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上周三，光伏盤中大幅反彈企穩(wěn)，當(dāng)時得益于光伏出口數(shù)據(jù)，其中組件出口數(shù)據(jù)整體向好，同環(huán)比改善，11月組件出口15GW，同比增40%+，環(huán)比增長15%。結(jié)合東南亞組件產(chǎn)能出口數(shù)據(jù)進一步抬高，出口數(shù)據(jù)進一步好轉(zhuǎn)。

光伏主要零部件出口數(shù)據(jù)一覽

一、11月硅片出口數(shù)據(jù)：

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2023年1-11月中國直徑＞15.24cm的單晶硅切片出口量合計為72.2億片，11月中國直徑＞15.24cm的單晶硅切片出口量為7.75億片，環(huán)比上月增加0.47%，同比去年增加44.24%。

價格方面：2023年11月，中國直徑＞15.24cm的單晶硅切片出口金額為3.82億美元，環(huán)比上月減少8.96%，同比去年減少32.67%；2023年1-11月，中國直徑＞15.24cm的單晶硅切片出口金額合計為50.88億美元。

從出口省份來看，2023年11月中國硅片出口量前三的省份為云南、江蘇、廣東，出口量分別為1.54億片、1.45億片和0.71億片。

江蘇省主要硅片企業(yè)為弘元綠能、協(xié)鑫、阿特斯、江蘇美科、天合光能、億晶光電等；

云南省主要硅片企業(yè)為：隆基綠能、陽光新能源等

11月硅片出口總結(jié)一下：11月硅片出口量同比去年有較大幅度增長，環(huán)比微增，價格同比去年大幅下降，環(huán)比上個月價格也有所下降。11月數(shù)據(jù)表明以價換量持續(xù)，價格有望觸底反彈。

二、11月電池片出口數(shù)據(jù)：

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2023年1-11月中國電池片（未裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口量合計為47.92億個，11月中國電池片出口量為4.26億個，環(huán)比上月增加7.73%，同比去年增加31.68%。

價格方面：2022年11月，中國電池片（未裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口金額為2.23億美元，環(huán)比上月減少11.5%，同比去年減少38.42%；2023年1-11月，中國電池片出口金額合計為39.56億美元。

從出口省份來看，2023年11月中國電池片（未裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口量前三的省份為江蘇、浙江、四川，出口量分別為1.07億個、0.99億個和0.86億個。

其中浙江省主要電池片企業(yè)為晶科、愛旭、正泰、東方日升等；

江蘇省主要電池片企業(yè)為天合光能、晶澳科技、隆基、協(xié)鑫、晶科、錦州陽光、橫店東磁等；

從出口對應(yīng)國別/地區(qū)來看：2023年11月中國電池片出口到印度、柬埔寨、土耳其較多，出口量分別為1.57億個、0.90億個和0.86億個。

11月電池片出口總結(jié)一下：11月電池片出口量同比去年有較大幅度增長，環(huán)比上個月也有所上升。價格同比去年大幅下降，環(huán)比上個月價格也有所下降。11月數(shù)據(jù)表明電池片出口保持穩(wěn)定，價格下降有所減緩。

三、11月組件出口數(shù)據(jù)：

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2023年1-11月中國組件（已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口量合計為3.96億個，11月中國組件出口量為0.34億個，環(huán)比上月增加5.06%，同比去年增加24.84%。

價格方面：2022年11月，中國組件（已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口金額為23.27億美元，環(huán)比上月減少4.19%，同比去年減少18.65%；2023年1-11月，中國組件出口金額合計為374.97億美元。

從出口省份來看，2023年11月中國組件（已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口量前三的省份為浙江、江蘇、安徽，出口量分別為0.10億個、0.09億個和0.03億個。

其中浙江省主要組件企業(yè)為晶科、正泰、東方日升、橫店東磁等；

江蘇省主要組件企業(yè)為天合光能、隆基、協(xié)鑫、晶科、阿特斯、愛康、賽拉弗等；

從出口對應(yīng)國別來看：2023年11月中國組件出口到印度、巴西、荷蘭較多，出口量分別為0.063億個、0.035億個和0.025億個。

11月組件出口總結(jié)一下：11月組件出口量同比去年有較大增長，環(huán)比上個月也有所上升。價格同比去年相對小幅下降，環(huán)比上個月價格也有所下降。11月數(shù)據(jù)表明組件出口保持穩(wěn)定，價格下降有望見底。

四、逆變器出口數(shù)據(jù)：

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2023年1-11月中國逆變器出口量合計為4783.02萬個，11月中國逆變器出口量為380.27萬個，環(huán)比上月增加22.25%，同比去年減少29.81%。

從出口金額方面：2022年11月，中國逆變器出口金額為5.6億美元，同比去年減少46.68%；2023年1-11月，中國逆變器出口金額合計為93.65億美元。

從出口省份來看，2023年11月，中國逆變器出口前三的省份為浙江、廣東和江蘇，出口量分別為165.17萬個，109.16萬個和28.65萬個；出口金額分別為0.99億美元，2.08億美元和0.79億美元。

浙江省主要逆變器企業(yè)為古瑞瓦特、錦浪、麥田、禾邁；

廣東省主要逆變器企業(yè)為華為、碩日新能、科士達、首航、古瑞瓦特、禾望、三晶；

江蘇省主要逆變器企業(yè)為固德威、禾望、愛士惟、上能電氣。

11月濾逆變器出口總結(jié)一下：11月逆變器出口量同比去年有較大增長，價格相對而言大幅下跌，以價換量明顯。

總體而言，光伏寒冬依舊處于寒冬，整體還處于嚴重去庫存階段。

2024光伏投資建議：N型迭代下可挖掘的子環(huán)節(jié)機會。

1、硅料有望率先出清，N型硅料壁壘高供需緊。偏化工業(yè)的多晶硅料產(chǎn)能利用率必須打滿導(dǎo)致產(chǎn)能清退可能率先發(fā)生，推薦高品質(zhì)硅料供應(yīng)龍頭協(xié)鑫科技、通威股份、大全能源、新特能源等。

2、N型TOPCon滲透率提升帶動輔材新技術(shù)加速推進。明年N型TOPCon迭代下1.6mm薄玻璃、EPE膠膜新技術(shù)存在上量空間。建議關(guān)注玻璃龍頭福萊特、信義光能、亞瑪頓等。光伏行業(yè)β疊EPE滲透α將額外凸顯龍頭企業(yè)提前布局的Know-How價值，建議關(guān)注#福斯特等膠膜企業(yè)投資機會。

3、新技術(shù)日新月異，鈣鈦礦量產(chǎn)前夜。鈣鈦礦行業(yè)疊層工藝路線的定型和鈣鈦礦設(shè)備的國產(chǎn)化降本仍是兩大最值得關(guān)注的鈣鈦礦催化點。建議關(guān)注奧來德、捷佳偉創(chuàng)、京山輕機、曼恩斯特等鈣鈦礦設(shè)備企業(yè)。HJT持續(xù)降本。HJT和BC電池穩(wěn)步推進，建議重點關(guān)注在HJT降銀方向上穩(wěn)步推進的#東方日升、邁為股份，激光直寫和投影式掩膜光刻技術(shù)路線有提前布局的芯碁微裝、蘇大維格，BC電池布局龍頭電池企業(yè)隆基股份、愛旭股份。

4、龍頭馬太效應(yīng)體現(xiàn)，一體化組件盈利有望見底回升。目前產(chǎn)業(yè)鏈價格進入成本考驗階段，龍頭廠商產(chǎn)品憑借成本與技術(shù)優(yōu)勢仍具有較高競爭力，建議關(guān)注晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、天合光能等。

原標(biāo)題：最新光伏出口上市公司梳理