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8月27日，兩大光伏硅片龍頭企業(yè)隆基綠能和TCL中環(huán)同時宣布漲價。硅片價格上調(diào)帶動行業(yè)股票整體上漲，8月29日，光伏板塊表現(xiàn)強勁，光伏ETF基金漲幅超過4%，其成分股如陽光電源漲幅達6.36%。

隆基綠能硅片調(diào)價后，NG10L報價為1.15元/片、NG12R報價為1.3元/片，新報價平均上調(diào)5分/片；TCL中環(huán)調(diào)價后，NG10報價為1.15元/片，NG12R報價為1.3元/片，NG12報價為1.5元/片。

光伏行業(yè)近年來經(jīng)歷了快速的發(fā)展，但同時也面臨著一系列挑戰(zhàn)。2023年，光伏市場經(jīng)歷了供需動蕩、技術(shù)迭代和競爭顛覆，價格波動式下跌，行業(yè)“內(nèi)卷”加劇。2023年硅料（多晶致密料）價格下降約70%，硅片及電池片（PERC 182）價格下降約60%，組件（PERC 182）價格下降約50%。這種價格的大幅下降給企業(yè)的盈利能力帶來了巨大挑戰(zhàn)，特別是對于那些在海外市場陷入“價格戰(zhàn)”與“內(nèi)卷”的企業(yè)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑對硅料廠商的業(yè)績造成了沖擊，伴隨2024年一季報的披露，整個光伏行業(yè)降價“內(nèi)卷”的弊端顯現(xiàn)。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，A股光伏設(shè)備行業(yè)有30家企業(yè)2024年一季度凈利為負；一季度凈利潤不如上一年同期的企業(yè)更是占了大半，足有52家。其中就有隆基綠能、TCL中環(huán)這樣的龍頭企業(yè)。隆基綠能一季度凈虧損23.5億元,為全A股一季度虧損最多光伏設(shè)備企業(yè)，也是隆基綠能自2013年以來首次出現(xiàn)凈虧損。

龍頭漲價意味著什么？

8月23日，TCL中環(huán)公開了其《2024年半年度報告》，報告指出，在2024年上半年，公司營業(yè)收入162.13億元，歸母凈利潤-30.64億元，同比下降了167.53%；隆基綠能則是預(yù)計2024年1-6月歸屬凈利潤虧損48億元至55億元。

上半年，光伏行業(yè)尤其是光伏龍頭整體還是嚴峻，市場競爭加劇和產(chǎn)品價格下跌是主要原因。此番硅片龍頭企業(yè)通過上調(diào)價格，既可以保證企業(yè)的合理利潤，又可以推動整個行業(yè)的健康發(fā)展。

中國銀行研究院研究員劉晨就硅片調(diào)價對新京報零碳研究院表示，兩大硅片龍頭企業(yè)調(diào)價正處于當(dāng)前光伏行業(yè)供需錯配問題有所凸顯的背景之下。上半年，國內(nèi)光伏新增裝機量達到102.48兆瓦，再創(chuàng)歷史新高，但是硅料、硅片、電池、組件等價格跌破現(xiàn)金成本，國際市場“以價換量”現(xiàn)象明顯。隨著各環(huán)節(jié)陷入非理性價格競爭的“泥潭”，主要企業(yè)出現(xiàn)了“賣得越多，虧得越多”的情況。因此，本次調(diào)價舉動是對7月30日中央政治局會議強調(diào)“要強化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭”的積極響應(yīng)，旨在通過價格調(diào)整推動行業(yè)回歸健康競爭環(huán)境。

劉晨表示，作為行業(yè)龍頭帶頭控制生產(chǎn)負荷、避免參與低價競標(biāo)，也是對行業(yè)長期高質(zhì)量發(fā)展的良性引導(dǎo)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能加快清出，市場價格有望回歸到合理水平。

值得注意的是，光伏業(yè)務(wù)利潤不佳，但儲能業(yè)務(wù)“起飛”。以阿特斯為例，今年上半年阿特斯全球銷售儲能產(chǎn)品達2.6GWh，同比暴增約33倍，顯示出儲能業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。

拐點將至？行業(yè)終究要回歸理性競爭

過去10多年，光伏經(jīng)歷了三落四起。艱難中，一些光伏行業(yè)的巨頭仍然選擇擴產(chǎn)，中國光伏產(chǎn)業(yè)已進入萬億賽道。

隨著落后產(chǎn)能的淘汰和市場需求的恢復(fù)，光伏行業(yè)有望在2024年中迎來轉(zhuǎn)機。2024年1-7月國內(nèi)新增光伏裝機已經(jīng)同比增27%。

在國內(nèi)需求層面來看，光伏是能源轉(zhuǎn)型的中流砥柱，隨著國家加強綠色電力證書與節(jié)能降碳政策銜接大力促進非化石能源消費，未來光伏的需求將進一步增加。如今，非化石能源消費距離2025年20%、2030年35%的目標(biāo)來說，還有較大的增長空間。

國際來看，根據(jù)COP28達成的“歷史性協(xié)議”，“擺脫”化石燃料在世界范圍內(nèi)形成共識。協(xié)議還呼吁在2030年前將全球可再生能源產(chǎn)能增加2倍，這些都對光伏的發(fā)展有明顯的提振作用。

盡管面臨挑戰(zhàn)，光伏行業(yè)仍具有周期屬性和成長屬性，市場將逐步出清落后產(chǎn)能。TCL中環(huán)預(yù)計光伏產(chǎn)業(yè)最早在四季度出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，行業(yè)下行周期不會太長。

此前，行業(yè)面臨產(chǎn)能問題，確實有一些非理性競爭加劇局面。然而，隨著技術(shù)的不斷進步，光伏行業(yè)競爭越來越激烈，經(jīng)過優(yōu)勝劣汰、落后產(chǎn)能的快速淘汰，優(yōu)秀的企業(yè)從市場競爭中勝出，行業(yè)終究要回歸理性競爭。

中原證券研報表示，2024年下半年，政府有望強化有形的手對市場干預(yù)，推動落后產(chǎn)能淘汰，引導(dǎo)企業(yè)有序競爭。隨著國內(nèi)一二期風(fēng)光大基地項目的落地和配套的特高壓輸送通道使用，集中式光伏新增裝機增速有望放緩，而分布式光伏受制于配電網(wǎng)接入能力有限，可開發(fā)容量受限。海外市場，高融資成本、歐洲光伏組件庫存問題以及電價回落等因素，歐美等光伏裝機增速放緩。由于光伏行業(yè)盈利預(yù)期扭轉(zhuǎn)，停建、延期項目陸續(xù)發(fā)生，企業(yè)將繼續(xù)主動降低資本開支，放緩發(fā)展節(jié)奏渡過行業(yè)寒冬。

原標(biāo)題：硅片龍頭漲價背后：“內(nèi)卷”弊端顯現(xiàn)，光伏或?qū)⒒貧w理性競爭