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時(shí)光荏苒，歲月如梭。轉(zhuǎn)眼間，上市公司進(jìn)入了2023年業(yè)績(jī)報(bào)密集披露期，這一年光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了怎樣的變化，又將交出怎樣的成績(jī)單？

據(jù)北極星不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有58家企業(yè)通過業(yè)績(jī)快報(bào)、預(yù)告等方式，披露了2023年的業(yè)績(jī)情況。其中，39家企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)喜，預(yù)計(jì)2023年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)預(yù)增、續(xù)增，甚至扭虧；19 家企業(yè)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損，更有甚者虧損高達(dá)15億元。

對(duì)比業(yè)績(jī)來看，第四季度企業(yè)壓力明顯，其中53家企業(yè)凈利潤(rùn)環(huán)比出現(xiàn)不同程度的下滑。對(duì)于利潤(rùn)下降原因，多數(shù)企業(yè)表示，第四季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的集中釋放，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，導(dǎo)致價(jià)格快速下跌，產(chǎn)品利潤(rùn)大幅壓縮，導(dǎo)致業(yè)績(jī)?cè)庥鲋貏?chuàng)。

按細(xì)分領(lǐng)域來看，上游硅料、硅片凈利潤(rùn)下跌明顯；中游電池片、組件企業(yè)利業(yè)績(jī)冰火兩重天；銀漿、石英砂、坩堝等原輔料企業(yè)利潤(rùn)漲幅居前；下游支架、逆變器等設(shè)備企業(yè)全線飄紅。

硅料&硅片：85%企業(yè)凈利潤(rùn)下跌，最高降幅近76%

作為產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軅钌畹沫h(huán)節(jié)，多晶硅不再是產(chǎn)業(yè)鏈上的“盈利王”，硅片企業(yè)業(yè)績(jī)也同樣遇冷。

從目前已披露業(yè)績(jī)的硅料龍頭大全能源業(yè)績(jī)來看，2023年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為57~58億元，同比下降69.67%到70.19%；談及業(yè)績(jī)變動(dòng)原因，大全能源表示，雖然年內(nèi)持續(xù)加大銷售力度，積極消化產(chǎn)品庫(kù)存，各生產(chǎn)基地均實(shí)現(xiàn)滿銷，但受多晶硅價(jià)格下跌影響，業(yè)績(jī)較上年同期仍大幅下降。

事實(shí)上，這也是當(dāng)下多晶硅企業(yè)現(xiàn)狀的縮影。2023年，多晶硅新產(chǎn)能集中釋放，導(dǎo)致階段性供大于求的現(xiàn)象加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，硅料價(jià)格一路“狂瀉”，年內(nèi)最低價(jià)格相較去年最高價(jià)跌去近70%，一度直逼部分企業(yè)全成本線，企業(yè)利潤(rùn)空間遭到極度擠壓。

而作為硅料的下游，硅片環(huán)節(jié)也迎來激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，除了一體化組件龍頭廠商建有規(guī)模可觀的硅片產(chǎn)能，跨界而來企業(yè)也紛陸續(xù)投產(chǎn)，龐大的市場(chǎng)供應(yīng)下，硅片降至“史上最低價(jià)”。尤其在第四季度，M10硅片已由前三季度均價(jià)4.439元/片降第四季均價(jià)2.32元/片，G12硅片由5.86元/片降至3.36元/片，跌幅均超過40%。

硅片價(jià)格壓力的分水嶺，在業(yè)績(jī)中也有體現(xiàn)，據(jù)目前已統(tǒng)計(jì)到的財(cái)報(bào)顯示，TCL中環(huán)、弘元綠能第四季度凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧。其中，弘元綠能2023年凈利潤(rùn)下降73.62%～75.93%，在硅片環(huán)節(jié)跌幅居首；硅片雙雄之一的TCL中環(huán)凈利下降29.6%～38.4%，對(duì)于業(yè)績(jī)的突然“變臉”，TCL中環(huán)表示，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體呈波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，四季度主要產(chǎn)品價(jià)格快速下跌至非理性區(qū)間，導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力承壓。

僅跨界硅片環(huán)節(jié)的雙良節(jié)能，受多晶硅還原爐等業(yè)務(wù)訂單支撐及拉晶成本優(yōu)化，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)54.81%到69.45%。

電池&組件：冰火兩重天，首虧出現(xiàn)

不同于上游略顯頹勢(shì)的局面，中游電池組件企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)冰火兩重天。在北極星統(tǒng)計(jì)的19家企業(yè)中，12家企業(yè)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中5家企業(yè)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)倍增；7家企業(yè)凈利潤(rùn)下降，其中3家企業(yè)首次出現(xiàn)虧損。

在當(dāng)前統(tǒng)計(jì)到的凈利潤(rùn)排行中，晶科能源、天合光能以72.5億～79.5億元、52.73億～58.28億元排名第一、第二。其中，晶科能源憑借N型TOPCon技術(shù)，實(shí)現(xiàn)N型組件出貨快速放量，帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。天合光能則表示，公司TOPCon組件產(chǎn)品的銷售占比顯著提高，并且自產(chǎn)N型硅片產(chǎn)能的逐步釋放進(jìn)一步降低公司組件產(chǎn)品的綜合成本。

此外，在凈利潤(rùn)漲幅中，協(xié)鑫集成位居榜首，預(yù)計(jì)2023年凈利增幅達(dá)到152.9%—270.9%。協(xié)鑫集成表示，合肥、阜寧組件基地27GW高效組件達(dá)產(chǎn)，蕪湖電池基地10GW TOPCon電池產(chǎn)能投產(chǎn)，穩(wěn)步提升了產(chǎn)能。與此同時(shí)，協(xié)鑫集成組件出貨量也重返全國(guó)前十。

與老牌龍頭形成對(duì)比的是，新晉跨界企業(yè)，剛投產(chǎn)N型產(chǎn)能，即遭遇價(jià)格“絞殺”。

作為新晉跨界企業(yè)，麥迪科技凈利降幅最大，公司推動(dòng)的9GW N型TOPCon高效電池項(xiàng)目在2023下半年投產(chǎn)，受前期購(gòu)買原材料成本較高，投產(chǎn)后面臨產(chǎn)成品價(jià)格下行壓力，導(dǎo)致2023年凈利潤(rùn)虧損為-1.8億元至-2.7億元，同比降幅達(dá)636.34%～904.52%。

而永和智控，經(jīng)過加速推進(jìn)N型TOPcon電池業(yè)務(wù)，雖然目前已投產(chǎn)，但由于相關(guān)研發(fā)費(fèi)用、管理費(fèi)用等持續(xù)投入，導(dǎo)致產(chǎn)生了較大的經(jīng)營(yíng)性虧損，2023年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)虧損1億元~1.4億元，同比下降274.49～424.28%。棒杰股份推動(dòng)揚(yáng)州10GWTOPCON電池基地在第三季度投產(chǎn)之后，隨即面臨產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下行，盈利能力承壓，2023年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損1.1億元至1.55億元。

此外，光伏技術(shù)轟轟烈烈推動(dòng)下，作為競(jìng)爭(zhēng)最激烈的環(huán)節(jié)，企業(yè)盈利壓力劇增。作為目前統(tǒng)計(jì)到凈利潤(rùn)跌幅最大的企業(yè)，嘉寓股份2023年凈利潤(rùn)虧12億元-15億元，同比下降1506.27～1907.84%，而嘉寓股份也在2023年12月發(fā)布公告，出售組件產(chǎn)線。

原材料&輔材：“砂、漿、堝”暴漲 ，“玻璃、膠膜”增收不增利

2023年，光伏石英砂、坩堝、銀漿三大擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)較緩的細(xì)分龍頭開始崛起，業(yè)績(jī)大“爆發(fā)”；而光伏玻璃、膠膜等成本占比較高，價(jià)格波動(dòng)性較為顯著的輔材價(jià)格，隨產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)顯著下降。

從凈利潤(rùn)來看，帝科股份無疑是最大贏家，受2023年TOPCon電池銀漿需求擴(kuò)大，企業(yè)出貨量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)同步上漲，2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.6～4億元，同比增長(zhǎng)2178.05%～2408.95%，位居漲幅排行榜第一名。

石英股份、歐晶科技以351.44%、151.69%位居漲幅排行榜第二、第三名。近年來，在硅片企業(yè)強(qiáng)烈擴(kuò)產(chǎn)以及N型工藝嚴(yán)苛要求下，高品質(zhì)石英砂、坩堝的需求激增，產(chǎn)品供不應(yīng)短缺之下，價(jià)格飆漲，作為細(xì)分賽道的兩大國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商，盈利能力大幅提升。

與“三大”爆火環(huán)節(jié)形成對(duì)比的是，近兩年光伏玻璃、膠膜和背板等環(huán)節(jié)產(chǎn)能不斷擴(kuò)充，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格大幅下滑下，企業(yè)出現(xiàn)“增收不增利”的現(xiàn)象。

安彩高科預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)虧損-3000萬元到-1500萬元，同比下降119.35%～138.71%，公司表示，業(yè)績(jī)預(yù)虧主要是受市場(chǎng)行情影響，光伏玻璃價(jià)格較上年同期下滑，盈利能力下降。

海優(yōu)新材在業(yè)績(jī)預(yù)告中表示，2023年光伏膠膜產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，但主要原材料EVA樹脂的價(jià)格持續(xù)波動(dòng)向下，導(dǎo)致膠膜銷售價(jià)格下調(diào)，產(chǎn)品毛利率明顯下降，2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損2.2～2.4億元。明冠新材同樣表示，太陽(yáng)能電池背板和太陽(yáng)能電池封裝膠膜價(jià)格持續(xù)走低，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率大幅下降；此外，鋁塑膜需求不足，量?jī)r(jià)齊跌，凈利潤(rùn)虧損1600～2200萬元。

逆變器&支架：凈利潤(rùn)全線飄紅

55家企業(yè)中，光伏逆變器、光伏支架企業(yè)表現(xiàn)最穩(wěn)，不論是光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格激烈波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，還是P/N技術(shù)迭代的當(dāng)下，這兩大環(huán)節(jié)企業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)定“飄紅”。

在已發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的企業(yè)中，光伏支架龍頭中信博業(yè)績(jī)耀眼，凈利潤(rùn)同比大增696%，達(dá)到3.54億元。中信博表示，全球光伏集中式地面電站增裝機(jī)需求旺盛，訂單增加，截至2023年底公司在手訂單共計(jì)約47億元。

光伏逆變器企業(yè)中，陽(yáng)光電源以93～103億元、凈利潤(rùn)157%~187%同比漲幅排名第一；科華數(shù)據(jù)以4.8～5.5億元、93.26%~121.45%緊隨其后。值得關(guān)注的是，陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)均表示，除了光伏逆變器產(chǎn)品之外，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成逆變器企業(yè)新的增長(zhǎng)極。

除上述環(huán)節(jié)之外，光伏設(shè)備企業(yè)高測(cè)股份、奧特維、宇晶股份、金博股份發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告，在上游技術(shù)迭代帶動(dòng)下，設(shè)備訂單增長(zhǎng)，但降價(jià)主旋律貫穿下游設(shè)備企業(yè)，企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度在30%~96%之間。

而在11家電站企業(yè)預(yù)告中，大部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。2023年光伏組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備價(jià)格的下降，提升光伏發(fā)電項(xiàng)目的投資回報(bào)率。如皇氏集團(tuán)表示，結(jié)合自身資源積極發(fā)展分布式和戶用光伏EPC業(yè)務(wù)為盈利提供有效助力?；涬娏業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，主要受風(fēng)電、光伏等電量顯著上升，綠色轉(zhuǎn)型初見成效。 

原標(biāo)題：凈利暴漲24倍！2023年 這些光伏企業(yè)“盈麻了”