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從晶澳義烏基地一棟廠房外的步梯走上二層，進(jìn)門后是一個(gè)小型平臺(tái)，站在平臺(tái)上向下方望去，眼前豁然開朗——只見一排排有兩三層樓高的鋼結(jié)構(gòu)倉儲(chǔ)貨架在廠房內(nèi)“頂天立地”，帶來強(qiáng)烈的視覺沖擊。貨架上擺放著一個(gè)個(gè)打包完整的木箱。每個(gè)貨架編著號(hào)碼，邊上還有堆垛機(jī)上下左右移動(dòng)，貨叉將木箱從貨架的不同區(qū)域搬運(yùn)到下方的傳輸帶上。

這些木箱里裝的都是光伏組件，這座廠房則是晶澳打造的光伏行業(yè)首個(gè)智能化立體庫，可實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)管理全程無人作業(yè)。隨著新產(chǎn)能釋放，義烏基地這種自動(dòng)化程度更高的廠區(qū)可實(shí)現(xiàn)更低的成本，也讓公司在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)來臨之際有了更多應(yīng)對(duì)的底氣。

“雖然下半年產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，部分二、三線企業(yè)的生產(chǎn)受到影響，但我們這里還是滿產(chǎn)滿銷。”晶澳義烏基地常務(wù)副總經(jīng)理?xiàng)顝V偉說。

楊廣偉說的是實(shí)情，但也反映了當(dāng)前光伏行業(yè)頗為詭異的情況。記者連日來在行業(yè)內(nèi)多方調(diào)研獲悉，中國光伏市場(chǎng)下半年以來連續(xù)遭遇“內(nèi)憂外患”：一方面，組件價(jià)格急跌后不少小企業(yè)成本無法覆蓋，不得不停產(chǎn)；另一方面，部分國家和地區(qū)有出臺(tái)更多限制性措施的可能。與此同時(shí)，不少龍頭企業(yè)卻宣告滿產(chǎn)或保持高開工率。

專家認(rèn)為，出現(xiàn)上述情況的原因是，行業(yè)整體性的產(chǎn)能過剩對(duì)落后產(chǎn)能帶來沉重打擊，而擁有先進(jìn)產(chǎn)能的一體化龍頭因具備更低的成本和更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在行業(yè)面臨挑戰(zhàn)時(shí)仍努力維護(hù)市場(chǎng)份額。不過，明年一季度市場(chǎng)挑戰(zhàn)或更加艱巨，行業(yè)性的洗牌也終不可免。對(duì)這個(gè)已高度市場(chǎng)化的行業(yè)來說，這個(gè)周期過后還會(huì)誕生新的龍頭企業(yè)，行業(yè)秩序也會(huì)被重新樹立，但過程或許會(huì)異常坎坷……

1、二、三線企業(yè)減產(chǎn) 多家龍頭仍宣告滿產(chǎn)

在晶澳義烏廠區(qū)內(nèi)，類似立體庫這樣的智能化設(shè)施隨處可見。生產(chǎn)車間里，只見工業(yè)機(jī)器人的機(jī)械臂有規(guī)則地來回?cái)[動(dòng)，激光劃片、單焊、串焊、疊層等工序自動(dòng)完成。車間通道內(nèi)，一輛輛AGV小車?yán)锿獯┧螅孕型瓿僧a(chǎn)品的裝卸、搬運(yùn)。這些已規(guī)劃好區(qū)域和路徑算法的小車，能自動(dòng)識(shí)別路線、自動(dòng)運(yùn)輸，甚至能激光識(shí)別障礙自動(dòng)躲避。整個(gè)車間內(nèi)工人數(shù)量不多，僅在檢測(cè)包裝環(huán)節(jié)有少數(shù)人工操作。

“我們借助大量自動(dòng)化、信息化技術(shù)來緩解對(duì)人員技能的依賴，成果十分顯著。如果沒有這些自動(dòng)化技術(shù)，人員技能培養(yǎng)需要漫長的過程，產(chǎn)品的一致性又很難保障。這個(gè)AGV小車，能讓一個(gè)車間省400人，不僅人員數(shù)量節(jié)省，還更容易復(fù)制。”楊廣偉說。

據(jù)他測(cè)算，這個(gè)立庫的投資大概不到兩年就可回收。過去，組件發(fā)貨需要一個(gè)大的周轉(zhuǎn)場(chǎng)，要按訂單找貨，由員工拿揀貨單用掃碼槍去掃。有時(shí)拉一車貨，得去三個(gè)區(qū)域?qū)ふ遥钸h(yuǎn)可能要到30公里外的外租場(chǎng)。如今，報(bào)價(jià)功能在立庫也可實(shí)現(xiàn)，發(fā)貨效率幾乎沒有瓶頸，還節(jié)省了土地和倉儲(chǔ)費(fèi)用。

記者又來到位于安徽蕪湖灣沚區(qū)的協(xié)鑫集成蕪湖基地，看到了類似的一幕。這座今年2月剛剛動(dòng)工、10月就實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)的20吉瓦高效N型TOPcon電池片制造項(xiàng)目使用當(dāng)前最先進(jìn)的自動(dòng)化電池片生產(chǎn)設(shè)備，要打造規(guī)模化、數(shù)字化、智能化為一體的高效光伏電池研發(fā)制造基地。只見整個(gè)車間內(nèi)，一臺(tái)臺(tái)制絨、堿式拋光、硼擴(kuò)散、磷擴(kuò)散、正鍍膜、背鍍膜、絲網(wǎng)印刷等設(shè)備排列成一個(gè)個(gè)“方陣”，幾臺(tái)AGV小車在各個(gè)生產(chǎn)線間自動(dòng)往來。

“我們目前也是滿產(chǎn)滿銷。”蕪湖協(xié)鑫集成新能源科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理施佳偉說。

2021年9月投產(chǎn)、目前已有15吉瓦組件產(chǎn)能的協(xié)鑫集成合肥基地同樣熱火朝天。只見廠房外，幾輛叉車正繁忙運(yùn)作。貨叉起落間，一箱箱組件被裝上大貨車，地上還堆著大量等待裝卸的貨箱。

另一家光伏龍頭天合光能的董事長兼CEO高紀(jì)凡介紹，天合光能的產(chǎn)品至今仍是供不應(yīng)求，但整個(gè)行業(yè)情況并非都是如此，“近期我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有些企業(yè)的投產(chǎn)之日就是停產(chǎn)之時(shí)，現(xiàn)在是進(jìn)退兩難”。

“今年四季度行業(yè)的整體開工率大概只有60%至70%，而晶科的開工率仍然是100%，因?yàn)槲覀冞€有全球品牌的優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。展望明年，一季度競爭或?qū)⒏蛹ち?，我更看好二、三季度市?chǎng)需求的增長。”晶科能源董事長李仙徳說。

和龍頭企業(yè)依然滿產(chǎn)不同，很多二、三線小企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈急跌后已大面積減產(chǎn)、停產(chǎn)。

李仙徳透露，不僅是二、三線企業(yè)，甚至一些一線企業(yè)最近也調(diào)低了開工率，尤其是一些沒有市場(chǎng)能力、只有產(chǎn)能的廠商。“對(duì)一體化企業(yè)來說，不僅產(chǎn)品要領(lǐng)先，市場(chǎng)能力、運(yùn)營能力、成本優(yōu)勢(shì)也都要領(lǐng)先。”李仙徳說。

來自年報(bào)、公開資料的數(shù)據(jù)顯示，隆基綠能、天合光能、晶科能源、通威股份、晶澳科技、阿特斯、正泰新能、東方日升、一道新能、協(xié)鑫集成、東方環(huán)晟、愛旭股份和尚德電力，這13家廠商到2023年底的組件產(chǎn)能將達(dá)到759吉瓦。另據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2023年底，73家光伏廠商的年化產(chǎn)能接近1100吉瓦。

近期舉行的2023光伏行業(yè)年度大會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)第二次上調(diào)了2023年的裝機(jī)預(yù)測(cè)，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)上調(diào)至345至390吉瓦。

“產(chǎn)能過?，F(xiàn)在已經(jīng)是不爭的事實(shí)了。整個(gè)行業(yè)的洗牌不用等到明年，我覺得今年四季度競爭就非常激烈了。”李仙徳說，“產(chǎn)能適度過剩，其實(shí)更適合行業(yè)發(fā)展，畢竟這樣可能讓光伏在能源行業(yè)的競爭力越來越凸顯——它是清潔能源，更是性價(jià)比很高的能源。但每個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都會(huì)經(jīng)過這種階段性的過剩。從目前這個(gè)階段看，我認(rèn)為明年一季度行業(yè)或?qū)⒚媾R較大挑戰(zhàn)。”

行業(yè)機(jī)構(gòu)Infolink Consulting最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，光伏組件因無法承受庫存壓力，價(jià)格仍繼續(xù)下探。在明年一季度需求能見度不高的情況下，整體價(jià)格走跌仍未止歇。

其中，組件環(huán)節(jié)價(jià)格繼續(xù)下探，國內(nèi)182 PERC單面組件價(jià)格約每瓦0.89元至1.05元，均價(jià)下移至0.95元至0.96元，新簽價(jià)格少量開始談到0.9元以下。TOPCon價(jià)格每瓦0.9元至1.1元，新簽訂單已開始接近每瓦0.98元至1.05元。

而在今年1月，PERC組件的均價(jià)高達(dá)每瓦1.796元。TOPCon組件均價(jià)為每瓦1.814元，最低價(jià)為每瓦1.711元。

“今年組件價(jià)格基本是一路跌。但我們沒問題，目前成本還能覆蓋。”施佳偉說。

2、海外連鎖影響 外部挑戰(zhàn)待應(yīng)對(duì)

除了“內(nèi)憂”，光伏行業(yè)今年還接連遭遇外部挑戰(zhàn)。記者從多家光伏龍頭企業(yè)組件銷售負(fù)責(zé)人及行業(yè)協(xié)會(huì)處了解到，印度稅務(wù)機(jī)關(guān)日前對(duì)在印銷售的部分中國光伏企業(yè)及它們的印度分銷商進(jìn)行調(diào)查。業(yè)內(nèi)人士表示，此事件短期看影響不大，但仍反映了行業(yè)在向海外拓展過程中所遭遇的風(fēng)險(xiǎn)。

“這個(gè)事情是有的，但目前還沒波及到我們。很多中國企業(yè)都在準(zhǔn)備材料，以備調(diào)查。”某光伏大廠一位內(nèi)部人士對(duì)記者說。

據(jù)了解，印度稅務(wù)部門審查的內(nèi)容包括中國光伏企業(yè)的業(yè)務(wù)模式、交易、發(fā)票和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略等。稅務(wù)人員會(huì)根據(jù)稅收協(xié)定和當(dāng)?shù)胤删唧w測(cè)算在印度經(jīng)營的外國實(shí)體的納稅義務(wù)。

對(duì)此，多家光伏龍頭企業(yè)的董事長均對(duì)記者表示確有其事，但同時(shí)認(rèn)為這一事件“沒什么大的影響”。

不過，國際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)中國光伏標(biāo)委會(huì)聯(lián)合秘書長呂錦標(biāo)認(rèn)為，這一事件還是透出一些信號(hào)：一是或影響中國企業(yè)在印度的市場(chǎng)開拓；二是歐盟、美國、印度等多個(gè)市場(chǎng)都在對(duì)中國光伏產(chǎn)品設(shè)置壁壘，給企業(yè)排產(chǎn)、銷售和投融資帶來不確定因素。

作為全球第三大光伏裝機(jī)市場(chǎng)，印度市場(chǎng)需求旺盛卻又高度依賴進(jìn)口，尤其高度依賴中國的光伏產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2021年至2022年，印度進(jìn)口了價(jià)值30億美元的光伏板，其中92%來自中國。

券商研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，中國光伏電池組件出口印度23.25億元，同比增加1756.4%。

“印度為了保護(hù)自己的制造業(yè)，最近對(duì)中國企業(yè)格外關(guān)注。而光伏這兩年也成了國際上比較受關(guān)注的行業(yè)。包括印度在內(nèi)的很多國家，都想自己把光伏制造業(yè)做出來，所以會(huì)對(duì)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品找各種問題。”國合洲際能源咨詢?cè)涸洪L王進(jìn)說。

此外，代表歐洲太陽能行業(yè)的貿(mào)易機(jī)構(gòu)Solar Power Europe日前致信歐盟，就全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備成本大幅下降將產(chǎn)生的極其危險(xiǎn)的影響提出警告。該機(jī)構(gòu)稱，太陽能組件的供過于求已影響到歐洲太陽能行業(yè)，中國組件供過于求的情況尤其嚴(yán)重。挪威能源咨詢公司Rystad Energy（睿咨得能源）10月披露的數(shù)據(jù)顯示，歐洲光伏組件庫存已來到前所未有的80吉瓦，這是2022年歐盟27國總需求的2倍，“歐洲倉庫里堆滿了中國光伏組件”。

3、新舊產(chǎn)能博弈 龍頭維護(hù)份額

對(duì)于這輪行業(yè)挑戰(zhàn)，不由得使人聯(lián)想到中國光伏行業(yè)曾經(jīng)遭遇過的幾輪“寒冬”。但這次，業(yè)內(nèi)人士和專家持審慎樂觀態(tài)度。

東方日升全球市場(chǎng)總監(jiān)莊英宏表示，任何問題都要從不同角度看待，光伏組件產(chǎn)能過剩問題也是如此。經(jīng)過多年發(fā)展，中國光伏產(chǎn)業(yè)在積累了豐富技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，也留存了一些老舊產(chǎn)能，新產(chǎn)能與老舊產(chǎn)能的競爭是導(dǎo)致目前過剩的主要成因之一。

“我們相信，隨著市場(chǎng)的成熟，優(yōu)秀產(chǎn)能將不會(huì)過剩，創(chuàng)新技術(shù)與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品始終具備核心競爭力。”莊英宏說。

“對(duì)一體化企業(yè)來說，因?yàn)榻M件的合同都是前置的，它能夠得到上游成本下降的紅利。以前都說做組件不賺錢，現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候，品牌和市場(chǎng)給公司帶來更好的盈利就會(huì)顯現(xiàn)出來。”李仙徳說。

“往年在沖量的時(shí)候，龍頭組件企業(yè)都會(huì)拿出一部分產(chǎn)能給中小企業(yè)代工。當(dāng)需要停工的時(shí)候，龍頭企業(yè)也會(huì)先把代工的產(chǎn)能停下來，這也是為什么很多中小組件廠會(huì)率先停產(chǎn)。”呂錦標(biāo)說。

他告訴記者，目前停產(chǎn)的企業(yè)多數(shù)是產(chǎn)能一兩個(gè)吉瓦或兩三個(gè)吉瓦的小廠，這些企業(yè)每個(gè)月也可出貨一兩百兆瓦。隨著產(chǎn)能過剩，價(jià)格下跌，加上大廠的代工需求減少，這些企業(yè)的產(chǎn)量肯定要降低。而業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)明年一季度價(jià)格肯定起不來，所以不愿意把產(chǎn)品放在手里，寧愿價(jià)格低一點(diǎn)出掉，這就進(jìn)一步加劇了年底產(chǎn)業(yè)鏈的降價(jià)。

他表示，龍頭沒有停產(chǎn)的原因是大家互相觀望，有時(shí)就看一兩周的行情，一旦發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)又起來或需求沒有降低太多，就會(huì)準(zhǔn)備提高產(chǎn)量。畢竟市場(chǎng)固有的量還是在的。

“假設(shè)一年有400到500個(gè)吉瓦的需求，那一個(gè)月再差也有30吉瓦左右。龍頭企業(yè)不會(huì)放棄這30吉瓦的量，而是會(huì)考慮從中能拿到多少份額。雖然現(xiàn)在是淡季，份額也不能丟。”呂錦標(biāo)透露，龍頭企業(yè)在追求市場(chǎng)占有率時(shí)是不太注重價(jià)格的，因?yàn)閮r(jià)格也是按全年加權(quán)平均來計(jì)算——就算這個(gè)月的價(jià)格低，只要其他月份的價(jià)格合適就行。

這也是不少龍頭企業(yè)依然保持高開工率的原因。

“去年的價(jià)格確實(shí)太高，需求量和供給量相比，供給量是階梯上升的過程，但需求量卻持續(xù)擴(kuò)大。而現(xiàn)在，雖然價(jià)格處在低位，反而更能刺激全球的需求。我認(rèn)為這對(duì)光伏乃至整個(gè)能源領(lǐng)域都是利好。我們的成本基本上已做到所有硅料里最低。”協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石說。他表示，至少在未來一年內(nèi)，硅料價(jià)格都可能會(huì)在低谷，這是正?，F(xiàn)象，因?yàn)楝F(xiàn)在多晶硅產(chǎn)量已過剩。“在這種過剩狀態(tài)下，只有兩種情況才能讓別人離開這個(gè)賽道：第一是品質(zhì)不達(dá)標(biāo)，自然進(jìn)不了這個(gè)門；二是在品質(zhì)都能達(dá)標(biāo)的情況下，價(jià)格貴、不穩(wěn)定、生產(chǎn)成本高的，自然就留不住。”

“我們顆粒硅成本非常低，優(yōu)勢(shì)很明顯。以前在價(jià)格高的時(shí)候還體現(xiàn)不出來，例如去年大家都能掙錢，都可能在一兩年收回投資，需求很好的時(shí)候就算硅料品質(zhì)不好也能銷售，也能賣高價(jià)。但當(dāng)供應(yīng)富余了，客戶就會(huì)要精品，這時(shí)競爭力就體現(xiàn)在以什么樣的價(jià)格活下來或活得更好。”蘭天石說。

4、周期輪回 行業(yè)秩序待重新樹立

面對(duì)行業(yè)面臨的重重挑戰(zhàn)以及明年可能更為嚴(yán)峻的供需形勢(shì)，光伏行業(yè)人士紛紛提出建議，并對(duì)當(dāng)下的產(chǎn)能過剩情況和行業(yè)前景給出自己的研判。

“頭部企業(yè)各具優(yōu)勢(shì)，有市場(chǎng)能力和全球化能力、有成本一體化優(yōu)勢(shì)以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，應(yīng)該能發(fā)展得更好。當(dāng)然，有企業(yè)破產(chǎn)也很正常，是正常市場(chǎng)競爭的結(jié)果。”李仙徳說。

高紀(jì)凡建議，堅(jiān)持市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，引導(dǎo)行業(yè)合理有序擴(kuò)張。建議主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)及時(shí)進(jìn)行預(yù)警。建議地方政府、資本市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)方理性支持光伏產(chǎn)業(yè)，吸引真正的優(yōu)秀企業(yè)投資，真正助力地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

他還建議行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)組織、光伏企業(yè)開展自查自糾，自覺規(guī)范銷售行為，加強(qiáng)行業(yè)治理，避免陷入虧損的價(jià)格戰(zhàn)。中國光伏行業(yè)企業(yè)應(yīng)該通過不斷的創(chuàng)新和價(jià)值創(chuàng)造，助推光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

“光伏行業(yè)一直是一個(gè)‘螺旋式上升’的行業(yè)。20多年來，行業(yè)多次面臨嚴(yán)重供大于求的情況，每一輪周期都會(huì)有一批企業(yè)倒下，也有一批企業(yè)成為黑馬，一躍成為龍頭。”業(yè)內(nèi)專家、智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟說。

她認(rèn)為，光伏是一個(gè)充分市場(chǎng)化的行業(yè)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下，相對(duì)過剩，消費(fèi)者才會(huì)有更加物美價(jià)廉的產(chǎn)品，緊缺則會(huì)帶來價(jià)格飆升。產(chǎn)能的適當(dāng)過剩有利于行業(yè)的發(fā)展，但大比例過剩會(huì)造成行業(yè)的惡性競爭，全行業(yè)會(huì)處于一個(gè)低利潤狀態(tài)。這種情況下，一方面，要等待市場(chǎng)增長，消化掉過剩產(chǎn)能；另一方面，要通過淘汰一部分落后產(chǎn)能，讓行業(yè)重新回到適當(dāng)過剩的狀態(tài)。

“無論哪種情況，都需要等待一定的時(shí)間。這也是光伏行業(yè)發(fā)展的周期。但我們可以相信，這個(gè)周期過后，一定會(huì)誕生新的龍頭企業(yè)，行業(yè)秩序也會(huì)被重新樹立。”王淑娟說。

原標(biāo)題：上證調(diào)查 | 重重挑戰(zhàn)之下 光伏龍頭滿產(chǎn)的底氣是什么