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作為中國光伏企業(yè)出口美國市場的“橋頭堡”，東南亞或?qū)⒌匚徊辉佟?br />
A股中報(bào)季結(jié)束后的業(yè)績發(fā)布會期間，多家光伏龍頭提到了對于東南亞產(chǎn)能的未來規(guī)劃，其中不少企業(yè)表示東南亞產(chǎn)能或?qū)?ldquo;轉(zhuǎn)場”，改為供應(yīng)美國之外的其他市場。

“因?yàn)樗鞫惵侍?，越南的產(chǎn)能基本不具備進(jìn)入美國的條件，馬來西亞、泰國的組件產(chǎn)能也沒有機(jī)會再進(jìn)入美國。”隆基綠能總經(jīng)理鐘寶申表示。

彭博新能源財(cái)經(jīng)光伏分析師譚佑儒告訴記者，整體來看，東南亞產(chǎn)能確實(shí)會面臨一定風(fēng)險(xiǎn)。部分產(chǎn)能可能會轉(zhuǎn)出四國，部分選擇承受關(guān)稅出口美國，部分供給其他市場，其余則將逐步關(guān)停。

一名業(yè)內(nèi)人士向記者表示，目前來看東南亞四國的產(chǎn)能有兩個選擇，一是銷往周邊的印尼、老撾市場，二是選擇接受關(guān)稅加征銷往美國。

所征稅率太高 東南亞不再是“出口捷徑”

對于美國今年上半年啟動的對東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南）光伏產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，業(yè)內(nèi)意見并不樂觀。

隆基綠能總經(jīng)理鐘寶申在業(yè)績說明會上表示，總體來看，東南亞四國的產(chǎn)能進(jìn)入美國是會被征稅的。因?yàn)樗鞫惵侍?，越南的產(chǎn)能基本不具備進(jìn)入美國的條件，馬來西亞、泰國的組件產(chǎn)能也沒有機(jī)會再進(jìn)入美國，但電池產(chǎn)能還有機(jī)會繼續(xù)進(jìn)入美國，“因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈中越往前的環(huán)節(jié)價(jià)值越低，即使征收了一定的稅率，還是具備一定的競爭力”。

據(jù)美國國際貿(mào)易管理局披露的數(shù)據(jù)，目前柬埔寨所謂的傾銷稅率為125.37%、馬來西亞81.22%，泰國70.36%、越南271.28%。

鐘寶申表示，目前，從東南亞出口到美國是給定了一個初裁稅率，越南相對較高，馬來西亞、泰國相對較低。正式的裁決稅率需要等到9月或10月才能給出，公司判斷未來出臺的稅率可能和前一階段提議的稅率不會有太大的差別。

數(shù)家企業(yè)表示，東南亞產(chǎn)能后續(xù)有可能供應(yīng)其他市場。

隆基綠能7月末曾表示，沒有計(jì)劃將東南亞光伏產(chǎn)能遷移至其他國家或地區(qū)，印度和加拿大等地區(qū)的市場需求將支撐東南亞產(chǎn)能繼續(xù)運(yùn)行。

晶澳科技在業(yè)績說明會上表示，因?yàn)閲H貿(mào)易政策層出不窮，公司為了滿足海外市場，將推動建立海外供應(yīng)鏈，持續(xù)優(yōu)化海外市場渠道。

天合光能在8月的路演活動中表示，公司泰國電池工廠目前處于正常生產(chǎn)狀態(tài)，公司會就未來美國對東南亞四國“雙反”裁決的結(jié)果進(jìn)行靈活應(yīng)對，對泰國和越南的產(chǎn)能進(jìn)行合理安排。公司同時表示，不排除未來東南亞產(chǎn)能轉(zhuǎn)向?yàn)闅W洲或其他海外市場提供服務(wù)的可能性。

彭博新能源財(cái)經(jīng)光伏分析師譚佑儒告訴記者，整體來看，東南亞產(chǎn)能確實(shí)會面臨一定風(fēng)險(xiǎn)，部分產(chǎn)能特別是小公司的產(chǎn)能會轉(zhuǎn)移到四國之外；部分產(chǎn)能預(yù)計(jì)在關(guān)稅最終敲定后會繼續(xù)生產(chǎn)，并以一個更高的價(jià)格向美國出貨；另一小部分產(chǎn)能或?qū)⑻峁┙o為數(shù)不多其他對組件來源地有要求的市場；其余產(chǎn)能則可能面臨逐步關(guān)停。

本地生產(chǎn)或成保險(xiǎn)模式，三家頭部組件企業(yè)美國產(chǎn)能年內(nèi)投產(chǎn)

在行業(yè)意見看來，美國之所以持續(xù)推出針對中國光伏行業(yè)的調(diào)查、制裁，核心依然在于希望推動其本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但即使制裁頻出，美國本土產(chǎn)能也難以一蹴而就。

Infolink此前分析認(rèn)為，預(yù)期截至2024年底，美國的本土電池產(chǎn)能規(guī)劃僅約7GW、本土組件產(chǎn)能規(guī)劃則約56GW左右，整體電池產(chǎn)能遠(yuǎn)不及滿足當(dāng)?shù)氐慕M件產(chǎn)能。短期內(nèi)，預(yù)期美國組件廠將難以尋得四國以外的電池充足供應(yīng)來源，仍有機(jī)會輸往美國的電池片為印度尼西亞、老撾與印度等地區(qū)。

“若想在未來確切把握住美國的光伏市場，赴美擴(kuò)產(chǎn)可能還是最保險(xiǎn)的供應(yīng)模式。”Infolink上述分析指出，但對于電池片產(chǎn)能的擴(kuò)張考慮到環(huán)評、投資額、技術(shù)變遷等因素，仍需要至少2至3年以上的時間才有望大規(guī)模落地，且仍需觀望美國后續(xù)的法案實(shí)施狀況，預(yù)期整體的反規(guī)避與雙反影響幅度將于下半年至明年初開始明顯發(fā)酵。

包括四家組件龍頭在內(nèi)，數(shù)家中國光伏企業(yè)2023年均啟動赴美建廠。隆基綠能位于美國俄亥俄州的5GW組件合資工廠已于今年一季度投產(chǎn)，晶科能源在美國規(guī)劃的2GW組件產(chǎn)能也已于今年上半年相繼建設(shè)投產(chǎn)，天合光能的5GW組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)于今年年內(nèi)投產(chǎn)，晶澳科技的2GW組件產(chǎn)能據(jù)公司披露也在按計(jì)劃推進(jìn)中。

在業(yè)績說明會上，天合光能表示，公司今年在美國市場的出貨目標(biāo)是4.5GW以上。公司正在加快推進(jìn)美國基地相關(guān)設(shè)施的建設(shè)。

晶科能源在業(yè)績說明會上表示，公司在美國市場供貨正常，盈利水平和持續(xù)性相對其他市場有明顯優(yōu)勢，全年預(yù)期美國出貨占比5%至10%左右。

晶科能源表示，長期來看，結(jié)合貿(mào)易政策落地，可關(guān)注通過技術(shù)優(yōu)勢強(qiáng)化本土制造機(jī)會，從而獲得市場并保證持續(xù)經(jīng)營。美國此前400MW舊產(chǎn)能已經(jīng)成功獲取IRA補(bǔ)貼，新投產(chǎn)美國2GW產(chǎn)能也會積極爭取相關(guān)補(bǔ)貼。

原標(biāo)題：東南亞雙反調(diào)查落槌臨近，四大光伏組件龍頭選擇“轉(zhuǎn)場”