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光伏上市公司2023年業(yè)績預(yù)告陸續(xù)披露，行業(yè)有喜有憂，雖然多數(shù)公司全年繼續(xù)保持盈利并實(shí)現(xiàn)了正增長，但拆分來看，2023年第四季度成為關(guān)鍵變量，不少企業(yè)在四季度出現(xiàn)了凈利潤的環(huán)比下降甚至虧損。

業(yè)績波動(dòng)原因主要是行業(yè)競爭加劇及產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降價(jià)，例如，不久前，央企組件集采中出現(xiàn)了0.8元/W左右的超低投標(biāo)報(bào)價(jià)，價(jià)格下降如此不理性令眾多從業(yè)者大為意外。不過，從業(yè)績預(yù)告也能看出，在當(dāng)下階段，一體化布局完善的企業(yè)承壓能力相對(duì)更強(qiáng)。

一體化龍頭業(yè)績普遍增長

從一體化龍頭企業(yè)情況看，晶科能源預(yù)計(jì)2023年凈利潤為72.5億元到79.5億元，同比增加146.92%到170.76%。天合光能預(yù)計(jì)2023年凈利潤為52.7億元到58.3億元，同比增加43.27%到58.36%，扣非凈利潤為54.7億元到60.4億元，同比增加57.83%到74.44%。

東方日升、協(xié)鑫集成等企業(yè)也在推動(dòng)一體化布局，其中，東方日升預(yù)計(jì)2023年凈利潤13.2億元―17億元，同比增長39.73%―79.95%。協(xié)鑫集成預(yù)計(jì)2023年凈利潤1.5億元―2.2億元，同比增長152.9%―270.9%。

記者注意到，上述業(yè)績預(yù)增企業(yè)有一些共同點(diǎn)，即大力推動(dòng)N型先進(jìn)產(chǎn)能占比提升與結(jié)構(gòu)優(yōu)化。例如，晶科能源提到，面對(duì)行業(yè)周期波動(dòng)下的激烈競爭，公司憑借N型TOPCon技術(shù)和產(chǎn)品的持續(xù)領(lǐng)先，以及全球化運(yùn)營和一體化產(chǎn)能等方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)N型組件出貨快速放量，帶動(dòng)經(jīng)營業(yè)績較上年同期大幅增長。

天合光能稱，受益于N型先進(jìn)產(chǎn)能的大幅提升，公司TOPCon組件產(chǎn)品的銷售占比顯著提高；大功率210系列光伏產(chǎn)品銷售大幅提升并得到市場認(rèn)可；公司自產(chǎn)N型硅片產(chǎn)能的逐步釋放進(jìn)一步降低公司組件產(chǎn)品的綜合成本。

協(xié)鑫集成則表示，公司蕪湖電池基地一期10GWTOPCon電池產(chǎn)能于2023年10月份全面投產(chǎn)，產(chǎn)能爬坡速度及產(chǎn)品良率均表現(xiàn)優(yōu)異，有效提升公司自有電池產(chǎn)能配比。

不過，也有部分企業(yè)在先進(jìn)產(chǎn)能上的布局效果還沒有完全體現(xiàn)在業(yè)績上。例如，押注ABC（全背接觸）電池技術(shù)的愛旭股份預(yù)計(jì)2023年凈利潤為7.35億元至7.75億元，同比減少66.71%到68.43%，扣非凈利潤為3億元至3.4億元，同比減少84.30%到86.14%。

根據(jù)愛旭股份公告，公司穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)N型ABC電池及組件產(chǎn)能落地，新的產(chǎn)能投建與運(yùn)營帶來管理費(fèi)用增加；公司構(gòu)建了適應(yīng)全球化發(fā)展的ABC產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和市場生態(tài)，通過品牌宣傳和價(jià)值優(yōu)勢(shì)的推廣，銷售費(fèi)用也有較大幅度增加。

大力布局HJT（異質(zhì)結(jié)）技術(shù)的愛康科技也有類似遭遇，公司2023年凈利潤虧損3.7億元至7.4億元，同比有所減虧。雖然如此，愛康科技仍然認(rèn)為，公司繼續(xù)加碼高效太陽能電池組件制造，聚焦異質(zhì)結(jié)技術(shù)，進(jìn)一步升級(jí)電池產(chǎn)線，在光伏行業(yè)P型向N型技術(shù)升級(jí)迭代的新一輪競爭中，有望憑借產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)獲得有利市場競爭地位。

第四季度行業(yè)集體承壓

去年第四季度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速走跌，這一變化帶來的影響在多家上市公司業(yè)績預(yù)告中均有體現(xiàn)。例如，TCL中環(huán)預(yù)計(jì)公司2023年凈利潤為42億元―48億元，同比下降29.6%―38.4%；扣非凈利潤為31億元―36億元，同比下降44.47%―52.18%。

2023年前三季度，TCL中環(huán)凈利潤為61.88億元，同比增長23.75%。按照上述數(shù)據(jù)測(cè)算，TCL中環(huán)第四季度凈利潤區(qū)間為-19.88億元至-13.88億元。

根據(jù)TCL中環(huán)的解釋，2023年，隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的釋放，終端裝機(jī)和上游供應(yīng)走向失衡，產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致競爭博弈加劇，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)下行，利潤空間進(jìn)一步壓縮；N型技術(shù)產(chǎn)品快速迭代，行業(yè)產(chǎn)能面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整，落后產(chǎn)能面臨停產(chǎn)出清。

TCL中環(huán)坦言，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體呈波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，第四季度主要產(chǎn)品價(jià)格快速下跌至非理性區(qū)間，公司主營業(yè)務(wù)盈利能力承壓；同時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格快速下行及參股公司股權(quán)的處置帶來的一次性賬面虧損對(duì)公司第四季度業(yè)績產(chǎn)生較大負(fù)向影響。

天合光能的情況也類似，公司2023年前三季度凈利潤為50.77億元，其中，第三季度凈利潤為15.37億元。按照前述業(yè)績預(yù)告計(jì)算，天合光能2023年第四季度凈利潤區(qū)間為1.93億元到7.53億元，以中值測(cè)算，天合光能第四季度凈利潤4.7億元左右，環(huán)比下降近七成。

大全能源預(yù)計(jì)2023年凈利潤為57億元到58億元，同比下降69.67%到70.19%，扣非凈利潤為57.2億元到58.2億元，同比下降69.61%到70.13%。2023年前三季度，大全能源凈利潤為51.15億元，由此計(jì)算，公司2023年第四季度的凈利潤區(qū)間為5.85億元―6.85億元。

談及業(yè)績變動(dòng)原因，大全能源稱，2023年，產(chǎn)業(yè)內(nèi)周期性庫存消耗疊加新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放影響，國內(nèi)多晶硅供給量大幅增加，進(jìn)而導(dǎo)致多晶硅價(jià)格的快速回落。公司雖然持續(xù)加大銷售力度，積極消化產(chǎn)品庫存，各生產(chǎn)基地均實(shí)現(xiàn)滿銷，但受多晶硅價(jià)格下跌因素影響，公司業(yè)績較上年同期仍大幅下降。

記者注意到，多家公司就業(yè)績的季度變化作出了解釋，例如，愛康科技稱，2023年，組件產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，并在第三、四度大幅下跌，嚴(yán)重影響了公司產(chǎn)品銷售收入和毛利，部分訂單銷售價(jià)格和成本倒掛，也導(dǎo)致公司在報(bào)告期末計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加。

愛旭股份也談到，全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體處于震蕩下行區(qū)間，第四季度行業(yè)競爭尤為激烈，光伏產(chǎn)品價(jià)格快速下跌；公司主營業(yè)務(wù)電池及組件產(chǎn)品價(jià)格下跌、計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，對(duì)第四季度業(yè)績帶來較大影響。

考驗(yàn)新勢(shì)力廠商成色

2020年―2022年左右，光伏行業(yè)吸引了一大批或跨界或另起爐灶的新勢(shì)力廠商，在行業(yè)周期上行階段，進(jìn)入較早的新勢(shì)力廠商也收獲了行業(yè)紅利，但在產(chǎn)業(yè)鏈下行階段，新勢(shì)力廠商很難獨(dú)善其身。

記者注意到，多家以硅片業(yè)務(wù)為突破切入光伏賽道的新勢(shì)力廠商披露了業(yè)績預(yù)告。其中，雙良節(jié)能預(yù)計(jì)2023年凈利潤為14.8億元到16.2億元，同比增長54.81%到69.45%；弘元綠能預(yù)計(jì)2023年凈利潤7.3億元到8億元，同比減少73.62%到75.93%；京運(yùn)通預(yù)計(jì)2023年凈利潤1.65億元到2.37億元，同比減少44.00%到61.00%；華民股份預(yù)計(jì)2023年凈利潤虧損1.6億元―2.3億元，同比增虧，2022年為虧損3488.6萬元。

談及業(yè)績變動(dòng)原因，弘元綠能表示，公司所處行業(yè)新增產(chǎn)能大規(guī)模釋放，行業(yè)競爭博弈加劇，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，對(duì)整個(gè)行業(yè)盈利水平產(chǎn)生較大影響。

具體到弘元綠能，公司單晶硅片業(yè)務(wù)持續(xù)降本增效，維持了較低的生產(chǎn)成本及較好的品質(zhì)，但因產(chǎn)品價(jià)格下降明顯，毛利受到一定影響，使得公司盈利水平低于同期。同時(shí)，公司向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，新增的硅料、電池、組件業(yè)務(wù)產(chǎn)能于報(bào)告期內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)，新業(yè)務(wù)處于產(chǎn)能爬坡階段，對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生了一定影響。當(dāng)新業(yè)務(wù)陸續(xù)達(dá)產(chǎn)后，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到調(diào)整升級(jí)，一體化布局帶來進(jìn)一步成本優(yōu)勢(shì)，未來因行業(yè)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)將得到降低。

京運(yùn)通表示，公司新材料業(yè)務(wù)所涉及的硅片環(huán)節(jié)市場競爭加劇，產(chǎn)品價(jià)格承壓且波動(dòng)幅度較大，相關(guān)營業(yè)收入、毛利率水平同比有所下降，對(duì)公司整體盈利能力產(chǎn)生負(fù)面影響，導(dǎo)致業(yè)績同比下滑。

華民股份則提到，通過一系列客戶產(chǎn)品小試、中試和大試及驗(yàn)廠、審廠等遴選程序，公司產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格體系得到了多家電池片企業(yè)的認(rèn)可，營業(yè)收入同比快速增長。但由于公司光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能爬坡，疊加產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅波動(dòng)并持續(xù)走低，公司整體盈利能力承壓，并計(jì)提存貨跌價(jià)損失約1.40億元，凈利潤同比下降。

跨界轉(zhuǎn)型HJT的寶馨科技預(yù)計(jì)2023年凈利潤虧損3500萬元―7000萬元，2022年為盈利3035萬元，由盈轉(zhuǎn)虧。公司稱，報(bào)告期內(nèi)，持續(xù)推進(jìn)異質(zhì)結(jié)HJT產(chǎn)線基地投建進(jìn)度，布局異質(zhì)結(jié)+鈣鈦礦疊層電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化研究，擴(kuò)大光伏等綠電開發(fā)投建、充換電服務(wù)及產(chǎn)品制造等新能源業(yè)務(wù)，經(jīng)營增長顯著。公司投建的異質(zhì)結(jié)HJT產(chǎn)線目前仍主要以投入為主，尚未形成業(yè)績支撐，隨項(xiàng)目投運(yùn)及綠電開發(fā)規(guī)模持續(xù)增加，業(yè)績貢獻(xiàn)將在后期逐步釋放。

同樣是跨界轉(zhuǎn)型的沐邦高科預(yù)計(jì)2023年凈利潤為3000萬元到4000萬元，同比大幅扭虧。公司稱，2023年是公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型之年，報(bào)告期內(nèi)公司光伏業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比已超九成。公司目前正在努力打造硅料（硅提純）、硅片、電池片產(chǎn)業(yè)體系，積極抓住國家光伏行業(yè)快速發(fā)展的市場機(jī)會(huì)，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，力爭做大做強(qiáng)，爭取以更好的經(jīng)營業(yè)績回饋全體股東。

原標(biāo)題：光伏上市公司2023年業(yè)績大掃描