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“目前光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)開工不足及價格低迷情況，短期內(nèi)各環(huán)節(jié)均面臨盈利下滑的風(fēng)險，行業(yè)可能迎來一輪產(chǎn)能出清的競爭。”這是高測股份在接受機構(gòu)調(diào)研時說的一段話。

低價競標(biāo)、市值大跌或許是今年光伏行業(yè)上市公司的“心頭之痛”。這一現(xiàn)象在2024年還會延續(xù)嗎？這一輪洗牌什么時候會結(jié)束？

裁員消息頻傳

A股光伏行業(yè)頭部公司被傳要裁員或減產(chǎn)的消息讓市場為之一震，究竟是不是真的？

“V觀財報”27日致電晶科能源董秘辦，相關(guān)工作人員表示“傳言不實，公司擴招很多”。

晶科能源往年財報顯示，公司在過去2年，人員穩(wěn)步增長。2021年、2022年公司在職員工數(shù)量分別為31017人、46494人。

晶澳科技證券部工作人員也對“V觀財報”表示，公司裁員的傳聞不屬實。

TCL中環(huán)表示，目前公司無大面積裁員情況，生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。2022年，TCL中環(huán)在職員工17390人。

光伏是典型的周期行業(yè)，受政策、供需、技術(shù)等多重因素疊加影響。2023年成為光伏產(chǎn)能釋放最快的一年，硅料、硅片、電池和組件等環(huán)節(jié)被市場擔(dān)憂面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險。

晶澳科技上述工作人員坦言，目前整個行業(yè)都有一些階段性、結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩，主要集中在非優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能上，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能是稀缺的。

晶科能源上述工作人員也提到，“產(chǎn)能這方面要看供需關(guān)系，先進的產(chǎn)能是沒有過剩的。”該工作人員如是說。

TCL中環(huán)則稱，公司根據(jù)上游材料供應(yīng)與價格走勢、下游需求、行業(yè)庫存及訂單情況合理排產(chǎn)，庫存水平控制在健康合理區(qū)間。

業(yè)績下滑

“V觀財報”注意到，大全能源、TCL中環(huán)和南玻A等多家公司公告硅料相關(guān)項目變動，包括項目延期、進度推進遲緩等。

TCL中環(huán)9月28日召開第六屆董事會第四十二次會議，審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》，公司擬將所持有的參股公司新疆戈恩斯27%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給武漢金融控股(集團)有限公司下屬成員國通信托有限責(zé)任公司（下稱“國通信托”）。12月4日TCL中環(huán)公告，公司已收到國通信托支付的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣69660萬元。

大全能源在10月30日公告，受市場環(huán)境、供需關(guān)系等客觀因素以及公司實際建設(shè)進度影響，全資子公司二期10萬噸高純多晶硅項目整體實施周期有所放緩，導(dǎo)致實施進度較原計劃有所滯后。公司在不改變投資內(nèi)容、實施主體的前提下，決定將二期10萬噸高純多晶硅項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2024年第二季度。

南玻A今年半年報中提到，去年6月披露投建青海年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項目，原本建設(shè)周期20個月，同年9月開工。截至今年年中，該項目工程進度為5%。

包括逆勢擴產(chǎn)的通威股份在今年9月終止了其定增計劃。通威股份稱，本次向特定對象發(fā)行股票事項終止后，公司將合理利用自有資金、金融機構(gòu)貸款以及其他融資方式，統(tǒng)籌資金安排，保障公司內(nèi)蒙古20萬噸高純晶硅項目和云南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項目順利實施。

業(yè)績上看，通威股份、大全能源前三季度營收、凈利潤均下滑。通威股份前三季度營收同比增長9.15%，歸母凈利潤同比下降24.98%；大全能源營收同比下降47.81%，歸母凈利潤同比下降66.09%。TCL中環(huán)前三季度營收同比降2.39%，歸母凈利潤同比增23.75%。

二級市場上，截至目前，通威股份年內(nèi)累跌34.16%，隆基綠能年內(nèi)累跌50.40%。

隆基綠能回應(yīng)投資者提問表示，二級市場的股價波動受到宏觀經(jīng)濟、資金流動性、所處行業(yè)變化和公司經(jīng)營情況等多重因素的影響。今年下半年以來，行業(yè)供給階段性過剩的壓力增加，光伏產(chǎn)品價格出現(xiàn)了非理性的情況，公司也在積極調(diào)整經(jīng)營策略，嚴(yán)格控制各方面風(fēng)險，不斷提升組織運營的效率。

洗牌何時結(jié)束？

過去幾年光伏行業(yè)需求爆發(fā)，產(chǎn)品供不應(yīng)求，光伏企業(yè)顯著高于其他行業(yè)的毛利率吸引了大量行業(yè)內(nèi)外的企業(yè)或跨界光伏行業(yè)，或加快擴產(chǎn)，大量的新增產(chǎn)能在這一兩年逐步開始集中釋放，曾一直維持高位的產(chǎn)品價格也快速回落，短期行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。

這一環(huán)境下，如何看待光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩問題？

通威股份副董事長嚴(yán)虎認(rèn)為，一些相對落后的產(chǎn)能和一些在資金、技術(shù)、人才等各方面準(zhǔn)備不足的參與者將逐步被淘汰，行業(yè)將進入整合提升的新階段，在技術(shù)、成本、精益管理等各方面具有更強競爭力的優(yōu)秀企業(yè)和先進產(chǎn)能具備顯著的競爭優(yōu)勢和廣闊的市場空間。

隆基綠能董秘劉曉東稱，目前，行業(yè)產(chǎn)能擴張較快，需要有更新技術(shù)的產(chǎn)品不斷推出，推動行業(yè)發(fā)電成本的持續(xù)降低。在未來的行業(yè)競爭中，具備技術(shù)領(lǐng)先性的企業(yè)將更具備更多發(fā)展機會及潛力。

愛旭股份董事會秘書沈昱則表示，雖然在某些時點，會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，但從行業(yè)發(fā)展歷程來看，這種過剩會很短暫，長期來看光伏還是優(yōu)秀的、快速增長的行業(yè)。行業(yè)目前雖然處于技術(shù)快速迭代、商業(yè)模式不斷變革的階段，但對技術(shù)好、質(zhì)量好、管理好、有沉淀的企業(yè)而言，現(xiàn)階段是一個好的發(fā)展機會。

未來光伏行業(yè)如何發(fā)展？中信建投研報認(rèn)為，總體來看，工業(yè)硅供應(yīng)季節(jié)性減少，成本上移給價格帶來一定支撐，短期供應(yīng)雖有擾動，但庫存充足及需求相對疲軟之下，工業(yè)硅上方空間有限。多晶硅料方面，雖然短期內(nèi)硅料價格止跌企穩(wěn)，但中長期內(nèi)多晶硅料供大于求的情況并未改變，價格仍有下行壓力。

川財證券研報分析，目前光伏行業(yè)供需錯配現(xiàn)象仍未改善，各環(huán)節(jié)價格走勢維持悲觀，組件價格連續(xù)走低已突破部分企業(yè)盈虧平衡點，行業(yè)基本面仍有待修復(fù)。但鑒于光伏板塊整體估值處于低位，市場預(yù)期趨于悲觀，任何利好都可能引起市場反彈，行業(yè)繼續(xù)深跌的可能性較小，長期來看光伏板塊仍具有配置價值。

還有4天，2023年就要過去，光伏企業(yè)們會交出一份怎樣的答卷，拭目以待。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)大裁員?我們問了龍頭公司……