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12月7日，印度新能源及可再生能源部發(fā)布了過去五年印度光伏市場的進口組件來源數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)表明：中國、越南是印度光伏組件的最大進口國，但進口數(shù)量隨著印度光伏制造的崛起而迅速滑落。

進口金額趨勢滑坡

從數(shù)據(jù)中明顯可以發(fā)現(xiàn)：

- 自2019年以來，中國一直是印度組件進口最大的來源國；越南、泰國、新加坡、馬來西亞香港等地也是印度光伏組件進口的主要地區(qū)；

- 2020財年，受印度對華、東南亞地區(qū)光伏產(chǎn)品雙反關(guān)稅的影響，中國、越南、新加坡、泰國等出口印度的光伏電池/組件金額大幅下滑；

- 2021財年，由于全球新能源趨勢向好，印度新增光伏裝機量也創(chuàng)歷史新高，加上印度第一輪關(guān)稅到期，新一輪關(guān)稅要到2022年4月開始，印度迎來8個月的進口組件免稅黃金窗口，來自中國（大陸及香港）地區(qū)的進口組件金額狂飆，馬來西亞、新加坡也有較大的出口增長；

- 2022財年，印度開始大力刺激本土光伏制造，對進口電池片和組件的關(guān)稅也重新恢復。2022年4月起，印度進一步提高進口光伏產(chǎn)品保障關(guān)稅，對光伏電池片征收25%的關(guān)稅，對光伏組件征收40%的關(guān)稅。

數(shù)據(jù)顯示，受政策干預，印度是2022年上半年唯一一個從中國進口組件數(shù)量同比下降的國家。1-6月，中國組件出口同比增長了34%，而對印度組件出口同比卻下降了76%。

- 2023財年，截至9月底，印度從中國（大陸）進口光伏組件5.019億美元，從中國香港進口光伏組件1.218億美元，僅半個財年就達到2022財年的71%。分析人士指出，這并非來自印度本土的需求增長，相反印度今年的新增裝機可能又會重現(xiàn)全球增長下的印度滑坡。

但正是由于全球光伏市場的大幅增長，印度本土制造的產(chǎn)能大多用于出口，也就拉動了進口需求。2023年上半年，印度光伏出口金額為3370萬美元，與2022年同比增長1696.4%，其中光伏組件占比達98%。鑒于美國對中國光伏的打壓，對東南亞政策的不斷調(diào)整，印度成為美國市場進口組件最大的替代受益者。

印度本土制造能力大幅提升

印度新能源和可再生能源部一直在本土制造能力不足和進口打壓的矛盾中掙扎。一方面，為了保護本土制造，印度長期設(shè)置不平等的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，并對本土制造給與市場需求和經(jīng)濟政策等刺激；另一方面，印度制造又像付不起的阿斗，其能力一直跟不上本土需求。

ALMM、BIS是印度政府推出的主要非關(guān)稅壁壘。而對于光伏組件、光伏逆變器的BIS強制認證，自推出起經(jīng)歷了十多次因本土不具備認證能力而導致的延遲；ALMM是指印度規(guī)定所有政府太陽能項目和向政府出售電力的項目只能使用ALMM清單中列出的組件品牌，進入ALMM清單的基本條件便是本土生產(chǎn)。然而今年年初，印度MNRE決定將已批準的ALMM清單豁免兩年，相關(guān)解釋是“剛剛起步的國內(nèi)制造能力無法滿足大規(guī)模的國內(nèi)裝機需求”。

但在需求拉動和政策強硬刺激下，印度光伏本土制造能力確實在不斷提升。2022年12月，印度首根單晶硅棒在Adani Solar誕生，標志著印度已不再滿足于從中國進口電池片做Module Assemble（模塊組裝）為光伏組件，開始向上游邁進準備建立獨立的硅棒、硅片、電池產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)印度咨詢機構(gòu)JMK Research的調(diào)查，印度現(xiàn)有超過500MW的組件產(chǎn)能只有10GW，有70GW的光伏產(chǎn)能正在建設(shè)之中。

印度光伏制造面臨的另一大問題是“落后的產(chǎn)能”。“落后”體現(xiàn)在：

- 印度投資的產(chǎn)能很多是從其它國家淘汰或轉(zhuǎn)移的產(chǎn)能，印度的實力限制了投資最先進產(chǎn)能的能力；

- 即便印度投資了比較先進的產(chǎn)能，按照光伏行業(yè)技術(shù)更新的速度，這些比較先進的產(chǎn)能很快便會成為落后產(chǎn)能；

- 印度的技術(shù)、資金能力讓印度的落后產(chǎn)能還停留在落后的產(chǎn)品技術(shù)上。

關(guān)于單多晶之爭中國在2018年市場便已有定論，2020年中國市場上已經(jīng)看不到多晶。但到2023年9月，印度新能源和可再生能源部才提出，ALMM清單的光伏組件最低效率必須高于19%。

目前單多晶效率之差已經(jīng)從多年前的0.5%擴大到2%以上，多晶組件還是能實現(xiàn)超過18%效率峰值。盡管印度政府旨在提高技術(shù)門檻，將多晶逐漸淘汰，但通過新技術(shù)的疊加，印度政府的最低效率門檻仍無法阻止多晶的使用。

印度媒體MERCOM報道，印度有100多家企業(yè)仍在生產(chǎn)多晶組件。在印度政府提出該建議后，有超過50家印度光伏組件制造商致函相關(guān)部門，要求允許多晶組件繼續(xù)運行。

落后下的直追

印度光伏制造的落后，并不能阻止印度制造的快速擴張。

來自全球新能源市場的快速增長為印度制造帶來了巨大的擴張機遇。除了印度本土不斷增長的需求和貿(mào)易壁壘的保護，印度還承擔了歐、美對中國光伏產(chǎn)品打壓帶來的市場需求。印度光伏制造正面臨著“不管技術(shù)如何，只要做得出，就賣得掉”的好事。

如果印度規(guī)劃中的70GW組件產(chǎn)能如期投產(chǎn)，印度將成為全球第三大光伏制造國，超過60%的產(chǎn)能可供出口。這對中國組件品牌的全球布局無疑是最大的挑戰(zhàn)。 

原標題：印度光伏制造，狼來了！