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近日，通威股份宣布，擬在鄂爾多斯市投資280億元，瞄準(zhǔn)光伏源頭環(huán)節(jié)——工業(yè)硅、高純晶硅新建產(chǎn)能。

除了通威股份，2023年以來，隆基綠能、晶科能源、天合光能等多家頭部企業(yè)均實施了產(chǎn)能擴(kuò)張計劃。省內(nèi)，成都、眉山、樂山、宜賓、德陽等多地也在加大光伏產(chǎn)業(yè)布局。

2023年以來，硅料價格持續(xù)下探，整個光伏行業(yè)面臨產(chǎn)能階段性過剩壓力，龍頭企業(yè)們?yōu)楹文鎰輸U(kuò)產(chǎn)？

通威逆勢擴(kuò)產(chǎn)

2023年以來，通威股份已在包頭、廣元、成都、樂山等多地新建產(chǎn)能，涉及硅料、電池片、組件等多個環(huán)節(jié)。目前，通威股份的高純晶硅和電池產(chǎn)能已位居全球第一。據(jù)分析，位于鄂爾多斯市的項目投產(chǎn)后，通威股份高純晶硅產(chǎn)能有望實現(xiàn)翻番，將進(jìn)一步鞏固行業(yè)龍頭地位。

行業(yè)下行壓力下，為何企業(yè)還要大手筆擴(kuò)產(chǎn)？通威股份相關(guān)負(fù)責(zé)人接受四川在線記者采訪時表示，主要基于幾個方面的考慮。

一是成本優(yōu)勢。去年，硅料均價從年初24萬元/噸左右的高點(diǎn)，降至目前的6萬元/噸—7萬元/噸。不過，據(jù)通威股份2023年半年報顯示，硅料方面，公司生產(chǎn)成本已低于4萬元/噸，這意味著，企業(yè)的上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍有較大利潤空間。

二是搶占技術(shù)高地。當(dāng)前，光伏電池技術(shù)正加速從傳統(tǒng)的P型PERC技術(shù)向N型電池技術(shù)迭代，后者又以TOPCon、HJT、IBC三種路線為主。“通威正加速先進(jìn)技術(shù)的迭代升級和落后技術(shù)產(chǎn)能的出清。”通威股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，以通威此次的擴(kuò)產(chǎn)項目來看，內(nèi)蒙古擁有電價、產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套等綜合優(yōu)勢，可以在未來進(jìn)一步幫助公司鞏固成本優(yōu)勢。同時，新產(chǎn)線產(chǎn)能將更加適配下游N型技術(shù)迭代帶來的需求，產(chǎn)品市場競爭力會更強(qiáng)。

這位負(fù)責(zé)人進(jìn)一步分析，規(guī)劃產(chǎn)能不等于實際產(chǎn)能，實際產(chǎn)能也不等于有效產(chǎn)出。他舉例說，比如N型TOPCon等新興電池技術(shù)，對工藝要求極高，且需要持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)線優(yōu)化，不同企業(yè)爬坡速度和良品率差別很大，階段性有效產(chǎn)出會低于外界認(rèn)知。

此次落戶鄂爾多斯的硅料項目，將有2年左右的建設(shè)周期，一期項目計劃于2025年底投產(chǎn)，預(yù)計將在2026年形成有效產(chǎn)量，“企業(yè)將為硅料迎來新一輪上行周期做好充足準(zhǔn)備。”上述負(fù)責(zé)人表示。

多家龍頭加碼擴(kuò)能

在激烈的市場競爭中，進(jìn)一步搶占市場份額，吸納更多的行業(yè)資源，從而淘汰一些落后產(chǎn)能，這是現(xiàn)代“商戰(zhàn)”的常用打法。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，通威逆勢擴(kuò)張早有先例。例如，2018年至2020年上半年，國內(nèi)多晶硅料同樣面臨產(chǎn)能過剩、價格下行壓力，但通威股份卻在2018年底逆勢擴(kuò)產(chǎn)樂山和包頭的硅料產(chǎn)能，在行業(yè)下行周期的這一擴(kuò)張策略，讓企業(yè)在2021年開始的光伏新一輪熱潮中率先釋放產(chǎn)能，其后穩(wěn)坐硅料龍頭地位。

無獨(dú)有偶，去年以來，TCL中環(huán)、隆基綠能、天合光能等多家光伏頭部企業(yè)均在加碼擴(kuò)能，多家企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)項目投資超過百億元。 觀察我省的光伏產(chǎn)業(yè)版圖，除了已經(jīng)形成的成都、眉山、樂山千億光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)走廊外，德陽、宜賓也成為光伏投資熱土。

2023年5月，天合光能在德陽什邡市投建年產(chǎn)25GW單晶拉棒及配套項目，項目總投資約107億元。1個多月后，天合光能又發(fā)布公告稱，擬出資43億元在什邡市投建13GW單晶拉棒及配套項目。此外，德陽市羅江區(qū)光伏組件智能制造項目也在加快建設(shè)。“德陽已把光伏產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)布局的新賽道，著力構(gòu)建上下成鏈、左右配套、內(nèi)外互補(bǔ)、遠(yuǎn)近協(xié)作的良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”德陽市委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

在宜賓，2023年11月，光伏新勢力——和光同程光伏科技(宜賓)有限公司的高效晶硅電池片一期16GW項目投產(chǎn)，并同步開工二期項目。2022年以來，宜賓相繼引入英發(fā)德耀、四川高景、和光同程等7個百億級光伏投資項目，當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)已基本實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。去年宜賓光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已超過200億元。

技術(shù)創(chuàng)新加快行業(yè)提檔

面對行業(yè)過剩壓力，新增投資的底氣何來？

過剩主要體現(xiàn)為“結(jié)構(gòu)性過剩”，即低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，但高端產(chǎn)品仍然稀缺——記者在采訪過程中，不少業(yè)內(nèi)人士表示，“先進(jìn)產(chǎn)能永不過剩”。

梳理不難發(fā)現(xiàn)，這些頭部企業(yè)和城市的新增產(chǎn)能，都有相似的特點(diǎn)：瞄準(zhǔn)新一代技術(shù)路線，采取一體化布局，加速淘汰低效、高成本的老產(chǎn)能，建設(shè)高效、低成本的先進(jìn)產(chǎn)能。

以天合光能為例，其新產(chǎn)能布局，主要聚焦N型電池技術(shù)路線及大尺寸方向，并著力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體化格局。天合光能表示，公司將借助什邡當(dāng)?shù)氐恼呒爱a(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢，進(jìn)一步提高企業(yè)一體化程度，增強(qiáng)綜合競爭力。

“近一年來宜賓招引的項目，都是代表行業(yè)發(fā)展趨勢的先進(jìn)產(chǎn)能。”宜賓市經(jīng)濟(jì)和信息化局光伏產(chǎn)業(yè)分局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，例如四川高景生產(chǎn)的硅片以“大尺寸、薄片化、N型高效”為主，英發(fā)德耀、和光同程采用的電池片技術(shù)，則是轉(zhuǎn)換效率更高、更先進(jìn)的TOPCon技術(shù)路線。

產(chǎn)業(yè)政策也在激勵企業(yè)行為。晶硅光伏產(chǎn)業(yè)是四川深入實施的六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)倍增行動的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，全省已初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，在國家“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，四川將集中資源、精準(zhǔn)發(fā)力，加快建設(shè)全球領(lǐng)先的晶硅光伏產(chǎn)業(yè)基地。

對于四川來說，大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)背后，還有得天獨(dú)厚的綠電資源優(yōu)勢和政策紅利。“我們在宜賓高新區(qū)生產(chǎn)一片光伏電池片，成本要比華東地區(qū)要低一毛錢。”宜賓英發(fā)德耀科技有限公司董事長張敏說。

對于行業(yè)未來，行業(yè)也普遍持樂觀態(tài)度。數(shù)據(jù)顯示，2023年1—11月，國內(nèi)光伏累計新增裝機(jī)163.88GW，同比增長149.4%。華創(chuàng)證券預(yù)計，2023年全球新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到365GW—380GW左右，同比增長52%—58%。中信證券此前預(yù)測，到2025年，全球新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到550GW。

“以光伏為代表的新能源替代傳統(tǒng)能源的趨勢，已經(jīng)成為全球共識，無論是在技術(shù)端還是需求端，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景都是星辰大海。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽表示，我國光伏、風(fēng)電的發(fā)電量實際占比并不高，國內(nèi)光伏市場仍有數(shù)倍以上的增長空間，當(dāng)下的波動、光伏行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、去偽存真，對于技術(shù)進(jìn)步、降本增效極為有利。

原標(biāo)題：市場解碼丨瞄準(zhǔn)下一輪行業(yè)上行周期，光伏龍頭逆勢擴(kuò)產(chǎn)