由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦,中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會和中國儲能網(wǎng)聯(lián)合承辦的第十四屆中國國際儲能大會暨展覽會于2024年3月10日在杭州國際博覽中心盛大開幕,大會主題為“共建儲能生態(tài)鏈,共創(chuàng)儲能新發(fā)展”。
大會重磅發(fā)布《2024年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》《2024中國共享儲能發(fā)展研究報告》《2024中國壓縮空氣儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》《2024新型儲能典型應用與發(fā)展趨勢分析報告》等重大研究成果。
其中《2024新型儲能典型應用與發(fā)展趨勢分析報告》(以下簡稱《報告》)由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主編,中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會課題組編寫,中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會能能應用分會專家委員會提供學術支持。
《報告》從產(chǎn)業(yè)政策、標準制定、市場發(fā)展態(tài)勢、技術發(fā)展動態(tài)、商業(yè)模式和市場機制、總結(jié)與展望六個方面梳理并剖析2023年新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢。
《報告》指出,新型儲能正處于商業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展的進程,行業(yè)發(fā)展正從政策驅(qū)動為主逐步轉(zhuǎn)變到市場驅(qū)動為主,儲能技術也在不斷的迭代發(fā)展,相關機制在不斷的建立健全。
政策方面,《報告》指出,國家和各個地方政府主管部門出臺多個重磅政策,涵蓋電力市場、標準建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術創(chuàng)新等方面,中國新型儲能政策制定呈現(xiàn)出建立儲能的多元協(xié)調(diào)運行機制、持續(xù)完善電力市場機制、支撐新型電力系統(tǒng)建設等5個方面的發(fā)展趨勢。
標準制定方面,《報告》闡述了建立健全儲能全產(chǎn)業(yè)鏈技術標準體系的重要性,介紹了國內(nèi)外標準化組織設置及框架,指出,本年度新型儲能標準體系日趨完善,標準體系建設取得重大進展,四十余項國標、行標正式發(fā)布或?qū)嵤?,標準體系逐步建立,特別是電化學儲能標準體系已基本建立。部分重要標準完成修編,例如鋰離子電池、儲能變流器、電池管理系統(tǒng)三個儲能核心設備國標均完成修編并發(fā)布或?qū)嵤?br />
《報告》還對國標《電化學儲能電站設計規(guī)范》、國標《電化學儲能電站安全規(guī)程》、國標《電力儲能用鋰離子電池》等8個重要的國標或行標進行了深入解讀。
新型儲能市場發(fā)展態(tài)勢方面,《報告》介紹了中國儲能市場的規(guī)模情況,指出,2023年國內(nèi)新型儲能并網(wǎng)規(guī)模爆發(fā)式增長,其中2023年新增裝機2260萬kW/4870萬kWh,同比增長超過 260%。
此外,多地加快新型儲能發(fā)展,11?。▍^(qū))裝機規(guī)模超百萬kW。
《報告》稱,“十四五”期間,隨著風電、光伏項目的持續(xù)快速推進,特別是沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)新能源大基地項目的建設,同時隨著電力市場機制的逐步健全,新能源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能盈利改善將促進新型儲能項目的建設,新能源側(cè)儲能和電網(wǎng)側(cè)共享儲能并網(wǎng)項目仍將保持高速增長。
《報告》指出,中國新型儲能應用場景日趨豐富,新型儲能應用場景豐富,主要包括常規(guī)電源側(cè)、新能源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)。
2023 年,國內(nèi)新型儲能其中新能源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)是目前行業(yè)建設的重點,截至 2023 年底,新能源側(cè)儲能累計裝機占比為34%;電網(wǎng)側(cè)儲能累計裝機占比 57%;常規(guī)電源側(cè)儲能累計裝機占比3%;用戶側(cè)儲能累計裝機占比6%。
《報告》重點分析了常規(guī)電源側(cè)、新能源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的新型儲能典型應用場景。
就儲能技術路線而言,《報告》認為,磷酸鐵鋰電池儲能短時間內(nèi)其主導地位仍無可動搖,除磷酸鐵鋰電池儲能外,各類技術路線“百花齊放”,特別是壓縮空氣、飛輪儲能、超容儲能、液流電池和鈉離子電池儲能是市場熱度較高、發(fā)展前景較好的新型儲能類型。此外,重力儲能、液態(tài)空氣儲能、二氧化碳儲能等新技術也得到了落地實施。
《報告》對上述市場熱度較高的技術路線及其應用項目進行了重點介紹。
《報告》還分析了2023年磷酸鐵鋰電池價格變化情況,指出,2023 年以來,原材料及電池市場供需關系急劇改變,價格劇烈波動,電池級碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石墨等原材料價格持續(xù)走低,出貨量增速放緩,產(chǎn)能過剩,電池價格大幅回落。
《報告》稱,磷酸鐵鋰電池主要原材料價格短時間難改過剩的局面,但隨著電池級碳酸鋰等原材料價格已逼近成本線,部分企業(yè)開始減產(chǎn)停產(chǎn),預計 2024 年電池級碳酸鋰、人造石墨、六氟磷酸鋰等主要原材料價格將逐步企穩(wěn)。
《報告》還分析了磷酸鐵鋰電池的主要材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等價格變化及趨勢。
《報告》強調(diào),隨著電池為主的儲能設備價格大幅降低,儲能系統(tǒng)設備造價和 EPC 造價環(huán)比下降。
截至 2023 年底,以充放電 2h 儲能系統(tǒng)為例,集中式拓撲儲能系統(tǒng)價格主要分布在 0.73-0.8 元 /Wh 區(qū)間,對比 2022 年底儲能系統(tǒng)中標價格 1.35-1.69 元 /Wh,同比下跌 45% 以上。1h、2h、4h時長集中式儲能設備單價在 0.95 元 /Wh、0.73 元 /Wh 和 0.62 元 /Wh 左右,隨著儲能賽道日趨擁擠,產(chǎn)能過剩,同質(zhì)化日趨嚴重,在低價中標的背景下,行業(yè)競爭也趨于白熱化。隨著電芯及集成技術的提升、電池價格的走低以及產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷加劇,預計儲能設備仍將在低位徘徊。
隨著儲能設備價格的快速下跌,EPC 總包價格也大幅下降,以目前典型的 100MW/200MWh 獨立儲能(不含升壓站)為例,2023 年底 EPC 中標價在 1.05 元 /Wh 左右,相對 2022 年底 1.4 元 / Wh 左右的價格,平均價格同比下降 25% 左右。
典型并網(wǎng)項目方面,《報告》指出,本年度,新型儲能項目加快落地,裝機規(guī)模持續(xù)快速提升,并網(wǎng)項目涵蓋各類應用場景,大型儲能電站數(shù)量快速提升,截止2023 年底,新增百兆瓦及以上新型儲能項目超過一百座,主要集中在新能源側(cè)和電網(wǎng)側(cè),此外,多個單體規(guī)模超過 GWh 的電化學儲能電站正陸續(xù)開展前期工作,部分項目已開工。
《報告》還列舉了2023年火電側(cè)、新能源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)118個典型新型儲能投運項目。
對于新型儲能技術發(fā)展動態(tài),《報告》指出,行業(yè)領跑者推出多項新技術,諸如基于大容量電芯,耐高溫電池, 5MWh+ 集成設備,具備云邊協(xié)同、PACK 級氣體聯(lián)動功能的 BMS,浸沒式液冷技術,大容量級聯(lián)型儲能等新型技術,降低儲能系統(tǒng)的全壽命周期成本,提升儲能的可靠性和本質(zhì)安全水平,實現(xiàn)與電網(wǎng)的友好互動和高效支撐。
《報告》還專門設立一個章節(jié),詳細介紹了常規(guī)電源側(cè)、新能源配建儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能、用戶側(cè)儲能商業(yè)模式和市場機制。
針對上游電池原材料及下游儲能設備價格持續(xù)走低,產(chǎn)業(yè)鏈競爭激烈,同質(zhì)化嚴重,洗牌的危機隱約若現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)冷熱不均,外熱內(nèi)冷等現(xiàn)象。
《報告》在最后一部分提出,要冷靜長遠開展儲能產(chǎn)業(yè)布局,完善適應儲能參與的市場機制,建立儲能多元化長效發(fā)展機制,因地制宜開展儲能規(guī)劃布局,加強儲能全壽命周期全過程總結(jié)等多項建議。
原標題:《2024新型儲能典型應用與發(fā)展趨勢分析報告》