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12月28日，A股光伏板塊再度迎來大漲行情。截至當(dāng)日收盤，金剛光伏“20CM”漲停，天合光能漲11.41%，隆基綠能、晶澳科技漲停，多只龍頭個股“大象起舞”，A股光伏板塊全天漲幅近10%。

對于這一反彈，多位行業(yè)人士向證券時報*e公司記者反饋說，今年以來，以光伏為代表的新能源板塊超跌明顯，有反彈訴求，而且從技術(shù)指標(biāo)看，光伏板塊已經(jīng)進入底部區(qū)間，但短期間歇性的反彈不具有持續(xù)性，持續(xù)反彈的可能性不大，只是繼續(xù)下探的空間也并不大了。

在產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下挫的背景下，目前，部分光伏環(huán)節(jié)價格已逼近現(xiàn)金成本，徘徊在虧損邊緣，業(yè)內(nèi)對于明年一二季度行業(yè)出現(xiàn)季度性虧損已有所預(yù)期。產(chǎn)業(yè)人士普遍向記者表示，由于資本市場往往會提前反應(yīng)，二級市場光伏板塊回暖的節(jié)奏很有可能領(lǐng)先于產(chǎn)業(yè)拐點。

記者注意到，在行業(yè)機構(gòu)發(fā)布的2023年最后一次價格數(shù)據(jù)中，又顯現(xiàn)出不少新的變化，其中之一就是N型替代趨勢更加顯著，在硅料環(huán)節(jié)，其表現(xiàn)是N型價格堅挺，而P型價格持續(xù)走低。

具體來看，近期，N型硅片開工較為穩(wěn)定，硅料企業(yè)維持正常交付，甚至出現(xiàn)了個別“催單”N型硅料的現(xiàn)象。受市場需求推動，硅料企業(yè)普遍重新調(diào)整了N型硅料生產(chǎn)占比，一線大廠的N型硅料比例已超50%，且仍有持續(xù)提升的趨勢。目前來看，N型硅料產(chǎn)能尚未完全覆蓋下游需求，處于緊缺狀態(tài)，推測N型硅料價格維持堅挺，并可能出現(xiàn)小幅度反彈。

行業(yè)機構(gòu)Infolink也關(guān)注到這一情況，并指出，拉晶環(huán)節(jié)對硅料的生產(chǎn)需求仍處于平穩(wěn)運行區(qū)間，尤其是N型拉晶用料的需求量仍然處于穩(wěn)中有升階段。

與此對應(yīng)，硅片廠商P型產(chǎn)線轉(zhuǎn)N型產(chǎn)線的速度也在加快。硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，幾家頭部專業(yè)化硅片企業(yè)將N型比例提升至70%—80%，其余企業(yè)也在積極轉(zhuǎn)型；綜合來看，截至2023年底，N型硅片市場占有率超過50%，超過此前40%—50%的預(yù)期。

NP切換的背景下，P型產(chǎn)品份額下降，但硅業(yè)分會依然關(guān)注到其中的細微變化。該機構(gòu)指出，目前，P型市場需求較弱，部分企業(yè)逐漸采用N—P型硅料打包售賣策略，提供給下游滿足N型硅料生產(chǎn)要求的混料。故推測P型硅料價格有內(nèi)部分化的趨勢，即頭部企業(yè)可供下游生產(chǎn)N型產(chǎn)品的P型硅料與其余企業(yè)P型硅料價格出現(xiàn)分化。

從價格變化趨勢來看，據(jù)硅業(yè)分會，本周N型硅料成交均價為6.78萬元/噸，環(huán)比持平；單晶致密料成交均價5.83萬元/噸，環(huán)比下降2.02%。M10單晶硅片、N型單晶硅片、G12單晶硅片成交均價維持在1.92元/片，2.18元/片，3.02元/片，周環(huán)比均持平。

Infolink判斷，硅料整體價格水平已經(jīng)接近底部，當(dāng)前價格水平已經(jīng)逐漸降至大多數(shù)企業(yè)無法盈利的水平，后續(xù)下降空間持續(xù)收窄。針對硅片，該機構(gòu)認為，當(dāng)前整體價格走勢仍然悲觀，隨著單月產(chǎn)出的持續(xù)增量，預(yù)期往后仍有跌價空間。

值得一提的是，無論是硅料還是硅片，明年初都是決定下一階段走向的關(guān)鍵期。Infolink指出，明年一季度拉晶環(huán)節(jié)開工率水平的波動對硅料供應(yīng)端造成的干擾和影響將會是中國春節(jié)假期前后最值得關(guān)注的市場變動方向。而在年末拉貨需求緩慢收縮的同時，硅片價格仍將通過自身排產(chǎn)調(diào)整對應(yīng)變化，市場靜待明年1月硅片與電池片排產(chǎn)的具體落實情況。

還有一個需要關(guān)注的情況是，光伏電池環(huán)節(jié)的虧損正愈發(fā)突出。Infolink數(shù)據(jù)顯示，近期P型M10電池成交價格稍微企穩(wěn)，來到每瓦0.36—0.37元的底部區(qū)段盤整；G12尺寸電池成交價格也回落到每瓦0.37—0.38元的價格水平，與M10尺寸價差快速收窄。

“電池環(huán)節(jié)現(xiàn)在基本上全規(guī)格都處于生產(chǎn)即虧損的狀態(tài)，廠家悲觀氛圍籠罩，多數(shù)廠家針對自身產(chǎn)線減產(chǎn)幅度擴大。”Infolink指出，盡管近期供需情勢處于PERC退坡與TOPCon爬坡放量的相交時節(jié)點，廠家除了PERC電池減產(chǎn)幅度加大外，也出現(xiàn)了針對G12尺寸產(chǎn)線的減產(chǎn)規(guī)劃以及TOPCon爬坡放緩的現(xiàn)象，行業(yè)處于相對低潮，“面對供應(yīng)的過剩、供應(yīng)鏈價格的持續(xù)下行，如何撐過周期并甩開老舊產(chǎn)能的包袱是企業(yè)的思考方向。”

記者注意到，硅業(yè)分會對電池環(huán)節(jié)的描述是“目前成本控制較好的電池企業(yè)做N型電池片略有毛利”。

本周，組件價格出現(xiàn)了一些好轉(zhuǎn)跡象，硅業(yè)分會提到，近期由于國內(nèi)終端裝機量明顯轉(zhuǎn)強，組件訂單量有所增加，使得價格開始企穩(wěn)。但Infolink的觀察有所不同，該機構(gòu)認為，組件價格當(dāng)前暫時呈現(xiàn)出跌勢收斂，但整體價格走跌仍未停止，明年一季度價格恐將來到0.85元/W—0.92元/W區(qū)間。

由于是今年最后一次價格數(shù)據(jù)發(fā)布，今年光伏行業(yè)的主要產(chǎn)量數(shù)據(jù)也已經(jīng)出爐，據(jù)硅業(yè)分會，2023年硅料產(chǎn)量預(yù)估超145萬噸，同比增長約80%，前六家企業(yè)市場占比高達88%，而2023年1-12月硅片產(chǎn)量累計592.35GW，同比增加80%。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會本月給出的預(yù)測數(shù)據(jù)，今年全球光伏新增裝機大概為345GW—390GW。由此來看，主要光伏產(chǎn)品全年仍存在一定程度的過剩。

原標(biāo)題：2023年硅料、硅片產(chǎn)量雙雙增長 N型硅片市占率或超50%