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光伏產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)重內(nèi)卷正在逼退一些新玩家。

華東重機(jī)8月5日晚間發(fā)布公告，因受光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體下滑嚴(yán)重并持續(xù)走低、電池片價(jià)格持續(xù)處于低位的影響，繼續(xù)投資將不能達(dá)到合同訂立時(shí)的商業(yè)目的，公司決定終止投資建設(shè)亳州年產(chǎn)10GWN型高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項(xiàng)目，并注銷項(xiàng)目公司華東光能科技（亳州）有限公司。這筆投資額達(dá)到60億元的項(xiàng)目無疾而終。

這不是唯一一個(gè)從光伏產(chǎn)業(yè)鏈退場(chǎng)的玩家。“這個(gè)是公告出來了，其實(shí)已經(jīng)有不少項(xiàng)目停滯了，只是沒有發(fā)公告說取消。”一位光伏產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者對(duì)記者說。

“據(jù)各方統(tǒng)計(jì)，2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的平均產(chǎn)能1200GW左右，而市場(chǎng)光伏組件的需求大約500GW，在此形勢(shì)下，光伏各環(huán)節(jié)面臨激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，大部分企業(yè)處于持續(xù)虧損狀態(tài)。”弘陽太陽能創(chuàng)始人劉繼茂對(duì)記者說。

新玩家新項(xiàng)目開始退出

從決定投資60億元跨界光伏到如今取消投資，華東重機(jī)只用了一年時(shí)間。

2023年7月5日，華東重機(jī)與亳州蕪湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)簽署了附生效條件的《投資合同書》。公司擬在亳州蕪湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)“年產(chǎn)10GWN型高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項(xiàng)目”并設(shè)立項(xiàng)目公司。項(xiàng)目計(jì)劃總投資約60億元，新建N型高效太陽能電池片。公司下屬的控股子公司無錫華東光能科技有限公司在亳州市注冊(cè)成立控股子公司作為項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本金6億元。這是一次跨界投資，公司稱投資目的是為了進(jìn)一步推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，借助光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。但在一年后，公司宣布取消投資計(jì)劃。

取消投資的消息似乎被市場(chǎng)視為利好。截至8月6日收盤，華東重機(jī)當(dāng)日上漲5.87%，換手率高達(dá)24.05%。

華東重機(jī)并不是唯一一個(gè)從光伏產(chǎn)業(yè)鏈退場(chǎng)的玩家。近一段時(shí)間以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中多個(gè)項(xiàng)目被暫停、擱置或取消。

今年3月，聆達(dá)股份宣布金寨嘉悅PERC高效太陽能電池片主要生產(chǎn)裝置開始停產(chǎn)；4月20日，和邦生物表示暫緩武駿光能組件項(xiàng)目投入；4月24日，正業(yè)科技宣布景德鎮(zhèn)一期1GW光伏組件及1GW異質(zhì)結(jié)電池片進(jìn)展計(jì)劃延后；5月，有網(wǎng)友通過社交平臺(tái)發(fā)布了中科云網(wǎng)（高郵）新能源科技有限公司拖欠員工工資并放假的消息；6月3日，陽光中科PERC電池產(chǎn)線宣布停工停產(chǎn)；6月4日，山東單縣人民政府發(fā)布信息，顯示德宸新能源12GW組件項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間將延后1年。

而這些已經(jīng)被公告出來的停工、延期與取消或許只是浮出水面的一部分。一位光伏產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者對(duì)本報(bào)記者表示，除了已經(jīng)公告的這些，其實(shí)有不少項(xiàng)目已經(jīng)停滯了只是沒有發(fā)公告而已。

產(chǎn)能嚴(yán)重過剩

除了少數(shù)細(xì)分鏈條和少數(shù)公司以外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的大多數(shù)環(huán)節(jié)都在發(fā)生虧損，其中包括了大部分行業(yè)巨頭。

隆基綠能預(yù)計(jì)2024年上半年凈虧損48億元至55億元，這反映了硅片及組件頭部企業(yè)的盈利壓力；通威股份預(yù)計(jì)上半年虧損30億元至33億元，這顯示出硅料龍頭企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)；TCL中環(huán)預(yù)計(jì)上半年凈虧損29億元至32億元，這反映了硅片行業(yè)的困境。

只有少數(shù)細(xì)分領(lǐng)域有較好表現(xiàn)。捷佳偉創(chuàng)預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤約11.65億元至13.53億元，同比大幅增長(zhǎng)55%至80%，在光伏設(shè)備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了顯著盈利增長(zhǎng)。

“光伏產(chǎn)業(yè)鏈要淘汱60%左右的產(chǎn)能，才能回到供求平衡的狀態(tài)，由于前幾年光伏行業(yè)利潤較高，加上新玩家也是有備而來，擁有大量現(xiàn)金的企業(yè)不少，因此內(nèi)卷還將持續(xù)一段時(shí)間，預(yù)計(jì)要到2025年底才能回到供求平衡狀態(tài)。”劉繼茂對(duì)記者表示，光伏行業(yè)目前硅料、硅片、電池片、光伏設(shè)備、鋪材都是虧損狀態(tài)，垂直一體化企業(yè)由于環(huán)節(jié)多，虧損也多，靠近終端客戶的企業(yè)，如組件企業(yè)，相對(duì)虧損較少，有的組件企業(yè)還融合儲(chǔ)能，為終端客戶解決應(yīng)用端的難題，解決消納的難題，這些企業(yè)將率先走出困境。

并不是所有的從業(yè)者都認(rèn)為行業(yè)需要淘汰六成產(chǎn)能這么多，但多數(shù)受訪者都向本報(bào)記者表示，目前的新玩家退場(chǎng)情況還改變不了產(chǎn)能過剩趨勢(shì)，“這才哪兒到哪兒啊。”江蘇某光伏企業(yè)一位高管對(duì)記者直言。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”逼退華東重機(jī)，專家稱行業(yè)需要淘汰六成產(chǎn)能