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龍頭企業(yè)的一個(gè)小動(dòng)作都可能被無(wú)限放大，何況豪擲10億美元的大手筆？

據(jù)媒體11月初報(bào)道，光伏組件的全球老牌龍頭企業(yè)天合光能預(yù)計(jì)投資4億美元，在越南新設(shè)立一家工廠。另有報(bào)道，天合光能后續(xù)可能再加碼6億美元投資到越南光伏產(chǎn)業(yè)中。

如此看來(lái)，天合光能在頻遇電荒的越南嗅到了大商機(jī)。

“偏愛(ài)”越南的不僅有天合光能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在越南建廠的光伏企業(yè)還有晶澳科技、福斯特、海優(yōu)新材、百佳年代、鑫鉑股份、永臻科技、回天新材、隆基綠能、晶科能源、阿特斯、東方日升等。

據(jù)報(bào)道，2023年9月，越南進(jìn)口我國(guó)光伏玻璃5.91萬(wàn)噸，占當(dāng)月我國(guó)光伏玻璃總出口量的19.5%，一躍成為我國(guó)光伏玻璃最大進(jìn)口國(guó)。

毫無(wú)疑問(wèn)，越南以其獨(dú)特的地理和氣候條件、政策鼓勵(lì)等因素，成為全球光伏從業(yè)者關(guān)注的焦點(diǎn)。

但激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，越南還是建廠的好去處嗎？

記者聯(lián)系到天合光能越南市場(chǎng)部的員工吳宇。他在交談中多次表示，“別來(lái)越南折騰，這地方市場(chǎng)小又不宜居”“圖越南人工成本低的話，真心別來(lái)”“一開(kāi)始在越南開(kāi)疆拓土的那群人，還是低估了在越南建廠這件事的難度。”

言下之意，在越南投資光伏產(chǎn)業(yè)并不是一門(mén)好生意。

一邊是中國(guó)企業(yè)用真金白銀加碼、擴(kuò)建，一邊是“局中人”用心良苦的勸退，越南光伏市場(chǎng)還有入局的空間嗎？

“不要抱有太多幻想”

“我個(gè)人建議，如果在國(guó)內(nèi)還過(guò)得去，就別來(lái)越南建廠。”另一家光伏組件公司外派越南的員工李鑫和吳宇的觀點(diǎn)幾乎一致。

李鑫進(jìn)一步表示，在越南建廠最大的難點(diǎn)是，“要處理的地方關(guān)系和部門(mén)比較多，工業(yè)區(qū)管理局、電力公司、工貿(mào)廳、資源環(huán)保廳、消防公安，處處都需要公司協(xié)調(diào)。”

“最難搞定的就是電力和消防，比如電力部門(mén)，它會(huì)要求申請(qǐng)建廠的公司布線合規(guī)、設(shè)計(jì)合理等，條條框框要求很多。”李鑫告訴新能源行業(yè)觀察，配合完成建廠審查對(duì)于公司來(lái)說(shuō)，也是一筆不小的支出，而這只是萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步。

第二步，是原材料問(wèn)題。

李鑫表示，光伏的硅料、薄膜、背板膠等一系列原材料仍需要到中國(guó)采購(gòu)。

吳宇對(duì)此表示認(rèn)同。“越南的供應(yīng)鏈水平不是‘很差’，而是‘沒(méi)有’。大家來(lái)越南建廠時(shí)盲目樂(lè)觀，一窩蜂地來(lái)到越南建廠?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)要買(mǎi)點(diǎn)啥，還需要付運(yùn)費(fèi)和清關(guān)費(fèi)，從國(guó)內(nèi)找。”吳宇如是說(shuō)。

以天合光能為例，該公司作為全球老牌組件龍頭企業(yè)，就需要采購(gòu)硅料、硅片、電池片、生產(chǎn)所需輔料，生產(chǎn)設(shè)備以及配件等。

天合光能旗下雖然有子公司內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司 (二期)，從事硅料生產(chǎn)和銷售，合資公司四川永祥光伏科技有限公司從事硅棒制造和銷售，但這兩家公司的注冊(cè)地都在國(guó)內(nèi)。

解決了上述兩個(gè)難題后，企業(yè)才有了在越南建廠的前提，而這又涉及到不菲的房?jī)r(jià)問(wèn)題了。

2022年開(kāi)年以來(lái)，越南的高房?jī)r(jià)從居民區(qū)蔓延到工業(yè)區(qū)用地。“持有中國(guó)護(hù)照，只能與一些房地產(chǎn)公司簽50年長(zhǎng)租合同。”因?yàn)槭情L(zhǎng)租，所以買(mǎi)家沒(méi)有房產(chǎn)證，產(chǎn)權(quán)在別人手里，買(mǎi)家很難保障權(quán)益。

另外，越南的電壓并不穩(wěn)定，在夏天需要拉閘限電。近日，芯片巨頭英特爾因電力供應(yīng)無(wú)法得到保障，擱置了在越南的投資計(jì)劃。

“就連市區(qū)內(nèi)的星級(jí)酒店都有半夜停電的時(shí)候，更別提工業(yè)用電了。而且電網(wǎng)的整體水平比較差，存在電壓不穩(wěn)的問(wèn)題。”所以在李鑫看來(lái)，一些諸如逆變器的小企業(yè)不太適合來(lái)越南發(fā)展，“不要對(duì)越南抱有太多幻想”。

建逆變器小廠，不如賣(mài)螺螄粉

而說(shuō)到越南的房?jī)r(jià)和地價(jià)，某咨詢公司員工武威做過(guò)專門(mén)的研究。“越南工業(yè)用地的價(jià)格受交通、文化水平、政策等因素影響，價(jià)格差異大。”

武威提供了詳細(xì)數(shù)據(jù)，“地價(jià)的整體區(qū)間，在65-175美元/平方米之間。如果是基建、政策扶持較好的海防市，長(zhǎng)租的價(jià)格大概是110美元/平方米；北江的長(zhǎng)租價(jià)格，大概是155美元/平方米。”

當(dāng)然，也有地價(jià)低的地區(qū)。“建設(shè)較差的南定，地價(jià)僅有65美元。如果是政策和工業(yè)基礎(chǔ)較差的興安和清化，地價(jià)還會(huì)更低。”武威提醒道，土地成本下降了，但也需要企業(yè)付出額外的運(yùn)輸成本、稅收成本來(lái)彌補(bǔ)基建。

此前，越南制定了不少優(yōu)惠政策，包括為光伏項(xiàng)目提供長(zhǎng)期購(gòu)電合同的支持，并確保價(jià)格長(zhǎng)期穩(wěn)定；對(duì)光伏設(shè)備進(jìn)口給予零關(guān)稅；對(duì)于光伏項(xiàng)目投資可以減免增值稅、地稅和土地使用費(fèi)等；甚至還通過(guò)各種機(jī)制為光伏項(xiàng)目提供資金和利息補(bǔ)貼。

武威提醒道，在長(zhǎng)租土地的環(huán)節(jié)上，需要和園區(qū)確定好是三通一平（通電、通路、通水、土地平整）還是五通一平（通電、通路、通水、通訊、排污、土地平整）、七通一平（通電、通路、通水、通訊、排水、排污、有線電視、土地平整），以及園區(qū)在缺電時(shí)是否有補(bǔ)救措施。

據(jù)介紹，在越南，工廠的電費(fèi)和電壓?jiǎn)栴}是由電力局和當(dāng)?shù)卣鉀Q，并非由園區(qū)負(fù)責(zé)。

而在建廠和裝修環(huán)節(jié)，武威強(qiáng)調(diào)，與施工團(tuán)隊(duì)簽訂裝修合同前，光伏企業(yè)需要拿到外商投資許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照，存在著流程合規(guī)等問(wèn)題。

至于越南的光伏供應(yīng)鏈的問(wèn)題，出口成為繞不開(kāi)的話題。武威也提醒道，最好提前推進(jìn)進(jìn)口流程，提前確定抬頭報(bào)關(guān)等細(xì)節(jié)。

“大廠不差錢(qián)，房?jī)r(jià)和電力，報(bào)關(guān)都能迅速解決。能在越南殺得如火如荼的，主要是國(guó)內(nèi)的那幾個(gè)大廠。”但對(duì)于小廠，吳宇調(diào)侃道，“你在越南開(kāi)螺螄粉店，比開(kāi)個(gè)逆變器的小廠有前途。”

當(dāng)然，光伏行業(yè)也在積極“抱團(tuán)”，搭建越南當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈。十余家中資企業(yè)就先后在越南北部的北江、北寧兩省，投資超過(guò)20億美元建立光伏產(chǎn)業(yè)基地。

北江、北寧兩省成越南最大的光伏產(chǎn)業(yè)群，并成為中國(guó)最大的海外光伏產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

光伏大廠的“福地”

顯然，重重困難并沒(méi)有阻擋眾位光伏龍頭在越南建廠的步伐。有業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)光伏企業(yè)在越南建廠的目的，或許是為了“暗度陳倉(cāng)”。

天合光能的某位員工就表示，“大廠在越南建廠不虧，越南工廠的出貨是針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)，整體還是賺了不少。”

這里就不得不提越南的相對(duì)較低的人員成本支出了。

據(jù)某咨詢公司提綱的數(shù)據(jù)，越南光伏工廠員工的工資，受城市、地區(qū)等因素影響，分為四檔。工資水平較高的二檔，基本工資是468萬(wàn)越南盾（折合1400元人民幣），加班費(fèi)另外計(jì)算。

晶科新能源技術(shù)人員龍宇向新能源行業(yè)觀察透露，因?yàn)槊绹?guó)、土耳其那邊不買(mǎi)中國(guó)的產(chǎn)品，所以就在越南建廠，也是出于一些地緣政治的考慮。據(jù)了解，晶科能源曾連續(xù)三年占據(jù)越南組件市場(chǎng)出貨第一的位置。

事實(shí)上，2014年至今，我國(guó)光伏企業(yè)遭遇了外界多重壓力。

而在2023年8月18日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布最終裁決，認(rèn)定一批中國(guó)光伏企業(yè)有反規(guī)避行為，天合光能也位列其中。

天合光能回復(fù)稱，“天合越南6.5GW的210單晶硅片產(chǎn)能已投產(chǎn)，滿足對(duì)美國(guó)出口所需，所以反規(guī)避調(diào)查對(duì)公司無(wú)影響。”

“無(wú)影響”的天合光能通過(guò)越南向海外出口光伏產(chǎn)品。截至2022年底，天合光能境外收入達(dá)429.17億元，占總營(yíng)收的50.45%。其中，向歐洲市場(chǎng)出口了214.4億，向美國(guó)出口了54.37億，成果頗豐。

某位不愿意透露姓名的光伏“大廠”人員表示，在越南建廠是行業(yè)的大勢(shì)所趨。

已有多家光伏企業(yè)選擇“東南亞制造，全球貿(mào)易化”，在東南亞制造，然后做全球貿(mào)易。國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)顯示，近幾年，含越南在內(nèi)的東南亞光伏組件出口量已經(jīng)占全球總出口量的1/3，主要銷往美國(guó)和歐盟，而越南在全球市場(chǎng)上的份額已突破5%。

東南亞，是中國(guó)光伏企業(yè)規(guī)避“雙反”的殺手锏，而越南是光伏的“福地”。

原標(biāo)題：光伏出海越南：大廠的福地，小廠的滑鐵盧？