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永泰能源10月31日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2023年10月28日接受30家機構(gòu)調(diào)研，機構(gòu)類型為保險公司、其他、基金公司、證券公司、陽光私募機構(gòu)。 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：

問：從目前全釩液流電池建設(shè)規(guī)?？?，上游資源是否存在短缺？公司全釩液流電池成本如何，后續(xù)是否有變化？

答：目前國內(nèi)釩資源暫未出現(xiàn)短缺情況，一是全釩液流電池項目雖熱度較高，但目前仍處于商業(yè)化初期，預(yù)計1-2年后將迎來快速增長期；二是近期鋼鐵行業(yè)受整體經(jīng)濟形勢影響產(chǎn)量不足，進而導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)對五氧化二釩需求下降。 未來隨著全釩液流電池儲能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化加速，對釩資源需求將會進一步加大。為此，公司在上游釩資源端已進行了充分布局，目前擁有優(yōu)質(zhì)五氧化二釩資源量158.89萬噸（含可拓展資源量及評審資源量），具有突出的上游資源優(yōu)勢。 由于目前公司釩電池生產(chǎn)線正在建設(shè)中，初始成本暫未確定。以目前行業(yè)常規(guī)水平初步估算，公司生產(chǎn)釩電池成本可控制在約3元/Wh。同時，公司正在進行電解液技術(shù)革新，可通過短流程制備和降低正極電解液用釩量等手段，大幅降低電解液制備成本，從而使得公司釩電池產(chǎn)品具有更高的市場競爭優(yōu)勢。

問：公司上游釩礦選冶項目、下游釩電池生產(chǎn)項目是否已經(jīng)有確定的下游客戶？目前相關(guān)產(chǎn)品市場價格是多少？

答：目前，公司在上游釩礦選冶和下游釩電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)上均已與多家央企、地方國企、地方政府及上下游企業(yè)進行了充分接洽，并與部分企業(yè)簽署了相關(guān)合作協(xié)議，如：與陜西豐源釩業(yè)就五氧化二釩產(chǎn)品簽署合作協(xié)議、其他部分央企、地方國企合作正在進一步商談中。當(dāng)前市場五氧化二釩價格約12萬元/噸（按2023年度上半年平均價格）；全釩液流電池1MW價格約300萬元（按4小時儲能時長）。

問：公司儲能項目投產(chǎn)后按現(xiàn)有市場價格預(yù)計盈利情況怎樣？

答：公司所屬匯宏礦業(yè)一期3,000噸/年高純五氧化二釩選冶生產(chǎn)線達產(chǎn)后，將占據(jù)目前國內(nèi)石煤提釩20%左右市場份額；一期300MW/年全釩液流電池產(chǎn)線（含系統(tǒng)集成）達產(chǎn)后，將占據(jù)目前國內(nèi)10%左右市場份額。上述項目全面達產(chǎn)后，憑借公司全釩液流電池全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，預(yù)計整體收益率將高于同行業(yè)平均水平，預(yù)計年產(chǎn)值可達12億元以上，年利潤預(yù)計可達1.2億元以上。

問：公司為什么選擇全釩液流電池儲能方向？

答：公司選擇全釩液流電池儲能技術(shù)路線主要基于以下原因：一是釩電池在長時儲能領(lǐng)域優(yōu)勢突出，相對于其他電化學(xué)儲能電池，全釩液流電池儲能技術(shù)具有大功率、本征安全、環(huán)保和支持頻繁大電流充放電、長壽命等特點，同時具有項目建設(shè)周期短、選址靈活等優(yōu)勢，適宜應(yīng)用于大規(guī)模長時儲能。二是國內(nèi)釩礦資源儲量豐富，全釩液流電池資源和技術(shù)完全自主可控，可滿足國家能源安全和長遠發(fā)展需求。三是全釩液流電池可用于可再生能源并網(wǎng)發(fā)電、電網(wǎng)儲能及輔助服務(wù)、大型智能微電網(wǎng)等領(lǐng)域，與國家能源安全有著緊密關(guān)聯(lián)，是支撐構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。隨著技術(shù)進步，全釩液流電池的經(jīng)濟性優(yōu)勢還將逐漸強化，未來有望成為大規(guī)模長時儲能的首選技術(shù)路線之一。四是全釩液流電池相關(guān)技術(shù)已基本成熟，目前產(chǎn)業(yè)尚處于商業(yè)化推廣初期，具備小投入、大回報、見效快的發(fā)展機會。綜上，為全面貫徹落實國家能源安全戰(zhàn)略和“雙碳”決策部署，結(jié)合公司在煤炭、電力能源領(lǐng)域多年豐富運營經(jīng)驗，為進一步發(fā)揮公司資源優(yōu)勢和行業(yè)協(xié)同效應(yīng)，提升核心競爭力和長期盈利能力，公司確立了以全釩液流電池為主的儲能轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，并堅定不移地加快轉(zhuǎn)型步伐。

問：釩電池的主要應(yīng)用場景有哪些？

答：隨著風(fēng)電、光伏等可再生能源電力增多，對大容量存儲的需求越來越高，對儲能時長的需求也越來越急迫，長時儲能將成為發(fā)展趨勢。全釩液流電池作為當(dāng)前液流電池中發(fā)展時間最長、技術(shù)最成熟、回收利用率高、商業(yè)化程度最高的一種儲能技術(shù)，具有安全性高、循環(huán)壽命長、全生命周期成本低、環(huán)保等諸多優(yōu)點，在大型長時儲能應(yīng)用中優(yōu)勢明顯。我國釩資源產(chǎn)量和儲量均為全球第一，發(fā)展釩電池具有資源優(yōu)勢。作為一種高安全性、高壽命的新型儲能電池，政策端對儲能安全性要求的收緊讓全釩液流電池發(fā)展迎來風(fēng)口，并有望成為大中型儲能項目的重要選擇。 全釩液流電池能夠在大規(guī)模、大容量的場景發(fā)揮其優(yōu)勢，更適合中長時儲能（即4～12小時的儲能），最典型的應(yīng)用場景就是配套風(fēng)電、光伏等大型發(fā)電系統(tǒng)儲能、電網(wǎng)儲能及輔助服務(wù)、大型智能微電網(wǎng)等領(lǐng)域。儲能時長越長，釩電池的單位造價就越低?，F(xiàn)階段釩電池產(chǎn)業(yè)仍處于導(dǎo)入期，隨著行業(yè)技術(shù)改進和產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展的加速，釩電池成本將逐步大幅降低，因而有望在長時儲能領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。

問：公司傳統(tǒng)能源板塊和儲能板塊是否同步發(fā)展？

答：經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已實現(xiàn)了向煤炭、電力、石化及儲能綜合能源布局，主營業(yè)務(wù)形成了煤電互補的經(jīng)營格局。公司秉持“以煤電為基、以儲能為翼”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷夯實現(xiàn)有傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，充分發(fā)揮煤電作為國家能源安全穩(wěn)定器和壓艙石作用，全面打造成為清潔、高效的綜合能源企業(yè)。煤炭業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)基礎(chǔ)、提產(chǎn)能，著力提升煤炭安全、高效生產(chǎn)能力，加快推進海則灘煤礦建設(shè)，五年內(nèi)總產(chǎn)能規(guī)模力爭突破2,000萬噸/年；電力業(yè)務(wù)充分發(fā)揮機組容量大、可靠性高、性能先進等優(yōu)勢，積極擴大供熱市場，保障區(qū)域電力和熱源供應(yīng)；石化業(yè)務(wù)不斷增加經(jīng)營范圍，挖掘項目功能潛力，拓展油品貿(mào)易業(yè)務(wù)，提升市場競爭力。 在深挖現(xiàn)有煤電傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)潛力提質(zhì)增效，保證基本盤穩(wěn)定增長的同時，公司將在現(xiàn)有已形成的全釩液流電池全產(chǎn)業(yè)鏈基本架構(gòu)基礎(chǔ)上，全面打造和完善儲能全產(chǎn)業(yè)鏈。實現(xiàn)從儲能材料資源整合、儲能裝備制造與集成到投資儲能項目的全面發(fā)展，為新能源及傳統(tǒng)電力系統(tǒng)提供全方位、全產(chǎn)業(yè)鏈儲能系統(tǒng)解決方案。 公司力爭2025年儲能產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模；2027～2030年進入儲能行業(yè)第一方陣，實現(xiàn)全釩液流電池市場占有率30%以上目標(biāo)，成為儲能行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展領(lǐng)先和龍頭標(biāo)桿企業(yè)，儲能板塊規(guī)模與現(xiàn)有煤炭及電力板塊規(guī)模相當(dāng)，形成“傳統(tǒng)能源+新型儲能”雙輪驅(qū)動發(fā)展的新格局。

問：公司在光伏、風(fēng)電等綠電方面有發(fā)展規(guī)劃么？

答：目前，公司在光伏、風(fēng)電等綠電方面暫無規(guī)劃。公司秉持“以煤電為基、以儲能為翼”發(fā)展戰(zhàn)略，在深挖現(xiàn)有煤電傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)潛力提質(zhì)增效，保證基本盤穩(wěn)定增長的同時，高舉儲能大旗、緊盯儲能賽道、聚焦全釩液流電池，堅定不移地向儲能行業(yè)轉(zhuǎn)型。公司全釩液流電池全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展架構(gòu)與布局現(xiàn)已經(jīng)基本形成，正在全面推進各儲能項目及生產(chǎn)線建設(shè)，預(yù)計相關(guān)項目將于2024年陸續(xù)投產(chǎn)見效，進一步提升公司核心競爭力和長期盈利能力。

問：公司海則灘煤礦建設(shè)進展和產(chǎn)能提升至1,000萬噸進展情況，項目投資金額多少？

答：公司所屬海則灘煤礦總投資約85億元，目前正在有序組織施工，項目采用立井開拓方式，四條立井井筒于7月正式開挖，至10月底四條立井井筒已施工300-400米，比原計劃略有提前。項目計劃于2024年二季度完成一期工程建設(shè)，2026年三季度具備出煤條件，2027年實現(xiàn)達產(chǎn)。 目前，陜西省發(fā)改委已委托有關(guān)單位對《陜北侏羅紀(jì)煤田榆橫礦區(qū)南區(qū)總體規(guī)劃（修編）》和《陜西省榆橫礦區(qū)南區(qū)總體規(guī)劃（修編）環(huán)境影響報告書》進行修編，海則灘煤礦產(chǎn)能置換方案是國家能源局作為先進產(chǎn)能批復(fù)的，符合《陜北侏羅紀(jì)煤田榆橫礦區(qū)南區(qū)總體規(guī)劃（修編）》再次修編提升產(chǎn)能相關(guān)條件，后續(xù)將積極關(guān)注并結(jié)合有關(guān)政策要求，爭取盡早實現(xiàn)產(chǎn)能提升目標(biāo)。

問：公司全年1,200萬噸的產(chǎn)量規(guī)劃有沒有變化？

答：2023年1-9月，公司實現(xiàn)原煤產(chǎn)量954.03萬噸、較上年同期增加15.67%，公司所屬各煤炭主體企業(yè)均超計劃完成當(dāng)期任務(wù)。公司將合理安排生產(chǎn)計劃，確保并爭取超額完成全年原煤產(chǎn)量1,200萬噸的目標(biāo)。

問：山西近期安全檢查強度和之前比變化？對公司煤炭產(chǎn)量影響有多少？

答：因近期全國范圍內(nèi)安全事故頻發(fā)，安全監(jiān)管部門加大了煤礦安全檢查力度。公司遵照國家及主管部門要求，做實做細安全生產(chǎn)工作，不斷優(yōu)化安全生產(chǎn)系統(tǒng)，大力加強安全隊伍建設(shè)，嚴格現(xiàn)場風(fēng)險管控，及時消除安全風(fēng)險隱患，因此安全檢查對產(chǎn)量影響較小。

問：未來煤礦安全檢查是否會持續(xù)趨嚴還是暫時性的？

答：鑒于煤炭行業(yè)特殊性，安全監(jiān)管部門對煤礦安全監(jiān)管力度將會持續(xù)加強。公司所屬煤炭企業(yè)將大力加強安全管控，對各煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)進行全面檢查，根據(jù)所屬煤礦不同情況，加大安全投入，對相關(guān)系統(tǒng)進行升級改造，扎實推進安全生產(chǎn)工作，確保安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

問：公司今年新增的兩個煤礦，全年120萬噸的產(chǎn)量目標(biāo)能不能完成？

答：公司所屬銀宇煤礦和福巨源煤礦已于2023年一季度恢復(fù)生產(chǎn)，通過合理布局接續(xù)及優(yōu)化生產(chǎn)組織，預(yù)計全年可實現(xiàn)原煤產(chǎn)量120萬噸的目標(biāo)。

問：除海則灘煤礦外，公司后續(xù)是否還有新增產(chǎn)能和核增空間？

答：公司現(xiàn)擁有優(yōu)質(zhì)焦煤產(chǎn)能規(guī)模1,110萬噸/年，并正在全力推進證載規(guī)模600萬噸/年的海則灘煤礦建設(shè)，在海則灘煤礦全面投產(chǎn)和充分釋放產(chǎn)能后，公司煤炭總產(chǎn)能規(guī)模有望實現(xiàn)大幅提升。 另外，公司將根據(jù)國家及山西省有關(guān)政策，推進現(xiàn)有在產(chǎn)焦煤煤礦產(chǎn)能核增工作，爭取現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)焦煤產(chǎn)能規(guī)模進一步提升，并根據(jù)市場及自身情況，適時推動優(yōu)質(zhì)煤炭資源獲取工作。

問：公司煤炭銷售結(jié)構(gòu)中，原煤較精煤銷量占比高，有沒有考慮加大精煤產(chǎn)銷量？

答：公司原煤與精煤銷售結(jié)構(gòu)主要按客戶煤種需求、效益優(yōu)先、精煤回收率等因素進行調(diào)整，公司將結(jié)合市場和自身洗選能力，合理調(diào)整原煤與精煤產(chǎn)銷量，以實現(xiàn)效益最大化。

問：焦煤的定價模式？長協(xié)鎖量鎖價嗎？

答：公司煤炭銷售兼顧市場和長協(xié)兩種定價模式。精煤銷售按照年度銷售方案，精煤終端長協(xié)定價鋼廠、焦化廠銷售占比約50%左右，地銷市場定價占比約50%左右，其中長協(xié)用戶執(zhí)行鎖量不鎖價政策；原煤銷售是市場定價，主要銷售到煤礦周邊洗煤廠及貿(mào)易商；副產(chǎn)品中煤銷售以長協(xié)方式按照國家電煤保供要求全部保供；副產(chǎn)品煤泥銷售是市場定價，全部銷售到煤礦周邊貿(mào)易商。

問：公司前三季度生產(chǎn)原煤和精煤多少？銷售價格和生產(chǎn)成本分別是多少？

答：2023年1-9月，公司實現(xiàn)原煤產(chǎn)量954.03萬噸、平均銷售單價959元/噸（含稅）、生產(chǎn)成本358元/噸，洗精煤產(chǎn)量247.85萬噸、平均銷售單價1,688元/噸（含稅）、生產(chǎn)成本596元/噸。

問：山西4.3米以下焦?fàn)t10月要求關(guān)停，短期對公司焦煤需求影響如何？未來新的替代焦?fàn)t是否會因為更先進環(huán)保導(dǎo)致產(chǎn)量增加進而增加焦煤需求？

答：4.3米焦?fàn)t去產(chǎn)能后，預(yù)計短期內(nèi)焦炭產(chǎn)能會有明顯減量，對焦煤需求也將有一定回落，但焦煤市場整體供應(yīng)量也有一定收縮，對市場價格影響較弱。 后期4.3米焦?fàn)t產(chǎn)能置換后，焦炭產(chǎn)能將開始逐步恢復(fù)，屆時對焦煤需求也將恢復(fù)正常，而且隨著新建高爐進一步增加，對優(yōu)質(zhì)焦煤需求也將進一步提升。

問：公司對于煤炭成本控制的規(guī)劃情況？

答：對于煤炭成本控制，公司從電煤采購成本和焦煤生產(chǎn)成本兩個角度進行考慮，電煤采購立足長協(xié)煤全覆蓋和提升兌現(xiàn)率，以降低電力企業(yè)生產(chǎn)成本； 焦煤生產(chǎn)成本從精細化管理、修舊利廢、降低勞務(wù)成本、材料采購最低價中標(biāo)、成本績效考核等方面入手，以降低焦煤生產(chǎn)成本。通過多措并舉，公司煤炭成本得到較好控制，進一步提升公司經(jīng)濟效益。

問：公司發(fā)電量三季度環(huán)比二季度增長比較多，發(fā)電量分布不均衡的原因？

答：公司所屬電廠發(fā)電量分布不均衡的主要原因是：由于季節(jié)性用電量不均衡所致，我國夏季高溫時段主要集中在三季度，氣溫高、空調(diào)制冷負荷大，因此三季度社會用電量要明顯高于二季度。以2022年與2023年全國用電量為例（全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：2022年二季度全國用電量為17,634億千瓦時，三季度為21,095億千瓦時，環(huán)比增長19.63%；2023年二季度全國用電量為18,794億千瓦時，三季度為22,320億千瓦時，環(huán)比增長18.76%。 公司主要裝機為火電機組，除上述季節(jié)性原因外，當(dāng)年的水電情況（水量）、風(fēng)力、太陽能發(fā)電等季節(jié)性差異也會對火電機組季節(jié)性發(fā)電量情況產(chǎn)生影響。

問：公司發(fā)電業(yè)務(wù)耗煤量多少？海則灘煤礦投產(chǎn)后是否可以完全滿足公司電廠的原料需求？

答：2023年1-9月，公司發(fā)電業(yè)務(wù)耗煤量1,288萬噸（平均熱值4,370大卡），預(yù)計全年耗煤量1,700萬噸（平均熱值4,370大卡）。海則灘煤礦投產(chǎn)后，其所生產(chǎn)的6,500大卡以上高熱值優(yōu)質(zhì)動力煤可直接通過浩吉鐵路運往公司所屬河南和江蘇地區(qū)電廠，滿足公司所屬電廠大部分用煤需求，大幅降低發(fā)電成本，進一步提高公司經(jīng)濟效益和整體抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)公司煤電一體化發(fā)展。

問：公司電廠電煤采購價是多少？長協(xié)煤、市場煤和進口煤采購占比情況？

答：2023年1-9月，公司所屬電廠電煤采購平均標(biāo)煤單價為1,109元/噸（含稅）。長協(xié)煤、市場煤和進口煤采購占比為74%、13%、13%。

問：公司電力企業(yè)運營成本中煤炭采購成本占比是多少？

答：2023年1-9月，公司所屬電廠燃煤成本占總成本約74%，同比降幅明顯。同時，隨著長協(xié)煤全覆蓋及兌現(xiàn)率不斷提高，電煤采購成本仍有較大下降空間。

問：公司電力業(yè)務(wù)虧損的原因是什么？目前是否扭虧為盈？

答：公司電力業(yè)務(wù)虧損主要系動力煤價格高位運行，電力燃料成本劇增所致。今年以來，通過長協(xié)煤兌現(xiàn)率不斷提高，加之動力煤市場價格逐步回歸合理區(qū)間，以及公司采取多種措施增收節(jié)支與降本增效。公司所屬燃煤電廠自今年5月已開始實現(xiàn)扭虧，三季度電力業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利，從而進一步提升公司整體業(yè)績。

問：公司所屬河南、江蘇區(qū)域電廠經(jīng)營情況如何？公司電價是市場定價么？

答：公司所屬河南、江蘇區(qū)域電廠地處人口稠密的中原經(jīng)濟區(qū)和經(jīng)濟發(fā)達的長三角地區(qū)，區(qū)域內(nèi)用電量大，且公司所屬電廠為區(qū)域內(nèi)主要電源和熱源支撐點，電量需求和效益有保障。今年以來，通過長協(xié)煤兌現(xiàn)率不斷提高，加之動力煤市場價格逐步回歸合理區(qū)間，公司所屬燃煤電廠自5月已開始實現(xiàn)扭虧，三季度電力業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利。目前，公司所屬電廠電價均按照各省“基準(zhǔn)價”上浮20%進行結(jié)算。

問：公司電價今年同比變動情況，未來預(yù)計是什么趨勢？

答：2023年前三季度，公司所屬電廠電價均按照各省“基準(zhǔn)價”上浮20%進行結(jié)算，且同比基本持平。目前國家暫無調(diào)整電價相關(guān)政策，預(yù)計后續(xù)電價同比仍將持平。

問：公司財務(wù)費用較高，主要是什么原因？未來是否會下降？

答：2023年1-9月，公司財務(wù)費用16.69億元，較上年同期19.29億元下降13.52%。公司主業(yè)屬于能源類重資產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)前資產(chǎn)負債率低于行業(yè)平均值，處于合理水平，利息保障倍數(shù)較高。公司2020年末完成債務(wù)重組后，按重整計劃每年正常還本付息，有息負債規(guī)模將逐步下降，截止2023年9月末，公司有息負債規(guī)模從重整前的709.60億元下降至412.97億元，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化，財務(wù)費用也將逐年下降。

問：公司每年的折舊費用有多少？

答：公司2022年全年折舊費用14.6億元，其中：電力板塊8.6億元，煤炭板塊5.6億元，其他0.4億元。

問：四季度及明年公司各主要業(yè)務(wù)盈利情況展望？

答：2023年前三季度公司實現(xiàn)歸母凈利潤16.24億元、同比增長5.35%，扣非后歸母凈利潤16.18億元、同比增長25.61%。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)績不斷增長，發(fā)展持續(xù)向好，預(yù)計四季度公司經(jīng)營業(yè)績?nèi)詫⒈３州^好增長。2024年公司煤炭和電力業(yè)績預(yù)期將進一步增長，公司整體盈利水平也將進一步提升。

問：公司業(yè)績連續(xù)保持增長，后續(xù)會進行分紅么？

答：近年來，為保證按照重整計劃正常還本付息、生產(chǎn)經(jīng)營和轉(zhuǎn)型發(fā)展所需資金，公司暫未進行利潤分配。公司在夯實煤電主業(yè)保證業(yè)績穩(wěn)定增長的同時，全力推進以全釩液流電池為主的儲能轉(zhuǎn)型發(fā)展，進一步增強公司核心競爭力，提升長期盈利能力和公司價值。隨著公司能源主業(yè)不斷夯實基礎(chǔ)、儲能產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強，公司將會積極回報廣大投資者。

問：公司管理層增持的主要原因？

答：公司核心管理人員增持主要是基于：公司業(yè)績持續(xù)增長、發(fā)展穩(wěn)定向好、儲能轉(zhuǎn)型有序落地的良好基本面，以及對公司發(fā)展和投資價值認可而進行的第五次股票增持，這也是今年年內(nèi)的第二次增持，充分體現(xiàn)了核心管理人員對公司發(fā)展和公司價值充滿信心。

原標(biāo)題：永泰能源獲30家機構(gòu)調(diào)研：目前公司在光伏、風(fēng)電等綠電方面暫無規(guī)劃（附調(diào)研問答）