀錄。

“預計明年國內大儲會全面轉向314Ah，海外280Ah和314Ah會共存一段時間。”億緯鋰能表示。

今年以來，各大電池廠密集推出500Ah甚至600Ah以上的儲能產(chǎn)品，“大電芯”技術再上新臺階。

4月，寧德時代發(fā)布天恒儲能系統(tǒng)，該系統(tǒng)采用公司L系列長壽命大電芯，能量密度可達430Wh/L，單位面積能量密度提升30%；在循環(huán)次數(shù)方面，系統(tǒng)能夠實現(xiàn)首五年容量、功率零衰減，電芯實驗室循環(huán)次數(shù)達15000次以上。

億緯鋰能在年初推出全新一代Mr旗艦系列產(chǎn)品“Mr.Big”儲能電芯和“Mr.Giant”儲能系統(tǒng)。其中“Mr.Big”儲能電芯單體容量628Ah，能量2.009KWh，能效高達96%。近日，公司表示，今年12月628Ah儲能工廠一期項目將建成投產(chǎn)。

8月，中創(chuàng)新航發(fā)布采用第三代疊片工藝的625+Ah儲能專用電芯，能量密度440Wh/L以上，20尺標準集裝箱電量可達6.8MWh以上。

9月，遠景儲能推出全球最大單箱8MWh儲能系統(tǒng)，采用自研的700Ah+儲能專用電芯，能量密度440+Wh/L，循環(huán)次數(shù)超15000次。

當然，電芯并不是越大越好。“大電芯在充放電過程中發(fā)熱量更大，對熱管理的要求會隨之提升，同時由于單個電芯電量增加，對一致性的要求也會更為嚴苛。”墨柯表示。

在寧德時代看來，公司并不會一味追求大容量，而是綜合考慮成本、制造難度、壽命、安全等各方面，找到甜蜜點，做最合理的產(chǎn)品。

值得一提的是，大電芯從推新到真正走向市場，還需要經(jīng)歷嚴格的測試和驗證，規(guī)模化應用尚需時日。陽光電源光儲集團副總裁徐清清曾表示，公司對快速推出下一代電芯是很克制的，大電芯產(chǎn)品沒有經(jīng)過兩年以上的洗禮和論證很難大批量使用。近期儲能市場預計仍然將是314Ah電芯的主場。

原標題：儲能放量開啟成本大戰(zhàn) 大電芯成必爭之地