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股上市公司2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)告正陸續(xù)公布中，數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月31日，按申銀萬(wàn)國(guó)行業(yè)分類(lèi)，光伏設(shè)備行業(yè)62家企業(yè)中，共有34家公布業(yè)績(jī)預(yù)告，其中預(yù)告盈利的有29家，占已公布的比例為85%；凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比上升的共23家，占已公布的比例為68%，其中凈利潤(rùn)至少翻倍增長(zhǎng)的有10家。

多數(shù)光伏企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)喜

多數(shù)光伏企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)喜得益于光伏行業(yè)的高速發(fā)展，1月26日，國(guó)家能源局發(fā)布的2023年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.2億千瓦，同比增長(zhǎng)13.9%，其中太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.1億千瓦，同比增長(zhǎng)55.2%。根據(jù)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)可知，2023年全年，光伏新增裝機(jī)216.88GW，同比增長(zhǎng)148%，2023年光伏行業(yè)維持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從企業(yè)公布的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，光伏逆變器龍頭陽(yáng)光電源2023年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)暫列第一，公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)93億元~103億元，同比增長(zhǎng)159%~187%。公司優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn)得益于光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源投資開(kāi)發(fā)等核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。華泰證券研報(bào)指出，陽(yáng)光電源加碼布局歐洲、美洲、澳洲、中國(guó)渠道市場(chǎng)，海外市場(chǎng)貢獻(xiàn)收入主體，且海外市場(chǎng)毛利率水平更高，帶動(dòng)盈利端明顯提升。

從凈利潤(rùn)增幅角度來(lái)看，帝科股份增幅最高，公司是34家公布業(yè)績(jī)預(yù)告的光伏設(shè)備企業(yè)中，2023年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的兩家公司之一，另一家為沐邦高科。2023年，帝科股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.6億元~4億元，而上年同期虧損1732.39萬(wàn)元。帝科股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為用于光伏電池金屬化環(huán)節(jié)的導(dǎo)電銀漿的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，屬于光伏電池行業(yè)的上游。

帝科股份表示，2023年光伏行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，公司持續(xù)引領(lǐng)N型TOPCon技術(shù)的發(fā)展并致力于TOPCon金屬化漿料的提效降本。隨著N型TOPCon電池的快速產(chǎn)業(yè)化，公司憑借該技術(shù)和產(chǎn)品的持續(xù)領(lǐng)先性，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用于N型TOPCon電池的全套導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品出貨量的快速增加以及銷(xiāo)售占比的持續(xù)提升，使得公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅提高。

不過(guò)也有企業(yè)2023年業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，明冠新材、安彩高科和海優(yōu)新材三家企業(yè)2023年凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，其中海優(yōu)新材下滑幅度最大，報(bào)告期內(nèi)預(yù)計(jì)凈虧損2.2億元~2.4億元，同比下降539.18%~579.11%。海優(yōu)新材主營(yíng)的高分子薄膜材料主要為光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行配套，主要產(chǎn)品包括透明EVA膠膜、白色增效EVA膠膜、POE膠膜及其他高分子膠膜等。

對(duì)于業(yè)績(jī)下滑，海優(yōu)新材表示，2023年光伏行業(yè)總需求保持增長(zhǎng)的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的價(jià)格大幅波動(dòng)。公司光伏膠膜產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量同比實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，但由于主要原材料EVA樹(shù)脂的價(jià)格持續(xù)波動(dòng)向下，以及市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等因素，導(dǎo)致膠膜銷(xiāo)售價(jià)格下調(diào)，產(chǎn)品毛利率明顯下降并期末計(jì)提存貨減值損失，公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行拖累第四季度業(yè)績(jī)

事實(shí)上，在多數(shù)光伏企業(yè)2023年全年業(yè)績(jī)預(yù)喜的背后，不少企業(yè)在第四季度出現(xiàn)了業(yè)績(jī)同比、環(huán)比均有不同程度下滑的現(xiàn)象，其中主要原因是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行。華泰證券研報(bào)指出，受供過(guò)于求影響，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片、電池片、組件價(jià)格第四季度均環(huán)比下跌，從而導(dǎo)致盈利能力環(huán)比下滑。

數(shù)據(jù)顯示，多晶硅致密料價(jià)格在2023年第四季度出現(xiàn)了一波價(jià)格下行，由10月中上旬的87元/kg一路下跌至12月份的65元/kg，下降幅度達(dá)25%。

相關(guān)企業(yè)中受此影響較為明顯的為大全能源，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是高純多晶硅的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的多晶硅專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)商之一。2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)57億元~58億元，同比下降69.67%~70.19%。按此推算，公司第四季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.85億元~6.85億元，同比、環(huán)比均出現(xiàn)下滑，其中同比下滑幅度高達(dá)83.03%~85.51%。

大全能源表示，2023年產(chǎn)業(yè)內(nèi)周期性庫(kù)存消耗疊加新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放影響，國(guó)內(nèi)多晶硅供給量大幅增加，進(jìn)而導(dǎo)致多晶硅價(jià)格的快速回落。報(bào)告期內(nèi)，公司雖持續(xù)加大銷(xiāo)售力度，積極消化產(chǎn)品庫(kù)存，各生產(chǎn)基地均實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)銷(xiāo)，但受多晶硅價(jià)格下跌因素影響，公司業(yè)績(jī)較上年同期仍大幅下降。

此外，數(shù)據(jù)顯示，硅片、電池片、組件價(jià)格均在第四季度出現(xiàn)價(jià)格下行，從而拖累了相關(guān)企業(yè)第四季度的業(yè)績(jī)。硅片龍頭TCL中環(huán)預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)42億元~48億元，同比下降29.60%～38.40%，其中第四季度凈虧損13.88億元~19.88億元，業(yè)績(jī)預(yù)告公布后的第一個(gè)交易日，TCL中環(huán)股價(jià)跌停，第二個(gè)交易日再度跌近9%。

TCL中環(huán)坦言，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體呈波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，第四季度主要產(chǎn)品價(jià)格快速下跌至非理性區(qū)間，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力承壓；同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格快速下行及參股公司股權(quán)的處置帶來(lái)的一次性賬面虧損對(duì)公司第四季度業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大負(fù)向影響。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格或?qū)㈦A段性見(jiàn)底

從光伏主產(chǎn)業(yè)鏈的最新價(jià)格來(lái)看，進(jìn)入2024年后，硅料、硅片、電池片、組件價(jià)格均有企穩(wěn)跡象，華創(chuàng)證券最新研報(bào)指出，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格或?qū)㈦A段性觸底，春節(jié)后需求啟動(dòng)有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格反彈。

隆基綠能在1月26日發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表指出，從2023年第四季度到現(xiàn)在，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格已經(jīng)降至非常不理性的位置，基于這樣的價(jià)格水平，光伏企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)盈利，不利于光伏行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。第一季度是市場(chǎng)需求淡季，第二季度全球市場(chǎng)需求開(kāi)始逐漸放量，預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格形成支撐，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的修正。

展望2024年，財(cái)信證券研報(bào)指出，目前TOPCon電池相關(guān)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且價(jià)格持續(xù)下行，資金充裕、技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)有望在競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中穿越周期。新技術(shù)方面，近期鈣鈦礦企業(yè)多有技術(shù)突破，協(xié)鑫光電、極電光能、萬(wàn)度光能等均有GW級(jí)產(chǎn)線建設(shè)計(jì)劃，2024年鈣鈦礦有望成為量產(chǎn)元年。

華創(chuàng)證券表示，展望2024年，隨著組件價(jià)格下降，疊加政策端刺激和利率下降預(yù)期，美國(guó)需求有望實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，或有較大彈性，建議關(guān)注美國(guó)市場(chǎng)占比較高的公司。此外，在電池新技術(shù)趨勢(shì)下，技術(shù)創(chuàng)新布局領(lǐng)先企業(yè)有望受益，建議關(guān)注前瞻性布局儲(chǔ)備HJT、鈣鈦礦量產(chǎn)技術(shù)的公司，以及新技術(shù)相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)。

原標(biāo)題：多家光伏企業(yè)年報(bào)預(yù)喜，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐步企穩(wěn)，2024年增長(zhǎng)可期？