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當(dāng)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展周期，更接近市場端的光伏組件環(huán)節(jié)占據(jù)了優(yōu)勢地位。因此布局企業(yè)眾多，競爭更為激烈。

組件出貨Top10出爐！

隨著2023年報披露截止日到來，2023年各大光伏上市公司組件出貨數(shù)據(jù)也都悉數(shù)公之于眾。

出貨量方面，晶科能源78.52GW出貨排名全球第一，隆基綠能以67.52GW出貨排名全球第二，天合光能以65.21GW出貨排名全球第三，晶澳科技以57.094GW出貨排名全球第四，通威股份以31.11GW出貨排名全球第五，阿特斯以30.7 GW出貨排名全球第六。

正泰新能暫時未上市，其對外官宣的2023年出貨量口徑28GW+，排名全球第七。排名第八和第九的可能在東方日升和一道新能之間產(chǎn)生，東方日升在2023年報中披露的出貨量為18.99GW，一道新能對外公布的2023年出貨量為18-20GW。

協(xié)鑫集成在押注大尺寸TOPCon組件后，得益于2023年全球光伏裝機爆發(fā)式增長，交出的出貨答卷喜人。年報顯示，其2023年光伏組件出貨16.42GW，實至名歸排在第十的位置。

對比2022年光伏組件出貨榜發(fā)現(xiàn)，2023年光伏組件出貨位次發(fā)生了大洗牌。首先，隆基綠能從原來全球組件出貨“三連冠”位置下來，晶科能源重奪全球光伏組件出貨冠軍，“出貨之王”位置易主。

其次，通威股份首次進(jìn)入全球組件出貨前五，較阿特斯多出0.41GW的出貨量，后者連續(xù)13年位居全球組件出貨第五的紀(jì)錄將就此作古。這是通威進(jìn)入組件領(lǐng)域的首個完整年度，展示出強勁的成長后勁。

出貨榜還顯示，一線組件陣營的競爭態(tài)勢十分焦灼，常年位居出貨“老六”的位置的東方日升已被擠到第八，且一道新能、協(xié)鑫集成的追趕勢頭也很快，3家公司2023年出貨量差距并不大。東方日升出貨18.99GW，一道新能出貨18-20GW，協(xié)鑫集成出貨16.42GW。

截至2023年底，協(xié)鑫集成光伏組件產(chǎn)能30GW，與一道新能組件產(chǎn)能相當(dāng)，較東方日升少5GW。目前，協(xié)鑫集成蕪湖20GW TOPCon電池項目一期10GW已投產(chǎn)，合肥60GW組件基地已形成17.5組件產(chǎn)能，未來有望借助TOPCon技術(shù)紅利，坐穩(wěn)全球組件出貨Top10地位。

此外，橫店東磁、TCL中環(huán)和億晶光電也披露了2023年組件出貨量，橫店出貨約10GW，TCL中環(huán)出貨8.6GW，億晶光電出貨5.48GW，前述3家廠商與排名第九和第十的協(xié)鑫集成相比，出貨量還有一段差距。

據(jù)計算，上述13家上市公司和非上市公司的2023年組件出貨量合計為437.644GW。其中，晶科、隆基、天合、晶澳、通威、阿特斯、正泰、東方日升和一道新能等Top10廠商的出貨量合計為413.564GW。

2024年組件出貨趨勢！

2024年一季度出貨量方面，晶科能源TOPCon龍頭的產(chǎn)業(yè)紅利仍在延續(xù)，當(dāng)季實現(xiàn)了19.99GW的出貨，繼續(xù)穩(wěn)坐出貨冠軍寶座。據(jù)2024年一季報和“索比咨詢”數(shù)據(jù)，2024年一季度出貨量Top10廠商分別為晶科、晶澳、天合、隆基、通威、正泰、阿特斯、一道新能、協(xié)鑫集成和東方日升。

單從一季度出貨量上看，晶科、晶澳、天合和隆基繼續(xù)穩(wěn)居全球組件出貨F4地位。但對比2023年出貨量，組件F4的出貨還是有一些細(xì)節(jié)上的微妙變化。

首先2024年一季度出貨排名前三的晶科、晶澳和天合均是主攻TOPCon路線的組件巨頭。這暗示，至少在短期來看，N型TOPCon組件在占據(jù)市場主流。當(dāng)然，目前N型TOPCon的市場占比更高。

第二個細(xì)節(jié)是，2023年組件出貨排名第四的晶澳科技，于2024年一季度出貨量已排到第二的位置，上升了2個位次。同時，晶澳的出貨預(yù)期為85-95GW，目標(biāo)要高于同一梯隊的天合。這表明，到2023年底N型TOPCon電池產(chǎn)能達(dá)到57GW，全球N型電池產(chǎn)能排名第二的晶澳科技，有望享受N型產(chǎn)能領(lǐng)先帶來的產(chǎn)業(yè)紅利，而2024年一季度出貨量的上升也從側(cè)面支持了這一預(yù)期。

第三個細(xì)節(jié)是，2023年組件出貨排名第二的隆基綠能，2024年一季度出貨降到第四的位置，往下掉了2個位次。隆基是全球組件出貨Top10廠商唯一主打BC路線的廠商，目前建成33GW HPBC電池產(chǎn)能。一季報顯示，隆基HPBC產(chǎn)品出貨4.75GW。

第四個細(xì)節(jié)是，組件“老六”位置爭奪十分激烈。目前，通威股份已后來居上，打破阿特斯連續(xù) 13年組件出貨全球第五紀(jì)錄，從2024年組件出貨預(yù)期和強勁發(fā)展勢頭上看，通威年內(nèi)出貨維持第五位置沒太大懸念。在第六的位置上，阿特斯與正泰新能展開爭奪。2023年阿特斯出貨30.7GW，正泰28GW+。2024年一季度，正泰7.4GW高于阿特斯的6.3GW，表明前者有向上擠的勢頭。所以，阿特斯想坐穩(wěn)老六位置，也得全力去拼。

第五個細(xì)節(jié)是，第八、第九和第十的位置，一道新能、協(xié)鑫集成和東方日升三大廠商的爭奪也趨于白熱化。2023年，一道新能、東方日升和協(xié)鑫集成的出貨分別為18-20GW、18.99GW和16.42GW，前兩者的出貨量已在伯仲之間，甩開協(xié)鑫也只有3GW的量。

2024年一季度，協(xié)鑫集成出貨量4.9GW，一道新能報給第三方的出貨數(shù)字是4.5-5GW，東方日升為4.1GW，時隔多年重返Top10陣營的協(xié)鑫集成展示了較強的成長勢頭。

從2024年一季度出貨情況來看，預(yù)計2024年組件出貨Top10席位的爭奪還將在上述10家廠商中展開。但未來第10位置的爭奪還會更加激烈，英利能源、橫店東、賽拉弗等廠商對這個位置虎視眈眈。

此外，電池片巨頭—愛旭股份也在加緊布局組件，具備向全球組件Top10陣營發(fā)起沖擊的強勁實力。據(jù)悉，愛旭的N型ABC組件量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率目前達(dá)24.2%，連續(xù)13個月穩(wěn)居Taiyangnews全球量產(chǎn)光伏組件效率榜首。

2023年報顯示，截至2024年3月，愛旭ABC組件產(chǎn)品已在超過18個國家和地區(qū)形成銷售，簽署的各類協(xié)議涉及到的銷售規(guī)模已超過10GW。

因競爭加劇，無論是組件大廠，還是其他一線廠商，都需要全力拼出貨，絲毫怠慢不得，因為一掉隊，就有可能被分層或擠下去

技術(shù)路線之爭！

在未來的光伏制造業(yè)發(fā)展中，技術(shù)將扮演愈發(fā)重要的角色。在電池、組件領(lǐng)域，N型替代P型的迭代和不同N型技術(shù)路線的競爭尤其值得關(guān)注。

從2023年組件出貨量榜單來看，N型技術(shù)中，TOPCon仍穩(wěn)固占據(jù)著主流地位，前五名中晶科、天合、晶澳、阿特斯走的都是TOPCon路線，其中布局最深的晶科更是憑借TOPCon“逆襲”重返排行榜第一。而作為BC路線的絕對龍頭，隆基卻無奈下調(diào)出貨目標(biāo)，失去了攥在手里三年的冠軍位。

根據(jù)晶科方面最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，該公司全年近80GW的組件出貨量中，有約50GW是N型產(chǎn)品，占全球N型出貨量的40%以上。在此前晶科公布的2024年目標(biāo)中，第一條就是N型產(chǎn)能突破100GW（包括電池、組件），其他目標(biāo)中還包括“TOPCon量產(chǎn)電池效率26.5%+，穩(wěn)居行業(yè)第一”等涉及新型產(chǎn)能的內(nèi)容（光伏大廠陸續(xù)公布2024年“小目標(biāo)”，產(chǎn)能規(guī)劃、技術(shù)路線引關(guān)注），預(yù)計2024年該公司組件出貨量會在N型產(chǎn)能加速釋放的推動下進(jìn)一步提升。

此外，組件出貨量超過60GW的天合、晶澳在N型TOPCon產(chǎn)能、產(chǎn)品布局上也在提速，前者TOPCon電池產(chǎn)能預(yù)計已達(dá)到40GW，且在N型硅片自供上具有優(yōu)勢，有利于進(jìn)一步降低組件成本；晶澳2024年硅片、電池、組件三大環(huán)節(jié)的年產(chǎn)能目標(biāo)均在100GW以上，其中提升N型產(chǎn)能占比同樣是該公司最重要的規(guī)劃之一。

在巨頭的N型產(chǎn)能競爭中，押注BC路線的隆基目前似乎不占優(yōu)勢，業(yè)績上承受的壓力也更大。但從近期動向來看，其BC電池產(chǎn)能逐漸落地投產(chǎn)，采用了自研HPBC技術(shù)的分布式Hi-MOX6新型光伏組件也已走向市場，且公司領(lǐng)導(dǎo)層堅定表示BC路線會是未來5-6年的主流。2024年該公司能否通過BC路線“彎道超車”，再次競爭組件出貨量第一，仍然值得關(guān)注。

原標(biāo)題：晶科重回榜首！龍頭之爭再度上演！2024年組件出貨將有哪些微妙變化？