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近日光伏硅業(yè)分會(huì)發(fā)布了國(guó)內(nèi)最新的硅料價(jià)格，本次公布的價(jià)格相比上次報(bào)價(jià)暴跌17%~20%，而且極有可能還要進(jìn)一步下跌。

本次報(bào)價(jià)致密料均價(jià)48.7元/kg，菜花料均價(jià)46.4元/kg，顆粒硅52.0元/kg。



由上圖可知，自今年3月底以來(lái)，硅料價(jià)格直線下跌，據(jù)業(yè)內(nèi)消息，因?yàn)橄掠喂杵檀蠓鶞p產(chǎn)，導(dǎo)致市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮，成交量急劇下降所致。

按照目前的最新硅料報(bào)價(jià)，已經(jīng)降到了大全的成本線，也就是說(shuō)二線硅料廠家已經(jīng)面臨虧損。即便如此，下游硅片廠家拿貨意愿依然很低，上下游對(duì)于硅料價(jià)格的分歧正逐步加大。從硅料廠的角度來(lái)看，下游廠家的壓價(jià)力度超出了他們的預(yù)期，因此很多企業(yè)不愿虧損成交；從硅片廠的角度來(lái)看，目前硅料價(jià)格仍未見(jiàn)底，囤貨意愿不強(qiáng)。

光伏周期底部乍現(xiàn)？

光伏洗牌，究竟要洗到啥時(shí)候？趕碳號(hào)最近看到了一點(diǎn)希望。這是因?yàn)椋枇蟽r(jià)格，終于迎來(lái)預(yù)期中的下跌。戰(zhàn)火已經(jīng)從組件、電池、硅片延燒到了硅料——硅料的暴跌，幾乎是一步到位式的。

和其它環(huán)節(jié)相比，硅料的集中度高、頭部企業(yè)間市場(chǎng)默契度也高。更重要的是，在硅料這一環(huán)，領(lǐng)先者與落后者之間拉開(kāi)的差距也足夠大，“洗”起來(lái)容易。

所以，硅料價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)于硅料環(huán)節(jié)是個(gè)壞消息，對(duì)于落后的硅料企業(yè)，更是個(gè)致命的壞消息，但對(duì)于整個(gè)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，卻可能是個(gè)好消息。僅從供給側(cè)角度，我們假設(shè)一下：當(dāng)占全行業(yè)一半以上產(chǎn)能的硅料TOP4也只能勉強(qiáng)能度日、其他絕大多數(shù)硅料企業(yè)虧錢(qián)的時(shí)候，光伏才會(huì)迎來(lái)真正的底部。

正因硅料的產(chǎn)業(yè)鏈牛鼻子效應(yīng)明顯、集中度高、企業(yè)優(yōu)勢(shì)和成本離散度大，硅料的洗牌才一直很劇烈。但是，在時(shí)間上卻未必持續(xù)很長(zhǎng)——落后產(chǎn)能出清了就行。更何況，自從光伏入冬以來(lái)，已經(jīng)洗得一些人很難受了。硅業(yè)分會(huì)披露，截至4月3日，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)17家，本周企業(yè)維持正常生產(chǎn)，暫無(wú)新增停產(chǎn)檢修計(jì)劃。

根據(jù)中國(guó)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)：2023年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量超143萬(wàn)噸，同比增加76.33%。2023年下半年，硅料市場(chǎng)就已經(jīng)呈現(xiàn)供應(yīng)寬松局面。

多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)：2024年全球新增光伏裝機(jī)574GW，同比增長(zhǎng)29%。若是國(guó)內(nèi)多晶硅需求同比增長(zhǎng)一致，多晶硅的市場(chǎng)需求至多在180萬(wàn)噸左右。

那么，現(xiàn)在頭部企業(yè)的硅料產(chǎn)能有多少呢？

（1）通威年報(bào)尚未發(fā)布。公司此前預(yù)計(jì)2023年的出貨量是30萬(wàn)噸。去年中報(bào)時(shí)，公司的產(chǎn)能已達(dá)到了42萬(wàn)噸。

（2）協(xié)鑫科技2023年顆粒硅產(chǎn)量20.36萬(wàn)噸，棒狀硅的出貨量?jī)H剩2.25萬(wàn)噸。截至2023年底多晶硅名義產(chǎn)能為42萬(wàn)噸，有效產(chǎn)能為34萬(wàn)噸（全部為顆粒硅）。

（3）大全能源2023年多晶硅產(chǎn)量為19.78萬(wàn)噸。2024年2季度包頭二期10萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)。公司預(yù)計(jì)2024年全年生產(chǎn)量將達(dá)到約28萬(wàn)噸至30萬(wàn)噸。

（4）新特能源業(yè)績(jī)公告披露，2023年底公司產(chǎn)能已達(dá)30萬(wàn)噸，全年實(shí)現(xiàn)多晶硅產(chǎn)量19.13萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量20.29萬(wàn)噸，此前預(yù)計(jì)在2024年將達(dá)到40萬(wàn)噸。

粗略計(jì)算，這四家上市公司在2024年的產(chǎn)能加起來(lái)就達(dá)到146萬(wàn)噸，如果全部實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，就能滿足整個(gè)市場(chǎng)180噸總需求量的80%。這還不包括海外存量和新建產(chǎn)能。

近日，協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石在接受趕碳號(hào)采訪時(shí)判斷：“2024年多晶硅的價(jià)格將逼近優(yōu)秀企業(yè)的成本線”。

他眼中的優(yōu)秀企業(yè)，除了自己所在的協(xié)鑫科技外，肯定還有通威、大全兩個(gè)老對(duì)手。這兩家都是硅料成本控制和質(zhì)量控制的王者。言下之意似乎是說(shuō)：第一，現(xiàn)在的硅料價(jià)格還沒(méi)到底，市場(chǎng)還不夠卷。第二，除了他們幾家外，其他企業(yè)已經(jīng)很難賺到錢(qián)了。

通威尚沒(méi)有發(fā)布年報(bào)。大全能源信息披露一向非常細(xì)致、透明。大全年報(bào)顯示：2023年，公司年均多晶硅單位現(xiàn)金成本自2022年的53.06元/公斤降至42.70元/公斤。2023年4季度，多晶硅的單位成本（銷(xiāo)售成本、包括銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)等）為4.62萬(wàn)/噸。而市場(chǎng)中，多數(shù)硅料企業(yè)的成本就在5萬(wàn)-7萬(wàn)/噸左右。

年產(chǎn)1萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能，需要投資8億至9億元。這輪硅料擴(kuò)產(chǎn)中，玩家們都是大手筆，往往都是10萬(wàn)噸、20萬(wàn)噸的大項(xiàng)目，最小的硅料投產(chǎn)單元基本是5萬(wàn)噸。這就是說(shuō)，一個(gè)硅料項(xiàng)目最少要投資40億至45億元。若是重金投入的硅料項(xiàng)目一投產(chǎn)就虧錢(qián)，誰(shuí)又吃得消？

另有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：2024年預(yù)計(jì)硅料產(chǎn)能合計(jì)達(dá)366萬(wàn)噸（對(duì)應(yīng)1464GW硅片），比2023年增長(zhǎng)約111萬(wàn)噸。剔除老舊產(chǎn)能出清、三四線玩家項(xiàng)目不達(dá)預(yù)期，2024年硅料有效產(chǎn)能約226萬(wàn)噸。如果這個(gè)數(shù)據(jù)成立的話，2024年硅料供應(yīng)將呈現(xiàn)絕對(duì)過(guò)剩局面。

硅料的過(guò)剩，并不會(huì)把騰挪出來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)，留給下游的任意一個(gè)制造環(huán)節(jié)——因?yàn)槎歼^(guò)剩，就都沒(méi)有截留超級(jí)利潤(rùn)的能力。組件的盡頭，是低價(jià)招標(biāo)。硅料降價(jià)，至多也就是幫下游分擔(dān)一些壓力，使其暫時(shí)擺脫上壓下頂?shù)木置妫瑑r(jià)格回歸理性，回到成本線以上或者附近。

光伏行業(yè)降價(jià)潮向先進(jìn)工藝和行業(yè)上游延伸

去年以來(lái)，光伏行業(yè)技術(shù)路線快速?gòu)腜型向N型切換，導(dǎo)致P型產(chǎn)品因?yàn)檫^(guò)剩而大幅降價(jià)。不過(guò)從近期數(shù)據(jù)來(lái)看，代表先進(jìn)技術(shù)路線的N型產(chǎn)品價(jià)格也大幅走低。這是什么原因？

根據(jù)中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)，4月份第一周，N型棒狀硅成交均價(jià)為每噸6.06萬(wàn)元，環(huán)比下跌15.95%。N型顆粒硅成交均價(jià)為每噸5.5萬(wàn)元，環(huán)比下降8.49%。這個(gè)價(jià)格已經(jīng)低于3月中旬P型硅料的價(jià)格。而根據(jù)業(yè)內(nèi)之前的預(yù)測(cè)，由于光伏行業(yè)技術(shù)路線正在從P型切換到更加先進(jìn)的N型，行業(yè)上游N型硅料的需求將持續(xù)增加，價(jià)格將穩(wěn)中有漲，最高可能比P型硅料價(jià)格每噸高出4萬(wàn)元。那么，為什么品質(zhì)更高的N型硅料價(jià)格不漲反降？硅料巨頭協(xié)鑫科技的助理副總裁宋昊告訴記者，這一方面是因?yàn)樾逻M(jìn)入和規(guī)模較小的硅料企業(yè)現(xiàn)金流趨緊，只能降價(jià)甩貨。

宋昊說(shuō)：“大家經(jīng)營(yíng)性的現(xiàn)金流會(huì)越來(lái)越緊，這是一個(gè)非常明確的趨勢(shì)。特別是對(duì)于一些新的產(chǎn)能來(lái)講，信貸等各方面政策其實(shí)都是在收緊的。在這種情況下，其實(shí)無(wú)論大家心里怎么想，或者供需格局怎么樣，產(chǎn)品需要不斷銷(xiāo)售，才能保證企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)。這也是為什么相對(duì)小一些的廠商價(jià)格會(huì)崩得比較快。”

中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)則回應(yīng)，N型硅料的價(jià)格漲跌同樣是根據(jù)供需決定的，目前硅料和硅片環(huán)節(jié)的供應(yīng)都大于需求，庫(kù)存都已經(jīng)超出正常流轉(zhuǎn)量，因此階段性?xún)r(jià)格下跌也在常理之中。對(duì)于這個(gè)回應(yīng)，智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟作了更詳細(xì)的解讀。

王淑娟說(shuō)：“N和P（技術(shù)路線）切換的速度其實(shí)是超出我們預(yù)期的，上游快速切到了N型。在去年12月份的時(shí)候，N型182mm的硅片只有12.9GW的產(chǎn)量，但是到了今年3月份，直接提到40多GW，提升速度是非?？斓?。其實(shí)下游需求速度沒(méi)有增長(zhǎng)這么快，造成了庫(kù)存積壓。硅片庫(kù)存壓力大的時(shí)候，企業(yè)就不采購(gòu)N型硅料了。”

也就是說(shuō)，N型雖然是更先進(jìn)的光伏技術(shù)路線，N型硅料品質(zhì)也更好，但上下游切換速度并不同步，上游切換和擴(kuò)產(chǎn)速度更快，造成產(chǎn)能階段性過(guò)剩。

實(shí)際上，在N型硅料降價(jià)前，下游N型光伏組件的價(jià)格已經(jīng)顯著下降。最近招標(biāo)的項(xiàng)目中，已經(jīng)出現(xiàn)了每瓦0.85元左右的價(jià)格，和被替代的P型組件相比高不了多少。有業(yè)內(nèi)人士指出，這說(shuō)明拋開(kāi)供需談工藝如何先進(jìn)并不現(xiàn)實(shí)。

業(yè)內(nèi)人士說(shuō)：“N型效能更高，發(fā)電效率更好，反映在價(jià)格上肯定也要有競(jìng)爭(zhēng)力。不是說(shuō)一個(gè)東西很先進(jìn)，它的價(jià)格就要很高，那樣的話用的人也很少，沒(méi)有性?xún)r(jià)比。其實(shí)對(duì)光伏來(lái)說(shuō)，它是一個(gè)投資產(chǎn)品，最終是要看投資的收益率，就是價(jià)格和成本、技術(shù)的先進(jìn)性要取得平衡。”

去年下半年以來(lái)，光伏行業(yè)出現(xiàn)降價(jià)潮，P型光伏組件價(jià)格一度出現(xiàn)每瓦0.8元以下的低價(jià)，比去年的高點(diǎn)下降60%左右。而N型組件和硅料降價(jià)，說(shuō)明光伏行業(yè)的降價(jià)潮并沒(méi)有結(jié)束，反而向先進(jìn)工藝技術(shù)領(lǐng)域和行業(yè)上游延伸。王淑娟認(rèn)為，接下來(lái)光伏行業(yè)將快速洗牌，一些企業(yè)可能被迫退出。

王淑娟說(shuō)：“8毛多的價(jià)格基本上只能保住現(xiàn)金成本，連三費(fèi)（銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）都攤不進(jìn)去。有的二線企業(yè)跟我說(shuō)，他們現(xiàn)金成本都要9毛多，我覺(jué)得有的企業(yè)已經(jīng)扛不住了，有的相對(duì)比較大的企業(yè)都扛不住了。”

業(yè)內(nèi)人士表示，光伏行業(yè)目前只有少數(shù)現(xiàn)金流充足、成本優(yōu)勢(shì)突出的企業(yè)能夠盈利，今年上半年行業(yè)將進(jìn)入最難熬的時(shí)期。在這之后，光伏產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)低位震蕩走勢(shì)。

原標(biāo)題：硅料價(jià)格持續(xù)下跌，光伏產(chǎn)業(yè)鏈洗牌在即