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據(jù)SMM調(diào)研，5-6月陸續(xù)有光伏組件企業(yè)因市場(chǎng)下行壓力、庫(kù)存壓力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力而選擇減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

盡管4-5月期間國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求確實(shí)出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速較為緩慢。

組件廠訂單不穩(wěn)定、能見(jiàn)度較差，且?guī)齑娌粩嘣黾?，加之海外政策頻繁變化，使得組件廠商紛紛調(diào)整排產(chǎn)計(jì)劃以減少損失。
據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，5月中國(guó)光伏組件產(chǎn)量約52.8GW，環(huán)比減少2.3GW降幅4.2%，同比增幅25.6%。

其中，N型組件產(chǎn)量約42.23GW，環(huán)比增幅4.3%，占總產(chǎn)量的約80%。

2024年1-5月光伏組件累計(jì)產(chǎn)量約231.1GW，同比增加50.1GW增幅78.3%。

5月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格加速大幅下跌，需求有限的情況下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)再顯白熱化，上游環(huán)節(jié)價(jià)格紛紛突破低點(diǎn)，出現(xiàn)成本價(jià)格倒掛，許多企業(yè)陸續(xù)陷入虧損。

一體化組件企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間被急劇壓縮。

當(dāng)前一體化組件企業(yè)反而因其一體化產(chǎn)能布局的降本策略，在組件端面臨更大的虧損風(fēng)險(xiǎn)。

此外，3-4月組件供應(yīng)相對(duì)于終端需求明顯過(guò)剩，組件再次進(jìn)入階段性累庫(kù)，企業(yè)去庫(kù)壓力陡然增加。

因此，頭部組件企業(yè)在5月紛紛逐步下調(diào)原先的排產(chǎn)計(jì)劃，以控制庫(kù)存和損失。

市場(chǎng)行情下行的背景下，一些小型企業(yè)由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，采購(gòu)訂單和代工需求銳減，繼續(xù)維持低開(kāi)工率，并出現(xiàn)部分小廠停產(chǎn)。

中國(guó)組件企業(yè)在東南亞的組件生產(chǎn)基地通常開(kāi)工率維持在80%以上。

5月，美國(guó)對(duì)東南亞的雙反調(diào)查引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩，出口受限預(yù)期影響到頭部企業(yè)在東南亞基地的生產(chǎn)計(jì)劃。盡管雙反調(diào)查結(jié)果尚未出爐，自5月起，組件企業(yè)為預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)逐步下調(diào)東南亞產(chǎn)量。

5月，中國(guó)組件企業(yè)在東南亞的產(chǎn)量約2.4GW，環(huán)比降幅33.3%，開(kāi)工率約56%。

進(jìn)入6月，組件企業(yè)的利潤(rùn)尚未完全修復(fù)處于虧損期，當(dāng)前組件庫(kù)存天數(shù)平均約在1-1.5個(gè)月不等，終端需求未有抬頭趨勢(shì)，累庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)依然存在，組件減產(chǎn)面進(jìn)一步擴(kuò)大。

頭部組件企業(yè)根據(jù)自身情況下調(diào)排產(chǎn)預(yù)期，后續(xù)計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)以動(dòng)態(tài)調(diào)整的方式改變生產(chǎn)策略。

東南亞生產(chǎn)基地的調(diào)整尤為顯著，其中，以越南的組件產(chǎn)能布局最大，其次是泰國(guó)和馬來(lái)西亞。

當(dāng)前，選擇降低開(kāi)工率的企業(yè)較多，對(duì)雙反政策后期變化先抱以繼續(xù)觀望態(tài)度，物控或原料備貨都遲遲未定。

部分組件企業(yè)則采取停產(chǎn)放假措施，除已宣布停產(chǎn)的產(chǎn)能之外，其他計(jì)劃在6月下旬-7月開(kāi)始停產(chǎn)。

6月，中國(guó)組件企業(yè)在東南亞的產(chǎn)量約1.3GW，環(huán)比降幅45.8%，開(kāi)工率約30%。

整體來(lái)看，6月光伏組件的排產(chǎn)預(yù)計(jì)將降至46.5GW，環(huán)比減少6.3GW，降幅達(dá)11.9%。

其中，N型組件產(chǎn)量約38.53GW，環(huán)比降幅8.8%，占總產(chǎn)量的約82.8%。

SMM認(rèn)為，短期內(nèi)終端需求無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是海外都未有明顯爆發(fā)趨勢(shì)，6月光伏組件實(shí)際產(chǎn)量恐有繼續(xù)下調(diào)的可能性。

原標(biāo)題：6月組件排產(chǎn)大降11.9%！東南亞開(kāi)工率大調(diào)！