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10月金秋，是屬于收獲的季節(jié)。對光伏企業(yè)來說，豐收倒是真的大豐收了，卻難以賣上好價錢——產(chǎn)量越來越大，價錢也越來越便宜。

光伏組件物美價更廉，對于加快能源轉(zhuǎn)型、對于淘汰落后產(chǎn)能都是好事。但是，理性的投資，有尊嚴的價格，合理的利潤，也很重要——這事關(guān)行業(yè)、企業(yè)的健康與可持續(xù)發(fā)展。


01

供給側(cè)：產(chǎn)量繼續(xù)猛增，產(chǎn)值繼續(xù)下降！

日前，國家統(tǒng)計局公布的各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示：

“10月份我國國民經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)向好：全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.6%，比上月加快0.1個百分點；環(huán)比增長0.39%……分產(chǎn)品看，太陽能電池、服務(wù)機器人、集成電路產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長62.8%、59.1%、34.5%。”

太陽能電池的產(chǎn)量被國家統(tǒng)計局在通報中重點提出，由此可見我國光伏制造業(yè)在所有行業(yè)中的優(yōu)秀表現(xiàn)。

今年10月份，我國太陽能電池（光伏電池）產(chǎn)量實現(xiàn)52.24GW，同比去年同期的31GW，大增68.5%，環(huán)比今年9月份增長1.7%。需要特別指出的是，52.24GW，是今年的太陽能電池產(chǎn)量最高紀錄，也是歷史最高紀錄，也是連續(xù)第二個月站上50GW大關(guān)。

今年1-10月份，我國國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)量累計實現(xiàn)436.4GW，去年同期為253.8GW，大增63.7%！


10月份，量升價跌的現(xiàn)象持續(xù)加劇。這種分化嚴重到了什么程度呢？有點不忍直視。

以單晶PERC電池片M10-182mm（轉(zhuǎn)換效率23.1%）作為統(tǒng)計樣本，Info link在2023年10月每周公布的該型號電池片報價分別為：0.6元/W、0.57元/W、0.51元/W、0.48元/W。考慮每周出貨量變化不大，我們在不加權(quán)情況下取簡單平均值——10月份電池片的均價為0.54元/W。

9月份，該型電池片價格是0.695元/W。本月單價環(huán)比上月，竟然下跌了22%！

2023年10月份，我國的電池產(chǎn)量約為52.24GW，按照0.54元/W的單價來計算，我國10月份的太陽能電池的產(chǎn)值，約為282億元。

我們再看一下去年同期的太陽能電池產(chǎn)值。

2022年10月份，Info link對同類產(chǎn)品（轉(zhuǎn)換效率22.9%）的報價一直穩(wěn)定在1.31元/W。2022年10月份我國太陽能電池產(chǎn)量約為31GW，如按1.31元/W的單價，則能統(tǒng)計出2022年9月份的太陽能電池產(chǎn)值：406億元！

筆者在上個月統(tǒng)計過的量增價跌的情況進一步加劇！10月份，我國太陽能電池產(chǎn)量同增68.5%，但產(chǎn)值卻下降了44%。如果按照去年的1.31元/W的價格，我們10月的產(chǎn)值將達到驚人的684億！

量升價跌的情況，當(dāng)然并不是光伏行業(yè)獨有的。國家統(tǒng)計局在公報中指出：

“10月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.6%，環(huán)比持平。全國工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降3.7%，環(huán)比上漲0.2%。1-10月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格和購進價格同比分別下降3.1%和3.6%。”

因此，國家統(tǒng)計局在總結(jié)中指出，“總的來看，10月份，國民經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)向好，主要指標(biāo)持續(xù)改善，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。但也要看到，外部不穩(wěn)定不確定因素依然較多，國內(nèi)需求仍顯不足，經(jīng)濟回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固。”

相比10月份的0.54元/W而言，11月16日，同款電池片的均價已經(jīng)下降至0.45元/W，比10月均價又跌了17%。所以，市場中出現(xiàn)9毛多一瓦的組件，就不足為奇了。

今年剩下的兩個月，甚至未來的半年內(nèi)，光伏產(chǎn)品量升價跌的情況可能都難有質(zhì)的變化。行業(yè)何時能夠完成這一輪洗牌，產(chǎn)量下來或者市場需求迎頭趕上，價格才能回歸正途。

02

海外需求側(cè)：光伏出口創(chuàng)兩年新低


10月份，我國光伏產(chǎn)品出口額的下降，基本在意料之中。

今年10月，我國實現(xiàn)硅棒、硅片、電池、組件出口合計30.94億美元，比去年同期下降24.7%，環(huán)比9月份下降19.2%。這也創(chuàng)下近兩年來的單月新低。

一方面是因為10月的數(shù)據(jù)拖了后腿，但更主要也是因為去年出口額的基數(shù)太高，今年1-10月，我國累計實現(xiàn)光伏產(chǎn)品出口437.66億美元，比去年同期的449.13億美元下降了2.6%。

客觀說，這份成績已經(jīng)相當(dāng)不易。在沒有俄烏沖突等突發(fā)性事件造成市場需求大增的情況下，今年前10個月，基本能夠和去年持平。

10月份下降了7個多億美元。其中，對亞洲出口從9月份的18.92億美元下降至16.06億美元，對歐洲出口從9月份的12.57億美元下降到了9.2億美元。亞歐兩個大市場，分別下降了2.86億美元和3.37億美元。歐洲的基數(shù)沒有亞洲大，但下降幅度更大。這也從側(cè)面說明了歐洲光伏產(chǎn)品去庫存的壓力更大一些。

按10月份的趨勢，在接下來的兩個月，筆者認為未必能守住單月30億美元的大關(guān)，希望這樣的擔(dān)心不會成為現(xiàn)實。


從趨勢上看，我國光伏逆變器的出口給人的直觀印象，是比光伏出口要差一些。自今年5月份以來，逆變器出口額每月都在走低。

但實際上并非如此，去年1-10月我國逆變器出口69.11億美元，而今年1-10月實現(xiàn)了88.03億美元，還增長了27.4%。

按常理說，逆變器的市場需求肯定是隨著光伏需求波動，為什么會出現(xiàn)背離的現(xiàn)象呢？

筆者認為有兩種可能，一是戶用儲能型逆變器的單價比集中式、組串式要高一些，即同樣容量的光伏組件，需要的逆變器貨值會更高；二是受歐洲去年戶儲市場爆發(fā)所帶動，國內(nèi)企業(yè)一擁而上迅速擴產(chǎn)并出口，所以才導(dǎo)致今年的1月、3月、5月成為近兩年出口額最高的三個月份。當(dāng)然，海外的戶用產(chǎn)品現(xiàn)在也處于艱難的去庫存階段。 

原標(biāo)題：我國10月份光伏生產(chǎn)、海關(guān)數(shù)據(jù)出爐！透露出哪些重要信號？