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2023年12月27日，興業(yè)證券發(fā)布研報點評坤博精工。

事件：1）2023Q1-Q3，公司實現(xiàn)營業(yè)收入223.50百萬元/同比+48.64%，歸母凈利潤40.27百萬元/同比+101.20%，扣非歸母凈利潤38.39百萬元，實現(xiàn)毛利率30.12%/同比+4.28pct，歸母凈利率18.02%/同比+4.71pct；2）2023Q3，公司實現(xiàn)營業(yè)收入60.17百萬元/同比-5.44%，歸母凈利潤11.50百萬元/同比+57.91%，扣非歸母凈利潤0.11百萬元，實現(xiàn)毛利率30.80%/同比+33.77pct，歸母凈利率19.12%/同比+7.67pct。

毛利凈利雙雙提升，營運能力良好。2023年前三季度，1)盈利能力：公司實現(xiàn)毛利率30.12%/同比+4.28pct，凈利率18.02%/同比+4.71pct；期間費率來看，銷售費率0.17%/同比-0.17pct，管理費率2.84%/同比-0.91pct，研發(fā)費率4.11%/同比1.20pct，財務(wù)費率0.22%/同比+0.47pct；2)營運能力：公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.68；3)現(xiàn)金流情況：公司經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為3.29百萬元，較去年同期減少61.40%。

技術(shù)實力與產(chǎn)品質(zhì)量廣受認可，光伏配套產(chǎn)品嶄露頭角。公司主要從事高端裝備精密成型零部件、單晶硅生長真空爐體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。為風(fēng)力發(fā)電機、工業(yè)自動化設(shè)備、海工裝備、半導(dǎo)體加工設(shè)備等提供精密成型零部件，為光伏級單晶硅生長真空爐提供整套爐體。主要服務(wù)于日精樹脂工業(yè)株式會社、草野產(chǎn)業(yè)株式會社、日本東洋機械株式會社、晶盛機電、運達股份等龍頭企業(yè)。公司在精進高端裝備部件性能的同時緊跟光伏趨勢，積極研發(fā)配套產(chǎn)品，單晶硅生長真空爐體獲下游客戶認可。公司技術(shù)研發(fā)實力較為雄厚，截至2023年6月30日，公司自主研發(fā)取得了21項發(fā)明專利，18項實用新型專利，省級新產(chǎn)品證書20項，主持起草并制定了3項國家級/省級行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，獲得國家級專精特新“小巨人”、2021年度浙江省“專精特新”中小企業(yè)、精密機械部件成型技術(shù)省級研發(fā)中心等多項認定。公司2023年12月26日市值17.75億元，對應(yīng)PE(TTM)32.93倍。

公司交易方式為集合及連續(xù)競價交易，首發(fā)主辦券商為安信證券，持續(xù)督導(dǎo)券商為安信證券。

風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、公司與晶盛機電的單晶爐體業(yè)務(wù)被取代或增長空間受限風(fēng)險、客戶集中度較高風(fēng)險

原標(biāo)題：坤博精工：高端精密成型部件制造商，光伏配件助力業(yè)績增長（興業(yè)證券研報）