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11月26日，中郵證券發(fā)布一篇電力設(shè)備行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，風(fēng)光裝機(jī)持續(xù)高增，關(guān)注美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

光伏 2023年1-10月，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)142.56GW（+145%），裝機(jī)增速持續(xù)超預(yù)期。年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)增速持續(xù)超預(yù)期，全年國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上修。2023年10月單月新增裝機(jī)13.62GW，同比增長(zhǎng)141%，考慮到當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已經(jīng)接近觸底，組件價(jià)格已接近1元/w，疊加年底集中裝機(jī)，后續(xù)光伏需求有望持續(xù)超預(yù)期。 大尺寸鈣鈦礦效率突破18%，疊層組件發(fā)展或迎加速。根據(jù)協(xié)鑫光電公眾號(hào)，公司1*2m鈣鈦礦單結(jié)組件光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.04%，跨越18%效率門檻，打破世界記錄。針對(duì)單結(jié)鈣鈦礦組件，突破18%效率有著重大意義，其等效于20%效率的晶硅組件，鈣鈦礦將具備發(fā)電經(jīng)濟(jì)性。疊層方面，協(xié)鑫光電堅(jiān)持四端疊層路線，核心突破點(diǎn)在于大尺寸高效鈣鈦礦組件的制備，隨著1*2m鈣鈦礦組件效率由16%提升至18%，四端疊層組件的量產(chǎn)化進(jìn)程也將迎來(lái)提速。 風(fēng)電 2023年1-10月，國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)37.31GW（+76%），10月新增裝機(jī)達(dá)到3.83GW（+102%）。當(dāng)前國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)持續(xù)高景氣，11-12月陸風(fēng)并網(wǎng)有望持續(xù)高增，海風(fēng)也將進(jìn)入并網(wǎng)高峰期，預(yù)計(jì)全年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模在60-65GW。隨著制約海風(fēng)審批與建設(shè)的問(wèn)題逐步解決，江蘇海風(fēng)項(xiàng)目或迎年內(nèi)開工，此外廣東新一批競(jìng)配項(xiàng)目已落地，海風(fēng)裝機(jī)預(yù)計(jì)將于24年迎來(lái)高增。 新能源車 特斯拉FSD國(guó)內(nèi)落地加速，智能駕駛愈演愈近。近期，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)車主手冊(cè)出現(xiàn)FSDBeta版內(nèi)容。特斯拉的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品分為三種：基礎(chǔ)版本（AP，隨車標(biāo)配）、增強(qiáng)輔助駕駛（EAP，國(guó)內(nèi)售價(jià)3.2萬(wàn)）、完全自動(dòng)駕駛能力（FSD，fullself-driving，國(guó)內(nèi)售價(jià)6.4萬(wàn)）。此前，特斯拉FSD版本在北美地區(qū)有所應(yīng)用，而國(guó)內(nèi)地區(qū)因?yàn)檎呱形闯墒旌烷_放、以及數(shù)據(jù)安全等問(wèn)題尚未能使用。目前的進(jìn)展表示FSD有望進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。結(jié)合上周工信部等部門開始L3L4級(jí)別智駕試點(diǎn)政策的落地，我們認(rèn)為智能駕駛正在加速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車有望拉開智能化新篇章。 儲(chǔ)能 據(jù)海辰儲(chǔ)能官方微信公眾號(hào)：2023年11月22日，海辰儲(chǔ)能宣布與美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen達(dá)成合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，海辰儲(chǔ)能將為FlexGen供應(yīng)10GWh的先進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品；同時(shí)，其將支持FlexGen能源管理系統(tǒng)（EMS）用于總?cè)萘繛?5GWh的項(xiàng)目。 美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)空間廣闊：2024保守估計(jì)30GWh，未來(lái)數(shù)年預(yù)計(jì)保持40%-50%的復(fù)合增速。美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)盈利水平高：美國(guó)居民電價(jià)約為中國(guó)2倍，上市公司毛利率在30%-40%。美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)格局：2022年北美集成商前三依次是特斯拉（25%）、Fluence（22%）、陽(yáng)光電源（13%），預(yù)計(jì)未來(lái)仍有變化。“陽(yáng)光之鄉(xiāng)”發(fā)布聲明，中美關(guān)系緩和有利于儲(chǔ)能企業(yè)出口美國(guó)。海外大單連續(xù)簽訂，反映了海辰儲(chǔ)能優(yōu)質(zhì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 各國(guó)政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題：券商觀點(diǎn)|電力設(shè)備行業(yè)周報(bào)：風(fēng)光裝機(jī)持續(xù)高增，關(guān)注美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)